Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des ingrédients marins au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des ingrédients marins au Moyen-Orient et en Afrique ?

• La taille du marché des ingrédients marins au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 524,80 millions USD en 2024  et devrait atteindre  763,63 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• La prise de conscience croissante des enjeux de santé dans la région est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des ingrédients marins. L'augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques et l'importance accordée à l'extraction des riches protéines et à l'amélioration de la valeur nutritionnelle des aliments, ainsi qu'à la cendre, ingrédient marin essentiel, accélèrent la croissance du marché.
• L'essor de l'application pharmaceutique et nutraceutique des ingrédients marins et la croissance de l'aquaculture par les fabricants comme moyen de produire davantage de sous-produits à partir d'espèces d'élevage influencent davantage le marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des ingrédients marins ?

• La sensibilisation croissante aux bienfaits du produit, l'augmentation du revenu disponible et la hausse des dépenses en alimentation et boissons ont un impact positif sur le marché des ingrédients marins. De plus, les progrès réalisés dans les ingrédients et la transformation ouvrent des perspectives rentables au marché.
• La fluctuation de la disponibilité des matières premières devrait freiner la croissance du marché. La réglementation stricte devrait également mettre à rude épreuve le marché des ingrédients marins.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché des ingrédients marins du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2024 avec la plus grande part de revenus de 38,7 %, grâce à la demande croissante de produits à base de poisson riches en nutriments, à l'expansion des opérations d'aquaculture et à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé.
• Le marché des ingrédients marins en Afrique du Sud connaît le taux de croissance le plus rapide de 10,69 %, grâce aux pêcheries bien établies du pays et aux opérations d'aquaculture en pleine croissance.
• Le segment de la farine de poisson a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 41,6 %, en raison de sa large application dans l'aquaculture et l'alimentation du bétail en tant qu'ingrédient riche en protéines et en nutriments.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients marins 

Quelle est la tendance clé du marché des ingrédients marins ?

Approvisionnement durable et innovation fonctionnelle

• Une tendance majeure et croissante sur le marché des ingrédients marins est l'adoption de matières premières issues de sources durables et le développement d'ingrédients fonctionnels aux bienfaits accrus pour la santé. Ce mouvement est porté par la demande croissante des consommateurs pour des produits traçables, écologiques et riches en nutriments.
  • Par exemple, les entreprises utilisent de plus en plus les sous-produits de la pêche et de l’aquaculture, tels que les têtes, les peaux et les arêtes de poisson, pour produire des protéines, du collagène et des concentrés d’oméga-3 de grande valeur, minimisant ainsi les déchets et favorisant une économie circulaire.
• Les innovations en biotechnologie et en hydrolyse enzymatique permettent aux fabricants d'extraire des peptides bioactifs et d'autres composés ayant des applications dans les produits nutraceutiques, cosmétiques et pharmaceutiques.
• Un exemple notable est Cargill, Incorporated, qui se concentre sur l’approvisionnement marin durable et le développement d’ingrédients fonctionnels pour répondre aux objectifs nutritionnels et environnementaux mondiaux.
• Cette tendance vers la durabilité et l’amélioration fonctionnelle remodèle le paysage concurrentiel, encourageant les entreprises à adopter des éco-certifications, des pratiques d’approvisionnement transparentes et des technologies de production vertes pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs et des réglementations.

Quels sont les principaux moteurs du marché des ingrédients marins ?

• La demande croissante d'acides gras oméga-3, de protéines marines et de peptides de collagène dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les produits pharmaceutiques est l'un des principaux moteurs de l'expansion du marché.
  • Par exemple, en février 2024, Symrise AG a élargi son portefeuille d'ingrédients marins en lançant des hydrolysats naturels à base de poisson pour la nutrition des animaux de compagnie et l'enrichissement des aliments, soulignant l'évolution du marché vers une innovation axée sur la santé.
• La sensibilisation croissante aux nutriments d’origine marine et à leurs bienfaits pour la santé du cœur, des articulations et de la peau alimente la demande dans les économies développées et émergentes.
• En outre, l’industrie croissante de l’aquaculture et l’adoption croissante de pratiques de valorisation des sous-produits garantissent un approvisionnement durable en matières premières pour les fabricants d’ingrédients marins.
• L’expansion des applications dans les cosmétiques et les soins personnels, où le collagène marin et les extraits d’algues gagnent du terrain, stimule davantage la croissance du marché mondial

Quel facteur freine la croissance du marché des ingrédients marins ?

• Le marché est confronté à un défi majeur lié à la fluctuation de l'approvisionnement en matières premières et aux réglementations environnementales régissant l'exploitation des ressources marines. Les préoccupations liées à la surpêche et à la disponibilité saisonnière des espèces peuvent avoir un impact significatif sur les volumes de production et la stabilité des prix.
  • Par exemple, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par les événements climatiques et les changements dans les quotas de pêche ont affecté la disponibilité constante des espèces clés utilisées dans la production de farine de poisson et d’oméga-3.
• De plus, les certifications de durabilité telles que MSC (Marine Stewardship Council) et les politiques régionales plus strictes exigent une plus grande traçabilité, ce qui peut augmenter les coûts opérationnels pour les producteurs.
• Des entreprises telles que Pelagia AS et Omega Protein Corporation relèvent ces défis grâce à l'optimisation des ressources, à l'intégration verticale et à l'investissement dans des sources marines alternatives telles que les algues.
• Cependant, parvenir à un équilibre entre rentabilité et responsabilité environnementale reste une tâche complexe, et surmonter ces contraintes par l’innovation, l’alignement des politiques et la diversification de l’offre sera essentiel pour la résilience du marché à long terme.

Comment le marché des ingrédients marins est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, des ingrédients, de la forme, de la matière première, de la source et de l'application.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des ingrédients marins est segmenté en farine de poisson, huile de poisson, protéines marines, peptides marins, collagène marin, arêtes de poisson, etc. En 2024, le segment de la farine de poisson a dominé le marché avec une part de marché de 41,6 %, grâce à son application étendue en aquaculture et en alimentation animale en tant qu'ingrédient riche en protéines et en nutriments. La farine de poisson reste un aliment de base grâce à son profil en acides aminés supérieur et à sa digestibilité, ce qui stimule une demande constante dans l'ensemble du secteur mondial de l'alimentation animale.

Le segment du collagène marin devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à son intégration croissante dans les cosmétiques, les nutraceutiques et les aliments fonctionnels. L'intérêt croissant des consommateurs pour les bienfaits anti-âge et cutanés du collagène marin transforme le secteur de la beauté et du bien-être, en faisant un segment de croissance clé pour les fabricants.

• Par ingrédients

En termes d'ingrédients, le marché des ingrédients marins est segmenté en protéines, cendres, acides gras, vitamines, lipides, enzymes et autres. En 2024, le segment des protéines a dominé le marché, avec une part de marché de 38,4 %, grâce à leur forte utilisation dans les aliments pour poissons, les compléments alimentaires et la nutrition sportive. Leur biodisponibilité et leur composition en acides aminés supérieures renforcent leur valeur en tant qu'alternatives durables aux protéines végétales et animales.

Le segment des acides gras devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de formulations riches en oméga-3 et en DHA dans les produits nutraceutiques et pharmaceutiques. L'importance croissante accordée à la santé cardiovasculaire et cognitive à l'échelle mondiale stimule l'innovation dans les technologies d'extraction et de concentration des acides gras.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des ingrédients marins est segmenté en liquides et en poudres. Le segment des poudres détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 57,9 % en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de transport et son adéquation aux applications dans l'alimentation animale et les compléments alimentaires. Les ingrédients marins en poudre, notamment la farine de poisson et les peptides de collagène, offrent une grande flexibilité de formulation et de mélange pour de nombreux secteurs d'utilisation finale.

Le segment des liquides devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à son taux d'absorption élevé et à son utilisation croissante dans les produits pharmaceutiques, les boissons et les sirops nutraceutiques. Les fabricants exploitent des technologies d'extraction avancées pour produire des huiles et des hydrolysats liquides concentrés, d'une pureté accrue et offrant des avantages fonctionnels.

• Par source

Selon la provenance, le marché des ingrédients marins est classé en trois catégories : krill, algues, poisson, calmar et autres. En 2024, le segment du poisson a dominé le marché avec une part de marché de 62,3 %, grâce à l'abondance de sous-produits de l'aquaculture et de la pêche commerciale. Des espèces comme l'anchois, le maquereau et la sardine constituent les principales matières premières utilisées pour la production de farine de poisson, d'huile de poisson et de collagène.

Le segment des algues devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa production durable, son caractère végétalien et sa forte teneur en oméga-3. L'intérêt croissant pour les alternatives à base d'algues aux ingrédients traditionnels dérivés du poisson stimule la recherche et les investissements dans les technologies de culture et d'extraction d'algues.

• Par application

En fonction des applications, le marché des ingrédients marins est segmenté en aliments pour animaux et aquaculture, aliments pour animaux de compagnie, compléments alimentaires, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, et autres. En 2024, le segment des aliments pour animaux et aquaculture a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 46,8 %, en raison de la demande croissante d'aliments protéiques de haute qualité dans l'aquaculture et l'élevage. La farine et l'huile de poisson restent indispensables pour améliorer l'efficacité alimentaire et la croissance des animaux.

Le segment des compléments alimentaires devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux oméga-3, au collagène et aux peptides d'origine marine, qui favorisent la santé cardiaque, cérébrale et articulaire. La tendance mondiale au bien-être et l'essor des soins de santé préventifs continuent de stimuler la demande d'ingrédients nutraceutiques d'origine marine.

Quelle région détient la plus grande part du marché des ingrédients marins ?

• L'Arabie saoudite a dominé le marché des ingrédients marins du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2024 avec la plus grande part de revenus de 38,7 %, grâce à la demande croissante de produits à base de poisson riches en nutriments, à l'expansion des opérations d'aquaculture et à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé.
• Les importantes ressources marines de la région, associées à des investissements stratégiques dans la pêche durable et les installations de transformation de farine de poisson, renforcent la croissance du marché. Les pays du Moyen-Orient se concentrent sur les sous-produits marins destinés à l'industrie pharmaceutique, aux nutraceutiques et à l'alimentation animale, renforçant ainsi leur potentiel d'exportation.
• En outre, les initiatives gouvernementales favorables à la promotion de la durabilité marine et de la production de fruits de mer à valeur ajoutée ont renforcé la domination de la région sur le marché mondial des ingrédients marins.

Aperçu du marché des ingrédients marins aux Émirats arabes unis (EAU)

Le marché des ingrédients marins des Émirats arabes unis connaît une croissance constante, portée par l'importance croissante accordée à la durabilité des ressources marines et par une industrie de transformation des produits de la mer florissante. L'infrastructure côtière stratégique du pays favorise la production d'ingrédients marins de haute qualité à partir de sous-produits de poissons et de crustacés. La sensibilisation croissante aux acides gras oméga-3 et aux compléments alimentaires enrichis en protéines stimule la demande dans les secteurs de l'alimentation, des nutraceutiques et des aliments pour animaux de compagnie. Les politiques marines axées sur l'innovation des Émirats arabes unis et leurs partenariats avec des entreprises mondiales pour des technologies d'extraction avancées renforcent encore la compétitivité du marché, faisant du pays un pôle régional pour les produits marins durables.

Aperçu du marché des ingrédients marins en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des ingrédients marins connaît sa plus forte croissance, avec 10,69 %, grâce à la pêche bien établie et à l'aquaculture en plein essor. La demande croissante d'aliments fonctionnels et de compléments nutritionnels contenant des protéines et lipides d'origine marine stimule l'expansion du secteur. De plus, l'adoption de modèles d'économie circulaire pour la valorisation des sous-produits de la pêche s'inscrit dans les tendances mondiales en matière de développement durable. Les initiatives soutenues par le gouvernement visant à améliorer les normes de qualité à l'exportation et à investir dans la recherche en biotechnologie marine renforcent l'avantage concurrentiel du pays, positionnant l'Afrique du Sud comme l'un des principaux contributeurs au développement des ingrédients marins en Afrique.

Aperçu du marché des ingrédients marins en Égypte

Le marché égyptien des ingrédients marins connaît une croissance rapide, soutenu par la forte aquaculture du pays, la plus importante d'Afrique, et par des investissements croissants dans la production de farine et d'huile de poisson. La demande croissante d'aliments pour animaux rentables et d'ingrédients alimentaires enrichis stimule la production à grande échelle. La proximité de l'Égypte avec les principaux marchés d'exportation d'Europe et du Moyen-Orient renforce son potentiel commercial. De plus, les programmes gouvernementaux favorisant des pratiques aquacoles durables et les investissements du secteur privé dans les infrastructures de transformation du poisson devraient renforcer le rôle de l'Égypte comme acteur clé de la chaîne d'approvisionnement en ingrédients marins en Afrique.

Quelles sont les principales entreprises du marché des ingrédients marins ?

L’industrie des ingrédients marins est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Symrise AG (Allemagne)
• Groupe KD Pharma (Allemagne)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• Pelagia AS (Norvège)
• Ingrédients Abyss (France)
• Algaia (France)
• American Seafoods Company LLC (États-Unis)
• Bio-marine Ingredients Ireland Ltd. (Irlande)
• COBIOSA (Espagne)
• Gonmisol (Espagne)
• Hofseth BioCare (Norvège)
• Kodiak Fishmeal Company (États-Unis)
• Nutrifish (Canada)
• OLVEA (France)
• Pacific Seafood (États-Unis)
• Ingrédients TerraMar (États-Unis)
• Sea Pride LLC (États-Unis)
• La société Scoular (États-Unis)
• Vesteraalens AS (Norvège)

Quels sont les développements récents sur le marché des ingrédients marins au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En juin 2025, Thai Union a investi 30 millions de dollars américains pour créer une nouvelle usine de transformation de collagène marin en Thaïlande, d'une capacité annuelle de 200 tonnes. Cette initiative vise à valoriser la peau de thon pour des applications cosmétiques et nutraceutiques, soulignant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur d'une utilisation durable des ressources et des principes d'économie circulaire au sein de l'industrie des ingrédients marins.
• En avril 2025, Marine Biologics a lancé des technologies de traitement des algues basées sur l'IA, conçues pour gérer la variabilité de la composition chimique et garantir une meilleure homogénéité pour les applications d'ingrédients alimentaires fonctionnels. Cette innovation représente une avancée significative dans l'amélioration de l'efficacité des procédés et de la qualité des produits en biotechnologie marine.
• En juillet 2024, American Industrial Partners a finalisé l'acquisition, pour 590 millions de dollars, de la division ingrédients alimentaires d'Aker BioMarine, le plus grand pêcheur de krill au monde. Cette acquisition vise à tirer parti de l'expertise maritime pour renforcer la croissance du marché de l'aquaculture et promouvoir une production durable tout au long de la chaîne de valeur mondiale des ingrédients marins.

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