Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 2,10 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,83 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision.
• Les équipements de contrôle non destructif sont utilisés à des fins de contrôle qualité et d'évaluation de la sécurité. Leur utilisation présente de nombreux avantages par rapport à d'autres applications, telles que l'inspection des avions dans l'aéronautique, le maintien de l'assurance qualité dans l'automobile, et bien d'autres. Ces équipements s'inspirent de la radiographie médicale utilisée en milieu hospitalier. Ils sont largement utilisés dans les industries pétrochimique, chimique et du bâtiment pour l'inspection radiographique des chaudières, des canalisations et des structures.

Analyse du marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique

• Les équipements de contrôle non destructif sont des équipements précieux utilisés par de nombreuses industries pour évaluer les propriétés d'une structure, d'un matériau, d'un composant ou d'un système sans l'endommager. Parmi les nombreux types d'équipements de contrôle non destructif, on trouve les contrôles par ultrasons, les tests par magnétoscopie, l'inspection visuelle, la radiographie et le ressuage.
• Le marché des équipements de contrôle non destructif a connu une forte demande de la part du secteur de la production d'électricité, car la plupart de ces centrales vieillissent et ont été construites et conçues avec des matériaux, des normes et des composants conformes aux pratiques industrielles en vigueur au moment de leur construction. L'exposition aux conditions environnementales peut entraîner des dommages imprévus. Les équipements de contrôle non destructif permettent de détecter ces défauts et de les résoudre avant qu'ils ne s'aggravent.
• L'Arabie saoudite domine le marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de chiffre d'affaires de 52,1 % en 2025. Ce marché est porté par d'ambitieux projets d'infrastructures dans le cadre de la Vision 2030, exigeant un contrôle qualité rigoureux. L'expansion des secteurs du pétrole, du gaz et de la production d'électricité, conjuguée à l'importance croissante accordée par la réglementation à la sécurité et à l'intégrité des actifs, nécessite des services et équipements complets de contrôle non destructif pour garantir l'efficacité opérationnelle et prévenir les pannes coûteuses.
• Les Émirats arabes unis devraient connaître la croissance la plus rapide sur le marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, grâce à des investissements substantiels dans le développement des infrastructures, notamment dans les transports et la construction. L'accent mis sur le maintien de normes de sécurité et de qualité élevées dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, l'aérospatiale et l'industrie manufacturière, ainsi que la présence d'infrastructures vieillissantes nécessitant des inspections régulières, stimulent la demande de solutions CND avancées.
• Le segment des équipements de contrôle radiographique devrait détenir la plus grande part de marché, soit 29,2 %, sur le marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision. La demande croissante de contrôle qualité et de sécurité rigoureux dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, l'aérospatiale et la construction au Moyen-Orient et en Afrique stimule le segment des équipements de contrôle radiographique. Leur capacité à détecter les défauts internes de manière non destructive, associée aux progrès de la radiographie numérique pour une imagerie et une efficacité améliorées, favorise leur adoption pour l'inspection des actifs critiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique         

Tendances du marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique

« Précision améliorée grâce à l'intégration numérique et à l'automatisation »

• Une tendance significative et croissante sur le marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif est l'intégration croissante des technologies numériques et de l'automatisation dans les processus d'inspection. Cette fusion améliore la précision et l'efficacité des tests, offrant des résultats plus précis et plus rapides.
  • Par exemple, la plateforme de services et d'équipements de contrôle non destructif intelligent (CND) mise en place en janvier 2023 aux Émirats arabes unis a été conçue pour intégrer l'acquisition de données en temps réel à l'analyse des défauts basée sur l'IA. Cette initiative a permis d'améliorer la vitesse d'inspection de 30 % et de réduire les erreurs humaines, permettant ainsi des évaluations précises et fiables dans le secteur pétrolier et gazier.
• De même, l'utilisation de robots et de drones pour les inspections à distance dans des secteurs comme le pétrole, le gaz et les infrastructures réduit les erreurs humaines et renforce la sécurité. Les logiciels basés sur l'IA sont également de plus en plus utilisés pour l'interprétation et la génération de rapports automatisés des données, simplifiant ainsi les flux de travail. Cette évolution vers des systèmes et équipements de contrôle non destructif intégrés et automatisés améliore considérablement la fiabilité et la rapidité de l'assurance qualité.
• Par conséquent, les entreprises développent des services et des équipements de contrôle non destructif dotés de fonctionnalités telles que la connectivité cloud pour la gestion des données et des algorithmes automatisés de reconnaissance des défauts. La demande de services et d'équipements de contrôle non destructif offrant une intégration numérique et une automatisation transparentes croît rapidement dans les secteurs clés, qui privilégient de plus en plus la précision, l'efficacité et une gestion complète des données pour garantir l'intégrité des actifs.

Dynamique du marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Une demande croissante stimulée par des normes de qualité strictes, des actifs vieillissants et des avancées technologiques »

• L’importance croissante accordée aux normes de qualité rigoureuses dans tous les secteurs, associée au besoin croissant d’évaluer l’état des infrastructures vieillissantes et aux progrès continus des technologies CND, constitue un facteur important de la demande accrue de services et d’équipements CND en Amérique du Nord.
• Les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile exigent des tests de plus en plus rigoureux pour garantir la sécurité et la fiabilité des produits. Face au vieillissement des infrastructures de la région, des inspections CND régulières et approfondies sont essentielles pour prévenir les défaillances et garantir la sécurité publique.
  • Par exemple, en novembre 2023, un investissement a été réalisé dans une académie de formation avancée en CND aux Émirats arabes unis. Une académie de formation CND de pointe a été inaugurée à Abou Dhabi, équipée d'outils de simulation, d'analyse des défauts de soudure par réalité virtuelle et de programmes de certification pour combler le déficit de compétences causé par l'adoption rapide des technologies. Cette initiative contribue à la formation d'équipes d'inspection plus sûres et plus compétentes dans toute la région.
• De plus, le développement de techniques CND plus sophistiquées et polyvalentes, telles que les méthodes ultrasonores avancées et les contrôles électromagnétiques, offre des capacités accrues de détection des défauts et de caractérisation des matériaux. Les avantages liés à la garantie de l'intégrité structurelle, à la prévention des défaillances coûteuses et au respect des réglementations industrielles en constante évolution sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des CND dans les secteurs de la fabrication et de la maintenance. La tendance à l'adoption de solutions CND innovantes et la disponibilité croissante d'équipements de pointe contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la cybersécurité et les coûts initiaux élevés »

• Les inquiétudes concernant les vulnérabilités en matière de cybersécurité des appareils connectés constituent un défi majeur pour une pénétration plus large du marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif (CND), notamment en ce qui concerne les solutions CND avancées et intégrées numériquement. Les équipements et plateformes d'analyse CND s'appuyant de plus en plus sur la connectivité réseau et des logiciels sophistiqués pour l'acquisition, le traitement et la surveillance à distance des données, ils deviennent potentiellement vulnérables aux tentatives de piratage et aux violations de données. Cette situation suscite des inquiétudes chez les utilisateurs finaux, notamment dans les secteurs sensibles comme l'aérospatiale, la défense et l'énergie, quant à la sécurité de leurs données d'inspection critiques et aux risques de perturbations opérationnelles.
  • Par exemple, des rapports très médiatisés sur les vulnérabilités des dispositifs de l'Internet industriel des objets (IIoT) dans divers secteurs ont incité certaines organisations à hésiter à adopter pleinement les systèmes CND interconnectés. La compromission potentielle des résultats d'inspection ou la manipulation des paramètres de test pourraient avoir de graves conséquences sur la sécurité des produits, l'intégrité structurelle et la conformité réglementaire. Répondre à ces préoccupations en matière de cybersécurité grâce à des protocoles de chiffrement robustes, des mécanismes d'authentification sécurisés, des mises à jour logicielles régulières et des stratégies complètes de protection des données est essentiel pour instaurer et maintenir la confiance des utilisateurs dans les technologies CND avancées. Les principaux fournisseurs mettent de plus en plus l'accent sur leur engagement en matière de traitement sécurisé des données et d'intégrité des systèmes dans leurs offres afin de rassurer leurs clients potentiels.
• De plus, le coût initial relativement élevé de certains équipements et plateformes logicielles de CND avancés par rapport aux méthodes traditionnelles peut constituer un frein à leur adoption, notamment pour les petites entreprises, les prestataires de services indépendants ou les organisations soumises à des contraintes budgétaires. Alors que des outils CND numériques plus standardisés et potentiellement moins coûteux font leur apparition, les technologies haut de gamme telles que les systèmes d'inspection robotisés, les réseaux d'ultrasons avancés et les logiciels d'analyse de données sophistiqués nécessitent souvent un investissement important. Cela peut ralentir l'adoption, notamment pour les utilisateurs finaux qui ne perçoivent pas immédiatement un retour sur investissement justifiant un investissement initial plus élevé.

Portée du marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté selon le type, la méthode, le service et la verticale.

Portée du marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté sur la base du type, de la méthode, du service et du vertical.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des services et équipements de contrôle non destructif est segmenté en fonction du type d'équipement : radiographie, ultrasons, magnétoscopie, ressuage, inspection visuelle, courants de Foucault, etc. Le segment des équipements de contrôle radiographique domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 29,2 % en 2025. Des secteurs comme le pétrole et le gaz et l'industrie lourde ont besoin de capacités d'inspection à haute pénétration. La capacité des méthodes radiographiques à détecter les défauts de sous-surface dans les matériaux épais les rend indispensables pour garantir la sécurité et la fiabilité des composants critiques. De plus, les progrès de la radiographie numérique, offrant une acquisition d'images plus rapide et une analyse améliorée, favorisent son adoption par rapport aux techniques traditionnelles sur film. L'intérêt croissant pour l'intégrité des soudures et la détection de la corrosion dans les pipelines et les appareils à pression alimente la demande de solutions radiographiques avancées.

Le segment des équipements de contrôle par ultrasons devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,2 % entre 2025 et 2032. La polyvalence et la rentabilité des équipements de contrôle par ultrasons sont des moteurs clés du marché nord-américain. Leur capacité à inspecter une large gamme de matériaux et à détecter divers types de défauts sans les endommager en font un choix privilégié dans de nombreux secteurs. L'adoption croissante des matériaux composites, notamment dans le secteur aérospatial, nécessite des techniques ultrasonores avancées comme les ultrasons multiéléments. De plus, la demande d'équipements de contrôle par ultrasons portables et conviviaux pour les inspections sur site et l'importance croissante accordée à la maintenance préventive dans tous les secteurs contribuent significativement à la croissance du marché.

• Par méthode

Sur le plan méthodologique, le marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en inspection visuelle, inspection de surface et inspection volumétrique. En 2025, l'inspection visuelle représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à son rôle fondamental de première ligne de défense en matière de contrôle qualité dans divers secteurs. Sa rentabilité et sa facilité de mise en œuvre en font une méthode de CND universellement appliquée. La sensibilisation croissante aux défauts de surface et à leur impact potentiel sur l'intégrité structurelle, associée à des normes esthétiques strictes en matière de fabrication, alimente la demande d'inspection visuelle approfondie. Les progrès des outils d'imagerie et d'analyse numériques améliorent également les capacités et la fiabilité de l'inspection visuelle, favorisant ainsi son adoption pour les évaluations de surface détaillées.

Le segment de l'inspection de surface devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. L'inspection de surface au Moyen-Orient et en Afrique, en particulier pour les services et équipements de contrôle non destructif, est stimulée par le besoin crucial d'identifier les discontinuités superficielles susceptibles d'entraîner des défaillances prématurées des composants et des structures. Les industries exigeantes en matière de sécurité et de fiabilité, comme l'aérospatiale, l'automobile et la production d'énergie, s'appuient fortement sur des techniques telles que le ressuage et la magnétoscopie pour détecter ces défauts. La demande croissante de finitions de surface de haute qualité et la nécessité de prévenir la corrosion et la fissuration par fatigue sont des facteurs importants qui favorisent l'adoption de méthodes d'inspection de surface efficaces. De plus, les progrès des systèmes automatisés d'inspection de surface, qui améliorent l'efficacité et la précision, stimulent la croissance du marché.

• Par service

En termes de services, le marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en services d'inspection, de location d'équipements, d'étalonnage et de formation. En 2025, les services d'inspection représentaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché. La demande de services de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique est stimulée par le besoin d'expertise spécialisée et de vérification indépendante de l'intégrité des actifs dans tous les secteurs. L'externalisation des inspections permet aux entreprises d'accéder à des techniques avancées et à du personnel certifié sans investissement important. La conformité réglementaire et le vieillissement des infrastructures, qui nécessitent des évaluations régulières, alimentent la croissance de ce segment axé sur les services.

Le segment des services de location d'équipements détenait une part de marché significative en 2025. Ce secteur est axé sur la rentabilité et la flexibilité. La location permet aux entreprises, notamment aux PME, d'accéder à des équipements CND de pointe pour des projets spécifiques, sans les coûts de possession et de maintenance. Ce modèle est particulièrement intéressant pour les besoins à court terme et pour évaluer les équipements avant toute décision d'achat.

• Par Vertical

Sur la base de critères verticaux, le marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en secteurs manufacturier, pétrolier et gazier, aérospatial et défense, infrastructures publiques, automobile et production d'électricité. Le secteur pétrolier et gazier a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. En raison de la nécessité impérieuse de garantir la sécurité et l'intégrité des vastes réseaux de pipelines, des réservoirs de stockage et des installations de traitement, des réglementations strictes en matière de protection de l'environnement et de sécurité opérationnelle imposent des inspections régulières et approfondies afin de prévenir les fuites, la corrosion et les défaillances structurelles. Les environnements d'exploitation difficiles et le transport de matières dangereuses amplifient encore l'importance de méthodes de CND fiables, stimulant la demande de technologies d'inspection avancées et de prestataires de services spécialisés.

Aperçu du marché des services et équipements de contrôle non destructif en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique

En 2025, le marché des services et équipements de contrôle non destructif aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Arabie saoudite, avec 52,1 %. Ce marché, en Arabie saoudite et au Moyen-Orient et en Afrique, est stimulé par l'expansion des activités pétrolières et gazières, le vieillissement des infrastructures et des réglementations strictes en matière de sécurité industrielle. L'augmentation des investissements dans les technologies d'inspection numérique et la demande croissante de solutions de maintenance prédictive accélèrent encore l'adoption de services et d'équipements de contrôle non destructif avancés.

Aperçu du marché des services et équipements de contrôle non destructif aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des services et équipements de contrôle non destructif au Canada, au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit plus de 24,1 % en 2025. Le marché des services et équipements de contrôle non destructif aux Émirats arabes unis connaît une nouvelle croissance, portée par une attention accrue portée au développement durable et à la prolongation de la durée de vie des actifs. Alors que les industries cherchent à réduire les temps d'arrêt et les risques environnementaux, la demande de solutions d'inspection écologiques en temps réel augmente. L'intégration de l'IA et de l'IoT dans les services et équipements de contrôle non destructif transforme également les stratégies de maintenance prédictive dans tous les secteurs.

Part de marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• General Electric
• Société Fujilim
• Groupe Ashtead plc
• SOCOMORE
• Groupe Mistras 
• Olympus Corporation
• Métrologie Nikon NV.
• Magnaflux
• Zetec Inc.
• Eddfyi
• Sonatest
• Carestream Santé
• Intertek Group Plc
• SGS SA

Derniers développements sur le marché des services et équipements de contrôle non destructif au Moyen-Orient et en Afrique

• En juillet 2023, Waygate Technologies a amélioré l'appareil de contrôle par ultrasons Krautkrämer USM 100 afin d'optimiser les performances et les fonctionnalités des applications CND dans divers secteurs. L'USM 100 amélioré offre une sensibilité et une simplicité d'utilisation accrues, permettant des inspections plus précises et plus efficaces.
• Octobre 2023, Creaform (AMETEK, Inc.) a mis à jour son outil d'évaluation des dommages de surface VXintegrity vers la version 3.0, offrant ainsi des fonctionnalités améliorées pour les essais non destructifs. Cette mise à jour logicielle offre une méthode conviviale permettant aux utilisateurs d'accéder aux simulations d'analyse par éléments finis (AEF) pour les évaluations de niveau III et d'utiliser les outils standardisés API 579 de l'American Petroleum Institute (API) pour les évaluations de niveaux I et II.
• En octobre 2024, NDT Global (Eddyfi NDT) a lancé un nouvel outil d'inspection en ligne par ultrasons de 56 pouces, développé en partenariat avec Aramco et spécialement conçu pour les pipelines de grand diamètre. Cet outil est conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'inspection des pipelines de grand diamètre, améliorant ainsi l'efficacité et la précision des inspections.
• En octobre 2022, ICR Integrity a lancé la méthodologie INSONO pour l'inspection des réparations composites sur composants métalliques. La technologie INSONO est conçue pour confirmer l'état et la longévité des réparations composites, offrant aux opérateurs une confiance quant à leur utilisation et à leurs performances à long terme.

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