Rapport d'analyse du marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des produits chimiques de spécialité pour les champs pétrolifères au Moyen-Orient et en Afrique ?

• Le marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 219,81 millions de dollars en 2024  et devrait atteindre  312,59 millions de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la demande croissante du secteur de la construction au Moyen-Orient, en Afrique et dans le monde. Par ailleurs, l'adoption de systèmes de revêtement écologiques pour prévenir la corrosion et la rouille des pièces métalliques telles que les clôtures, les réservoirs, les radiateurs et le mobilier métallique devrait contribuer significativement à son expansion.
• La demande croissante de revêtements performants, durables et respectueux de l'environnement, offrant une esthétique améliorée et une fiabilité à long terme, devrait stimuler davantage la croissance du marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière.

Quels sont les principaux enseignements du marché des produits chimiques de spécialité pour les champs pétrolifères ?

• Les réglementations gouvernementales strictes limitant l'utilisation de certains produits chimiques émetteurs de COV devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Les investissements dans les économies émergentes et l'adoption croissante de solutions de revêtement écologiques devraient offrir des perspectives de croissance. Toutefois, les préoccupations environnementales persistantes et les défis liés à la durabilité pourraient freiner l'expansion du marché à court terme.
• L’Arabie saoudite a dominé le marché des produits chimiques de spécialité pour champs pétrolifères au Moyen-Orient et en Afrique, avec la plus grande part de revenus (38,7 %) en 2024, grâce à des investissements substantiels dans les opérations en amont et en aval du secteur pétrolier et gazier.
• Le marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière aux Émirats arabes unis connaît une forte croissance, avec un TCAC de 10,2 %, alimentée par les projets pétroliers de grande envergure et les investissements dans les techniques de récupération assistée du pétrole (RAP). La demande est particulièrement forte dans les opérations de forage en mer et de pétrochimie, où les additifs haute performance, les réducteurs de friction et les désémulsifiants sont essentiels.
• Le segment des tensioactifs a dominé le marché avec une part de revenus de 28,5 % en 2024, grâce à leur rôle essentiel dans la réduction de la tension interfaciale, l'amélioration de la récupération du pétrole et la stabilisation des émulsions dans les processus de forage et de production.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits chimiques de spécialité pour champs pétrolifères        

Quelle est la tendance clé du marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière ?

Leadership en matière de durabilité et de conformité environnementale

• Une tendance majeure sur le marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière au Moyen-Orient et en Afrique est l'adoption accélérée de formulations chimiques écologiques, à faible teneur en COV et biosourcées, sous l'impulsion de réglementations environnementales strictes et d'objectifs de développement durable dans toute la région. Les fabricants utilisent de plus en plus de revêtements à base d'eau et de poudre pour réduire les émissions de carbone et l'impact environnemental.
• Des entreprises comme BASF SE (Allemagne) et Akzo Nobel NV (Pays-Bas) sont à la pointe des solutions chimiques à base de matières premières recyclables, économes en énergie et renouvelables, témoignant du fort engagement du Moyen-Orient et de l'Afrique en faveur de l'économie circulaire.
• Les innovations en matière de nanotechnologie et de revêtements intelligents améliorent les performances, notamment la stabilité chimique, la résistance aux UV et les propriétés autonettoyantes, tout en garantissant le respect des normes environnementales.
• Les cadres réglementaires au Moyen-Orient et dans l'Union africaine, notamment les limites d'émissions de COV et les objectifs de neutralité carbone, favorisent l'adoption de produits chimiques de spécialité écologiques et durables dans de nombreux secteurs.
• Cette tendance encourage les investissements dans les bio-résines, les liants renouvelables et les alternatives à faible émission de carbone, positionnant ainsi le Moyen-Orient et l'Afrique comme un leader mondial des solutions chimiques durables.
• La préférence des consommateurs pour les produits respectueux de l'environnement et les engagements des entreprises en faveur de certifications telles que LEED et BREEAM stimulent davantage la demande de produits chimiques de spécialité durables pour les champs pétrolifères au Moyen-Orient et en Afrique.

Quels sont les principaux moteurs du marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière ?

• L'essor des projets de construction et d'infrastructures écologiques au Moyen-Orient et en Afrique stimule la demande en produits chimiques de spécialité protecteurs, décoratifs et durables.
• En 2024, Sherwin-Williams a étendu sa gamme de revêtements à faible teneur en COV en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, répondant ainsi aux besoins des constructeurs soucieux de l'environnement et renforçant la transition vers des solutions chimiques durables.
• L'urbanisation rapide et la croissance industrielle dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni alimentent l'utilisation de revêtements économiques et résistants aux intempéries pour les applications industrielles et commerciales.
• La demande croissante de finitions haut de gamme et de solutions chimiques personnalisées pour les applications intérieures et extérieures favorise l'innovation et la différenciation des produits sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique.
• Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des formulations à base d'eau et polymérisables aux UV améliorent l'efficacité d'application, le temps de séchage et la conformité réglementaire, stimulant ainsi la croissance du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière ?

• La fluctuation des coûts des matières premières, notamment du dioxyde de titane, des résines et des matières premières renouvelables, exerce une pression sur les coûts de production et les marges bénéficiaires.
• Les réglementations environnementales strictes concernant les revêtements à base de solvants contraignent les fabricants à adopter des alternatives écologiques coûteuses, ce qui a un impact sur les structures de prix globales.
• La disponibilité limitée et le coût élevé des matières premières durables, associés à la nécessité de procédés de production spécialisés, freinent leur adoption sur certains marchés du Moyen-Orient et d'Afrique.
• Les incertitudes économiques et les fluctuations de l'activité de construction dues à l'inflation ou à l'instabilité du marché du logement limitent la demande dans les principaux pays du Moyen-Orient et d'Afrique.
• Pour surmonter ces défis, les fabricants du Moyen-Orient et d'Afrique investissent dans la R&D, optimisent leurs chaînes d'approvisionnement et renforcent leurs initiatives de recyclage afin d'améliorer la durabilité, la rentabilité et la résilience à long terme de leurs marchés.

Comment le marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de l'emplacement et de l'application.

• Par type

Le marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière est segmenté, selon leur type, en tensioactifs, désémulsifiants, inhibiteurs, biocides, additifs, acides, agents de déformation, polymères, réducteurs de friction, émulsifiants, agents de contrôle du fer, dispersants, agents viscosifiants, agents mouillants, retardateurs et autres. Le segment des tensioactifs a dominé le marché en 2024, représentant 28,5 % des revenus. Cette domination s'explique par leur rôle crucial dans la réduction de la tension interfaciale, l'amélioration de la récupération du pétrole et la stabilisation des émulsions lors des opérations de forage et de production. Les tensioactifs sont largement utilisés en raison de leur polyvalence dans de nombreuses opérations pétrolières, notamment la stimulation, la cimentation et la récupération assistée du pétrole (EOR).

Le segment des biocides devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 7,2 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet du besoin croissant de prévenir la prolifération microbienne dans les fluides pétroliers, de protéger les équipements et de maintenir l'efficacité de la production. Le renforcement des réglementations relatives à la contamination microbienne des réservoirs et des pipelines contribue également à accroître la demande mondiale de biocides performants.

• Par emplacement

Selon la localisation, le marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière se divise en deux segments : terrestre et offshore. Le segment terrestre a dominé le marché en 2024, représentant 62,3 % du chiffre d'affaires, grâce à un plus grand nombre de champs pétroliers terrestres, à une logistique simplifiée et à des coûts d'exploitation relativement faibles. Les opérations terrestres dépendent fortement des produits chimiques de spécialité pour le forage, la stimulation et la production, ce qui génère une demande soutenue.

Le segment offshore devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 6,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des activités d'exploration en eaux profondes et ultra-profondes, aux progrès technologiques dans l'extraction offshore et au besoin d'inhibiteurs de corrosion, de produits chimiques de contrôle du tartre et de fluides de récupération assistée du pétrole pour maintenir l'efficacité opérationnelle dans des environnements marins difficiles.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière se segmente en forage, stimulation, production, récupération assistée du pétrole (RAP), cimentation, interventions et complétion, et autres. Le segment de la production a dominé le marché en 2024, représentant 31,7 % des revenus, grâce à l'utilisation continue de produits chimiques pour optimiser l'extraction, améliorer le débit et prolonger la durée de vie des équipements dans les puits existants. Les produits chimiques utilisés en production, tels que les inhibiteurs de corrosion, les inhibiteurs de tartre et les désémulsifiants, sont essentiels pour maximiser le rendement et l'efficacité opérationnelle.

Le segment de la récupération assistée du pétrole (EOR) devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 7,5 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet des difficultés croissantes liées à l'épuisement des gisements et de l'adoption de techniques d'injection de produits chimiques avancées. L'intérêt grandissant pour l'optimisation des taux de récupération et l'amélioration des performances des réservoirs favorise l'adoption des produits chimiques EOR dans les gisements matures et vieillissants du monde entier.

Quelle région détient la plus grande part du marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière ?

• L’Arabie saoudite a dominé le marché des produits chimiques de spécialité pour champs pétrolifères au Moyen-Orient et en Afrique, avec la plus grande part de revenus (38,7 %) en 2024, grâce à des investissements substantiels dans les opérations en amont et en aval du secteur pétrolier et gazier.
• L'accent mis par le pays sur l'augmentation de sa capacité de production pétrolière, conjugué aux initiatives gouvernementales de modernisation des raffineries et des usines pétrochimiques, stimule la demande en produits chimiques de spécialité. Des fabricants locaux et internationaux, tels que SABIC (Arabie saoudite) et Clariant (Suisse), innovent dans le domaine des tensioactifs, des biocides et des inhibiteurs de corrosion afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité.
• Les initiatives Vision 2030 mises en œuvre par l'Arabie saoudite, qui mettent l'accent sur la diversification industrielle et la recherche et le développement technologiques, consolident sa position de pôle régional d'innovation et de croissance des exportations de produits chimiques de spécialité pour les champs pétrolifères au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse du marché des produits chimiques de spécialité pour les champs pétrolifères des Émirats arabes unis

Le marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière aux Émirats arabes unis connaît une forte croissance, avec un TCAC de 10,2 %, alimentée par les grands projets pétroliers et les investissements dans les techniques de récupération assistée du pétrole (RAP). La demande est particulièrement forte dans les opérations de forage en mer et de pétrochimie, où les additifs haute performance, les réducteurs de friction et les désémulsifiants sont essentiels. Les zones industrielles et les zones franches soutenues par le gouvernement attirent les fabricants de produits chimiques multinationaux, favorisant l'innovation dans les formulations respectueuses de l'environnement et à haute efficacité. La situation géographique stratégique et l'infrastructure logistique des Émirats arabes unis soutiennent également l'expansion du marché dans toute la région.

Analyse du marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière nigériane

Le marché nigérian des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière est en constante expansion, soutenu par le développement des activités d'exploration et de production pétrolières en amont dans le delta du Niger. La demande croissante d'inhibiteurs, de biocides et de polymères pour une production accrue stimule l'adoption de ces produits. Les incitations gouvernementales en faveur du développement du contenu local, conjuguées aux investissements continus dans les infrastructures de raffinage et de pipelines, créent des opportunités pour les fabricants. Le Nigéria s'impose comme un marché clé en Afrique de l'Ouest pour les solutions chimiques performantes et économiques destinées à l'industrie pétrolière.

Analyse du marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière égyptienne

Le marché égyptien des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière devrait croître à un TCAC de 9,1 %, porté par l'intensification de l'exploration pétrolière et gazière dans le désert occidental et les bassins offshore méditerranéens. Les produits chimiques de spécialité, notamment les tensioactifs, les désémulsifiants et les modificateurs de viscosité, sont très demandés pour les applications de forage et de production. Le cadre réglementaire égyptien favorisant une utilisation durable et efficace des produits chimiques, conjugué à la hausse des investissements directs étrangers dans les infrastructures pétrolières et gazières, stimule la croissance du marché. Le pays se positionne comme une plateforme régionale de production et de distribution de produits chimiques pour l'industrie pétrolière en Afrique du Nord.

Analyse du marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière algérienne

Le marché algérien des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière devrait connaître une croissance soutenue, avec un TCAC de 8,3 % entre 2025 et 2032, portée par la modernisation des champs pétroliers et gaziers et l'augmentation des investissements dans les technologies de récupération assistée du pétrole (EOR). L'accent mis par le gouvernement sur l'efficacité énergétique et le respect de l'environnement accélère l'adoption de produits chimiques peu toxiques et biodégradables. L'essor des activités d'exploration en mer et à terre crée des opportunités pour les fournisseurs de produits chimiques, notamment en matière d'additifs haute performance et d'inhibiteurs de corrosion. L'Algérie demeure un acteur stratégique sur le marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière en Afrique du Nord.

Quelles sont les principales entreprises du marché des produits chimiques de spécialité pour l'industrie pétrolière ?

L'industrie des produits chimiques de spécialité pour champs pétrolifères est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Solvay (Belgique)
• DOW (États-Unis)
• Baker Hughes Company (États-Unis)
• Clariant (Suisse)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Kemira (Finlande)
• Thermax Limited (Inde)
• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Zirax (États-Unis)
• Innospec (États-Unis)
• Stepan Company (États-Unis)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC (États-Unis)
• Kraton Corporation (États-Unis)
• Jiaxing Midas Oilfield Chemical Mfg Co., Ltd (Chine)
• Versalis SpA (Italie)
• Halliburton (États-Unis)
• Société Albemarle (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des produits chimiques de spécialité pour les champs pétrolifères au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En octobre 2023, Lubrizol Corporation a annoncé un nouvel accord de distribution avec IMCD Group, un distributeur et développeur mondial de premier plan de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité. Cet accord vise à étendre sa présence sur le marché et à renforcer sa chaîne d'approvisionnement dans le secteur des produits chimiques pour l'industrie pétrolière, améliorant ainsi la disponibilité des services et des produits pour ses clients du monde entier.
• En juillet 2022, Solvay s'est associée à Bank of America pour rationaliser ses opérations de vente de produits chimiques pour l'industrie pétrolière, une initiative stratégique visant à renforcer sa position sur le marché et à améliorer son efficacité opérationnelle à l'échelle mondiale, consolidant ainsi son avantage concurrentiel.
• En septembre 2021, Neftegas Limited (ENL), opérateur du projet pétrolier et gazier russe Sakhaline-1, a annoncé un plan d'investissement de 5 milliards de dollars sur les cinq prochaines années pour enrayer le déclin de la production pétrolière, démontrant ainsi son engagement à maintenir la production et à soutenir la sécurité énergétique à long terme dans la région.

SKU-65753