Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique

• La taille du marché des équipements de test d'emballage de produits pharmaceutiques au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 235,8 millions USD en 2024  et devrait atteindre  431,6 millions USD d'ici 2032  à un TCAC de 7,85 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation de la demande d'équipements de test d'emballage de produits pharmaceutiques par l'industrie chimique et pétrochimique dans les économies développées et en développement.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que l’essor des secteurs des génériques et des produits biopharmaceutiques à travers le monde.

Analyse du marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique

• Le marché des équipements de test d'emballage de produits pharmaceutiques au Moyen-Orient et en Afrique est stimulé par la croissance des activités de fabrication pharmaceutique, l'augmentation des exigences de conformité réglementaire et l'attention croissante portée à la sécurité des médicaments et à la qualité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
• La croissance du marché est soutenue par l'expansion des infrastructures de santé, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les normes pharmaceutiques et la nécessité de prévenir la contrefaçon de médicaments grâce à des tests rigoureux d'intégrité des emballages.
• L'Arabie saoudite détient une part de marché dominante de 38,75 % en 2024, grâce à sa solide base de fabrication pharmaceutique, à l'application réglementaire par la SFDA et à des investissements alignés sur la Vision 2030 qui favorisent les soins de santé et la croissance industrielle.
• Par type, le segment des équipements devrait dominer le marché, car les sociétés pharmaceutiques et les organismes de recherche sous contrat adoptent de plus en plus des technologies de test d'emballage avancées et automatisées pour l'assurance qualité.
• En termes d'utilisateur final, les sociétés pharmaceutiques restent les plus gros consommateurs d'équipements de test d'emballage, suivies par les organismes de recherche sous contrat, les organismes gouvernementaux, les instituts de recherche et les laboratoires de test spécialisés, reflétant un écosystème diversifié et croissant pour le contrôle de la qualité pharmaceutique.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique

Tendances du marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique

« Accent mis sur la conformité, l'intégrité des données et l'automatisation des processus de test »

• La pression réglementaire croissante exercée par des agences telles que l'EMA (Agence des médicaments pour l'Asie-Pacifique) et la MHRA stimule la demande de solutions de test d'emballage avancées qui garantissent l'intégrité des données, la répétabilité et la conformité aux normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF).
• Par exemple : en février 2024, Sepha Ltd. a lancé une nouvelle génération de testeurs de décroissance du vide sur le marché de l'UE, conformes aux normes USP <1207> et équipés de systèmes d'enregistrement de données numériques pour soutenir les audits réglementaires.
• L'adoption croissante d'équipements de test d'emballage entièrement automatisés et intégrés permet une surveillance en temps réel, une traçabilité et une qualité constante sur toutes les lignes de production pharmaceutique.
• Les innovations dans les technologies de contrôle non destructif (CND), telles que la décroissance du vide, la détection des fuites par laser et l'imagerie haute résolution, améliorent la précision des tests sans endommager l'emballage.
• Cette tendance reflète l’évolution plus large de l’industrie vers une infrastructure de test numérisée, standardisée et hautement conforme pour répondre aux exigences strictes de validation des emballages pharmaceutiques.

Dynamique du marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique

Conducteur

« Transformation numérique et personnalisation des systèmes de test d'emballage »

• La poussée vers l'Industrie 4.0 crée des opportunités d'intégration de l'IoT, de l'IA et des plateformes basées sur le cloud dans les équipements de test d'emballage, permettant une maintenance prédictive et un suivi des performances en temps réel.
• La demande croissante d'équipements de test personnalisés et spécifiques aux applications pour soutenir les produits biologiques, les vaccins et les produits injectables stériles présente des opportunités lucratives pour les fabricants.
• L'expansion de la production biopharmaceutique et les investissements dans la fabrication intelligente par les entreprises de l'UE stimulent la demande d'équipements technologiquement avancés et adaptatifs.
  • Par exemple : en janvier 2024, Bosch Packaging Technology a lancé une plateforme de test modulaire basée sur l'IA, conçue pour les fabricants de vaccins basés dans l'UE, offrant des tests adaptatifs pour différents types de conteneurs.
• Cette évolution vers des systèmes intelligents et flexibles se positionne comme un pôle d'innovation dans les solutions de tests pharmaceutiques.

Retenue/Défi

« Coût élevé et complexité des technologies de test avancées »

• La nature avancée des équipements de test d'emballage de produits pharmaceutiques entraîne des investissements en capital élevés, ce qui peut dissuader les petites et moyennes entreprises (PME) de les adopter.
• L'intégration de nouvelles technologies de test dans des lignes de production plus anciennes nécessite souvent une personnalisation importante, des mises à niveau du système et une formation, ce qui augmente la complexité opérationnelle.
• La conformité aux normes européennes et internationales en constante évolution implique souvent une revalidation coûteuse des équipements et des méthodes de test
  • Par exemple : selon un rapport de 2023 de la Fédération des industries et associations pharmaceutiques d'Asie-Pacifique (EFPIA), plus de 60 % des entreprises de taille moyenne ont cité le coût et la complexité de l'intégration comme des obstacles majeurs à la modernisation des équipements.
• Ces facteurs soulignent la nécessité de solutions évolutives et rentables adaptées aux grandes entreprises et aux PME du paysage pharmaceutique du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Portée du marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique

Le marché est segmenté en fonction du type de test, de la technologie et des catégories d’aliments.

• Par type de test

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique se divise en deux catégories : équipements et services. Ce segment représente la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit environ 65 % en 2024, grâce à des investissements croissants dans des machines de pointe pour les tests de qualité et la conformité réglementaire. Les entreprises pharmaceutiques et les laboratoires d'essais ont besoin d'équipements de pointe pour garantir l'intégrité, la stérilité et la durée de conservation des emballages, ce qui alimente la demande d'instruments de test automatisés et de haute précision.

• Par technologie

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en laboratoires pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat (CRO), organismes gouvernementaux, instituts de recherche et laboratoires d'essais. Les laboratoires pharmaceutiques dominent le marché avec une part de marché de 100 % en 2024, car ils accordent une importance croissante au contrôle qualité rigoureux des emballages afin de répondre aux normes réglementaires internationales. 

Analyse régionale du marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique

• L'Arabie saoudite domine le marché des serrures intelligentes avec la plus grande part de revenus de 38,75 % en 2024, grâce à l'augmentation des investissements dans les projets de villes intelligentes, aux préoccupations croissantes en matière de sécurité et aux fortes initiatives gouvernementales favorisant l'infrastructure numérique et l'adoption de la maison intelligente.
• Les consommateurs en Arabie saoudite privilégient les fonctionnalités de sécurité améliorées, la facilité d'utilisation et la possibilité d'intégrer des serrures intelligentes à d'autres systèmes domotiques tels que des caméras de surveillance et des assistants vocaux.
• La forte présence de ménages à revenus élevés, l'urbanisation croissante et une population férue de technologie stimulent encore la demande de serrures intelligentes dans les secteurs résidentiel et commercial, positionnant l'Arabie saoudite comme le premier marché de serrures intelligentes de la région.
• Les Émirats arabes unis détiennent la deuxième plus grande part de marché, bénéficiant de son adoption rapide des technologies de maison intelligente et d'un secteur immobilier florissant qui intègre des solutions de sécurité intelligentes.
• L'Afrique du Sud, l'Égypte et Israël affichent une croissance régulière du marché, tirée par une sensibilisation croissante à la sécurité domestique et l'expansion des infrastructures pour la connectivité IoT, bien que ces marchés soient encore en développement par rapport à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Analyse du marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance soutenue, portée par l'augmentation des activités de fabrication pharmaceutique et le renforcement des exigences réglementaires dans la région. La prise de conscience croissante de l'importance de la sécurité des médicaments, de la qualité des produits et de la stabilité de la durée de conservation incite les fabricants à adopter des solutions de test d'emballage avancées. Les investissements dans les infrastructures de santé et l'expansion des exportations pharmaceutiques, notamment vers l'Europe et l'Asie, stimulent la demande du marché. Par ailleurs, la région assiste à une attention accrue portée à la prévention de la contrefaçon, ce qui nécessite des tests rigoureux d'intégrité et de sécurité des emballages.

Analyse du marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite domine le marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de chiffre d'affaires de 45,5 % en 2024, soutenue par d'importants investissements publics dans le secteur pharmaceutique dans le cadre de l'initiative Vision 2030. La croissance de la base de production pharmaceutique du pays, associée à l'application stricte des réglementations en matière d'emballage et de qualité par l'Autorité saoudienne des produits alimentaires et pharmaceutiques (SFDA), stimule la demande d'équipements de test sophistiqués. De plus, l'augmentation de la production nationale de médicaments et l'essor des exportations vers les pays voisins du CCG stimulent l'adoption de technologies de test d'emballage automatisées et de haute précision. L'accent croissant mis par l'Arabie saoudite sur l'amélioration des normes de santé et de la sécurité des patients soutient également la croissance du marché.

Aperçu du marché des équipements de test d'emballage de produits pharmaceutiques aux Émirats arabes unis

Le marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique aux Émirats arabes unis connaît une croissance rapide, stimulé par la position du pays en tant que pôle pharmaceutique régional et son cadre réglementaire proactif. La présence de plusieurs fabricants pharmaceutiques multinationaux et d'entreprises de conditionnement sous contrat dans des zones franches comme Dubaï et Abou Dhabi encourage l'adoption de solutions de test de pointe. L'engagement des Émirats arabes unis en matière d'assurance qualité, ainsi que le développement continu des infrastructures et l'innovation dans les technologies d'emballage, soutiennent l'expansion du marché. De plus, la situation stratégique des Émirats arabes unis facilite les activités de réexportation, ce qui renforce la nécessité d'un contrôle qualité rigoureux des emballages pour se conformer aux normes internationales.

Part de marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique

L'industrie des équipements de test d'emballage de produits pharmaceutiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• LABTHINK (Chine)
• UNION PARK CAPITAL (États-Unis)
• WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC. (États-Unis)
• Qualitest International Inc. (États-Unis)
• Capteurs, tests et étalonnage AMETEK (STC) (États-Unis)
• TEN-E (États-Unis)
• Technologies d'emballage et d'inspection PTI (États-Unis)
• AMRI (États-Unis)
• Westpak Inc. (États-Unis)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• Cryopak (Moyen-Orient et Afrique)
• SGS (Suisse)
• Groupe TASI (États-Unis)
• Edwards Analytical (Royaume-Uni)
• NSF International (États-Unis)
• LLC (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des équipements de test d'emballage pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique

• En février 2024, Mecmesin Ltd. (Royaume-Uni) a lancé un testeur automatisé d'intégrité des emballages de nouvelle génération, spécialement conçu pour les plaquettes et sachets pharmaceutiques. Ce système offre une précision accrue, un enregistrement des données en temps réel et est conforme aux normes BPF de l'UE (Annexe 1), répondant ainsi aux exigences strictes de contrôle qualité des fabricants de produits pharmaceutiques de la région Asie-Pacifique.
• En mars 2024, Shimadzu Asia-Pacific GmbH a lancé sa plateforme de test i-Series Plus optimisée, ultra-sensible pour les tests d'étanchéité et de résistance des scellages des emballages pharmaceutiques sous blister et sachet. La plateforme s'intègre aux systèmes de suivi d'audit numérique afin de garantir la conformité aux réglementations de l'Annexe 11 de l'UE et de la Partie 11 du CFR 21 de la FDA.
• En janvier 2024, Sepha Ltd. (Royaume-Uni) a dévoilé un nouveau système de détection de fuites non destructif, le VisionScan 3D. Ce système utilise la technologie des capteurs 3D et des algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter les microfuites dans les plaquettes pharmaceutiques. Cette innovation vise à améliorer l'efficacité des tests tout en réduisant le gaspillage de produits.
• En décembre 2023, Labthink Instruments Co., Ltd. a ouvert un centre de service et de démonstration en Chine pour la région Asie-Pacifique afin d'étendre sa présence et d'offrir un support local pour ses solutions de test d'emballages pharmaceutiques, notamment ses testeurs de perméabilité aux gaz et ses testeurs d'éclatement. Cette expansion répond à la demande croissante d'équipements de contrôle qualité de haute précision dans le secteur pharmaceutique de la région Asie-Pacifique.
• En novembre 2023, Mocon Asia-Pacific (division d'AMETEK) a lancé une nouvelle gamme d'analyseurs de débit de transmission de vapeur d'eau et d'oxygène (OTR/MVTR) pour films et feuilles pharmaceutiques. Ces nouveaux appareils offrent des cycles de test plus rapides et une sensibilité accrue, répondant ainsi aux besoins des entreprises pharmaceutiques d'Asie-Pacifique qui respectent des normes strictes en matière de stabilité et de durée de conservation.

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