Rapport d'analyse du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 1,40 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,19 milliards de dollars d'ici 2033.
• Au cours de la période de prévision 2026-2033, le marché devrait croître à un TCAC de 5,9 %, principalement grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour les activités récréatives, sociales et familiales, ainsi qu'à la popularité grandissante des jeux de société stratégiques et éducatifs. Par ailleurs, la demande croissante de solutions performantes de production, d'emballage et de distribution, soutenue par les progrès technologiques en matière d'automatisation et d'intelligence artificielle, améliore l'efficacité opérationnelle tout au long de la chaîne de valeur.
• Par ailleurs, l'expansion des secteurs de la fabrication et des transports, conjuguée à l'augmentation des volumes d'échanges commerciaux au Moyen-Orient et en Afrique, continue d'accélérer l'adoption des produits de jeux modernes et de stimuler une croissance soutenue du marché.

Analyse du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique poursuit son évolution grâce à l'intégration de technologies avancées et à une demande croissante pour les jeux sociaux, stratégiques et récréatifs. Bien que l'automatisation soit principalement associée au secteur de la logistique et aux ports, des tendances similaires de numérisation, d'analyse pilotée par l'IA et d'innovation produit se retrouvent dans l'industrie du jeu afin d'améliorer l'efficacité de la distribution, l'engagement des consommateurs et les capacités de production.
• L'automatisation des processus logistiques et les systèmes de chaîne d'approvisionnement basés sur l'IA, notamment les mécanismes d'empilage automatisés et la gestion intelligente des stocks, deviennent des leviers essentiels pour une distribution efficace des jeux de société au Moyen-Orient et en Afrique. Ces systèmes contribuent à réduire les tâches manuelles, à améliorer les délais de livraison, à optimiser l'utilisation des entrepôts et à soutenir les grands réseaux de distribution, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement globale des jeux de cartes et de société.
• Des technologies comme les systèmes de stockage automatisés (ASC) et les systèmes de guidage basés sur l'IA en logistique aident les fabricants et les distributeurs de jeux vidéo en optimisant le stockage, en réduisant les délais de manutention et en assurant un suivi continu des niveaux de stock. À mesure que l'industrie du jeu vidéo se développe grâce au commerce électronique, aux produits dérivés sous licence et aux collaborations internationales, ces technologies contribuent à garantir la régularité de l'approvisionnement et à réduire les coûts opérationnels.
• Le passage à des plateformes de distribution plus intelligentes et à une planification prédictive de la demande permet des cycles de réapprovisionnement plus rapides pour les jeux de cartes et de société populaires. Ces progrès sont particulièrement importants lors des soldes saisonnières, des lancements de nouveaux jeux et des campagnes promotionnelles, où la précision dans l'exécution des commandes devient essentielle.
• L’Afrique du Sud devrait dominer le marché des jeux de cartes et de société du Moyen-Orient et de l’Afrique avec la plus grande part de revenus (41,25 %) en 2026, grâce à d’importants investissements dans l’automatisation portuaire, la logistique intelligente et les infrastructures numériques.
• L’Arabie saoudite devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,3 %, portée par l’essor du transport maritime par conteneurs et l’automatisation des infrastructures logistiques. Les efforts de modernisation, notamment le suivi des stocks par intelligence artificielle, les véhicules autonomes et les grues télécommandées, renforceront encore les capacités de distribution des produits de jeux à travers le pays.
• En 2026, le segment des jeux de société devrait dominer le marché avec une part de marché de 73,50 %, grâce à sa capacité à trouver un équilibre optimal entre investissement et flexibilité opérationnelle, ce qui en fait une catégorie privilégiée pour les fabricants et les distributeurs, offrant une croissance évolutive avec une efficacité de production accrue et un risque moindre par rapport aux lignes de produits entièrement automatisées.

Portée du rapport et segmentation du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique  

Tendances du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique

« Expansion du modèle d’abonnement »

• Le modèle d'abonnement offre une perspective de croissance prometteuse pour le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique. En passant des achats ponctuels traditionnels à la livraison régulière d'expériences de jeu sélectionnées, les fabricants et les détaillants bénéficient d'une valeur client à vie accrue, d'une meilleure prévisibilité de la demande et d'un engagement plus profond. Les services d'abonnement facilitent la découverte de nouveaux titres, réduisent le risque de surcharge d'offres pour le consommateur et permettent aux marques de proposer des contenus exclusifs ou en édition limitée.
• De plus, ce modèle favorise une monétisation progressive grâce à des abonnements à plusieurs niveaux, des coffrets thématiques et des fonctionnalités communautaires. Avec la maturation de la logistique e-commerce et des paiements numériques, les formules d'abonnement deviennent plus accessibles à l'échelle géographique et auprès de différents segments de consommateurs, offrant ainsi au secteur des jeux de société un canal évolutif pour diversifier ses sources de revenus et fidéliser sa clientèle.
• En octobre 2024, Build Game Box a publié un communiqué de presse annonçant le lancement d'une box d'abonnement mensuel pour la conception de jeux et les kits de jeux de bureau, indiquant l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché des abonnements à des box de jeux sélectionnés.
• Le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique est de plus en plus bien placé pour tirer profit de l'essor des modèles d'abonnement. Les acquisitions de plateformes numériques par les éditeurs, l'intégration de services d'adhésion premium et l'émergence de coffrets de jeux soigneusement sélectionnés témoignent d'un engagement institutionnel croissant envers les modèles générant des revenus récurrents. Ces évolutions sont confortées par la maturité des infrastructures de commerce numérique, l'intérêt grandissant des consommateurs pour les expériences physiques personnalisées et l'adoption progressive de modèles d'interaction hybrides, combinant le physique et le numérique.
• À mesure que les écosystèmes d'abonnement se développent, ils facilitent la découverte de produits, la fidélisation de la clientèle et la monétisation du catalogue. L'ensemble de ces facteurs crée un environnement de marché propice à une adoption durable des abonnements, permettant aux acteurs du secteur de diversifier leurs revenus, de stabiliser la demande et de renforcer leur positionnement stratégique à long terme dans l'univers des jeux de société.

Dynamique du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Hausse de la demande pour les jeux de société thématiques et stratégiques »

• La demande de jeux de société thématiques et stratégiques a connu une forte augmentation, stimulant considérablement la croissance du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique. Les consommateurs recherchent de plus en plus des jeux qui dépassent les simples mécanismes de jeu et offrent une immersion narrative plus profonde, une prise de décision stratégique et des univers thématiques captivants.
• Ces préférences reflètent une évolution plus générale dans la répartition du temps libre : les joueurs recherchent l’interaction sociale, la stimulation intellectuelle et la rejouabilité, au-delà des simples formats occasionnels ou de type « fête entre amis ». L’essor des thèmes immersifs (fantastique, historique, scientifique), des mécanismes stratégiques complexes (gestion des ressources, contrôle de territoire, éléments de gestion de patrimoine) et du jeu communautaire (clubs, cafés, compétitions) a élargi le marché potentiel et permis aux éditeurs de jeux de lancer des versions premium et des extensions à des prix plus élevés. De ce fait, les jeux thématiques et stratégiques renforcent la différenciation des produits, prolongent leur durée de vie et fidélisent les consommateurs dans le secteur des jeux de société.
• En mars 2023, Yahoo Finance a rapporté que les jeux de société stratégiques connaissaient une demande accrue, notant que si les enfants d'âge préscolaire préféraient les jeux de table basés sur le hasard, les adultes se tournaient vers des titres plus stratégiques.
• Les exemples analysés révèlent une évolution claire et durable vers une immersion thématique plus profonde et un gameplay stratégique au sein du marché des jeux de société du Moyen-Orient et d'Afrique. Dans de nombreuses régions et selon diverses sources, l'intérêt croissant des consommateurs pour des mécanismes narratifs riches, des formats coopératifs, des structures de jeu intellectuellement stimulantes et des environnements sociaux immersifs a été constamment constaté. Cette tendance reflète l'évolution des préférences en matière de loisirs, les joueurs privilégiant de plus en plus la profondeur, la rejouabilité et des interactions significatives.
• La convergence des tendances de la demande au détail, l'évolution des approches de conception et la croissance des écosystèmes de jeux sociaux renforcent l'idée que les titres thématiques et stratégiques deviennent essentiels à l'expansion du marché, renforçant les perspectives de croissance à long terme et façonnant les futures priorités de développement de produits tout au long de la chaîne de valeur.

Retenue/Défi

« Déplacement concurrentiel des grands jeux numériques/vidéo »

• La croissance des plateformes de jeux numériques et vidéo exerce une pression concurrentielle accrue sur le marché physique des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique. Alors que les consommateurs consacrent davantage de temps libre et de dépenses aux divertissements numériques immersifs – jeux mobiles, consoles et expériences multijoueurs en ligne –, le segment des jeux de société traditionnels est menacé. Les formats numériques offrent praticité, mises à jour fréquentes, abonnements et connectivité sociale, ce qui intensifie la concurrence. Par conséquent, les fabricants et les distributeurs de jeux de société et de cartes doivent composer non seulement avec les loisirs traditionnels, mais aussi avec un écosystème numérique en pleine expansion qui réduit les parts de marché du marché analogique, augmente les coûts d'acquisition de clients et renforce la nécessité d'un positionnement différencié et d'une hybridation entre supports physiques et numériques.
• En mars 2023, une étude évaluée par des pairs et publiée dans PLOS ONE a observé que le temps passé à jouer aux jeux vidéo était un prédicteur significatif des indicateurs de la fonction cognitive, contrairement au temps passé à jouer aux jeux de société, ce qui suggère des niveaux d'engagement plus élevés et des sessions plus longues dans les formats numériques.
• Il apparaît clairement que le risque de déplacement des parts de marché, lié au secteur plus vaste des jeux vidéo et numériques, constitue un défi majeur pour le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique. Les données montrent que le jeu numérique a conquis une part de marché dominante, un engagement constant des consommateurs et une capacité d'innovation rapide, réduisant ainsi le temps libre et les dépenses consacrés aux jeux de société traditionnels. Pour les fabricants de jeux analogiques, il est donc urgent d'accroître la valeur ajoutée de leurs produits grâce à une intégration hybride numérique, de développer les options de jeu social et de renforcer leur différenciation marketing. Sans cette adaptation stratégique, le segment analogique risque de connaître un ralentissement de sa croissance, une réduction de ses marges et une perte de compétitivité dans un paysage du divertissement de plus en plus dominé par les expériences numériques.

Étendue du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la tranche d'âge, du canal de distribution et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

Le marché des jeux de société et des cartes à jouer au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon le type de produit, en jeux de société et jeux de cartes à jouer. En 2026, le segment des jeux de société devrait dominer le marché avec une part de 73,50 %, porté par une forte demande des consommateurs pour des jeux familiaux, éducatifs et stratégiques. Des facteurs tels que le rapport qualité-prix, l'accessibilité à tous les âges et la grande rejouabilité stimulent la croissance de ce segment. L'essor des cafés jeux, des communautés de joueurs, des plateformes de financement participatif (Kickstarter, Gamefound) et l'expansion des points de vente renforcent encore la position dominante des jeux de société sur le marché.

Le segment des cartes à jouer est celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des jeux de société et des cartes à jouer au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC de 6,0 %. Cette croissance est portée par la popularité croissante des jeux de cartes, des jeux de cartes à collectionner (JCC), des jeux de casino et des formats compacts et faciles à transporter. La préférence grandissante des consommateurs pour les jeux de cartes portables et économiques, conjuguée à l'essor des formats hybrides numérique-physique et à la conception de jeux assistée par l'IA, stimule la demande. Par ailleurs, les jeux de cartes sous licence, l'émergence de tournois de cartes et la croissance des canaux de distribution en ligne devraient favoriser l'expansion du marché dans toute la région.

• Par groupe d'âge

Le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par tranche d'âge : 5-12 ans, plus de 12 ans, 2-5 ans et 0-2 ans. En 2026, le segment des 5-12 ans devrait dominer le marché avec une part de 47,45 %, porté par une forte demande de jeux éducatifs, de jeux de développement des compétences et de jeux familiaux favorisant l'apprentissage et les interactions sociales. La popularité des jeux axés sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM), des activités de jeux de société en milieu scolaire et des jeux de cartes conformes aux programmes scolaires stimule l'adoption de ces jeux. Par ailleurs, l'attention croissante des parents portée au développement cognitif, à l'amélioration de la capacité de concentration et aux loisirs sans écrans contribue à la croissance soutenue de ce segment.

Le segment des plus de 12 ans est celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC de 6,3 %. Cette croissance est portée par la popularité croissante des jeux de stratégie, des jeux de rôle (JDR), des jeux de cartes/d'ambiance, des jeux de cartes à collectionner (JCC) et des communautés de joueurs de société amateurs. L'adoption croissante des formats hybrides numérique-physique, des compétitions de jeux et des cafés à thème dédiés aux jeux de société accélère l'expansion du marché. De plus, ce segment bénéficie du développement de jeux basés sur l'IA, des formats de jeu immersifs et des jeux de société innovants financés par le crowdfunding, ce qui soutient une croissance rapide au Moyen-Orient et en Afrique.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique se divise en deux segments : le commerce physique et le commerce en ligne. En 2026, le segment physique devrait dominer le marché avec une part de 65,10 %, grâce à une forte demande continue pour l’expérience en magasin, les points de vente traditionnels, les boutiques spécialisées et les cafés jeux. Le commerce physique reste populaire auprès des consommateurs qui privilégient le contact direct avec les produits, les événements de jeu conviviaux et la disponibilité immédiate. Les réseaux de distribution établis, notamment les grandes enseignes de jouets et de loisirs, ainsi que les chaînes régionales, continuent de consolider la position dominante du segment physique.

Le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,3 %. Cette croissance est portée par la praticité des plateformes de commerce électronique, une plus grande accessibilité des produits et la popularité croissante des jeux numériques et hybrides. Les canaux en ligne offrent des avantages tels que la vente directe au consommateur, le financement participatif pour le lancement de jeux et des services de livraison rapides. De plus, l'intégration de recommandations basées sur l'IA, de démonstrations en réalité augmentée (RA) et de fonctionnalités de création de communautés sur les sites de commerce électronique renforce l'engagement client et influence les décisions d'achat. L'expansion continue des places de marché en ligne, du marketing sur les réseaux sociaux et des services d'abonnement contribue également à accélérer la croissance rapide de ce segment.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en deux catégories : enfants et adultes. En 2026, le segment des enfants devrait dominer le marché avec une part de 61,41 %, grâce à une forte demande de jeux éducatifs, de développement et familiaux favorisant l'apprentissage, la créativité et les interactions sociales. Les parents et les éducateurs privilégient de plus en plus les jeux conçus pour améliorer les capacités cognitives, la résolution de problèmes et le travail d'équipe chez les enfants. Par ailleurs, l'élargissement des gammes de produits adaptées aux différentes tranches d'âge et le développement des programmes de jeux scolaires et communautaires contribuent à la position dominante de ce segment.

Le segment des jeux pour enfants est celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC de 6,0 %. Cette croissance est portée par la préférence croissante des parents pour les jouets éducatifs et stimulants, la demande grandissante d'options de divertissement interactives et sans écran, ainsi que par le développement des programmes d'apprentissage précoce intégrant les jeux de société. Par ailleurs, la prise de conscience accrue des bienfaits cognitifs et sociaux des jeux de société pour les enfants, associée à des conceptions de produits innovantes adaptées aux différentes tranches d'âge, contribue également à la forte croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud devrait dominer le marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 41,25 % en 2026. Cette domination s'appuie sur un écosystème de distribution bien établi, un pouvoir d'achat important des consommateurs et la présence d'acteurs majeurs du secteur tels que Hasbro, Mattel, Spin Master et USAopoly. Un réseau de distribution performant, composé de magasins physiques, de boutiques spécialisées et de plateformes de commerce électronique, garantit une large disponibilité des produits et une forte pénétration du marché. Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans l'innovation, les partenariats de licence avec des franchises populaires et l'intérêt croissant pour les jeux de société, classiques comme modernes, confortent la position de l'Afrique du Sud comme marché clé au Moyen-Orient et en Afrique.
• L’Arabie saoudite devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,3 %. Cette croissance est alimentée par l’intérêt croissant des consommateurs pour la culture des jeux de société, la multiplication des cafés et des communautés de joueurs passionnés, ainsi que par l’adoption croissante des jeux hybrides (numériques et physiques). Les investissements dans la production locale, le soutien gouvernemental aux industries créatives et l’amélioration des infrastructures de vente au détail et de commerce électronique contribuent également à accélérer l’expansion du marché en Arabie saoudite.

Analyse du marché des jeux de cartes et de société en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des jeux de cartes et de société en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique occupe une place prépondérante dans la région, porté par la hausse des dépenses de consommation en loisirs à domicile, la popularité croissante des cafés jeux et le regain d'intérêt pour les jeux de société traditionnels. De solides réseaux de distribution, soutenus par de grands détaillants comme Amazon Arabie saoudite, Jarir Bookstore, Toys “R” Us et des boutiques spécialisées locales, contribuent à améliorer l'accessibilité du marché. Par ailleurs, le développement des plateformes de commerce électronique et l'intérêt grandissant pour les jeux de société à thématique locale et adaptés au contexte culturel favorisent la pénétration du marché et réduisent la dépendance aux importations.

Les principaux acteurs du marché sont :

• USAOPOLY, Inc. (États-Unis)

Dernières nouveautés concernant les jeux de cartes et de société au Moyen-Orient et en Afrique

• En novembre 2025, The Op Games a lancé Monopoly : Édition Wu-Tang Clan sous licence Hasbro, fusionnant le groupe de hip-hop emblématique avec le jeu de société classique. Avec ses pions personnalisés, sa monnaie thématique et ses cartes inspirées du parcours du Wu-Tang Clan, le jeu est conçu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Cette édition célèbre l'héritage du Wu-Tang Clan avec des propriétés représentant les étapes de leur tournée et des éléments de jeu uniques, pour le plus grand plaisir des fans de toutes générations.
• En mai 2024, The Op Games a lancé MONOPOLY : One Piece Edition sous licence Hasbro, pour célébrer le 25e anniversaire du manga et de l'anime cultes. Cette édition propose un plateau de jeu personnalisé, neuf pions spéciaux et un gameplay axé sur la constitution d'équipes puissantes issues de Dressrosa. Les fans peuvent acheter, vendre et échanger des personnages emblématiques comme Luffy, Zoro et Nami. Ce lancement permet à The Op Games d'étendre sa présence sur le marché, d'attirer les fans d'anime et d'enrichir son catalogue de jeux sous licence.

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