Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 86,34 millions USD en 2024  et devrait atteindre  119,99 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'expansion des industries alimentaires et animales, la demande croissante de conservateurs due à l'augmentation des exportations alimentaires et l'utilisation croissante de l'acide propionique comme fongicide et agent antibactérien dans les applications agricoles.
• La sensibilisation croissante à la santé du bétail et au rôle des conservateurs d'aliments pour animaux dans l'amélioration de la durée de conservation des aliments et la réduction de la contamination microbienne stimule davantage la demande régionale.

Analyse du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique

• La consommation croissante d'aliments emballés et transformés dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud stimule considérablement la demande d'acide propionique comme conservateur alimentaire.
• L'accent croissant mis sur l'amélioration de la santé du bétail et de l'efficacité alimentaire, en particulier dans l'aviculture commerciale et l'élevage laitier, stimule l'adoption de dérivés de l'acide propionique tels que le propionate de calcium et de sodium dans toute la région.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à l'expansion de la fabrication d'aliments pour animaux, à l'augmentation de l'élevage commercial et à l'adoption croissante de conservateurs alimentaires et pharmaceutiques.
• L'Arabie saoudite devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique, en raison de fortes initiatives gouvernementales favorisant l'autosuffisance alimentaire, de l'expansion rapide des secteurs de la volaille et des produits laitiers et de l'augmentation des investissements dans les technologies d'alimentation animale et de conservation des aliments.
• Le segment de l'acide propionique a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son utilisation intensive comme conservateur dans l'alimentation humaine et animale dans toute la région. La demande croissante d'amélioration de la durée de conservation, notamment dans les produits de boulangerie et les produits laitiers, a largement contribué à la croissance de ce segment. Dans le secteur de l'alimentation animale, l'acide propionique est largement utilisé pour prévenir la prolifération des moisissures et préserver la valeur nutritionnelle.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique      

Tendances du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique

« Adoption croissante de l'acide propionique dans l'alimentation du bétail pour améliorer la santé et la productivité animales »

• La demande croissante de protéines animales de haute qualité a conduit à l'utilisation d'acide propionique dans l'alimentation animale pour prévenir la détérioration et favoriser la santé du bétail.
• Les dérivés de l'acide propionique prolongent la durée de conservation des aliments en inhibant la croissance des moisissures et des bactéries, ce qui améliore l'efficacité des aliments.
• En Afrique du Sud, les fermes avicoles et bovines à grande échelle intègrent de plus en plus d'additifs alimentaires tels que le propionate de calcium pour améliorer les performances de croissance.
• L'Égypte connaît une expansion de la production d'aliments pour animaux, où des conservateurs à base de propionate sont utilisés pour garantir un stockage et une distribution sûrs.
• Cette tendance s’inscrit dans le cadre des objectifs régionaux visant à renforcer la production alimentaire nationale et à réduire la dépendance aux importations de viande.

Dynamique du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« L'industrie agroalimentaire en pleine croissance favorise l'utilisation de l'acide propionique comme conservateur »

• La demande croissante de viande et de produits laitiers dans la région incite les éleveurs à se concentrer sur la qualité des aliments et la santé animale, ce qui favorise l'utilisation d'additifs à base d'acide propionique.
• L'acide propionique aide à inhiber la croissance des moisissures et des bactéries dans les aliments pour animaux, améliorant ainsi la sécurité des aliments, réduisant la détérioration et améliorant la rétention des nutriments.
• La demande d'aliments haute performance augmente dans les exploitations commerciales, en particulier dans des pays comme l'Afrique du Sud, où la production de volaille et de bétail se développe rapidement.
• L'utilisation de propionate de calcium et de sodium dans les formulations d'aliments pour animaux devient de plus en plus courante en raison de leurs avantages avérés dans l'amélioration de la productivité animale.
• Les gouvernements et les acteurs privés de la région du Golfe investissent dans la sécurité alimentaire et le développement de l'élevage, créant ainsi un environnement favorable à l'adoption d'additifs alimentaires
  • Par exemple, en Afrique du Sud, les principaux producteurs d’aliments pour animaux intègrent du propionate de calcium pour améliorer le stockage et les performances des aliments dans les fermes avicoles à grande échelle.

Retenue/Défi

« Contraintes réglementaires et préoccupations sanitaires concernant les conservateurs synthétiques »

• L'urbanisation et l'augmentation des revenus poussent les consommateurs à privilégier les aliments emballés et prêts à consommer, ce qui accroît le besoin de conservateurs efficaces.
• L'acide propionique est largement utilisé dans les produits de boulangerie, le fromage et d'autres aliments transformés pour prévenir la croissance de moisissures et prolonger la durée de conservation.
• Les industries de transformation alimentaire dans des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se développent rapidement pour répondre à la demande intérieure et à l'exportation.
• La sécurité alimentaire et la réduction des déchets sont de plus en plus encouragées, ce qui fait de la prolongation de la durée de conservation une priorité essentielle pour les fabricants.
• Les investissements dans la logistique alimentaire et les chaînes du froid augmentent, mais les conservateurs tels que l'acide propionique restent essentiels pour assurer la stabilité du produit pendant la distribution
  • Par exemple, le secteur de la fabrication alimentaire des Émirats arabes unis a connu une augmentation notable de la production de produits de boulangerie, où le propionate de sodium est couramment utilisé pour maintenir la fraîcheur des produits pendant le transport longue distance.

Portée du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté sur la base du produit, de la qualité, du type de formulation, de la forme, du type, de la source, de l'application, de la méthode de production et du canal de distribution.

• Par produit

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché de l'acide propionique et de ses dérivés est segmenté en fonction des produits. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation intensive comme conservateur dans l'alimentation humaine et animale dans la région. La demande croissante d'amélioration de la durée de conservation, notamment dans les produits de boulangerie et les produits laitiers, a largement contribué à la croissance de ce segment. Dans le secteur de l'alimentation animale, l'acide propionique est largement utilisé pour prévenir la formation de moisissures et préserver la valeur nutritionnelle.

Le segment des produits dérivés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la demande croissante du secteur de l'alimentation animale, due à l'augmentation de la production animale dans des pays comme l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ce segment bénéficie également d'une large utilité dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique, où l'approbation réglementaire et la polyvalence des formulations favorisent leur adoption.

• Par niveau

En termes de qualité, le marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en qualité industrielle/technique, qualité alimentaire, qualité animale et qualité pharmaceutique. Le segment de qualité alimentaire a dominé le marché en 2024 en raison de la consommation croissante d'aliments emballés et de la demande de conservateurs efficaces dans les produits de boulangerie, les produits laitiers et les produits prêts à consommer. Sa conformité aux réglementations de sécurité alimentaire et son efficacité à faible concentration en font l'option privilégiée des fabricants de produits alimentaires de la région.

Le segment des aliments pour animaux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation de l'élevage et à la volonté d'améliorer la qualité des aliments. Les conservateurs alimentaires à base d'acide propionique sont de plus en plus utilisés par les exploitations agricoles commerciales pour améliorer la durée de conservation des aliments, réduire leur altération et garantir la santé animale.

• Par type de formulation

En fonction du type de formulation, le marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en propionate de sodium, propionate de calcium et acide propionique. Le propionate de calcium détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de son utilisation répandue comme inhibiteur de moisissures dans le pain, les pâtisseries et l'alimentation animale. Sa grande efficacité, sa faible toxicité et son acceptation réglementaire en font un ingrédient essentiel pour les fabricants de la région.

Le segment du propionate de sodium devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'essor des applications dans la conservation du fromage, les produits pharmaceutiques et la conformité à la sécurité alimentaire. Sa préférence croissante pour la viande transformée et les produits laitiers renforce encore sa demande régionale.

• Par formulaire

En fonction de la forme, le marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique se divise en deux catégories : sec et liquide. Le segment sec a dominé le marché en 2024, grâce à sa facilité de manipulation, sa stabilité au stockage et sa compatibilité avec les applications alimentaires et fourragères sèches. Les formes sèches sont privilégiées par les usines d'aliments pour animaux et les fabricants de produits alimentaires de la région pour leur transformation en vrac et leur facilité de transport.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de formulations à action rapide et faciles à mélanger pour les applications industrielles et agricoles. Les formulations liquides offrent une solubilité supérieure, ce qui les rend idéales pour les systèmes de pulvérisation directe ou d'injection dans les exploitations agricoles modernes.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché de l'acide propionique et de ses dérivés est segmenté en encapsulés et non encapsulés. Le segment non encapsulé a représenté la part la plus importante en 2024, grâce à son utilisation directe et rentable dans les applications alimentaires et animales. Sa grande efficacité et son mécanisme de libération immédiate le rendent adapté aux fonctions de conservation standard dans les installations conventionnelles.

Le segment des produits encapsulés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante dans les formulations d'aliments spécialisés, où la libération ciblée et la stabilité sont prioritaires. Les innovations technologiques en matière d'encapsulation améliorent encore les performances dans des conditions de stockage extrêmes.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en deux catégories : naturel et synthétique. Le segment synthétique a dominé le marché en 2024 grâce à son infrastructure de production bien établie et à sa production de qualité constante, répondant efficacement aux besoins industriels et alimentaires de la région.

Le segment naturel devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des produits à étiquette propre et par l'intérêt croissant pour les conservateurs biosourcés dans les formulations alimentaires et de soins personnels.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en agroalimentaire, en alimentation animale, en produits pharmaceutiques, en cosmétiques, en soins personnels et ménagers, en agriculture et en industrie, entre autres. Le segment de l'alimentation animale a dominé en 2024 en raison de la hausse de la production animale et du besoin croissant d'ingrédients alimentaires sûrs et durables. Des pays comme l'Égypte et l'Arabie saoudite investissent massivement dans l'amélioration de la qualité des aliments, stimulant ainsi la demande dans ce segment.

Le secteur des aliments et des boissons devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par une consommation accrue d'aliments emballés et par la demande croissante de conservateurs efficaces dans les applications de boulangerie, de produits laitiers et de viande.

• Par méthode de production

En fonction de la méthode de production, le marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en synthèse chimique et en fermentation. Le segment de la synthèse chimique représentait la plus grande part de marché en 2024 grâce à sa rentabilité, son évolutivité et sa large utilisation dans les applications industrielles.

Le segment des procédés de fermentation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de produits chimiques durables et biosourcés. La préférence des consommateurs et des autorités réglementaires pour les ingrédients d'origine naturelle stimule encore davantage les investissements dans les technologies de fermentation.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en ventes directes, distribution et vente en ligne. Le segment des distributeurs détenait la plus grande part en 2024, reflétant la dépendance régionale à l'égard des chaînes d'approvisionnement établies en produits chimiques et en ingrédients alimentaires dans des pays comme l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et le Kenya.

Le segment de la vente au détail en ligne devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la numérisation croissante, à la facilité d'approvisionnement et à l'essor des plateformes de commerce électronique destinées aux acheteurs de produits chimiques et d'additifs spécialisés.

Analyse régionale du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud a dominé le marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à l'expansion de la fabrication d'aliments pour animaux, à l'augmentation de l'élevage commercial et à l'adoption croissante de conservateurs alimentaires et pharmaceutiques.
• Les industries agricoles et de transformation alimentaire bien établies du pays, ainsi que les investissements croissants dans la santé et la nutrition animales, continuent de soutenir une forte demande d'acide propionique et de ses dérivés dans de multiples applications.
• Cette utilisation généralisée est encore renforcée par l'amélioration des infrastructures de distribution, l'accent réglementaire mis sur la sécurité alimentaire et une évolution vers une meilleure conservation des aliments pour animaux dans le secteur de l'élevage.

Aperçu du marché de l'acide propionique et de ses dérivés en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique en raison de solides initiatives soutenues par le gouvernement en matière de sécurité alimentaire, de croissance rapide dans les industries de la volaille et des produits laitiers et de la demande croissante de solutions améliorant la durée de conservation dans les applications alimentaires et animales.

Part de marché de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie de l'acide propionique et de ses dérivés au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ChemaFOOD (Égypte)
• Juffali Chemical Products Co. Ltd. (Arabie saoudite)
• Addisol (Afrique du Sud)
• Midchem Speciality Chemicals (Arabie saoudite)
• Delta Pharma Egypt (Égypte)
• AfriVet (Afrique du Sud)
• OCI NV (par l'intermédiaire de sa filiale en Égypte) (Égypte)
• Société industrielle Adwaa Al-Rowad (Arabie saoudite)
• Ascendis Animal Health (Afrique du Sud)
• Saudi Industrial Detergents Co. (SIDCO) (Arabie saoudite)

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