Rapport d'analyse du marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 3,45 milliards de dollars américains en 2033, contre 2,01 milliards de dollars américains en 2025 , soit une croissance annuelle composée de 7,1 % sur la période de prévision.
• Le marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance soutenue, tirée par la demande des secteurs de la chimie, de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie et de l'industrie, où le stockage et le transport sûrs des marchandises sont essentiels.
• La croissance des échanges commerciaux intra-Moyen-Orient et Afrique, des activités d'exportation et des besoins en transport de marchandises en vrac contribue de manière significative à l'adoption de solutions d'emballage protecteur dans toute la région.

Analyse du marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique

• L’essor des activités industrielles, la croissance du commerce électronique et l’augmentation des besoins en manutention de marchandises en vrac sont des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché dans la région.
• Les investissements dans les entrepôts modernes, les solutions d'emballage automatisées et les infrastructures logistiques intelligentes améliorent l'efficacité, l'évolutivité et la sécurité opérationnelle en Afrique du Sud et dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.
• Le marché est par ailleurs renforcé par des services à valeur ajoutée, tels que des solutions d'emballage de protection personnalisées et une logistique intégrée 3PL/4PL, soutenant la croissance à long terme et l'adoption d'emballages de protection flexibles.
• L'Afrique du Sud domine le marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 28,37 %, grâce à une forte demande des secteurs de la chimie, de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie et de la construction, qui nécessitent un stockage et un transport sûrs de produits en vrac et fragiles.
• Le segment flexible domine le marché avec une part de 69,58 %, grâce à sa conception légère, économique et adaptable, ce qui le rend adapté à diverses applications industrielles.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique 

Tendances du marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique

« Intégration des technologies intelligentes et avancées »

• Les technologies de suivi intelligentes telles que la RFID, les codes QR et les capteurs compatibles avec l'Internet des objets (IoT) sont de plus en plus intégrées aux emballages de protection afin de permettre le suivi en temps réel des expéditions, d'améliorer la visibilité des stocks et de réduire les pertes ou les vols pendant le transport.
• Les solutions de surveillance de l'état intégrées aux emballages permettent de suivre la température, l'humidité, les chocs et les vibrations, garantissant ainsi l'intégrité du produit, notamment pour les produits sensibles comme les produits électroniques, pharmaceutiques et alimentaires.
• L'automatisation et la robotique des lignes de conditionnement améliorent l'efficacité en optimisant la vitesse, la régularité et la précision du conditionnement, tout en réduisant la dépendance à la main-d'œuvre et les coûts opérationnels.
• Des matériaux de pointe et des systèmes d'amortissement intelligents sont en cours de développement pour offrir une résistance accrue aux chocs, une protection adaptative et une utilisation optimisée des matériaux, contribuant ainsi aux objectifs d'emballage léger et durable.
• L'intégration numérique avec les systèmes de gestion logistique et d'entrepôt (WMS) permet une prise de décision basée sur les données, une maintenance prédictive et une coordination sans faille des chaînes d'approvisionnement, améliorant ainsi les performances opérationnelles globales.

Par exemple,

• En avril 2025, Sonoco a finalisé l'acquisition des activités d'emballage flexible de TC Transcontinental, renforçant ainsi ses capacités en matière d'emballage flexible et automatisé, une initiative qui élargit l'offre technologique et le portefeuille de solutions de protection de Sonoco.
• En mars 2024, Sealed Air a signé un partenariat stratégique avec DHL Supply Chain pour co-développer des solutions d'emballage de protection plus durables à travers le réseau logistique mondial de DHL, en mettant l'accent sur l'efficacité et la réduction de l'impact environnemental.
• En février 2025, Flexible Packaging Partners a finalisé l'acquisition de New Tech Plastics, un fabricant de films soufflés, ce qui a permis à l'entreprise d'accroître sa capacité de production et de proposer des solutions de protection personnalisées plus avancées à ses clients industriels.
• En novembre 2025, Alexander Watson Associates (AWA) a annoncé l'acquisition de l'Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA) afin d'étendre son expertise en matière d'emballage intelligent, ses analyses et ses offres de services, renforçant ainsi sa position dans le secteur de l'emballage intelligent/connecté.

Dynamique du marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Le commerce international en croissance »

• L'essor du commerce international stimule la demande d'emballages de protection, les entreprises transportant des volumes de marchandises plus importants sur des chaînes d'approvisionnement plus longues et plus complexes. Les exportateurs acheminent leurs produits via de multiples points de manutention tels que les ports, les entrepôts, les installations douanières et les plateformes de distribution, ce qui accroît les risques de chocs, de vibrations, de compression et d'exposition aux intempéries.
• L'emballage protecteur aide les entreprises à prévenir les dommages aux produits, à réduire les retours et à maintenir les normes de qualité lors du transport transfrontalier de marchandises par voie maritime, aérienne, ferroviaire et routière. Le commerce transfrontalier oblige également les fabricants à se conformer aux diverses exigences réglementaires, d'étiquetage et de sécurité en vigueur dans les différents pays.
• Les solutions d'emballage protecteur répondent à ces besoins en assurant une résistance à la falsification, un contrôle de l'humidité, une isolation thermique et une prévention de la contamination, notamment pour les produits pharmaceutiques, électroniques, les composants automobiles et les produits alimentaires.

Par exemple

• En octobre 2024, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a révisé ses prévisions de croissance du commerce mondial de marchandises à 2,7 % en 2024, en légère hausse par rapport à l'estimation précédente de 2,6 %, et à 3,0 % en 2025.
• Selon le Bureau d'information de la presse, les exportations totales de l'Inde (marchandises et services confondus) pour novembre 2025 sont estimées à 73,99 milliards de dollars américains, enregistrant une croissance positive de 15,52 % par rapport à novembre 2024.
• En novembre 2025, l'Office national des statistiques du Vietnam a annoncé que le volume total des échanges commerciaux avoisinait les 840 milliards de dollars américains fin novembre, soit une hausse de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Les exportations ont dépassé les 430 milliards de dollars américains, une progression de 16,1 %, dépassant déjà le chiffre de l'ensemble de l'année 2024.
• En novembre 2025, selon l'Office for National Statistics (ONS), la valeur du commerce total du Royaume-Uni au cours des 12 mois précédant la fin septembre 2025 a atteint 2 518,47 milliards de dollars américains, en hausse de 5,1 % par rapport aux 12 mois précédents.

Retenue/Défi

« Volatilité des matières premières »

• La volatilité des prix des matières premières freine la demande d'emballages de protection, car les fluctuations fréquentes des coûts perturbent les budgets de production et les stratégies de prix. Les hausses soudaines des prix de la pâte à papier, du papier et de la résine augmentent les coûts de production des fabricants d'emballages de protection, les contraignant ainsi à augmenter les prix de leurs produits pour les consommateurs.
• De nombreux clients, notamment les PME, réagissent en réduisant leur consommation d'emballages, en optant pour des matériaux de moindre qualité ou en reportant leurs décisions d'achat, ce qui freine directement la demande. L'instabilité des prix des matières premières crée également une incertitude tout au long des chaînes d'approvisionnement et décourage les investissements à long terme dans des solutions d'emballage de protection avancées. Les fabricants peinent à conclure des contrats, à maintenir leurs marges bénéficiaires et à planifier l'expansion de leurs capacités lorsque les coûts des intrants fluctuent de manière imprévisible.
• De ce fait, les entreprises privilégient la maîtrise des coûts au détriment de la performance et de la durabilité des emballages, ce qui ralentit l'adoption de produits d'emballage protecteurs à haute valeur ajoutée et freine la croissance globale du marché.

Par exemple,

• En octobre 2024, le Times of India a rapporté que le papier kraft, une matière première essentielle pour les boîtes en carton ondulé, « a grimpé en flèche de plus de 20 % au cours des trois derniers mois », exerçant une forte pression sur les coûts des fabricants de boîtes en carton ondulé.
• En février 2025, le bulletin d'information Pulp and Paper Times constatait que la dépréciation de la roupie indienne et la hausse des prix mondiaux de la pâte à papier (la pâte de bois résineux étant cotée autour de 890 USD/tonne) augmentaient considérablement le coût des matières premières importées pour les fabricants de papier locaux.
• En mars 2021, le journal The Economic Times a rapporté que les fabricants indiens de boîtes en carton ondulé étaient confrontés à une crise des matières premières, les prix du papier kraft ayant fortement augmenté au cours des mois précédents, sous l'effet de l'augmentation des exportations de pâte à papier et de papier vers la Chine, ce qui exerçait une forte pression sur les coûts des fournisseurs d'emballages.
• Selon un rapport du magazine Tissue World de juillet 2022, les prix de la pâte d'eucalyptus au Moyen-Orient et en Afrique devraient atteindre 1 380 dollars américains la tonne, pour un total de 1 610 dollars américains la tonne, tandis que l'Amérique du Nord connaîtrait une augmentation de 40 dollars américains la tonne.

Étendue du marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique est divisé en cinq segments importants, basés sur le type de produit, le matériau, l'application, l'utilisateur final et le canal de distribution.

Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en emballages flexibles, rigides et semi-rigides.

Le segment des emballages flexibles devrait dominer le marché avec une part de 69,68 % en 2026 et afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 7,3 %, grâce à son adoption généralisée dans les secteurs du e-commerce, de la logistique et des biens de consommation. Cette croissance est favorisée par la légèreté, le rapport coût-efficacité et la polyvalence des emballages flexibles. Les solutions d'emballage de protection flexibles, telles que les coussins d'air, le film à bulles, les films en mousse, les cales en papier et les enveloppes de rembourrage, offrent une absorption des chocs et un comblement efficaces des vides, tout en réduisant le poids total des colis et les coûts de transport. L'essor rapide du commerce en ligne et de la livraison directe au consommateur a considérablement accru la demande d'emballages flexibles, car ces matériaux sont faciles à utiliser, modulables et adaptables aux produits de formes et de tailles variées.

 Par matériaux

En fonction du matériau de base, le marché mondial des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en plastiques, papier et carton, mousse, métal et autres.

Le segment des plastiques devrait dominer le marché avec une part de marché de 46,36 % en 2026 et un TCAC de 7,4 %, grâce à sa durabilité, sa polyvalence et son rapport coût-efficacité supérieurs dans une large gamme d'applications. Les matières plastiques telles que le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polyuréthane (PU) et le polychlorure de vinyle (PVC) offrent d'excellents propriétés d'amortissement, de résistance aux chocs, de protection contre l'humidité et de flexibilité, ce qui les rend parfaitement adaptées à la protection des produits pendant le transport et le stockage. Ces matériaux sont largement utilisés dans les emballages souples tels que les coussins d'air, le film à bulles et les films de protection, ainsi que dans les solutions rigides et semi-rigides, répondant ainsi à la demande des secteurs du commerce électronique, de l'électronique, de l'automobile, de la pharmacie et de l'industrie. Les plastiques permettent également de réaliser des emballages légers, ce qui contribue à réduire les coûts d'expédition et à améliorer l'efficacité logistique.

 Sur demande

En fonction de l'application, le marché mondial des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en rembourrage, emballage, remplissage des vides, blocage et renforcement, isolation et autres.

Le segment des matériaux d'amortissement devrait dominer le marché avec une part de marché de 44,24 % en 2026 et un TCAC de 7,5 %, en raison du besoin croissant de protéger les produits des chocs, des vibrations et des impacts tout au long de chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes. Les solutions d'amortissement sont largement utilisées dans des secteurs tels que le commerce électronique, l'électronique, les biens de consommation, l'industrie pharmaceutique et l'automobile, où la prévention de la casse et des retours de produits est essentielle. L'essor rapide du commerce en ligne et des services de livraison à domicile a considérablement accru la demande en matériaux d'amortissement efficaces, capables de protéger les articles lors des différentes étapes de manutention et de la livraison du dernier kilomètre. Des matériaux comme le film à bulles, les inserts en mousse, les coussins d'air et la pâte à papier moulée offrent une protection adaptable aux produits de formes, de tailles et de poids variés, ce qui les rend très polyvalents et économiques.

Par utilisation finale

En fonction de l'utilisateur final, le marché mondial des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en automobile (2900), industrie, commerce (vente au détail) (4700), logistique (4900), autres.

Le segment automobile (2900) devrait dominer le marché avec une part de marché de 41,49 % en 2026 et un TCAC de 7,5 %. Cette domination s'explique par la valeur élevée, la complexité et la sensibilité des composants et systèmes automobiles, qui exigent une protection robuste lors du transport et du stockage. Les constructeurs et équipementiers automobiles utilisent une vaste gamme de pièces, notamment des moteurs, des transmissions, des modules électroniques, des panneaux de carrosserie et des composants de précision, tous vulnérables aux chocs, aux vibrations, à l'humidité et à la corrosion. Les solutions d'emballage de protection, telles que les plateaux moulés, les blocs de mousse, les boîtes en carton ondulé et les calages sur mesure, sont essentielles pour prévenir les dommages, garantir l'intégrité des composants et maintenir une production à flux tendu. Le développement des véhicules électriques et de l'électronique automobile avancée a encore accru la demande d'emballages de protection spécialisés offrant des propriétés d'amortissement et d'isolation améliorées.

Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché mondial des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en distribution directe et indirecte.

Le segment de la vente directe devrait dominer le marché avec une part de marché de 69,03 % en 2026 et un TCAC de 7,0 %, grâce à la préférence croissante des fabricants et des grands utilisateurs finaux pour l'approvisionnement direct auprès des fournisseurs d'emballages. Les canaux de vente directe permettent une meilleure personnalisation, un contrôle qualité constant et une collaboration plus étroite entre les fabricants d'emballages et les industries utilisatrices finales telles que l'automobile, l'électronique, la pharmacie et le commerce électronique. Grâce à la vente directe, les clients peuvent obtenir des solutions d'emballage de protection sur mesure, conçues pour répondre aux dimensions spécifiques des produits, aux exigences de protection et aux objectifs de développement durable, ce qui est particulièrement important pour les expéditions de grande taille et de grande valeur.

Analyse régionale du marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud domine le marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique, représentant une part de 28,37 %, grâce à une forte demande des secteurs de la chimie, de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et des matériaux de construction qui nécessitent un stockage, une manutention et un transport sûrs des marchandises en vrac et fragiles.
• La croissance régionale soutenue est portée par l'augmentation des activités industrielles, l'expansion du commerce électronique et la hausse des besoins en transport de marchandises en vrac, autant de facteurs qui favorisent l'adoption de solutions d'emballage protecteur dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.
• Des réseaux logistiques avancés, des entrepôts modernes et la conformité réglementaire renforcent la pénétration du marché, tandis que les solutions d'emballage flexibles, les systèmes automatisés et les services à valeur ajoutée tels que les GRVS personnalisés et la logistique intégrée 3PL/4PL consolident la position de l'Afrique du Sud en tant que principal contributeur au marché.

Analyse du marché des emballages de protection en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des emballages de protection en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique est en pleine expansion, porté par la croissance du commerce électronique, le développement industriel et le besoin de sécuriser le transport des produits dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, l'électronique et la pharmacie. La demande de solutions comme le film à bulles, le carton ondulé et les matériaux de calage est alimentée par l'essor du commerce en ligne et des activités logistiques. Les enjeux du développement durable incitent les fabricants à privilégier les matériaux recyclables et biodégradables, malgré les contraintes liées aux coûts et à la réglementation. Parmi les acteurs clés figurent des entreprises internationales et locales innovantes dans le domaine des matériaux de protection. La croissance du marché est soutenue par le développement du commerce en ligne et des infrastructures logistiques, avec des pôles régionaux comme le Gauteng à la pointe de l'adoption de ces solutions.

Analyse du marché des emballages de protection en Égypte, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché égyptien des emballages de protection, au Moyen-Orient et en Afrique, est en pleine croissance. Le commerce électronique, la production industrielle et la logistique exigent des solutions de transport sécurisées, telles que le calage, les enveloppes et les matériaux de remplissage. L'emballage de protection s'impose ainsi comme un segment clé du secteur en pleine expansion des emballages pour le commerce électronique en Égypte. La croissance du commerce en ligne, des expéditions de produits alimentaires et de boissons, ainsi que de la distribution de produits électroniques, stimule la demande de matériaux de protection efficaces. Cependant, l'accès limité aux matériaux de protection de pointe, la fluctuation des coûts des matières premières et les difficultés d'infrastructure freinent l'efficacité du marché. L'innovation continue, les partenariats stratégiques et l'investissement dans les technologies de protection modernes sont essentiels pour répondre aux besoins évolutifs des chaînes d'approvisionnement égyptiennes.

Part de marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique

Le secteur de l'emballage de protection est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• AbrisoJiffy (Pays-Bas)
• ASH Automated Packaging Systems Inc. (États-Unis)
• Atlas Roofing Corporation (États-Unis)
• BASF (Allemagne)
• Emballage boîte bleue (États-Unis)
• Crown Holdings, Inc. (États-Unis)
• Dow Inc. (États-Unis)
• FlexiPack (Inde)
• Huhtamaki (Finlande)
• International Paper (États-Unis)
• IPG – Intertape Polymer Group (États-Unis)
• Groupe Mondi (Royaume-Uni)
• Groupe NEFAB (Suède)
• Novolex (États-Unis)
• Oasis Industries (États-Unis)
• Société d'emballage d'Amérique (États-Unis)
• Packman Packaging Private Limited (Inde)
• Packtek (Canada)
• Pregis LLC (États-Unis)
• ProAmpac (États-Unis)
• Pro-Pac Packaging Limited (Australie)
• Ranpak (États-Unis)
• Sealed Air (États-Unis)
• Smurfit Westrock (Irlande)
• Sonoco Products Company (États-Unis)
• Storopack Hans Reichenecker GmbH (Allemagne)
• UFP Technologies, Inc. (États-Unis)
• Universal Protective Packaging, Inc. (États-Unis)
• Veritiv Operating Company (États-Unis)

Dernières évolutions du marché des emballages de protection au Moyen-Orient et en Afrique

• En septembre 2025, Sealed Air Corporation fait progresser sa stratégie de guichet unique pour les opérations de traitement des commandes avec le lancement de l'AUTOBAG 850HB Hybrid Bagging Machine, un nouveau système d'ensachage automatisé conçu pour traiter à la fois les enveloppes en polyéthylène et en papier.
• En novembre 2025, Smurfit Westrock a inauguré le premier site de conditionnement clinique et d'observance du genre, renforçant ainsi le rôle de l'Irlande à l'avant-garde des soins de santé mondiaux. Plus de 40 millions d'euros ont été investis dans ce site ultramoderne, qui fournira des solutions de conditionnement pour les essais cliniques et les produits pharmaceutiques réglementés.
• En septembre 2025, Smurfit Westrock a finalisé son 150e projet Design2Market. Design2Market est le processus de développement accéléré novateur de Smurfit Westrock, conçu pour accélérer le passage de la conception d'un produit à sa mise sur le marché.
• En septembre 2024, Marigold Health Foods s'est associée à Sonoco, leader mondial des solutions d'emballage durables, pour lancer un nouvel emballage entièrement recyclable destiné à une gamme de produits alimentaires d'origine végétale, notamment des bouillons cubes, des sauces et des alternatives végétales au poisson et aux produits du Moyen-Orient et d'Afrique. Cet emballage innovant représente une avancée majeure en matière d'emballage alimentaire durable, tant pour les consommateurs que pour les industriels.
• En octobre 2024, Sonoco lance une innovation majeure en matière d'emballage papier : des canettes entièrement recyclables à 95 %. Cette solution plus durable remplace le fond métallique traditionnel par un fond en fibres, rendant ainsi le corps de la canette entièrement recyclable dans les foyers du Royaume-Uni, du Moyen-Orient et d'Afrique.

SKU-75246