Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• La taille du marché des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 28,35 millions USD en 2024  et devrait atteindre  47,28 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des animaux de compagnie et du bétail, ce qui entraîne une demande accrue de solutions alimentaires nutritives et facilement digestibles.
• La tendance croissante à utiliser des matières premières biologiques et végétales dans la production d'aliments pour animaux, associée à la croissance des industries de l'élevage et de l'aquaculture dans la région, accélère encore l'expansion du marché.

Analyse du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• Les hydrolysats de protéines, qui sont des protéines décomposées en peptides plus petits et en acides aminés par des processus tels que l'hydrolyse enzymatique ou acide, sont de plus en plus critiques dans les applications d'alimentation animale en raison de leur digestibilité élevée, de leur biodisponibilité et de leur valeur nutritionnelle.
• La demande d'hydrolysats de protéines au Moyen-Orient et en Afrique est alimentée par l'expansion des industries de l'élevage et de l'aquaculture, l'accent accru mis sur la santé et la productivité animales et la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie, qui stimule la demande d'aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché de 43,9 % en 2024, tirée par une forte demande des consommateurs pour des produits d'origine animale tels que le lait, les œufs et la viande, soutenue par une industrie de l'élevage bien établie et une adoption croissante de solutions d'alimentation avancées.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'augmentation des investissements dans les pratiques agricoles et aquacoles modernes.
• Le segment des hydrolysats de protéines animales a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 38,2 % en 2024, grâce à ses riches profils d'acides aminés provenant de volailles, de porcs et de bovins, qui sont essentiels à la croissance et au développement du bétail.

Portée du rapport et segmentation du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale  

Tendances du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

« Adoption croissante de solutions d'alimentation durables et biologiques »

• Le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique connaît une tendance croissante vers des ingrédients alimentaires durables et biologiques.
• Ces solutions, en particulier les hydrolysats de protéines végétales et de poisson, s'inscrivent dans l'intérêt croissant de la région pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et éthiques.
• Des technologies de traitement avancées, telles que l'hydrolyse enzymatique, sont utilisées pour produire des hydrolysats de protéines biodisponibles de haute qualité qui améliorent la nutrition animale tout en réduisant l'impact environnemental.
  • Par exemple, les entreprises exploitent les sous-produits de la transformation du poisson pour créer des hydrolysats de protéines de poisson durables, répondant à la fois aux besoins nutritionnels et à la réduction des déchets.
• Cette tendance est particulièrement attrayante au Moyen-Orient et en Afrique, où les gouvernements et les consommateurs mettent l’accent sur l’agriculture durable et le bien-être animal.
• L'utilisation d'hydrolysats de protéines organiques contribue à améliorer la santé animale, notamment en améliorant les taux de croissance et l'immunité, ce qui les rend de plus en plus attrayants pour les producteurs de bétail et d'aquaculture.

Dynamique du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Conducteur

« Demande croissante de produits à base de protéines animales de haute qualité »

• La demande croissante des consommateurs pour des produits animaux de haute qualité, tels que le lait, les œufs et la viande, est un moteur clé du marché des hydrolysats de protéines au Moyen-Orient et en Afrique.
• Les hydrolysats de protéines améliorent la santé et la productivité des animaux en offrant une digestibilité et une biodisponibilité des nutriments supérieures, qui sont essentielles pour le bétail, la volaille et l'aquaculture.
• Les initiatives gouvernementales, en particulier dans des pays comme l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis, favorisent des solutions d'alimentation avancées pour soutenir les industries croissantes de l'élevage et de l'aquaculture.
• L'expansion de l'IoT et les progrès des technologies de traitement des aliments pour animaux permettent une production et une application plus efficaces des hydrolysats de protéines, facilitant leur intégration dans l'alimentation animale.
• Les fabricants intègrent de plus en plus d'hydrolysats de protéines dans les formulations d'aliments pour animaux afin de répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits animaux plus sains et plus durables.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et sensibilisation limitée »

• Le coût élevé de la production d’hydrolysats de protéines, notamment par hydrolyse enzymatique, constitue un obstacle important à leur adoption sur les marchés sensibles aux prix au Moyen-Orient et en Afrique.
• Les processus complexes et les équipements avancés requis pour l'hydrolyse augmentent les coûts de production, rendant ces produits moins compétitifs par rapport aux ingrédients alimentaires conventionnels.
• En outre, les préoccupations concernant l’approvisionnement et la durabilité des matières premières, telles que le poisson et les protéines végétales, peuvent dissuader les producteurs soucieux de la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement d’adopter cette technologie.
• La sensibilisation limitée des petits agriculteurs et producteurs aux avantages nutritionnels des hydrolysats de protéines limite encore davantage la croissance du marché dans la région.
• Les variations réglementaires entre les pays du Moyen-Orient et d'Afrique concernant les normes relatives aux ingrédients des aliments pour animaux et les politiques d'importation/exportation compliquent l'expansion du marché pour les fabricants et les fournisseurs.

Champ d'application du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le marché est segmenté en fonction de la source, de la forme, du bétail, de la technologie et de l’application.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en hydrolysats de protéines animales, hydrolysats de protéines de poisson, hydrolysats de protéines végétales et hydrolysats de protéines de lait. En 2024, le segment des hydrolysats de protéines animales a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,2 %, grâce à la richesse de ses acides aminés issus de la volaille, des porcs et des bovins, essentiels à la croissance et au développement du bétail. Son utilisation répandue dans les formulations d'aliments pour volailles et porcs confirme sa domination dans la région, notamment aux États-Unis, où les dépenses de consommation élevées en aliments pour animaux stimulent la demande.

Le segment des hydrolysats de protéines végétales devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,8 % entre 2025 et 2032. La demande croissante des consommateurs pour des ingrédients alimentaires durables et respectueux de l'environnement, conjuguée aux progrès de la transformation des protéines végétales, stimule leur adoption. Ce segment gagne du terrain au Canada, où la sensibilisation croissante aux solutions alimentaires écologiques s'inscrit dans la volonté régionale d'une agriculture durable.

• Par formulaire

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale se divise en deux catégories : poudre et pâte. Le segment des poudres domine le marché avec une part de marché de 62,8 % en 2024, grâce à sa facilité de manipulation, sa longue durée de conservation et sa polyvalence dans les formulations d'aliments. Les hydrolysats en poudre sont privilégiés dans la production d'aliments à grande échelle, notamment aux États-Unis, en raison de leur homogénéité et de leur rentabilité.

Le segment des pâtes devrait connaître une croissance importante entre 2025 et 2032, grâce à sa haute valeur nutritionnelle et à son application croissante dans les aliments spécialisés pour l'aquaculture et la nutrition des animaux de compagnie. Cette croissance est soutenue par des innovations dans les formulations de pâtes qui améliorent la digestibilité, notamment dans le secteur aquacole canadien en pleine expansion.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en volaille, porc, bovin, veau, aquaculture, équidés et animaux de compagnie. Le segment de la volaille détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 34,8 % en 2024, grâce à la forte demande de produits avicoles tels que la viande et les œufs aux États-Unis, où les hydrolysats de protéines améliorent l'efficacité alimentaire et les taux de croissance. Ce segment bénéficie de l'importance du secteur avicole régional et de l'intérêt des consommateurs pour une alimentation animale de haute qualité.

Le segment de l'aquaculture devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 7,2 %, de 2025 à 2032. La demande croissante de produits de la mer de haute qualité et de formulations d'aliments aquacoles durables au Canada, associée à l'utilisation d'hydrolysats de protéines de poisson pour leurs profils riches en acides aminés et en acides gras oméga-3, stimule l'expansion rapide de ce segment.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en deux catégories : l'hydrolyse acide et l'hydrolyse enzymatique. En 2024, l'hydrolyse enzymatique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 58,6 %, grâce à sa capacité à produire des hydrolysats de protéines biodisponibles de haute qualité avec un contrôle précis de la taille des peptides. Cette technologie est largement adoptée aux États-Unis pour sa digestibilité et sa rétention nutritionnelle supérieures, notamment dans les aliments pour volailles et l'aquaculture.

Le segment de l'hydrolyse acide devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à son efficacité dans la production à grande échelle. Au Canada, où le marché connaît une croissance rapide, l'hydrolyse acide gagne du terrain grâce à sa capacité à répondre à la demande croissante d'hydrolysats de protéines abordables dans l'alimentation du bétail et de l'aquaculture.

• Par application

En fonction des applications, le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en applications industrielles et commerciales. Le segment des applications industrielles a dominé avec une part de marché de 60,4 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des hydrolysats de protéines dans la production d'aliments à grande échelle pour le bétail et l'aquaculture aux États-Unis. Ce segment bénéficie de l'infrastructure de production d'aliments avancée de la région et de la forte demande de solutions alimentaires efficaces et riches en nutriments.

Le segment des applications commerciales devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, stimulée par l'adoption croissante des aliments pour animaux de compagnie et des aliments spécialisés pour le bétail. Au Canada, marché connaissant la croissance la plus rapide, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des animaux de compagnie et à une nutrition de qualité supérieure stimule la demande d'hydrolysats de protéines dans les formulations d'aliments commerciaux.

Analyse régionale du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• L'Afrique du Sud a dominé le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché de 43,9 % en 2024, tirée par une forte demande des consommateurs pour des produits d'origine animale tels que le lait, les œufs et la viande, soutenue par une industrie de l'élevage bien établie et une adoption croissante de solutions d'alimentation avancées.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'augmentation des investissements dans les pratiques agricoles et aquacoles modernes.

Aperçu du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud domine le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de chiffre d'affaires record de 76,7 % en 2024, portée par une forte demande des consommateurs pour des produits d'origine animale tels que le lait et les œufs. La tendance vers des solutions alimentaires durables et riches en nutriments stimule l'expansion du marché. Les secteurs de la volaille et de l'aquaculture, en particulier, connaissent une forte croissance, en raison du besoin d'aliments de haute qualité pour améliorer les taux de croissance et la productivité.

Aperçu du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale aux Émirats arabes unis

Le marché émirati des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale devrait connaître la croissance la plus rapide, porté par la hausse des investissements dans les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture, ainsi que par une sensibilisation accrue à la santé et à la nutrition animales. Les consommateurs recherchent des hydrolysats améliorant l'efficacité alimentaire et les performances animales. L'adoption de technologies avancées, telles que l'hydrolyse enzymatique, et la tendance croissante à la nutrition animale haut de gamme accélèrent encore la croissance du marché.

Part de marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

L'industrie des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Titan Biotech Limited (Inde)
• Ingrédients BRF (Brésil)
• Eco Agri (Cambodge)
• Bioibérica (Espagne)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Produits à base de farine et d'huile de poisson Janatha. (Inde)
• Bio-marine Ingredients Ireland Ltd. (Irlande)
• ZXCHEM US INC (États-Unis)
• Nutrifish (Tunisie)
• Sampi, A. Costantino & CSPA (Italie)
• CRESCENT BIOTECH (Inde)
• Interra International (États-Unis)
• Tessenderlo Group (Belgique)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Kerry Group Plc (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché des hydrolysats de protéines pour l’alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En juillet 2023, Kemin Industries, Inc. a annoncé un partenariat stratégique avec un important fabricant d'aliments pour animaux du Moyen-Orient pour la distribution de ses hydrolysats de protéines de pointe destinés aux applications avicoles et aquacoles. Cette collaboration vise à améliorer la nutrition animale et l'efficacité alimentaire dans la région, en s'appuyant sur l'expertise de Kemin en matière de technologie d'hydrolyse enzymatique pour répondre à la demande croissante d'ingrédients alimentaires de haute qualité. Ce partenariat renforce la présence de Kemin sur le marché du Moyen-Orient et soutient une production animale durable.
• En avril 2023, Bioiberica SAU a lancé Palbio 62 RD, un nouvel hydrolysat de protéines végétales destiné à l'alimentation des porcs et des volailles au Moyen-Orient et en Afrique. Ce produit offre une digestibilité et une absorption des nutriments améliorées, répondant ainsi aux besoins de la région en solutions alimentaires durables et efficaces. Ce lancement renforce l'engagement de Bioiberica en faveur de l'innovation en nutrition animale, répondant ainsi à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé animale.
• En mars 2023, SOPROPECHE, acteur majeur des hydrolysats de protéines de poisson, a conclu un accord de fusion avec une entreprise sud-africaine d'additifs alimentaires afin d'accroître sa capacité de production d'aliments pour l'aquaculture dans la région. Cette fusion renforce la capacité de SOPROPECHE à fournir des hydrolysats de protéines de poisson de haute qualité, capitalisant sur la croissance du secteur aquacole sud-africain et consolidant sa position de leader sur le marché régional.
• En février 2023, Diana Aqua (Symrise) a collaboré avec un producteur égyptien d'aliments pour le bétail afin de lancer un nouvel hydrolysat de protéines de poisson adapté aux applications aquacoles. Ce partenariat vise à améliorer l'appétence des aliments et les performances de croissance en pisciculture, répondant ainsi à la demande croissante de sources de protéines durables dans le secteur aquacole égyptien. Cette collaboration témoigne de l'engagement de Diana Aqua en faveur de la nutrition animale en Afrique.
• En janvier 2023, Scanbio Marine Group AS a acquis une participation minoritaire dans un fournisseur d'ingrédients alimentaires basé aux Émirats arabes unis afin de renforcer son réseau de distribution d'hydrolysats de protéines de poisson au Moyen-Orient. Cette acquisition permet à Scanbio de répondre à la demande croissante d'ingrédients alimentaires haut de gamme dans les secteurs de la volaille et de l'aquaculture de la région, améliorant ainsi sa présence sur le marché et son efficacité opérationnelle.

SKU-55543