Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 6,86 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,08 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision.
• Le marché connaît une forte croissance, portée par la pénétration croissante du numérique, l'utilisation des smartphones et la légalisation des paris en ligne dans certaines juridictions. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigéria émergent comme des marchés clés grâce à l'engagement important des jeunes dans le sport et à l'essor rapide des plateformes mobiles offrant des expériences de paris en temps réel.
• Les réformes gouvernementales et les avancées réglementaires jouent un rôle essentiel dans la structuration du paysage juridique des paris sportifs dans la région. Si certains pays libéralisent le marché pour accroître leur contribution économique par la fiscalité, d'autres imposent un respect plus strict des règles afin de limiter les pratiques de paris illicites. Cette évolution réglementaire crée de nouvelles opportunités pour les opérateurs agréés et les innovateurs technologiques de la région.

Analyse du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance significative en raison de la légalisation généralisée des activités de paris, des progrès technologiques des plateformes mobiles et de la pénétration croissante d'Internet dans la région.
• La croissance du marché est également alimentée par la popularité croissante de sports tels que le football, le cricket, le basket-ball et les courses de chevaux, ainsi que par l'essor des plateformes de sports fantastiques et des fonctionnalités de paris en direct qui améliorent l'engagement des utilisateurs et la génération de revenus.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de revenus de 36,2 % en 2024, grâce à l'évolution des réformes réglementaires, à l'intérêt croissant des jeunes pour les événements sportifs internationaux et à l'augmentation des partenariats entre les opérateurs locaux et les sociétés de paris mondiales.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC de 10,9 % prévu entre 2025 et 2032, soutenu par des taux d'adoption élevés des smartphones, une infrastructure de paiement numérique en pleine croissance et un tourisme accru lié aux événements sportifs de grande envergure comme la Coupe du monde des clubs de la FIFA et les tournois internationaux de tennis.
• Le segment des sports hors courses a dominé le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de revenus de 62,4 % en 2024, grâce à la popularité généralisée du football, du basket-ball et du cricket dans la région.

Portée du rapport et segmentation du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique      

Tendances du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

Intégration croissante des plateformes de paris intelligents et de l'analyse de données sur le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

• Une tendance majeure qui façonne le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique est l'adoption croissante de plateformes de paris intelligentes et d'outils d'analyse en temps réel sur les plateformes en ligne et mobiles. Ces technologies permettent le calcul automatisé des cotes, des recommandations de paris personnalisées et un engagement dynamique des utilisateurs basé sur les données comportementales.
• Les algorithmes de paris basés sur l'IA et les systèmes d'apprentissage automatique gagnent du terrain dans les zones urbaines de la région, aidant les paris sportifs à prédire les résultats des matchs, à ajuster les lignes de paris en temps réel et à détecter les activités frauduleuses, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et l'équité.
• Les principaux opérateurs de pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud introduisent des plateformes de paris intégrées à l'IA qui permettent un profilage des utilisateurs en temps réel, des fonctionnalités de jeu responsable et des expériences multi-appareils transparentes, favorisant ainsi la fidélisation des utilisateurs et la valeur à vie.
• Les initiatives de transformation numérique menées par le gouvernement dans des villes comme Riyad, Dubaï et Nairobi encouragent la croissance des écosystèmes de paris sportifs numériques réglementés grâce à des investissements dans les infrastructures de cybersécurité, les passerelles de paiement mobile et les outils de transparence basés sur la blockchain.
• L'essor des stratégies d'engagement axées sur le mobile et la pénétration croissante de la 5G dans la région ont incité les paris sportifs à investir dans des applications mobiles légères et à haut débit avec prise en charge du streaming en direct, des fonctionnalités de retrait instantané et une visualisation des cotes en temps réel pour une commodité de pari améliorée.
• La demande croissante des consommateurs pour des expériences de paris ludiques et immersives, en particulier parmi les jeunes, stimule le développement des paris sportifs virtuels, des ligues fantastiques et des interfaces de réalité augmentée pour les événements de football, de cricket et de course.
• Cette évolution vers des systèmes de paris sportifs intelligents, en temps réel et personnalisés devrait remodeler le paysage de l'industrie au Moyen-Orient et en Afrique, positionnant le marché pour une croissance robuste et une transformation technologique jusqu'en 2032.

Dynamique du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Une demande croissante stimulée par l'évolution réglementaire, la pénétration numérique et l'engagement des jeunes

• Le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance substantielle grâce à l'évolution du cadre réglementaire, à la pénétration croissante du numérique et à l'engagement croissant des jeunes dans les événements sportifs internationaux et régionaux. Les gouvernements de pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud et le Nigéria formalisent progressivement les cadres de paris, encourageant les opérations sous licence et les pratiques de jeu responsables.
• Par exemple, en mars 2025, l'Autorité générale de régulation des jeux commerciaux des Émirats arabes unis (GCGRA) a entamé des discussions exploratoires avec des sociétés de paris internationales pour établir un cadre juridique pour les paris sportifs en ligne, indiquant un changement majeur vers la réglementation plutôt que vers l'interdiction dans certains pays du CCG.
• Avec la popularité croissante d'événements mondiaux tels que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, la CAN, la Formule 1 et les combats de l'UFC, les parieurs régionaux, notamment la génération Z et la génération Y, utilisent de plus en plus les applications mobiles et les portefeuilles numériques pour participer aux paris sportifs. Cela a stimulé l'adoption des plateformes en ligne dans les centres urbains.
• La pénétration croissante des smartphones et l'élargissement de l'accès à Internet, en particulier en Afrique subsaharienne, permettent à davantage d'utilisateurs d'accéder aux plateformes de paris et aux ligues de sports fantastiques, augmentant ainsi la participation globale au marché.
• De plus, les partenariats stratégiques entre les opérateurs de paris locaux et les entreprises technologiques mondiales permettent le déploiement d'une gestion des cotes basée sur l'IA, de passerelles de paiement sécurisées et de fonctionnalités de diffusion en direct qui améliorent l'engagement et la transparence des utilisateurs.
• Le marketing axé sur les jeunes, les ligues de sports fantastiques et les paris sur les sports électroniques émergent comme des segments à forte croissance, en particulier dans des pays comme l'Égypte, le Ghana et le Maroc, où le fandom sportif s'intensifie et où les niveaux de revenu disponible augmentent.
• À mesure que la clarté réglementaire s'améliore et que les innovations fintech prolifèrent, le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique est sur le point de connaître une croissance accélérée, tirée par les réformes juridiques, les parieurs férus de technologie et une culture du divertissement centrée sur le sport.

Retenue/Défi

Coûts élevés et lacunes en matière d'infrastructures dans les régions à faible revenu

• Malgré une forte demande, le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique est confronté à des défis tels que le coût élevé des produits, la faible sensibilisation du public dans les zones rurales et le manque d'infrastructures pour soutenir une adoption généralisée dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
• Par exemple, alors que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont une forte pénétration des technologies de paris sportifs, les pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés à une adoption plus lente en raison d'un accès limité aux produits de purification avancés, d'une alimentation électrique peu fiable et de l'absence de normes gouvernementales en matière de qualité de l'air intérieur.
• Le coût élevé de l'importation de systèmes de purification d'air certifiés, ainsi que la nécessité d'un entretien fréquent, du remplacement des filtres et d'une installation par des professionnels, posent des problèmes d'accessibilité financière pour les petits établissements de santé, les écoles et les ménages des régions économiquement défavorisées.
• En outre, l’absence de réglementations régionales unifiées sur la qualité de l’air intérieur limite les investissements institutionnels à grande échelle, car de nombreux exploitants de bâtiments et organismes publics ne considèrent pas la purification de l’air comme un élément essentiel de l’infrastructure.
• Pour surmonter ces obstacles, des subventions gouvernementales accrues, des initiatives de fabrication locale et des campagnes de sensibilisation du public sont essentielles pour favoriser un accès équitable et étendre l'utilisation des technologies de purification de l'air dans tous les segments de revenus de la région.

Portée du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, de la plateforme, du sport, de l’opérateur et de la tranche d’âge.

• Par type

En fonction du type de pari, le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en paris en direct, paris à cotes fixes, paris sur les échanges, fantasy quotidien, paris à spread, e-sport et pari mutuel. Le segment des paris à cotes fixes a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (34,6 %) en 2024, grâce à sa popularité dans les formats de paris traditionnels et à sa facilité de compréhension pour les parieurs.

Le segment des sports électroniques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,2 % entre 2025 et 2032, en raison de l'engagement croissant des jeunes, de la culture croissante des jeux en ligne et de l'augmentation du nombre de téléspectateurs des tournois dans la région.

• Par plateforme

En termes de plateforme, le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en deux segments : en ligne et hors ligne. En 2024, le segment en ligne détenait une part de marché dominante de 57,9 %, grâce à la pénétration croissante des smartphones, à l'amélioration des infrastructures Internet et à la transition vers des expériences de divertissement numériques.

Le segment hors ligne devrait croître à un TCAC de 8,1 % entre 2025 et 2032, soutenu par la popularité durable des boutiques de paris physiques et le soutien réglementaire aux opérateurs terrestres dans certains pays.

• Par Sports

En termes de sports, le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en courses et sports hors courses. Le segment des sports hors courses a dominé le marché avec une part de revenus de 62,4 % en 2024, grâce à la popularité du football, du basket-ball et du cricket dans la région.

Le segment des courses devrait croître à un TCAC de 7,6 % entre 2025 et 2032, soutenu par les préférences culturelles en matière de courses de chevaux et de chameaux dans des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

• Par opérateur

En fonction des opérateurs, le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en casinos, salles de bingo, salles de jeux, bookmakers, machines à sous, concessionnaires, terminaux de jeux vidéo, loteries, paris sportifs hors-piste, etc. Le segment des bookmakers a dominé avec la plus grande part de marché (28,1 %) en 2024, grâce à son vaste réseau, à la familiarité de ses clients et à l'évolution de sa présence numérique.

Le segment des opérateurs de loteries devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,8 % entre 2025 et 2032, alimenté par un fort soutien gouvernemental, la confiance du public et l'intégration avec les plateformes mobiles.

• Par groupe d'âge

En fonction des tranches d'âge, le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en deux groupes : la génération Z, la génération Y (Millennials), la génération X et les baby-boomers. La génération Y (Millennials) a décroché la plus forte part de marché en 2024, avec 41,7 %, grâce à la maîtrise des technologies, à l'engagement mobile et à un revenu disponible plus élevé chez les jeunes adultes.

Le segment GEN Z devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 11,4 % entre 2025 et 2032, car les jeunes utilisateurs participent de plus en plus aux ligues fantastiques, aux paris sur les sports électroniques et aux plateformes de paris sociaux.

Analyse régionale du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique représentait 8,4 % de la part de marché mondiale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,7 % de 2025 à 2032, grâce à la légalisation accrue des paris sportifs, à la popularité croissante des événements sportifs internationaux et régionaux et à l'élargissement de l'accès aux plateformes de paris mobiles et en ligne.
• Le marché est porté par une population jeune et technophile, la pénétration croissante d'Internet et des smartphones, et le soutien gouvernemental aux paris réglementés pour accroître les recettes fiscales. L'intérêt croissant pour les sports fantasy, l'e-sport et les paris en temps réel stimule également la croissance, notamment dans les centres urbains de la région.
• Les innovations technologiques telles que les plateformes basées sur la blockchain, les moteurs de cotes alimentés par l'IA, les analyses de données en temps réel et les solutions de paiement mobile sécurisées gagnent du terrain dans toute la région, alors que les opérateurs cherchent à offrir des expériences utilisateur plus sûres, plus rapides et plus attrayantes.

Aperçu du marché des paris sportifs en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite domine le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de revenus de 36,2 % en 2024, portée par l'évolution des réformes réglementaires, l'intérêt croissant des jeunes pour les événements sportifs internationaux et le renforcement des partenariats entre les opérateurs locaux et les sociétés de paris internationales. La popularité croissante du football, notamment de la Saudi Pro League, et l'ouverture du gouvernement aux investissements dans le tourisme et le divertissement dans le cadre de la Vision 2030 favorisent la croissance des segments des paris numériques et de détail.

Aperçu du marché des paris sportifs aux Émirats arabes unis

Le marché des paris sportifs aux Émirats arabes unis a conquis 22,1 % du marché régional en 2024 et devrait connaître la croissance la plus rapide dans le pays, avec un TCAC de 10,9 % sur la période 2025-2032. Cette croissance est soutenue par l'adoption massive des smartphones, le développement des infrastructures de paiement numérique et l'essor du tourisme lié aux grands événements sportifs comme la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, le Grand Prix de Formule 1 et les tournois internationaux de tennis. De plus, les initiatives de Dubaï et d'Abou Dhabi en matière de villes intelligentes créent des conditions favorables au développement de plateformes de paris sécurisées et intégrées à la technologie.

Part de marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie du marché des paris sportifs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BETSSON AB (Suède)
• Flutter Entertainment plc (Irlande)
• 888 Holdings Plc (Royaume-Uni)
• Entain (Royaume-Uni)
• Kindred Group plc (Malte)
• MGM Resorts International (États-Unis)
• Wynn Resorts Holdings, LLC. (États-Unis)
• NOVIBET (Royaume-Uni)
• Galaxy Entertainment Group Limited (Hong Kong)
• Resorts World at Sentosa Pte. Ltd. (Singapour)
• Sun International (Afrique du Sud)
• SKYEXCHANGE (Inde)
• Peermont Global Proprietary Limited (Afrique du Sud)
• SJM Holdings Limited (Hong Kong)
• Sportradar AG (Suisse)
• FanUp, Inc. (États-Unis)
• Rivalry Limited (Canada)
• EveryMatrix (Malte)
• Groupe Kairos (Malte)
• BETAMERICA (États-Unis)
• Jeu scientifique (États-Unis)
• ComeOn Group (Malte)

Derniers développements sur le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

• En juillet 2025 , les Émirats arabes unis ont créé l' Autorité générale de réglementation des jeux commerciaux (GCGRA) pour superviser l'octroi de licences et réglementer les jeux commerciaux, y compris les paris sportifs. Ce changement réglementaire majeur ouvre la voie à l'entrée légale des entreprises sur le marché des paris sportifs aux Émirats arabes unis, notamment dans le cadre du prochain projet Wynn Resorts de 3,9 milliards de dollars à Ras Al Khaimah.
• En mars 2025 , l'UFC et TKO Group Holdings ont annoncé un partenariat stratégique avec le Fonds d'investissement public (PIF) et l'Autorité générale du divertissement d'Arabie saoudite pour lancer une nouvelle promotion de boxe. Cette initiative devrait accroître l'intérêt des paris sportifs liés aux grands événements de combat.
• En juin 2025 , la filiale de Golden Matrix Group, Meridianbet Group, a reçu une licence de paris sportifs en Afrique du Sud , élargissant ainsi l'infrastructure de paris réglementée sur l'un des plus grands marchés de la région MEA.
• En septembre 2023, Betsson a obtenu une licence pour proposer des paris sportifs en ligne sur le marché réglementé français, en partenariat avec une entité locale. Lancée au quatrième trimestre 2023, cette entreprise sous la bannière Betsson visait à exploiter le potentiel du marché français.
• En mars 2023, OpenBet a étendu sa présence aux États-Unis avec un lancement dans le Massachusetts, renforçant ainsi son offre de paris sportifs. Cette initiative stratégique a consolidé la position d'OpenBet dans le paysage concurrentiel des paris sportifs américains.
• En septembre 2022, Entain Plc a collaboré avec des géants de l'industrie tels que Bally's Corporation, BetMGM, DraftKings, FanDuel et MGM Resorts International pour introduire les principes du jeu responsable, favorisant une culture du jeu responsable et renforçant la réputation de la marque à l'échelle mondiale.
• En septembre 2021, Nuvei Corporation s'est associée à 888 Holdings Plc pour fournir sa solution de paiement par virement bancaire instantané à SI Sportsbook, enrichissant ainsi les options de paiement disponibles sur la nouvelle plateforme de paris sportifs en ligne.

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