Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l'encapsulation en couches minces au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'encapsulation en couches minces

• La taille du marché de l'encapsulation en couches minces au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 0,12 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  0,39 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance significative du marché est principalement due à l’adoption croissante d’écrans OLED flexibles dans l’électronique grand public, à l’expansion rapide des initiatives en matière d’énergie renouvelable, en particulier dans les applications solaires, et à la demande croissante de solutions d’encapsulation avancées dans les secteurs de l’automobile et de la santé dans toute la région.
• En outre, les initiatives menées par le gouvernement en faveur des énergies renouvelables, des projets de villes intelligentes et des avancées dans les technologies de dépôt telles que le dépôt par couche atomique (ALD) et l’impression à jet d’encre alimentent l’expansion du marché, en particulier dans des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud.

Analyse du marché de l'encapsulation en couches minces

• L'encapsulation en couches minces, englobant des couches organiques et inorganiques, est une technologie essentielle pour protéger les composants électroniques sensibles, tels que les écrans OLED et les cellules photovoltaïques, des facteurs environnementaux tels que l'humidité et l'oxygène, permettant ainsi des appareils légers, flexibles et durables.
• Le marché est propulsé par le marché croissant de l'électronique grand public au Moyen-Orient et en Afrique, par l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et par la demande croissante de films barrières hautes performances dans les applications automobiles et solaires.
• L'Arabie saoudite domine le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec une part de marché de 35,6 % du chiffre d'affaires régional en 2025, portée par ses initiatives Vision 2030, ses investissements importants dans les énergies renouvelables et la croissance du secteur de l'électronique grand public. Les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud connaissent une croissance soutenue, portée par le développement des villes intelligentes et l'adoption de l'énergie solaire.
• Le segment de l'électronique grand public devrait dominer le marché avec une part de 36,7 % en 2025, attribuée à l'utilisation généralisée du TFE dans les smartphones, les appareils portables et autres appareils intelligents.
• L'écosystème émergent de recherche et développement (R&D) de la région, soutenu par des collaborations entre les gouvernements, les universités et les leaders mondiaux de l'industrie, stimule l'innovation dans les technologies TFE, améliorant leurs performances, leur évolutivité et leur accessibilité financière dans diverses applications.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'encapsulation en couches minces     

Tendances du marché de l'encapsulation en couches minces

« Progrès dans les technologies d'impression ALD et à jet d'encre pour les énergies renouvelables et l'électronique grand public »

• Une tendance transformatrice sur le marché TFE du Moyen-Orient et de l'Afrique est l'adoption de technologies de dépôt avancées, telles que le dépôt de couches atomiques (ALD) et l'impression à jet d'encre, permettant une encapsulation rentable et de haute précision pour les écrans OLED flexibles et les panneaux photovoltaïques à couche mince, améliorant la fiabilité et l'évolutivité des appareils.
• Les systèmes de dépôt pilotés par l'IA gagnent en popularité pour optimiser les processus de fabrication dans les domaines de l'électronique grand public et des énergies renouvelables. Par exemple, en février 2025, Applied Materials, Inc. s'est associé à un fabricant saoudien de systèmes solaires pour déployer des systèmes ALD optimisés par l'IA, améliorant ainsi les performances des barrières et l'efficacité de la production.
• L'intégration du TFE au traitement rouleau à rouleau (R2R) révolutionne la production à grande échelle de panneaux solaires et d'écrans flexibles, réduisant les coûts et permettant une fabrication à haut débit, notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
• Des entreprises comme Kateeva, Inc. développent des solutions TFE avec des propriétés de barrière améliorées et des taux de dépôt plus rapides, répondant à la demande croissante d'électronique flexible dans les appareils portables, les écrans automobiles et les applications d'énergie renouvelable.
• La tendance vers des matériaux TFE durables et respectueux de l’environnement stimule l’innovation, en particulier dans les applications de l’énergie solaire, soutenant les objectifs régionaux d’adoption d’énergie propre dans des pays comme l’Afrique du Sud et l’Égypte.

Dynamique du marché de l'encapsulation en couches minces

Conducteur

« Adoption croissante de l'électronique flexible et des initiatives en matière d'énergies renouvelables »

• La pénétration croissante des écrans OLED flexibles dans l’électronique grand public, associée aux initiatives gouvernementales en matière d’énergie renouvelable, est l’un des principaux moteurs du marché TFE au Moyen-Orient et en Afrique.
• Par exemple, en novembre 2024, le projet NEOM d'Arabie saoudite a alloué des fonds au développement du photovoltaïque à couches minces, stimulant ainsi la demande de TFE dans les applications solaires. De même, le programme sud-africain d'approvisionnement en énergies renouvelables pour les producteurs indépendants d'électricité (REIPPPP) favorise l'adoption de la technologie solaire.
• Le TFE permet une protection robuste des composants électroniques sensibles, soutenant la croissance des applications électroniques flexibles, de l'IoT et des énergies renouvelables essentielles pour les villes intelligentes et les initiatives d'énergie propre.
• L’adoption croissante du TFE dans les écrans OLED automobiles et les appareils de santé, tels que les capteurs portables, propulse davantage la croissance du marché.
• L'écosystème croissant de R&D de la région, soutenu par des initiatives telles que Vision 2021 des Émirats arabes unis et Vision 2030 de l'Arabie saoudite, favorise les avancées dans les technologies TFE, les rendant plus efficaces et plus accessibles.

Retenue/Défi

« Coûts élevés et infrastructures limitées pour la fabrication de pointe »

• Le coût initial élevé des systèmes TFE avancés, en particulier ceux utilisant des technologies de dépôt ALD ou hybrides, constitue un obstacle important à l’adoption, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les marchés émergents aux budgets limités.
• Par exemple, les solutions TFE haut de gamme de sociétés comme Applied Materials ou Veeco Instruments peuvent être prohibitives pour les petits acteurs, malgré leurs propriétés de barrière supérieures.
• Les défis techniques, tels que l’obtention de performances de barrière uniformes sur des substrats de grande surface et l’infrastructure de fabrication avancée limitée dans certains pays africains, créent des obstacles à la croissance du marché.
• Relever ces défis au moyen de stratégies de réduction des coûts, de partenariats de transfert de technologie et d’investissements dans les infrastructures de fabrication est essentiel pour une adoption plus large du marché et une croissance soutenue dans toute la région.

Portée du marché de l'encapsulation en couches minces

Le marché TFE du Moyen-Orient et de l'Afrique est méticuleusement segmenté en fonction du type, de l'application, de l'utilisateur final et de la technologie de dépôt pour fournir une compréhension complète de la dynamique et des opportunités du marché.

• Par type

Sur la base du type, le marché est segmenté en couches organiques et couches inorganiques. Le segment des couches inorganiques domine, détenant une part de marché de 52,8 % en 2025, grâce à ses propriétés barrières supérieures pour les écrans OLED et le photovoltaïque. Le segment des couches organiques devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 16,6 %, entre 2025 et 2032, grâce à son adoption dans les technologies d'impression jet d'encre économiques.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en écrans OLED flexibles, éclairages OLED flexibles, photovoltaïques à couches minces, etc. Le segment des écrans OLED flexibles occupera la plus grande part de marché en 2025, grâce à son utilisation généralisée dans l'électronique grand public. Le segment des photovoltaïques à couches minces devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 17,5 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des énergies renouvelables.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en électronique grand public, automobile, santé, énergie, etc. Ce segment dominera en 2025, soutenu par l'adoption croissante des smartphones et des objets connectés dans la région. Le secteur de l'énergie devrait connaître une croissance rapide, porté par l'utilisation croissante du TFE dans les applications solaires, notamment en Arabie saoudite et en Afrique du Sud.

• Par technologie de dépôt

En fonction de la technologie de dépôt, le marché est segmenté en PECVD, ALD, impression jet d'encre, impression thermique sous vide, etc. Le segment ALD occupera la plus grande part de marché en 2025, grâce à sa précision et sa fiabilité dans les applications hautes performances. Le segment de l'impression jet d'encre devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative, grâce à sa rentabilité et à son évolutivité pour une production à grande échelle.

Analyse régionale du marché de l'encapsulation en couches minces

• L'Arabie saoudite domine le marché TFE du Moyen-Orient et de l'Afrique, capturant une part de revenus de 35,6 % en 2025, grâce à ses initiatives Vision 2030, à son secteur robuste des énergies renouvelables et à son marché croissant de l'électronique grand public.
• La région bénéficie de l’adoption croissante du TFE dans les écrans flexibles, les panneaux solaires et les applications automobiles, soutenue par les investissements gouvernementaux dans les villes intelligentes et l’énergie propre en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et dans d’autres pays.

Aperçu du marché de l'encapsulation en couches minces en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite représente la plus grande part du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2025, alimentée par son leadership dans les énergies renouvelables, l'électronique grand public et les projets de villes intelligentes dans le cadre de Vision 2030. L'adoption du TFE dans les panneaux solaires, les écrans flexibles et les applications automobiles stimule la croissance du marché, soutenue par des acteurs mondiaux comme Samsung SDI et Applied Materials.

Aperçu du marché de l'encapsulation en couches minces aux Émirats arabes unis

Le marché du TFE des Émirats arabes unis devrait croître à un TCAC significatif de 17,8 % au cours de la période de prévision, grâce à l'accent mis sur les initiatives de villes intelligentes, l'adoption des énergies renouvelables et la demande croissante de TFE dans l'électronique grand public et les applications automobiles.

Aperçu du marché sud-africain de l'encapsulation en couches minces

Le marché sud-africain devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, portée par la croissance du secteur des énergies renouvelables, l'augmentation des investissements dans l'électronique grand public et l'adoption du TFE dans les applications industrielles et médicales. Le programme REIPPPP du pays soutient également l'expansion du marché.

Part de marché de l'encapsulation en couches minces

L'industrie de l'encapsulation en couches minces est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Samsung SDI Co., Ltd. (Corée du Sud)
• LG Chem Ltd. (Corée du Sud)
• Applied Materials, Inc. (États-Unis)
• Universal Display Corporation (États-Unis)
• Société 3M (États-Unis)
• Veeco Instruments Inc. (États-Unis)
• Kateeva, Inc. (États-Unis)
• Toray Industries, Inc. (Japon)
• BASF SE (Allemagne)
• Meyer Burger Technology AG (Suisse)
• Aixtron SE (Allemagne)
• Angstrom Engineering Inc. (Canada)
• Beneq Oy (Finlande)
• SNU Precision Co., Ltd. (Corée du Sud)
• AMS Technologies AG (Allemagne)
• Picosun Oy (Finlande)
• Ergis SA (Pologne)
• Toppan Printing Co., Ltd. (Japon)
• Lotus Applied Technology (États-Unis)
• SAES Getters SpA (Italie)

Derniers développements sur le marché de l'encapsulation en couches minces au Moyen-Orient et en Afrique

• En décembre 2024, Applied Materials, Inc. a lancé son système PrecisionBarrier ALD, conçu pour les écrans OLED hautes performances dans l'électronique grand public, offrant des propriétés de barrière améliorées et une compatibilité avec les systèmes de fabrication pilotés par l'IA aux États-Unis.
• En novembre 2024, Kateeva, Inc. a présenté sa plate-forme d'impression à jet d'encre FlexiJet, une solution TFE rentable pour les écrans OLED flexibles et le photovoltaïque, ciblant la production à grande échelle aux États-Unis et au Canada.
• En octobre 2024, Universal Display Corporation s'est associé à un fabricant américain de premier plan de panneaux solaires pour déployer ses solutions TFE pour le photovoltaïque à couche mince, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité des panneaux solaires.
• En septembre 2024, la société 3M a dévoilé son système UltraShield TFE, conçu pour les applications d'éclairage OLED automobiles, offrant jusqu'à 25 % de résistance à l'humidité en plus et une conformité aux normes de l'industrie au Moyen-Orient et en Afrique.
• En août 2024, Veeco Instruments Inc. a annoncé sa série NanoCoat ALD, ciblant les applications aérospatiales et de santé au Canada, avec des fonctionnalités telles que des couches barrières ultra-minces et une optimisation des processus en temps réel.

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