Analyse du marché marocain de la nutrition parentérale : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché marocain de la nutrition parentérale

• La taille du marché marocain de la nutrition parentérale était évaluée à 7,02 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,10 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à l’incidence croissante des maladies chroniques, des troubles gastro-intestinaux et de la malnutrition, en particulier dans les populations néonatales et gériatriques, qui nécessitent un soutien nutritionnel intraveineux dans les établissements de santé.
• Par ailleurs, le développement des infrastructures hospitalières, la sensibilisation croissante à la nutrition clinique et les efforts gouvernementaux pour améliorer les services de soins intensifs stimulent le recours à la nutrition parentérale. Ces facteurs convergents stimulent la demande de formulations et de systèmes d'administration avancés, améliorant ainsi considérablement la trajectoire de croissance du marché.

Analyse du marché marocain de la nutrition parentérale

• La nutrition parentérale, qui fournit des nutriments essentiels par voie intraveineuse aux patients incapables de consommer de la nourriture par voie orale ou entérale, devient un élément de plus en plus critique dans le paysage des soins de santé au Maroc, en particulier dans les unités de soins intensifs, en oncologie et dans les soins néonatals en raison de son rôle dans le maintien de l'équilibre nutritionnel lors de maladies graves.
• La demande croissante de nutrition parentérale au Maroc est principalement alimentée par l'augmentation des taux de maladies chroniques, de malnutrition et de complications post-chirurgicales, ainsi que par une sensibilisation accrue des professionnels de la santé aux avantages des thérapies nutritionnelles cliniques.
• Les hôpitaux publics et privés au Maroc sont en tête du marché de la nutrition parentérale avec la plus grande part de revenus en 2024, soutenus par les investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé, les capacités de diagnostic améliorées et l'accès amélioré aux traitements spécialisés pour les populations vulnérables, notamment les nourrissons et les personnes âgées.
• Le secteur privé des soins de santé devrait être le segment connaissant la croissance la plus rapide sur le marché marocain de la nutrition parentérale au cours de la période de prévision en raison de la croissance du tourisme médical, de l'urbanisation et de la demande croissante de soins avancés aux patients.
• Le segment des solutions d'acides aminés à dose unique a dominé le marché marocain de la nutrition parentérale avec une part de marché de 40,5 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la synthèse des protéines, la réparation des tissus et la récupération des patients gravement malades ou malnutris.

Portée du rapport et segmentation du marché marocain de la nutrition parentérale       

Tendances du marché de la nutrition parentérale au Maroc

« Adoption croissante de solutions nutritionnelles personnalisées en soins intensifs »

• Une tendance significative et croissante sur le marché marocain de la nutrition parentérale est la demande croissante de formulations nutritionnelles sur mesure pour accompagner les patients présentant des besoins médicaux complexes en soins intensifs, en oncologie et en convalescence postopératoire. Cette évolution reflète une évolution plus large vers la médecine de précision et la personnalisation des soins de santé dans l'ensemble du paysage clinique du pays.
  • Par exemple, les hôpitaux marocains adoptent de plus en plus de solutions de nutrition parentérale personnalisées qui prennent en compte des facteurs spécifiques au patient, tels que l'âge, le fonctionnement des organes, l'état métabolique et la gravité de la maladie. Cette approche permet de réduire les complications, d'accélérer la guérison et d'améliorer les résultats cliniques.
• Les laboratoires pharmaceutiques collaborent avec les établissements de santé pour proposer des formules nutritionnelles spécifiques, notamment des profils d'acides aminés personnalisés et des émulsions lipidiques. Cette tendance est particulièrement marquée dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN), où les prématurés ont besoin de compositions nutritionnelles précises et soigneusement équilibrées pour un développement optimal.
• L'accent accru mis sur la nutrition individualisée est également facilité par les progrès des technologies de préparation et par une meilleure connaissance des protocoles de nutrition parentérale par les cliniciens, ce qui permet une flexibilité et une sécurité accrues dans l'administration du traitement.
• De plus, les partenariats entre les prestataires de soins et les fournisseurs de solutions nutritionnelles permettent un meilleur accès à la formation, aux logiciels nutritionnels et aux systèmes de soutien pour le personnel soignant. Ce développement contribue à l'intégration de soins nutritionnels fondés sur des données probantes dans l'infrastructure hospitalière marocaine en pleine expansion.
• Alors que les hôpitaux et les cliniques privées investissent dans des parcours de soins nutritionnels améliorés, la demande de thérapies nutritionnelles parentérales personnalisables et spécifiques à chaque condition devrait continuer à augmenter, stimulant l'innovation et façonnant le paysage du marché dans les années à venir.

Dynamique du marché marocain de la nutrition parentérale

Conducteur

« Une demande accrue due à la malnutrition et aux maladies chroniques »

• L'incidence croissante de la malnutrition, en particulier chez les patients hospitalisés, les nouveau-nés et les personnes âgées, ainsi que le fardeau croissant des maladies chroniques telles que le cancer, les troubles gastro-intestinaux et l'insuffisance rénale , stimulent considérablement la demande de nutrition parentérale au Maroc.
  • Par exemple, les programmes de santé publics accordent de plus en plus d'importance au soutien nutritionnel afin de réduire les complications chez les patients à haut risque, comme ceux qui subissent une chimiothérapie ou une intervention chirurgicale. Cela a conduit à une augmentation des achats de produits de nutrition parentérale standardisés et spécialisés dans les hôpitaux publics.
• Par ailleurs, l'expansion des unités de soins intensifs et une meilleure sensibilisation clinique aux bénéfices d'une intervention nutritionnelle précoce favorisent une utilisation proactive des thérapies nutritionnelles intraveineuses. Cette tendance est renforcée par les initiatives soutenues par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ciblant la santé néonatale et la dénutrition dans les pays d'Afrique du Nord.
• Le nombre croissant d'interventions chirurgicales, l'augmentation des admissions à l'hôpital et les efforts visant à réduire la durée du séjour et les taux de réadmission incitent les prestataires de soins de santé à intégrer la nutrition parentérale dans les plans de soins complets.
• Combinés à une augmentation de la formation médicale sur les protocoles nutritionnels et à la présence de fournisseurs pharmaceutiques régionaux, ces facteurs contribuent à la dynamique haussière du marché dans les secteurs de la santé publique et privée.

Retenue/Défi

« Accès limité, pressions sur les coûts et contraintes de la chaîne d'approvisionnement »

• Malgré le besoin croissant, l'accès limité aux produits de nutrition parentérale avancée dans certaines régions du Maroc reste un défi majeur, en particulier dans les zones rurales où les infrastructures de santé et le stockage de la chaîne du froid sont moins développés.
  • Par exemple, les petites cliniques et les hôpitaux publics ont souvent du mal à obtenir des formulations spécifiques d'acides aminés ou des émulsions lipidiques en raison de contraintes budgétaires, d'un approvisionnement irrégulier ou d'un manque de personnel qualifié pour gérer la préparation et l'administration.
• De plus, les coûts élevés associés à certains composants nutritionnels importés ou spécialisés peuvent limiter l'accessibilité financière, en particulier dans les établissements de santé sous-financés ou chez les patients qui paient de leur poche.
• Les obstacles réglementaires et les réseaux de distribution fragmentés peuvent encore ralentir la disponibilité de nouvelles formulations, tandis que le manque de fabrication locale de produits parentéraux avancés exerce une pression supplémentaire sur les importations.
• Il sera essentiel de surmonter ces obstacles par le biais d’investissements stratégiques dans la production locale, d’une meilleure formation des cliniciens, de partenariats public-privé et d’une surveillance réglementaire renforcée pour parvenir à une croissance équitable et durable du marché marocain de la nutrition parentérale.

Portée du marché marocain de la nutrition parentérale

Le marché est segmenté en fonction des compositions nutritionnelles, de la voie d’administration, de la forme posologique, du type de patient, des indications, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par compositions nutritionnelles

Sur la base de la composition nutritionnelle, le marché marocain de la nutrition parentérale est segmenté en oligo-éléments, vitamines, minéraux, acides aminés en dose unique, glucides et émulsions lipidiques. Le segment des acides aminés en dose unique a dominé le marché avec la plus grande part de marché, soit 40,5 % en 2024, grâce à leur rôle essentiel dans la synthèse des protéines et la récupération clinique. Ces formulations sont largement utilisées dans les unités de soins intensifs et en oncologie pour les patients gravement malades nécessitant une supplémentation en protéines. La demande en acides aminés est également soutenue par leur compatibilité avec divers régimes nutritionnels spécifiques à chaque maladie.

Le segment des émulsions lipidiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption de formulations lipidiques de nouvelle génération. Ces émulsions offrent une densité énergétique élevée et une meilleure tolérance en thérapie nutritionnelle à long terme, notamment en pédiatrie et en chirurgie. L'utilisation croissante de triglycérides structurés et de lipides à base d'huile de poisson contribue également à la croissance de ce segment.

• Par itinéraire de livraison

En fonction du mode d'administration, le marché marocain de la nutrition parentérale est segmenté en nutrition parentérale totale (NPT) et nutrition parentérale périphérique (NPP). En 2024, la nutrition parentérale totale (NPT) détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à sa capacité à fournir un soutien nutritionnel complet aux patients dont le système gastro-intestinal est défaillant. La NPT est largement utilisée en réanimation chirurgicale, en oncologie et en néonatalogie, lorsque la nutrition entérale n'est pas réalisable ou suffisante.

Le segment de la nutrition parentérale périphérique (NPP) devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de ses avantages en termes de soutien à court terme et de la réduction du risque associé à l'accès veineux central. Elle est souvent privilégiée pour les cas légers à modérés en ambulatoire et en service de médecine générale.

• Par forme posologique

En fonction de la forme galénique, le marché marocain de la nutrition parentérale est segmenté en poches, bouteilles, flacons et ampoules. Le segment des poches a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur utilisation généralisée pour l'administration de solutions de nutrition parentérale totale (NPT) à grand volume. Les poches multi-compartiments offrent stérilité, sécurité et praticité aux professionnels de santé, ce qui en fait le choix privilégié des hôpitaux et des unités de soins intensifs.

Le segment des flacons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur utilisation pour l'administration de quantités précises de micronutriments et d'électrolytes. Les flacons sont couramment utilisés dans les thérapies nutritionnelles pédiatriques et personnalisées, où la précision et la flexibilité des petites doses sont essentielles.

• Par type de patient

En fonction du type de patient, le marché marocain de la nutrition parentérale est segmenté entre nourrissons/enfants et adultes. Le segment des adultes détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la forte prévalence des maladies chroniques et des interventions chirurgicales nécessitant une intervention nutritionnelle prolongée. Les adultes subissant un traitement contre le cancer ou une chirurgie gastro-intestinale représentent un groupe de consommateurs majeur de nutrition parentérale.

Le segment des nourrissons et des enfants devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'augmentation des naissances prématurées et des complications néonatales. Le développement des capacités des unités de soins intensifs néonatals et les initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition infantile soutiennent encore davantage cette croissance.

• Par indications

Sur la base des indications, le marché marocain de la nutrition parentérale est segmenté en trois catégories : traitement du cancer, troubles gastro-intestinaux, malnutrition, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), etc. Le segment du traitement du cancer a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, les patients sous chimiothérapie souffrant souvent d'une perte d'appétit, de vomissements ou de malabsorption, nécessitant un apport nutritionnel par voie intraveineuse.

Le segment de la malnutrition devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à une sensibilisation accrue à la santé publique et à des programmes nutritionnels ciblés dans les communautés rurales et mal desservies. Les efforts des autorités sanitaires et des ONG améliorent le dépistage et l'intervention précoces auprès des patients souffrant de malnutrition.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché marocain de la nutrition parentérale est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres. Le segment hospitalier a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à un meilleur accès à des installations de préparation stérile, à des professionnels de santé formés et à un volume accru d'admissions en soins intensifs nécessitant une nutrition parentérale.

Le segment des cliniques devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des centres ambulatoires spécialisés et des structures de court séjour. La préférence croissante pour des options thérapeutiques rentables et localisées contribue à l'adoption de la nutrition parentérale en clinique.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché marocain de la nutrition parentérale est segmenté entre la vente au détail et les autres segments. Le segment de la vente au détail a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la demande croissante de solutions de soins à domicile et de gestion des maladies chroniques. Les pharmacies et les points de vente rattachés aux hôpitaux jouent un rôle clé dans la distribution de formulations nutritionnelles prêtes à l'emploi.

Le segment des autres secteurs devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, à mesure que les commandes à gros volume et les partenariats à long terme avec les fournisseurs deviennent courants dans les systèmes de santé privés et publics.

Part de marché de la nutrition parentérale au Maroc

L'industrie marocaine de la nutrition parentérale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Baxter International Inc. (États-Unis)
• Fresenius Kabi AG (Allemagne)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Nestlé Health Science SA (Suisse)
• Nutricia (France)
• Laprophan (Maroc)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Hospira, Inc. (États-Unis)
• Grifols, SA (Espagne)
• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)
• Sandoz International GmbH (Allemagne)
• Laboratoires Servier (France)
• Pharma 5 (Maroc)
• Cooper Pharma (Maroc)
• Groupe Saidal (Algérie)
• Hikma Pharmaceuticals plc (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché de la nutrition parentérale au Maroc ?

• En avril 2024, le ministère marocain de la Santé a annoncé un partenariat stratégique avec des prestataires de soins locaux et internationaux afin d'élargir l'accès aux solutions de nutrition parentérale dans les hôpitaux publics. Cette initiative vise à renforcer les unités de soins néonatals et intensifs du pays en les dotant de systèmes avancés de nutrition parentérale. Cette initiative souligne l'engagement du gouvernement à améliorer les résultats des patients grâce à une nutrition ciblée, en particulier parmi les populations vulnérables.
• En mars 2024, Laprophan, leader pharmaceutique au Maroc, a lancé une nouvelle gamme de formulations de nutrition parentérale personnalisées, conçues pour les patients en oncologie et en soins intensifs. Ces solutions avancées sont adaptées aux besoins métaboliques individuels et soutiennent les pratiques de médecine personnalisée au sein du système de santé marocain. Ce développement souligne le rôle de Laprophan dans l'innovation locale et l'amélioration des normes de nutrition clinique.
• En février 2024, le CHU de Rabat a mis en place un protocole avancé de nutrition clinique intégrant le suivi en temps réel des patients sous nutrition parentérale totale (NPT). S'appuyant sur des outils de santé numériques, cette initiative vise à réduire les complications, à améliorer la précision des dosages et à rationaliser la prise en charge interdisciplinaire des patients en réanimation. Ce projet pilote témoigne de l'importance croissante accordée aux soins de santé axés sur la technologie dans les établissements de soins tertiaires marocains.
• En janvier 2024, une collaboration public-privé entre Nutricia (filiale de Danone) et plusieurs hôpitaux universitaires marocains a lancé un programme de formation destiné aux nutritionnistes cliniciens et aux pharmaciens sur l'administration sécuritaire de la nutrition parentérale. Ce programme met l'accent sur les pratiques fondées sur des données probantes, la gestion des risques et la nutrition pédiatrique, contribuant ainsi au renforcement des capacités et au développement professionnel dans ce domaine.
• En décembre 2023, Pharma 5, l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques du Maroc, a lancé un projet de création d'une unité de production dédiée aux composants stériles de nutrition parentérale au sein de son usine de Casablanca. Cet investissement vise à réduire la dépendance aux importations et à améliorer l'accessibilité et la disponibilité des produits essentiels de nutrition intraveineuse à l'échelle nationale, marquant ainsi une étape majeure vers l'autosuffisance pharmaceutique du pays.

SKU-66398