Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des batteries AGM pour automobiles en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché nord-américain des batteries AGM pour voitures

• La taille du marché nord-américain des batteries AGM pour voitures était évaluée à 4,81 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,16 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de véhicules économes en carburant et à système start-stop, associée aux progrès technologiques dans les systèmes de gestion des batteries et les infrastructures de charge, conduisant à un déploiement accru des batteries AGM (Absorbent Glass Mat) dans les applications automobiles.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des batteries sans entretien, résistantes aux vibrations et hautes performances, notamment pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires haut de gamme, fait des batteries AGM la solution de stockage d'énergie privilégiée. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des batteries AGM pour les véhicules , stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché nord-américain des batteries AGM pour automobiles

• Les batteries AGM (Absorbent Glass Mat) connaissent un fort succès en Amérique du Nord, stimulées par la demande croissante de technologies de batteries avancées pour les véhicules conventionnels et électriques. En 2024, l'Amérique du Nord représentait 28,6 % du marché mondial des batteries AGM pour automobiles, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des systèmes de stockage d'énergie performants et sans entretien.
• La tendance croissante à privilégier les batteries premium aux batteries classiques à électrolyte liquide est alimentée par une prise de conscience accrue, la prolifération des systèmes start-stop et l'essor du marché des véhicules électriques et hybrides. Les batteries AGM offrent des performances supérieures, une durée de vie prolongée et de meilleures capacités de démarrage à froid, particulièrement avantageuses sous les climats nord-américains. En 2024, les ventes de batteries AGM premium ont représenté 62,4 % du chiffre d'affaires total des batteries AGM en Amérique du Nord, un chiffre qui devrait croître grâce à l'électrification croissante des véhicules.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des batteries AGM pour automobiles, représentant la plus grande part de revenus, soit 76,3 % en 2024. Ce leadership est attribué à la flotte de véhicules importante et vieillissante du pays, à des taux de remplacement de batteries plus élevés, à une infrastructure de rechange robuste et à de solides partenariats OEM.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des batteries AGM pour automobiles, avec un TCAC de 11,8 % de 2025 à 2032, alimenté par une base croissante de véhicules électriques, des conditions climatiques plus froides nécessitant de meilleures batteries de démarrage à froid et une sensibilisation accrue aux avantages de la technologie AGM.
• Les voitures particulières ont dominé le marché nord-américain des batteries AGM pour voitures avec une part de revenus de 68,9 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée des systèmes start-stop et aux mises à niveau des batteries haut de gamme.

Portée du rapport et segmentation du marché des batteries AGM pour automobiles en Amérique du Nord     

Tendances du marché des batteries AGM pour automobiles en Amérique du Nord

Demande croissante due à l'électrification des véhicules et à la technologie Start-Stop

• Une tendance significative et croissante sur le marché des batteries AGM (Absorbent Glass Mat) pour automobiles est l'adoption croissante des systèmes start-stop et des technologies micro-hybrides dans les véhicules modernes. Ces systèmes reposent fortement sur les batteries AGM en raison de leur capacité à supporter des démarrages fréquents, des cycles profonds et des besoins énergétiques élevés.
• Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de batteries AGM dans leurs nouveaux modèles afin d'améliorer le rendement énergétique, de réduire les émissions et de respecter des normes réglementaires strictes, telles que les normes CAFE américaines et les objectifs CO₂ de l'UE. Les batteries AGM prennent en charge le freinage régénératif et d'autres systèmes de récupération d'énergie essentiels à une conduite écologique.
• En mars 2024, Clarios, fabricant leader de batteries, a annoncé l'augmentation de sa capacité de production de batteries AGM aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante des constructeurs et du marché secondaire. Cet investissement vise à soutenir le nombre croissant de véhicules nécessitant une technologie de batterie avancée capable de gérer des architectures électriques complexes.
• Les exploitants de flottes et les propriétaires de véhicules commerciaux se tournent également vers les batteries AGM en raison de leur longue durée de vie, de leur résistance aux vibrations et de leurs besoins d'entretien minimes, facteurs qui réduisent les temps d'arrêt opérationnels et le coût total de possession.
• Le segment du marché secondaire connaît une forte croissance, car les consommateurs remplacent les batteries plomb-acide conventionnelles par des alternatives AGM pour prendre en charge des composants électroniques supplémentaires tels que les systèmes d'infodivertissement, les technologies d'assistance à la conduite et les systèmes d'éclairage améliorés dans les modèles de véhicules neufs et anciens.
• Avec l'arrivée croissante de véhicules équipés de composants électroniques énergivores, la demande de batteries AGM devrait connaître une forte hausse, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. La disponibilité des batteries AGM à double usage, combinant les fonctions de démarrage et de décharge profonde, renforce encore leur position dans le paysage des batteries automobiles.
• Les principaux acteurs du marché tels qu'Exide Technologies, East Penn Manufacturing et GS Yuasa investissent dans la R&D pour améliorer la densité énergétique, les performances thermiques et la vitesse de charge, positionnant les batteries AGM comme un élément essentiel de la transition vers des solutions de mobilité plus propres et plus intelligentes.

Dynamique du marché nord-américain des batteries AGM pour automobiles

Conducteur

Demande croissante due aux tendances d'électrification et aux exigences accrues en matière de performances des véhicules

• La transition croissante vers l'électrification des véhicules et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions automobiles hautes performances sont des facteurs clés qui alimentent la demande de batteries AGM (Absorbent Glass Mat). Ces batteries offrent une puissance supérieure, une durabilité accrue et des performances fiables en conditions de démarrage/arrêt, essentielles pour les véhicules modernes.
• Par exemple, en mars 2024, East Penn Manufacturing a annoncé l'agrandissement de ses installations de production de batteries AGM aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles et du marché secondaire. Cet investissement s'inscrit dans la démarche nord-américaine vers des solutions automobiles plus économes en énergie et plus respectueuses des émissions.
• Les batteries AGM offrent une durée de vie plus longue, une meilleure résistance aux vibrations et des capacités de décharge profonde, ce qui les rend parfaitement adaptées aux véhicules à moteur à combustion interne traditionnels (ICE) et aux véhicules électriques hybrides (HEV)
• De plus, l'utilisation généralisée de composants électroniques dans les voitures modernes, notamment les systèmes d'infodivertissement, les unités de navigation et l'électronique de sécurité, augmente le besoin de sources d'énergie robustes et stables comme les batteries AGM.
• La demande croissante de véhicules de luxe et haut de gamme sur les marchés émergents contribue également à l'adoption des batteries AGM, car les constructeurs automobiles cherchent à répondre aux attentes des consommateurs en matière de performances, de confort et de fiabilité.

Retenue/Défi

Coûts initiaux élevés et infrastructures de recyclage limitées

• Le coût relativement plus élevé des batteries AGM par rapport aux batteries plomb-acide ouvertes classiques demeure un obstacle majeur à leur adoption massive, notamment sur les marchés sensibles aux prix. Cet écart de prix peut dissuader les consommateurs d'opter pour les batteries AGM, malgré leurs avantages en termes de performances.
• Par exemple, bien que les batteries AGM offrent une meilleure efficacité et une maintenance réduite, leur coût initial peut être presque le double de celui des batteries traditionnelles, ce qui affecte les décisions d'achat des propriétaires de véhicules et des exploitants de flottes soucieux de leur budget.
• Un autre défi urgent est le manque d'infrastructures de recyclage généralisées pour les batteries AGM. En raison de leur structure interne complexe et de la présence d'électrolytes absorbés, le processus de recyclage est plus complexe et plus coûteux que celui des batteries plomb-acide classiques.
• Cet écosystème de recyclage limité peut entraîner un impact environnemental accru s'il n'est pas traité, et augmente également le coût total du cycle de vie de ces batteries.
• Pour surmonter ces défis, les fabricants de batteries investissent dans des stratégies de réduction des coûts, notamment des économies d'échelle et une production localisée, tandis que les gouvernements et les agences environnementales encouragent une meilleure gestion de la fin de vie par le biais de réglementations et d'incitations pour les initiatives de recyclage des batteries.

Portée du marché nord-américain des batteries AGM pour voitures

Le marché est segmenté en fonction du type, de la tension, du type de moteur, du canal de vente et du type de véhicule.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des batteries AGM pour automobiles est segmenté en batteries stationnaires et batteries motrices. Le segment des batteries motrices a dominé le marché avec une part de marché de 64,5 % en 2024, porté par la forte demande du secteur automobile.

Le segment stationnaire devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,9 % entre 2025 et 2032, en raison de son utilisation croissante dans les systèmes de stockage d'énergie de secours et renouvelable.

• Par tension

En termes de tension, le marché nord-américain des batteries AGM pour automobiles est segmenté en moins de 10 volts, de 10 à 12 volts et de plus de 12 volts. Le segment de 10 à 12 volts détenait la plus grande part de marché en 2024, avec 53,1 %, ce qui en fait la norme du secteur automobile.

Le segment des véhicules électriques de plus de 12 volts devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) maximale de 9,4 % entre 2025 et 2032, soutenue par la demande de véhicules électriques et commerciaux.

• Par type de moteur

En fonction du type de moteur, le marché nord-américain des batteries AGM pour automobiles est segmenté en moteurs thermiques et véhicules électriques. Le segment des moteurs thermiques dominait avec une part de marché de 72,8 % en 2024, reflétant la domination actuelle des véhicules à moteur thermique en Amérique du Nord.

Le segment des véhicules électriques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,8 % entre 2025 et 2032, en raison de l'adoption rapide des véhicules électriques et de l'utilisation croissante des batteries AGM pour les charges auxiliaires.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché nord-américain des batteries AGM pour automobiles est segmenté entre OEM et marché de la rechange. Le segment OEM a conquis 59,6 % de parts de marché en 2024, grâce à la pré-installation dans les véhicules neufs et à des partenariats solides avec les constructeurs automobiles.

Le segment du marché secondaire devrait croître à un TCAC de 7,5 % entre 2025 et 2032, car les consommateurs optent de plus en plus pour des batteries AGM pour les remplacements.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché nord-américain des batteries AGM pour automobiles se divise en voitures particulières et voitures électriques. Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec une part de marché de 68,9 % en 2024, grâce à des volumes de vente importants et aux besoins de remplacement des véhicules traditionnels.

Le segment des voitures électriques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,9 % entre 2025 et 2032, grâce aux efforts d'électrification de l'Amérique du Nord et à la demande de systèmes auxiliaires 12 V hautes performances.

Analyse régionale du marché nord-américain des batteries AGM pour automobiles

• Le marché nord-américain des batteries AGM pour voitures représentait 28,6 % du chiffre d'affaires du marché mondial en 2024, grâce à l'évolution croissante vers des systèmes de stockage d'énergie avancés et sans entretien dans la région.
• L'adoption généralisée des technologies de démarrage et d'arrêt des véhicules, la demande croissante de batteries hautes performances dans les véhicules électriques et hybrides et la forte préférence des consommateurs pour les solutions de batteries longue durée sont des facteurs clés qui propulsent la croissance du marché.
• Des performances climatiques favorables, une intégration robuste des équipementiers et des besoins croissants de remplacement sur le marché secondaire soutiennent davantage l'expansion des batteries AGM dans la région.

Aperçu du marché américain des batteries AGM pour voitures

Le marché américain des batteries AGM pour automobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 76,3 %, grâce à son parc automobile important et vieillissant, à ses taux de remplacement élevés et à la robustesse de son infrastructure de rechange. L'intégration croissante des systèmes start-stop dans les voitures particulières, ainsi que l'adoption croissante des batteries AGM dans les véhicules utilitaires et tout-terrain, continuent de stimuler la demande. La présence de grands fabricants de batteries, de solides partenariats avec les équipementiers et les efforts du gouvernement pour promouvoir les technologies écoénergétiques renforcent encore le paysage du marché aux États-Unis.

Aperçu du marché canadien des batteries AGM pour automobiles

Le marché canadien des batteries AGM pour automobiles représentait 18,5 % du marché nord-américain en 2024 et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 11,8 %, entre 2025 et 2032. La croissance du marché est stimulée par l'expansion du parc de véhicules électriques, le besoin croissant de performances de démarrage à froid dans les climats froids et la sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages des batteries AGM, comme leur durée de vie prolongée et leur fonctionnement sans entretien. Le soutien gouvernemental aux transports propres et l'amélioration de l'accès aux technologies de batteries avancées accélèrent leur adoption par les fabricants d'équipement d'origine (FEO) et le marché secondaire au Canada.

Part de marché des batteries AGM pour voitures en Amérique du Nord

L'industrie des batteries AGM pour voitures est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Batterie de Fullriver (États-Unis)
• East Penn Manufacturing Company (États-Unis)
• Robert Bosch LLC (États-Unis)
• FIAMM Energy Technology SpA (Italie)
• ACDelco (États-Unis)
• Guangdong Aokly Group Co., Ltd. (Chine)
• Batteries XS Power (États-Unis)
• VMAX USA (États-Unis)
• Batterie Mighty Max (États-Unis)
• ENERSYS (États-Unis)
• XINFU TECHNOLOGY (CHINE) CO., LIMITED (Chine)
• Clarios (États-Unis)
• Batterie Braille (États-Unis)
• Power Sonic Corporation (États-Unis)
• RENOGY (États-Unis)
• Exide Technologies (États-Unis)
• Leoch International Technology Limited Inc. (Chine)
• Jiangxi Jingjiu Power Science & Technology Co. Ltd. (Chine)
• Universal Power Group (États-Unis)
• Produits de batterie Zeus (États-Unis)
• Duracell Automotive (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain des batteries AGM pour automobiles

• En novembre 2024, Exide Technologies a élargi sa gamme de batteries AGM en lançant deux nouveaux modèles de batteries B24 AGM, spécialement conçus pour les véhicules Start-Stop et hybrides. Ces ajouts ont permis à Exide de gagner près d'un million d'unités en Europe, confirmant ainsi sa stratégie axée sur les segments automobiles à forte demande.
• En janvier 2025, Exide Technologies a lancé la batterie auxiliaire AGM EK013 , augmentant ainsi la couverture des véhicules électriques et des systèmes Start-Stop en Europe de cinq millions de véhicules supplémentaires. Ce lancement souligne l'engagement de l'entreprise à répondre aux exigences des nouvelles générations de véhicules automobiles.
• En mars 2025, Ahlstrom a dévoilé une plateforme de pointe pour séparateurs de batteries à tapis de verre absorbant (AGM) dans son usine de Turin, en Italie. Ces innovations, combinant micro-verres et fibres synthétiques, sont conçues pour améliorer l'acceptation de charge, la longévité et l'efficacité globale des batteries.
• En avril 2022, EnerSys a annoncé une alliance stratégique avec Orogenic ApS, un fournisseur danois de batteries, afin de renforcer sa distribution et ses ventes de produits de traction au Danemark, en Islande, au Groenland et aux Îles Féroé. Ce partenariat vise à accroître la part de marché d'EnerSys et à étendre sa présence dans la région nordique, en exploitant de nouvelles opportunités de croissance.

SKU-69600