Rapport d'analyse du marché nord-américain des serveurs bare metal en cloud : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché du cloud bare metal en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain du cloud bare metal était évalué à 3,36 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 30,20 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 32,6 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est alimentée par la demande croissante en calcul haute performance (HPC), en charges de travail d'IA/ML et en applications gourmandes en données, par l'adoption accrue de ces technologies dans les infrastructures de télécommunications et 5G pour un traitement à très faible latence, ainsi que par la tendance grandissante vers l'orchestration de conteneurs natifs du cloud et le déploiement de charges de travail directement sur des infrastructures physiques.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que la demande croissante en matière de calcul en périphérie, d'IA et d'apprentissage automatique, le déploiement accru d'architectures hybrides et multicloud, et l'importance grandissante accordée à la sécurité et à la conformité des données.

Analyse du marché du cloud bare metal en Amérique du Nord

• Le marché du cloud bare metal en Amérique du Nord connaît une expansion rapide à l'échelle mondiale, portée par une forte demande de solutions d'infrastructure cloud performantes, personnalisables et sécurisées. Le cloud bare metal offre des ressources serveur dédiées sans les coûts de virtualisation, permettant ainsi des performances, une sécurité et une conformité supérieures aux services cloud traditionnels. Ses applications se développent dans des secteurs tels que les technologies de l'information et les télécommunications, la finance, la santé, les jeux vidéo et le secteur public. Cependant, les défis à relever incluent la gestion de la complexité de l'infrastructure, l'optimisation des coûts et la garantie d'une évolutivité sans faille.
• Les secteurs des technologies de l'information et des télécommunications sont des moteurs essentiels de cette croissance, car le cloud bare metal prend en charge des charges de travail exigeantes telles que le traitement de l'IA/ML, l'analyse du Big Data et le trading haute fréquence. Les centres de données adoptent de plus en plus les solutions bare metal pour réduire la latence et améliorer les performances des applications critiques. Parallèlement, les entreprises qui migrent vers des environnements hybrides et multicloud tirent parti du cloud bare metal pour les charges de travail spécialisées nécessitant un contrôle et une sécurité renforcés. Ce phénomène alimente la croissance du marché.
• Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain du cloud bare metal et en être le pays à la croissance la plus rapide, grâce à leur solide industrie de fabrication électronique, leurs investissements importants dans l'infrastructure cloud et l'adoption rapide des technologies émergentes telles que la 5G, l'IA et l'IoT.
• Le segment des serveurs devrait dominer le marché nord-américain du cloud bare metal avec une part de 71,79 % en 2025, en raison de la demande croissante en matière de calcul haute performance, d'infrastructure à faible latence et de dépendance accrue à l'égard du matériel dédié pour prendre en charge les charges de travail gourmandes en données.

Portée du rapport et segmentation du marché du cloud bare metal en Amérique du Nord           

Tendances du marché du cloud bare metal en Amérique du Nord

Progrès en matière de performance, de personnalisation et de diversité des applications

• L'une des principales tendances du marché nord-américain du cloud bare metal est la demande croissante d'infrastructures hautes performances et personnalisables pour prendre en charge les charges de travail exigeant une faible latence, la souveraineté des données et du matériel dédié, notamment dans des secteurs comme la finance, la santé et les jeux vidéo.
• Le marché connaît une forte dynamique dans les déploiements hybrides et multicloud, où les entreprises tirent parti du Bare Metal Cloud pour les charges de travail exigeantes en performances tout en conservant la flexibilité native du cloud. Ceci stimule l'intérêt pour le provisionnement piloté par API, les réseaux à haut débit et l'intégration avec des plateformes d'orchestration de conteneurs telles que Kubernetes et OpenShift.
• Par exemple, en 2024, Oracle Cloud Infrastructure et IBM Cloud ont étendu leurs offres Bare Metal dans la région Asie-Pacifique, permettant aux entreprises d'exécuter des applications d'IA/ML et d'analyse sensibles à la latence avec un contrôle total du matériel. Parallèlement, Equinix Metal collabore avec des centres de données régionaux pour proposer une infrastructure Bare Metal localisée et optimisée pour les cas d'usage de l'informatique de périphérie.
• Les principaux fournisseurs misent sur des innovations telles que l'intégration de puces sur mesure, les modules de sécurité améliorés (TPM 2.0) et l'accélération GPU/FPGA pour répondre à la demande croissante dans des secteurs comme la conduite autonome, l'infrastructure 5G et l'analyse de données en temps réel. Par ailleurs, l'intégration du stockage NVMe, des réseaux définis par logiciel (SDN) et des architectures désagrégées améliore l'évolutivité et la rentabilité.
• Face à la priorité croissante accordée par les entreprises à la transformation numérique, à la conformité et aux applications gourmandes en données, la demande en solutions Bare Metal Cloud agiles et écoénergétiques est en forte croissance. Les acteurs du marché s'adaptent également à l'accent mis par la région sur les data centers écologiques, les opérations neutres en carbone et les modèles de support localisés, renforçant ainsi leur position concurrentielle sur un marché mondial en pleine mutation.

Dynamique du marché du cloud bare metal en Amérique du Nord

Conducteur

Forte augmentation de la demande en calcul haute performance (HPC), en charges de travail d'IA/ML et en applications gourmandes en données

• La demande croissante en matière de calcul haute performance (HPC), de charges de travail d'IA/ML et d'applications gourmandes en données favorise l'adoption du cloud bare metal.
• Contrairement aux environnements virtualisés, les serveurs physiques offrent un accès direct au matériel sous-jacent, garantissant des performances prévisibles, une latence réduite et la capacité de gérer des charges de travail complexes telles que l'entraînement de modèles d'IA, les simulations à grande échelle et l'analyse avancée. Des secteurs aussi variés que la santé, la finance, l'automobile et la recherche se tournent de plus en plus vers l'infrastructure physique pour répondre aux exigences des tâches gourmandes en ressources GPU et des calculs à haut débit.
• Cette tendance reflète la volonté plus générale de disposer d'infrastructures capables de gérer les charges de travail modernes sans les contraintes liées aux couches de virtualisation, tout en offrant une évolutivité et une personnalisation conformes aux stratégies informatiques des entreprises.
• À mesure que les principaux fournisseurs développent leurs offres de serveurs dédiés optimisés pour GPU et que de nouveaux acteurs arrivent sur le marché avec des clusters dédiés, ce dernier est en passe de jouer un rôle central dans l'innovation en IA, la découverte scientifique et la transformation des entreprises axée sur les données.

Retenue/Défi

Écosystème de fournisseurs limité et normalisation

• L'écosystème limité des fournisseurs et le manque de standardisation constituent des défis majeurs pour le marché mondial du cloud bare metal en Amérique du Nord. Avec un nombre relativement restreint de fournisseurs et des normes techniques fragmentées, les fournisseurs peinent à assurer l'interopérabilité et l'évolutivité, ce qui se traduit souvent par des coûts d'intégration plus élevés et des cycles d'adoption plus lents.
• Cela engendre des difficultés telles que la dépendance vis-à-vis des fournisseurs, une réduction du pouvoir de négociation et une capacité d'innovation limitée, chaque fournisseur utilisant des cadres propriétaires difficilement compatibles avec les autres. Des secteurs comme la santé, les services financiers, les télécommunications et les infrastructures informatiques gouvernementales – qui exigent une conformité stricte, des capacités de calcul haute performance et le partage transfrontalier de données – sont particulièrement touchés. En effet, l'absence de normes unifiées complexifie les achats, augmente les coûts opérationnels et freine l'adoption d'infrastructures bare metal dans ces secteurs.
• Bien que des outils émergents tels que Kubernetes apportent un soulagement partiel, leur adoption dans les environnements bare metal reste inégale, soulignant la nécessité de normes ouvertes plus robustes et d'une diversification des fournisseurs. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, le marché nord-américain du cloud bare metal continuera de se heurter à des obstacles qui freinent l'évolutivité et l'adoption à plus grande échelle par les entreprises.

Portée du marché du cloud bare metal en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du composant, de l'application, de la taille de l'organisation, de l'infrastructure et de l'utilisateur final.

• Par composant

Le marché nord-américain du cloud bare metal est segmenté en deux catégories : serveurs et services. En 2025, le segment des serveurs devrait dominer le marché avec une part de 71,79 %, grâce à la demande croissante en calcul haute performance, en infrastructures à faible latence et à la dépendance accrue aux matériels dédiés pour les charges de travail gourmandes en données.

Le segment des serveurs devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 33,0 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par la demande croissante en calcul haute performance, l'adoption grandissante des applications natives du cloud et le besoin accru d'infrastructures évolutives pour prendre en charge l'IA, l'analyse du Big Data et l'informatique de périphérie dans divers secteurs. Les entreprises s'appuient sur les services managés pour réduire la complexité opérationnelle, renforcer la sécurité et optimiser les performances du cloud. L'évolutivité, la rentabilité et l'expertise offertes par les fournisseurs de services font de ce segment le principal moteur du marché du cloud bare metal en Amérique du Nord.

• Sur demande

Le marché nord-américain du cloud bare metal est segmenté, selon l'application, en analyse en temps réel, technologies publicitaires/fintech, jeux vidéo, streaming, e-sport et autres. En 2025, le segment de l'analyse en temps réel devrait dominer le marché avec une part de 30,56 %, grâce à l'adoption croissante des applications d'IA, de big data et d'IoT qui exigent un traitement rapide, une latence minimale et une infrastructure sécurisée.

Le segment de l'analyse en temps réel devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 34,2 %, entre 2025 et 2032. Cette forte croissance est alimentée par la demande croissante des entreprises pour des données instantanées et des informations exploitables afin de prendre des décisions rapides et éclairées. Face à une concurrence accrue, la capacité d'analyser les données en temps réel est devenue essentielle pour gagner en efficacité opérationnelle et en agilité. L'analyse en temps réel permet aux entreprises de suivre les tendances, de détecter les anomalies et de réagir de manière proactive aux fluctuations du marché. De plus, elle joue un rôle crucial dans la personnalisation de l'expérience client grâce à des interactions pertinentes et opportunes. Avec l'accélération de la transformation numérique dans tous les secteurs, l'adoption des outils de traitement des données en temps réel devrait progresser significativement.

• Par taille de l'organisation

En fonction de la taille de l'organisation, le marché nord-américain du cloud bare metal se divise en PME et grandes entreprises. En 2025, le segment des PME devrait dominer le marché avec une part de 59,38 %, grâce à l'adoption rentable du cloud bare metal pour une infrastructure informatique évolutive, flexible et sécurisée, sans investissements initiaux importants.

Le segment des PME devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 33,2 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est soutenue par l'essor des initiatives de transformation numérique parmi les petites et moyennes entreprises, qui recherchent des solutions cloud rentables, évolutives et flexibles. Les PME adoptent de plus en plus les solutions cloud en raison de leur rentabilité, de leur évolutivité et de leur flexibilité, ce qui leur permet de mieux rivaliser avec les grandes entreprises. Les technologies cloud offrent aux PME un accès à des outils avancés sans nécessiter d'investissements initiaux importants dans l'infrastructure. Par ailleurs, la montée en puissance du télétravail et du commerce électronique incite davantage les PME à adopter les plateformes numériques. En conséquence, l'adoption du cloud au sein de ce segment est promise à une croissance soutenue et significative.

• Par l'infrastructure

En fonction de l'infrastructure, le marché nord-américain du cloud bare metal se divise en cloud public virtuel et infrastructure classique. En 2025, le segment du cloud public virtuel devrait dominer le marché avec une part de 65,25 %, grâce à son agilité, sa facilité de déploiement et son utilisation généralisée dans les stratégies de cloud hybride et multicloud, tous secteurs confondus.

Le segment du cloud public virtuel devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 33,2 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est principalement alimentée par la demande croissante de ressources informatiques flexibles et à la demande, offrant évolutivité et rentabilité. Les entreprises se tournent de plus en plus vers les environnements de cloud public virtuel pour réduire leurs dépenses d'investissement et améliorer leur agilité opérationnelle. Le modèle de paiement à l'usage offre une rentabilité accrue, notamment pour les startups et les entreprises gérant des charges de travail dynamiques. Par ailleurs, les progrès réalisés en matière de sécurité et de conformité du cloud rendent l'adoption du cloud public plus accessible à de nombreux secteurs.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché nord-américain du cloud bare metal est segmenté en plusieurs secteurs : informatique et télécommunications, services financiers, administration publique, industrie manufacturière, médias et divertissement, santé, commerce de détail et autres. En 2025, le segment informatique et télécommunications devrait dominer le marché avec une part de 22,94 %, grâce à l'essor de la transformation numérique, au déploiement des réseaux 5G et à la demande croissante d'infrastructures fiables et à haute capacité pour gérer un trafic de données massif.

Le secteur des technologies de l'information et des télécommunications devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 34,0 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'adoption croissante des applications natives du cloud, le déploiement des réseaux 5G et la demande grandissante de solutions de traitement et de stockage de données à haut débit. L'un des principaux moteurs de cette croissance est l'adoption croissante des applications natives du cloud, qui offrent une plus grande flexibilité, une meilleure évolutivité et un déploiement plus rapide. Le déploiement des réseaux 5G joue également un rôle crucial, permettant une transmission de données plus rapide et prenant en charge les services de nouvelle génération. Par ailleurs, la demande croissante de solutions de traitement de données à haut débit et de stockage efficace incite les entreprises des secteurs des technologies de l'information et des télécommunications à investir massivement dans l'infrastructure cloud.

Marché du cloud bare metal en Amérique du Nord – Analyse régionale

• Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain du cloud bare metal en 2025, avec une part de revenus de 83,42 %, grâce à l'adoption rapide de l'infrastructure cloud par les entreprises et à la demande croissante de calcul haute performance dans des secteurs tels que la finance, la santé et les services informatiques.
• La forte demande en matière d'informatique de périphérie, de charges de travail d'IA et de solutions de souveraineté des données alimente la croissance, parallèlement à des investissements importants dans l'infrastructure 5G et les initiatives de transformation numérique.
• Des pays comme le Mexique, les États-Unis et le Canada sont à la pointe grâce à leurs écosystèmes informatiques avancés, la présence de grands fournisseurs de services cloud et l'innovation continue dans les technologies cloud.
• L'infrastructure mature des centres de données de la région, associée à l'adoption croissante de stratégies hybrides et multicloud, accélère encore l'adoption du Bare Metal Cloud.

Analyse du marché du cloud bare metal au Canada et en Amérique du Nord

Le marché canadien du cloud bare metal en Amérique du Nord devrait représenter une part importante de 11,53 % du marché nord-américain en 2025, grâce à son infrastructure informatique de pointe et à la forte présence de grandes entreprises dans des secteurs comme l'automobile, l'électronique et la finance. L'accent mis par le Canada sur la transformation numérique et les initiatives de l'Industrie 4.0 accélère la demande de solutions d'infrastructure cloud performantes, sécurisées et personnalisables. Les organisations adoptent de plus en plus les services de cloud bare metal pour prendre en charge les charges de travail d'IA, d'analyse de données massives et d'informatique de périphérie qui nécessitent du matériel dédié et une faible latence. Les politiques gouvernementales encourageant l'innovation et la souveraineté des données stimulent davantage la croissance du marché. De plus, le solide écosystème canadien de fournisseurs de technologies et de centres de données offre un environnement favorable à l'adoption croissante du cloud bare metal, notamment dans les secteurs critiques et réglementés.

Analyse du marché du cloud bare metal en Amérique du Nord et aux États-Unis

Le marché du cloud bare metal en Amérique du Nord, aux États-Unis, représentait la plus grande part du marché nord-américain en 2025 (83,42 %), grâce à des politiques de transformation numérique ambitieuses et à la croissance rapide du déploiement de centres de données hyperscale. L'accent mis par le gouvernement sur l'autonomie technologique et les investissements dans l'infrastructure cloud nationale accélèrent l'adoption des solutions bare metal. La demande est en hausse dans des secteurs tels que la finance, l'industrie, le e-commerce et l'administration publique, où des environnements cloud dédiés, performants et sécurisés sont essentiels. L'infrastructure bare metal gagne également du terrain pour soutenir l'expansion des écosystèmes américains de l'IA, de la 5G et de l'edge computing, en offrant des solutions sensibles à la latence et personnalisables pour le traitement des données en temps réel. Par ailleurs, des initiatives telles que « Eastern Data, Western Computing » redéfinissent la stratégie cloud du pays en optimisant les centres de données sous-utilisés et en redistribuant la puissance de calcul entre les régions. Le leadership croissant des États-Unis dans les domaines de l'industrie 4.0 et des technologies cloud-native continue de les positionner comme un acteur central du marché nord-américain du cloud bare metal.

Analyse du marché du cloud bare metal au Mexique et en Amérique du Nord

Le marché du cloud bare metal au Mexique et en Amérique du Nord s'impose comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide de la région, porté par l'augmentation des investissements dans les infrastructures numériques, les entreprises natives du cloud et les réglementations relatives à la localisation des données. L'adoption du cloud bare metal se généralise dans des secteurs tels que la banque, la finance et l'assurance (BFSI), la santé, l'industrie manufacturière et les télécommunications, où les charges de travail critiques exigent une infrastructure serveur dédiée et à faible latence. La politique de la Banque centrale du Mexique en faveur du stockage local des données et le nombre croissant de centres de données nationaux favorisent également la transition vers des déploiements cloud mono-locataires. Par ailleurs, le dynamisme de l'écosystème des startups au Mexique et la demande croissante d'analyses en temps réel créent de nouvelles opportunités pour les solutions de cloud bare metal adaptées aux exigences de performance et de conformité.

Les principaux acteurs du marché sont :

• HorizonIQ (États-Unis)
• Google LLC (États-Unis)
• Equinix Inc. (États-Unis)
• Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)
• IBM Corporation (États-Unis)
• Zenlayer, Inc. (États-Unis)
• PhoenixNAP (États-Unis)
• Oracle Corporation (États-Unis)
• Lumen Technologies (États-Unis)
• Atlantic.Net (États-Unis)
• Scaleway SAS (France)
• Limestone Networks, Inc. (États-Unis)
• BigStep Technologies Pvt. Ltd. (Inde)
• Alibaba Cloud (Chine)
• Hivelocity, Inc. (États-Unis)
• Serveurs Cherry (Lituanie)
• OVH SAS (France)
• Liquid Web, LLC (États-Unis)
• Joyent (États-Unis)
• Fasthosts Internet Limited (Royaume-Uni)
• VULTR (États-Unis)
• Microsoft (États-Unis)
• Samsung SDS (Corée du Sud)

Dernières évolutions du marché du cloud bare metal en Amérique du Nord

• En février 2025, Liquid Web, LLC a étendu son offre Bare Metal Cloud en ouvrant des centres de données à San Jose, Ashburn, Sydney et Londres, améliorant ainsi ses performances globales. L'entreprise a également mis en place un réseau privé interrégional chiffré, garantissant une connectivité sécurisée, conforme et fluide pour tous ses plans d'hébergement Bare Metal.
• En février 2025, AWS a dévoilé son intention d'investir plus de 100 milliards de dollars cette année dans des infrastructures dédiées à l'IA, surpassant largement ses concurrents et renforçant ainsi sa position de leader mondial dans le développement des infrastructures cloud et d'IA. AWS a également annoncé un investissement de 13 milliards de dollars dans des centres de données australiens d'ici 2029, incluant la construction de trois centrales solaires, afin de renforcer sa capacité de calcul pour l'IA et ses opérations liées aux énergies renouvelables.
• En 2025, Alphabet (la maison mère de Google) a investi environ 75 milliards de dollars dans l'infrastructure, principalement pour développer ses centres de données, serveurs et réseaux dédiés à l'IA. Par ailleurs, Google Cloud a conclu un contrat record de 10 milliards de dollars sur six ans avec Meta pour répondre à ses besoins en infrastructure d'IA, ce qui représente l'un de ses plus importants accords dans le domaine du cloud.
• En 2025, Samsung SDS a annoncé une croissance de 20 % en glissement annuel de son activité cloud, portée par l'expansion des services de cloud public, du HPC et des services gérés, y compris les projets d'IA générative, sur sa plateforme Samsung Cloud Platform (SCP).

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