Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque

• La taille du marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque était évaluée à 2,42 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,29 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, conjuguée au besoin croissant de surveillance continue des patients et d'interventions thérapeutiques rapides. Les avancées des technologies de santé numérique, notamment les dispositifs implantables, les moniteurs portables et les systèmes de télésurveillance, favorisent leur adoption dans les hôpitaux et les services de soins à domicile.
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante des professionnels de santé et des patients à la détection précoce des arythmies, de l'insuffisance cardiaque et d'autres affections cardiaques stimule la demande de solutions de surveillance et de gestion du rythme cardiaque. Les innovations continues en matière de miniaturisation des appareils, de connectivité et d'intégration aux plateformes de télésanté améliorent les résultats pour les patients. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des dispositifs de surveillance et de gestion du rythme cardiaque, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque

• Les dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque, y compris les solutions implantables et portables, sont des composants de plus en plus essentiels des systèmes de santé modernes, tant en milieu clinique qu'à domicile, en raison de leur capacité à fournir une surveillance continue en temps réel, une détection précoce des anomalies cardiaques et une intégration transparente avec les plateformes de santé numériques.
• La demande croissante d'appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, la sensibilisation croissante à la santé cardiaque et l'adoption croissante de technologies médicales avancées pour la surveillance continue des patients.
• Les États-Unis ont dominé le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque, avec une part de chiffre d'affaires record de 74,8 % en 2024, grâce à une infrastructure de santé avancée, une forte prévalence des maladies cardiaques et une forte adoption de dispositifs innovants tels que les défibrillateurs automatiques implantables (DAI), les stimulateurs cardiaques et les moniteurs cardiaques portables. Le marché américain bénéficie de lancements de produits fréquents, d'avancées technologiques et de solides cadres de remboursement, garantissant un accès généralisé aux solutions modernes de soins cardiaques.
• Le Canada devrait être le pays qui connaîtra la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque au cours de la période de prévision, avec un TCAC élevé de 7,8 %, stimulé par les initiatives gouvernementales croissantes visant à améliorer les services de soins cardiaques, l'accès accru aux hôpitaux et aux cliniques spécialisées, et la sensibilisation croissante à la cardiologie préventive et à la télésurveillance des patients. L'adoption de dispositifs portables de nouvelle génération et de technologies de télésurveillance accélère encore la croissance du marché au pays.
• Le segment des stimulateurs cardiaques a dominé le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque avec la plus grande part de revenus du marché de 32,5 % en 2024, grâce à leur utilisation clinique généralisée pour le traitement de la bradycardie et d'autres troubles du rythme cardiaque.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de surveillance et de gestion du rythme cardiaque    

Tendances du marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque

Confort amélioré grâce aux technologies avancées de surveillance cardiaque

• Une tendance significative et croissante sur le marché américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est l'intégration croissante de systèmes de surveillance avancés, notamment de dispositifs portables et implantables, aux plateformes de santé numérique. Cette intégration améliore considérablement le confort des patients, la surveillance continue et les informations cliniques en temps réel.
  • Par exemple, les défibrillateurs automatiques implantables (DAI) et les stimulateurs cardiaques modernes sont désormais équipés de fonctions de surveillance à distance, permettant aux cliniciens de suivre le rythme cardiaque des patients en temps réel, de détecter précocement les anomalies et d'ajuster rapidement les plans de traitement. De même, les moniteurs cardiaques portables assurent un suivi continu et non invasif de la fréquence et du rythme cardiaques, offrant aux patients un meilleur contrôle de leur santé.
• Les dispositifs de surveillance cardiaque avancés sont de plus en plus souvent équipés de fonctionnalités permettant des alertes automatiques en cas d'arythmie cardiaque, des notifications de santé personnalisées et des journaux d'activité détaillés. Ces fonctionnalités favorisent une intervention proactive, réduisent les visites à l'hôpital et améliorent les résultats globaux des patients.
• L'intégration transparente des dispositifs de surveillance cardiaque aux plateformes de santé mobiles et cloud permet un suivi centralisé de multiples paramètres de santé. Grâce à une interface unique, cliniciens et patients peuvent accéder aux données de rythme cardiaque, aux journaux d'observance thérapeutique et aux tendances historiques, permettant ainsi une approche de soins globale et coordonnée.
• Cette tendance vers des systèmes de surveillance cardiaque plus connectés, plus fiables et plus conviviaux transforme fondamentalement les attentes des patients en matière de soins cardiaques. Par conséquent, des entreprises comme Medtronic et Boston Scientific développent des solutions offrant une surveillance à distance en temps réel, des alertes automatisées et une interopérabilité avec les dossiers médicaux électroniques.
• La demande d'appareils avancés de surveillance cardiaque et de gestion du rythme augmente rapidement dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les établissements de soins à domicile, car les patients et les cliniciens accordent de plus en plus d'importance à la commodité, à la précision et à la gestion continue des soins.

Dynamique du marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque

Conducteur

Besoin croissant en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et de l'adoption de la surveillance à distance

• La prévalence croissante des troubles cardiovasculaires tels que les arythmies, l'insuffisance cardiaque et d'autres maladies chroniques, associée à l'adoption croissante de solutions de surveillance à distance des patients, constitue un facteur important de la demande accrue de dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque.
  • Par exemple, en avril 2024, PROCEPT BioRobotics a annoncé l'autorisation de la FDA pour son système robotisé Hydros de nouvelle génération pour l'aquablation, reflétant ainsi les innovations continues dans les procédures cardiaques et urologiques mini-invasives. Ces stratégies mises en œuvre par des entreprises clés devraient stimuler la croissance du secteur des dispositifs de surveillance et de gestion du rythme cardiaques au cours de la période de prévision.
• Alors que les prestataires de soins de santé et les patients sont de plus en plus conscients de l'importance de la surveillance cardiaque continue, des dispositifs avancés tels que les enregistreurs de boucle implantables, les moniteurs ECG portables et les systèmes de télémétrie cardiaque mobiles offrent une détection rapide des arythmies, facilitant les interventions précoces et réduisant les réadmissions à l'hôpital.
• De plus, l'intégration de ces appareils avec des plateformes de télésanté et des applications de surveillance à distance permet la transmission de données en temps réel, permettant aux cardiologues de surveiller la santé cardiaque des patients à distance et d'ajuster les traitements de manière proactive.
• La commodité des procédures mini-invasives, la surveillance continue, les alertes en temps réel et la possibilité de partager les données cardiaques avec les professionnels de santé sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption de ces dispositifs dans les hôpitaux, les services de soins à domicile et les centres de soins ambulatoires. La tendance aux solutions de santé connectées et aux dispositifs de surveillance centrés sur le patient contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations concernant la complexité des appareils et les coûts initiaux élevés

• Les inquiétudes concernant la complexité de certains dispositifs implantables et de surveillance constituent un obstacle à leur adoption à plus grande échelle. Les dispositifs cardiaques avancés nécessitent souvent une formation spécialisée pour leur implantation ou leur programmation, ce qui peut limiter leur accessibilité dans les petits établissements de santé.
  • Par exemple, les coûts initiaux élevés des dispositifs tels que les enregistreurs de boucle implantables, les systèmes de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT) et les défibrillateurs avancés peuvent constituer un obstacle pour les hôpitaux ou les patients ayant des contraintes budgétaires.
• Relever ces défis grâce à des dispositifs conviviaux, des procédures d'implantation simplifiées, des programmes de formation robustes pour les cliniciens et le développement de solutions plus rentables est essentiel pour une adoption plus large. De plus, garantir la fiabilité des dispositifs, la précision du suivi à long terme et l'observance du traitement par les patients sont des facteurs essentiels pour maintenir la confiance et l'efficacité.
• Bien que les coûts diminuent progressivement et que les capacités de surveillance à distance s'améliorent, la complexité perçue et les exigences d'investissement initiales peuvent encore entraver une adoption généralisée, en particulier dans les petites cliniques ou les régions en développement.
• Surmonter ces défis grâce à des interfaces d'appareils simplifiées, à l'intégration avec des plateformes de télésanté, à un soutien à la couverture d'assurance et à des programmes éducatifs pour les cliniciens et les patients sera essentiel pour une croissance soutenue du marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque.

Portée du marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté en appareils ECG, enregistreurs de boucle implantables, dispositifs de surveillance du débit cardiaque (COM), moniteurs d'événements, télémétrie cardiaque mobile (MCT/MCOT), moniteurs ECG portables intelligents, défibrillateurs, stimulateurs cardiaques et dispositifs de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT). Le segment des stimulateurs cardiaques a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 32,5 % en 2024, grâce à leur utilisation clinique répandue pour le traitement de la bradycardie et d'autres troubles du rythme cardiaque. Les stimulateurs cardiaques sont très prisés en raison de leur efficacité prouvée, de leur fiabilité et des innovations technologiques continues telles que la stimulation adaptative et la compatibilité avec l'IRM. Leur forte adoption dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées, combinée à des cadres de remboursement solides et à une population vieillissante croissante en Amérique du Nord, renforce leur position de leader sur le marché. Les lancements réguliers de nouveaux produits et l'amélioration de la longévité des appareils renforcent encore la domination du segment des stimulateurs cardiaques.

Le segment des moniteurs ECG portables intelligents devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,8 % entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé cardiovasculaire et l'adoption croissante des solutions de surveillance à domicile. Ces appareils permettent une surveillance en temps réel de la fréquence et du rythme cardiaques, s'intégrant parfaitement aux applications mobiles pour un suivi à distance par les médecins. Leur portabilité, leur conception non invasive et leur simplicité d'utilisation les rendent particulièrement adaptés aux patients ambulatoires et aux personnes présentant un risque d'arythmie. La préférence croissante pour les soins cardiaques préventifs, combinée aux innovations technologiques telles que la détection des anomalies assistée par l'IA et l'analyse des données dans le cloud, favorise leur adoption rapide en milieu clinique et à domicile.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté entre hôpitaux, soins à domicile et ambulatoires, et autres. Le segment hospitalier représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 58,3 % en 2024, en raison du volume élevé de patients cardiaques nécessitant une surveillance continue, l'implantation de dispositifs sophistiqués et des soins postopératoires. Les hôpitaux disposent d'infrastructures spécialisées, de professionnels de santé formés et de capacités de diagnostic avancées, permettant l'adoption généralisée de dispositifs complexes tels que les stimulateurs cardiaques, les appareils de radiothérapie et les défibrillateurs. La présence de services de cardiologie bien établis, de politiques de remboursement rigoureuses et de mises à niveau régulières des appareils contribuent à une domination durable des revenus sur ce segment. Les hôpitaux bénéficient également de contrats d'approvisionnement à grande échelle, renforçant ainsi leur leadership sur le marché.

Le segment des soins à domicile et ambulatoires devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 14,6 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante pour la télésurveillance cardiaque et les solutions de soins ambulatoires. Face à l'accent croissant mis sur la réduction des réadmissions à l'hôpital, les dispositifs de surveillance cardiaque portables et mobiles gagnent en popularité auprès des patients et des professionnels de santé. Ces dispositifs permettent une surveillance continue des troubles du rythme cardiaque, une détection précoce des anomalies et une intervention rapide du médecin, offrant ainsi confort et qualité de soins améliorée. Les avancées technologiques, combinées à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'autosurveillance et aux soins préventifs, accélèrent la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque avec la plus grande part de revenus en 2024
• Poussé par une infrastructure de soins de santé avancée, une prévalence élevée de troubles cardiaques et l'adoption croissante de dispositifs innovants tels que les défibrillateurs automatiques implantables (DAI), les stimulateurs cardiaques et les moniteurs cardiaques portables
• Le marché de la région est également soutenu par des lancements de produits fréquents, des avancées technologiques continues et des cadres de remboursement solides, garantissant un accès généralisé des patients à des solutions de soins cardiaques modernes.

Aperçu du marché américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque

Le marché américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 74,8 %, grâce à l'adoption massive de technologies avancées de surveillance cardiaque et de gestion du rythme. Les principaux moteurs de croissance comprennent une forte sensibilisation aux maladies cardiovasculaires, un écosystème de soins de santé à la pointe de la technologie et l'utilisation croissante de dispositifs cardiaques implantables et portables pour la surveillance continue des patients. Les lancements fréquents de dispositifs innovants, notamment les stimulateurs cardiaques de nouvelle génération, les DAI, les systèmes de resynchronisation cardiaque (CRT) et les moniteurs ECG portables intelligents, associés à des politiques de remboursement rigoureuses, stimulent encore la croissance du marché. L'intégration des plateformes de télésanté et de surveillance à distance permet un suivi des patients en temps réel, favorisant une intervention précoce, une meilleure observance du traitement et de meilleurs résultats cliniques, renforçant ainsi la domination du marché américain.

Aperçu du marché canadien des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque

Le marché canadien des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque devrait connaître la croissance la plus rapide en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 7,8 % , stimulé par les initiatives gouvernementales visant à renforcer les services de soins cardiaques, à améliorer l'accès aux hôpitaux et aux cliniques spécialisées et à promouvoir la cardiologie préventive. L'adoption de moniteurs cardiaques portables de nouvelle génération et de technologies de télésurveillance accélère encore davantage la croissance, permettant une surveillance continue des patients, la détection précoce des arythmies et des interventions cliniques rapides. La sensibilisation croissante des patients et des prestataires de soins de santé aux soins cardiaques à distance, combinée à l'augmentation des investissements dans les solutions de santé numériques, devrait soutenir la forte croissance du marché canadien tout au long de la période de prévision.

Part de marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord

L'industrie des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GENERAL ELECTRIC COMPANY (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• SCHILLER AG (Suisse)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Biotronik SE & Co., KG (Allemagne)
• ABIOMED (États-Unis)
• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• ReliantHeart Inc. (États-Unis)
• Cœur de Berlin (Allemagne)
• Jarvik Heart, Inc. (États-Unis)
• LivaNova PLC (Royaume-Uni)
• ZOLL Medical Corporation (États-Unis)
• Edwards Lifesciences Corporation (États-Unis)
• Getinge AB (Suède)

Derniers développements sur le marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque

• En décembre 2024, HeartBeam, Inc., une entreprise de technologie médicale dédiée à l'amélioration des soins cardiaques grâce à des outils de diagnostic innovants, a annoncé avoir obtenu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son système HeartBeam. Cet appareil offre une détection complète des arythmies grâce à une approche unique et brevetée, intégrant une capacité d'électrocardiogramme (ECG) haute fidélité dans un format compact et sans fil, de la taille d'une carte de crédit. Le système HeartBeam permet de capturer l'activité cardiaque sous trois angles différents, fournissant ainsi des informations cruciales sur la santé cardiaque.
• En mai 2024, la Heart Rhythm Society (HRS) a annoncé de nouvelles conclusions issues de plusieurs essais cliniques mettant en lumière les avancées récentes en matière de technologie des dispositifs électroniques implantables cardiaques (DIEC) et de pharmacothérapie. Ces études, présentées comme des avancées cliniques de pointe lors de Heart Rhythm 2024, ont mis en lumière des avancées qui permettent de surmonter les limites des dispositifs traditionnels ou de répondre à des besoins thérapeutiques non satisfaits.
• En avril 2024, Abbott a lancé le premier moniteur cardiaque implantable au monde compatible avec les smartphones : le Confirm Rx ICM. Ce dispositif offre une détection plus précise des troubles du rythme cardiaque et offre aux patients une approche plus intelligente de la surveillance cardiaque 24 h/24 et 7 j/7. Le Confirm Rx ICM est conçu pour s'intégrer parfaitement aux smartphones, permettant ainsi un partage de données en temps réel et une meilleure implication des patients.

SKU-1850