Rapport d'analyse du marché des mortiers de réparation du béton en Amérique du Nord : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des mortiers de réparation du béton en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain des mortiers de réparation du béton était évalué à 590,75 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 899,77 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le besoin croissant de solutions durables et économiques pour réparer et restaurer les structures en béton vieillissantes dans les projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure, ce qui conduit à une adoption généralisée des mortiers de réparation avancés.
• De plus, la demande croissante de matériaux haute performance offrant une résistance, une adhérence et une résistance chimique accrues favorise l'utilisation de mortiers spécialisés dans les applications industrielles et d'infrastructure. La convergence de ces facteurs accélère l'adoption des mortiers de réparation du béton, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du secteur.

Analyse du marché des mortiers de réparation du béton en Amérique du Nord

• Les mortiers de réparation du béton, conçus pour restaurer, protéger et améliorer l'intégrité structurelle du béton endommagé, sont de plus en plus essentiels pour maintenir la longévité et la sécurité des ponts, des autoroutes, des tunnels, des bâtiments et des installations industrielles en raison de leur grande durabilité et de leur adaptabilité.
• La demande croissante de mortiers de réparation pour béton est principalement alimentée par l'expansion des infrastructures, l'augmentation des besoins d'entretien des installations industrielles et la nécessité de réaliser des réparations structurelles et non structurelles dans les bâtiments vieillissants, le tout soutenu par les progrès technologiques en matière de formulation et d'application des mortiers.
• Les États-Unis ont dominé le marché des mortiers de réparation du béton en 2025, en raison du développement important des infrastructures, du vieillissement des ponts et des autoroutes nécessitant un entretien, et de l'adoption généralisée de mortiers de réparation avancés à base de ciment et d'époxy.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des mortiers de réparation du béton au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans la réhabilitation des infrastructures, de l'expansion de la construction industrielle et commerciale et de l'adoption croissante de mortiers de réparation durables.
• Le segment des mortiers structuraux a dominé le marché avec une part de 62,3 % en 2025, grâce à son rôle crucial dans la restauration de la capacité portante des structures en béton endommagées, telles que les ponts, les autoroutes et les bâtiments. Ces mortiers sont conçus pour offrir une résistance et une durabilité élevées sous de fortes charges et des contraintes environnementales, garantissant ainsi la stabilité et la sécurité à long terme des infrastructures. Leur résistance à la fissuration, au retrait et aux intempéries les rend particulièrement adaptés aux projets de réparation de grande envergure où l'intégrité structurelle est primordiale, notamment dans les régions à forte activité sismique ou routière.

Portée du rapport et segmentation du marché des mortiers de réparation du béton   

Tendances du marché des mortiers de réparation du béton en Amérique du Nord

Adoption croissante des mortiers de réparation de béton haute performance et durables

• Une tendance majeure du marché des mortiers de réparation du béton est l'adoption croissante de mortiers haute performance et durables pour les applications structurelles et non structurelles, motivée par le besoin croissant d'entretenir et de restaurer les infrastructures en béton vieillissantes. Ces mortiers deviennent indispensables pour les projets commerciaux et résidentiels où la longévité, la résistance et la fiabilité sont des critères essentiels.
  • Par exemple, MC-Bauchemie et ARDEX AMERICAS fournissent des mortiers de réparation de pointe à base de ciment et d'époxy, largement utilisés dans la construction de routes, de ponts et d'installations industrielles. Ces produits améliorent la résistance structurelle et assurent une protection durable contre la fissuration, l'écaillage et la dégradation chimique.
• L'adoption des mortiers à base de résine époxy et de polymères modifiés connaît une croissance rapide, ces matériaux offrant une adhérence, une résistance chimique et une résistance mécanique supérieures. De ce fait, les mortiers de réparation du béton s'imposent comme des solutions essentielles pour les environnements difficiles et les applications soumises à des charges élevées.
• Les installations industrielles et les projets d'infrastructure utilisent de plus en plus les mortiers appliqués à la machine et projetés pour assurer une couverture efficace des grandes surfaces et des réparations précises dans les zones difficiles d'accès. Cette tendance favorise les méthodes d'application innovantes qui réduisent les coûts de main-d'œuvre et améliorent l'homogénéité des réparations.
• Les secteurs de la construction résidentielle et commerciale intègrent des mortiers de réparation de pointe pour la restauration structurelle et l'esthétique, garantissant ainsi la durabilité des surfaces tout en respectant les exigences de conception. Cette tendance favorise une plus large acceptation des mortiers aux propriétés d'application et de finition améliorées.
• L'augmentation des investissements dans l'entretien des infrastructures vieillissantes et les nouveaux projets de construction à travers le monde accélèrent la demande en mortiers de réparation de béton polyvalents. Ces facteurs convergents renforcent le rôle des mortiers durables en tant que matériaux fondamentaux pour des structures sûres, pérennes et résistantes.

Dynamique du marché des mortiers de réparation du béton en Amérique du Nord

Conducteur

Augmentation des activités de développement et d'entretien des infrastructures

• L'accélération du développement des infrastructures, notamment les routes, les ponts, les tunnels et les installations industrielles, stimule la demande en mortiers de réparation pour béton, garantissant la sécurité et la longévité des structures. Les initiatives proactives de maintenance et de rénovation exigent des solutions de réparation performantes pour prévenir la détérioration et prolonger la durée de vie des ouvrages.
  • Par exemple, WR Meadows et Garon Products Inc. fournissent des mortiers durables largement utilisés dans les projets d'entretien des infrastructures aux États-Unis, permettant une réparation efficace des fissures, la restauration des surfaces et le renforcement des structures porteuses.
• L'urbanisation et la croissance industrielle stimulent encore davantage l'adoption de ces matériaux, les gouvernements et les promoteurs privés recherchant des solutions fiables pour préserver l'intégrité structurelle des ouvrages soumis à un trafic intense et aux contraintes environnementales. Cette demande dynamise le marché des applications de réparation, tant structurelles que non structurelles.
• Dans les secteurs commercial et résidentiel, les mortiers de réparation sont de plus en plus utilisés pour la restauration esthétique et la protection des surfaces, en complément des améliorations structurelles. Leur polyvalence selon les types d'applications favorise leur pénétration du marché.
• L'intérêt croissant pour les pratiques de construction durables encourage l'utilisation de mortiers résistants qui réduisent le besoin de réparations fréquentes et de reconstructions coûteuses en ressources. Cette approche contribue à une adoption plus large dans de nombreux secteurs.

Retenue/Défi

Coûts élevés et problèmes de conformité réglementaire

• Le marché des mortiers de réparation pour béton est confronté à des difficultés liées au coût élevé des formulations avancées, notamment les produits à base d'époxy et modifiés par polymères, ce qui peut limiter leur utilisation dans les projets où le coût est un facteur déterminant. Ces matériaux nécessitent une manutention, un équipement et une main-d'œuvre spécialisés, ce qui augmente les coûts globaux de mise en œuvre.
  • Par exemple, les projets utilisant les mortiers époxy de MC-Bauchemie nécessitent un personnel qualifié et des conditions de durcissement précises pour garantir une adhérence et une durabilité optimales, ce qui augmente les coûts et la complexité du projet.
• Le respect des réglementations environnementales et de sécurité accroît encore les difficultés opérationnelles, car les fabricants et les entrepreneurs doivent se conformer à des directives strictes en matière d'utilisation des produits chimiques, d'émissions et de gestion des déchets.
• Le coût des matériaux peut fluctuer en raison de la dépendance aux matières premières telles que le ciment, les résines et les additifs, ce qui crée une volatilité des prix et a un impact sur le budget des projets.
• Garantir une qualité constante tout en respectant les normes réglementaires et environnementales exerce une pression supplémentaire sur les fournisseurs et les sous-traitants. Ces défis, pris ensemble, ralentissent l'adoption dans certains segments et nécessitent une planification rigoureuse pour un déploiement rentable.

Portée du marché des mortiers de réparation du béton en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du type, de la qualité, du mode d'application et du secteur d'activité.

• Par type

Le marché des mortiers de réparation pour béton est segmenté, selon leur type, en mortiers de réparation pour béton cimentaire, mortiers de réparation pour béton époxy et bétons à base de résine époxy. En 2025, le segment des mortiers de réparation pour béton cimentaire détenait la plus grande part de marché (56,9 %), grâce à leur polyvalence, leur rentabilité et leur compatibilité avec divers supports. Ces mortiers sont largement utilisés pour leur facilité d'application et leur capacité à être mis en forme pour des réparations structurelles et non structurelles, ce qui en fait un choix privilégié pour les projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructures. Leur maniabilité, leur prise rapide et leurs excellentes propriétés d'adhérence garantissent des réparations efficaces sans préparation complexe ni équipement spécialisé.

Le segment du béton à base de résine époxy devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa haute résistance, son adhérence et sa résistance chimique, qui le rendent idéal pour des applications spécifiques en environnements difficiles. Les progrès réalisés dans la formulation des résines époxy, tels que l'amélioration des agents de durcissement et des résines modifiées, optimisent leurs performances sous des températures extrêmes et face à des produits chimiques agressifs. La demande croissante de réparations durables dans les secteurs industriels et des infrastructures, notamment dans les usines chimiques, les ports et les ouvrages côtiers, accélère l'adoption de ce matériau, car les mortiers à base d'époxy peuvent prolonger considérablement la durée de vie des structures critiques.

• Par niveau

Le marché des mortiers de réparation pour béton est segmenté, selon leur qualité, en mortiers structuraux et non structuraux. Le segment des mortiers structuraux a dominé le marché en 2025, représentant 62,3 % des revenus, grâce à son rôle essentiel dans la restauration de la capacité portante des structures en béton endommagées, telles que les ponts, les autoroutes et les bâtiments. Ces mortiers sont conçus pour offrir une résistance et une durabilité élevées sous fortes charges et contraintes environnementales, garantissant ainsi la stabilité et la sécurité à long terme des infrastructures. Leur résistance à la fissuration, au retrait et aux intempéries les rend particulièrement adaptés aux projets de réparation de grande envergure où l'intégrité structurelle est primordiale, notamment dans les régions à forte activité sismique ou routière.

Le segment des mortiers non structuraux devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de réparations esthétiques et de revêtements protecteurs dans les applications résidentielles et commerciales. Ces mortiers privilégient la protection des surfaces, la résistance à la corrosion et l'amélioration de l'aspect visuel, permettant aux bâtiments de conserver leur attrait tout en les protégeant des agressions extérieures. L'importance croissante accordée à l'esthétique des bâtiments, aux rénovations intérieures et aux finitions décoratives en béton stimule également leur adoption, les propriétaires recherchant de plus en plus des matériaux alliant fonctionnalité et esthétique.

• Par méthode de candidature

Selon le mode d'application, le marché des mortiers de réparation pour béton se segmente en mortiers de réparation à application manuelle, mortiers de réparation à application mécanique/projection, réparations par coulage (reconstruction du béton), mortiers de nivellement/lissage et revêtements de protection pour béton. En 2025, le segment des mortiers de réparation à application manuelle détenait la plus grande part de marché (53,2 %), grâce à sa flexibilité, sa précision et son adéquation aux réparations de petite et moyenne envergure dans les projets résidentiels et commerciaux. L'application manuelle permet une application ciblée, garantissant une réparation précise des fissures, des écaillures et des défauts de surface mineurs, ce qui la rend particulièrement efficace pour l'entretien des structures existantes sans nécessiter d'équipement lourd.

Le segment des mortiers de réparation pour béton appliqués par projection mécanique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à son efficacité pour couvrir de grandes surfaces et à son applicabilité dans des situations de réparation complexes ou difficiles d'accès. Les progrès réalisés dans les technologies de projection, notamment les pulvérisateurs pneumatiques et robotisés, améliorent l'uniformité, l'adhérence et la régularité des couches, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et prolongeant la durée de vie des réparations. Cette méthode est de plus en plus privilégiée pour les immeubles de grande hauteur, les ponts, les tunnels et les installations industrielles où l'application manuelle est longue ou complexe.

• Par secteur d'activité

Le marché des mortiers de réparation pour béton est segmenté, selon le secteur d'activité, en résidentiel, commercial, industriel et infrastructures. Le segment des infrastructures a dominé le marché en 2025, représentant 54,3 % des revenus, grâce à l'essor mondial des programmes de construction et d'entretien des routes, des ponts et des tunnels. La nécessité de réparations durables pour remédier aux fissures, à l'écaillage, à la corrosion et aux dommages causés par le gel-dégel dans les infrastructures vieillissantes stimule la demande, les gouvernements et les municipalités privilégiant la pérennité et la sécurité des biens publics. L'augmentation des investissements publics et les plans stratégiques de développement des infrastructures contribuent également à l'essor de ce marché.

Le secteur industriel devrait connaître une croissance rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante des mortiers de réparation pour béton dans les installations industrielles à forte valeur ajoutée telles que les usines, les entrepôts et les centrales électriques. Les diagnostics télématiques et les stratégies de maintenance proactive améliorent l'efficacité et la durée de vie des réparations dans les environnements industriels exigeants, garantissant ainsi des temps d'arrêt minimaux et une continuité d'exploitation optimale. La prise de conscience accrue de l'importance de la longévité des installations, des normes de sécurité et des solutions de maintenance rentables accélère l'intégration des mortiers de réparation de pointe dans les applications industrielles.

Analyse régionale du marché des mortiers de réparation du béton en Amérique du Nord

• Les États-Unis ont dominé le marché des mortiers de réparation pour béton en 2025, détenant la plus grande part de revenus. Cette domination s'explique par un développement important des infrastructures, le vieillissement des ponts et autoroutes nécessitant des travaux d'entretien, et l'adoption généralisée de mortiers de réparation avancés à base de ciment et d'époxy. L'accent mis par le pays sur des matériaux de construction durables et performants, conjugué à la croissance des investissements dans les installations industrielles et les bâtiments commerciaux, continue d'accélérer l'adoption de ces produits sur le marché.
• Les réglementations fédérales et les normes de qualité du bâtiment, qui favorisent la sécurité structurelle, la durabilité et les solutions de réparation pérennes, confortent la position de leader des États-Unis dans la région. La présence d'importants fournisseurs de mortiers de réparation pour béton, les progrès technologiques constants en matière de mortiers modifiés par polymères et appliqués à la machine, ainsi que leur déploiement à grande échelle dans les infrastructures urbaines et industrielles, stimulent la croissance du marché dans les projets publics et privés.
• L'adoption croissante de méthodes d'application avancées, la demande accrue de mortiers résistants aux produits chimiques et à haute résistance, ainsi que l'importance grandissante accordée à l'entretien des infrastructures vieillissantes garantissent que les États-Unis conservent leur rôle régional dominant tout au long de la période de prévision.

Analyse du marché canadien des mortiers de réparation de béton

Le Canada devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide du marché nord-américain des mortiers de réparation du béton entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans la réhabilitation des infrastructures, l'expansion de la construction industrielle et commerciale et l'adoption croissante de mortiers de réparation durables. Les entreprises canadiennes de construction et d'ingénierie utilisent de plus en plus de mortiers époxy et polymères haute performance pour améliorer la longévité des structures et l'efficacité des réparations. L'expansion des ponts, des autoroutes, des tunnels et des installations industrielles, conjuguée aux partenariats entre les entrepreneurs locaux et les fournisseurs internationaux de mortiers, accélère l'adoption de solutions de réparation de pointe à l'échelle nationale. L'accent mis sur les réparations durables, le respect des normes de construction et les pratiques de construction durables positionne le Canada comme le marché à la croissance la plus rapide de la région.

Analyse du marché mexicain des mortiers de réparation de béton

Le marché mexicain devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 et 2032, portée par l'augmentation des projets d'infrastructure, la construction croissante d'installations industrielles et l'adoption progressive de mortiers de réparation de béton haute performance. Les initiatives gouvernementales en faveur de la réhabilitation des routes et des ponts, du développement urbain et de la modernisation industrielle contribuent à cette expansion constante. La présence de fournisseurs régionaux de mortiers, le développement des réseaux de construction et l'amélioration de l'accès aux technologies de réparation avancées renforcent la fiabilité et l'efficacité des interventions. L'accent mis progressivement par le Mexique sur la sécurité des structures, les normes de qualité et la durabilité à long terme soutient cette croissance soutenue tout au long de la période de prévision.

Part de marché des mortiers de réparation du béton en Amérique du Nord

Le secteur des mortiers de réparation du béton est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Société de technologie des adhésifs (ATC) (États-Unis)
• WR Meadows, Inc. (États-Unis)
• ARDEX AMÉRIQUES (États-Unis)
• Garon Products Inc. (États-Unis)
• MC-Bauchemie (Allemagne)
• Remmers (Royaume-Uni) Limited (Royaume-Uni)
• Aquafin (Belgique)
• Chembond Chemicals Limited (Inde)
• Matériaux TCC (États-Unis)
• Ronacrete Ltd (Royaume-Uni)
• Pidilite Industries Ltd. (Inde)
• Master Builders Inc. (États-Unis)
• Fosroc, Inc. (Canada)
• Sika AG (Suisse)
• Dayton Superior Corporation (États-Unis)
• MAPEI SpA (Italie)
• Normet (Finlande)

Dernières évolutions du marché des mortiers de réparation du béton en Amérique du Nord

• En mai 2025, BASF a annoncé son intention d'acquérir la participation de 49 % détenue par DOMO Chemicals dans la coentreprise Alsachimie, devenant ainsi l'unique propriétaire de cette dernière. BASF, qui détenait déjà 51 % des parts, prévoit de finaliser la transaction d'ici mi-2025, sous réserve de la consultation des instances sociales d'Alsachimie. Cette opération stratégique renforce la position de BASF dans la chaîne de valeur du polyamide 6.6, notamment sur son site de Chalampé en France, plateforme clé pour la production de précurseurs tels que l'acide adipique et le sel d'AH. Cette acquisition soutient la croissance à long terme de BASF dans des secteurs comme l'automobile, le textile et la chimie du bâtiment, y compris les mortiers de réparation du béton.
• En janvier 2025, Laticrete a acquis une participation majoritaire dans Fuma-Bautec, fabricant allemand leader de profilés techniques, marquant ainsi une expansion stratégique de ses capacités mondiales. Cette opération s'appuie sur leur partenariat existant : Fuma-Bautec était le fournisseur exclusif de profilés de Laticrete aux États-Unis et au Canada depuis avril 2023. Cette acquisition renforce la capacité de Laticrete à fournir des profilés en aluminium et en acier inoxydable de précision, complétant ainsi ses systèmes de pose de carrelage et de pierre. Elle consolide également la position de Laticrete dans le domaine des systèmes d'ingénierie, ce qui pourrait influencer son offre de solutions de réparation et de construction du béton.
• En août 2024, Sika a considérablement augmenté la capacité de production de son usine de Bekasi, son plus grand site de production en Indonésie. Cette décision stratégique a été motivée par le dynamisme du secteur de la construction indonésien et sa position parmi les cinq premiers marchés mondiaux du carrelage. L'usine modernisée, initialement inaugurée en 2019, dispose désormais de lignes de production ultramodernes et d'une capacité de stockage accrue, permettant à Sika de répondre à la demande croissante de colles à carrelage, de joints et de systèmes de façade. Le site constitue également une plateforme de distribution essentielle, soutenant les projets d'infrastructure, résidentiels et commerciaux dans toute la région.
• En août 2024, Saint-Gobain a acquis une participation de 60 % dans Fosroc, entreprise leader dans le secteur des produits chimiques pour la construction, solidement implantée en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la stratégie globale de Saint-Gobain visant à renforcer son leadership dans la construction légère et durable, notamment sur les marchés à forte croissance. Fosroc, reconnue pour son expertise dans les mortiers de réparation du béton et autres solutions de construction spécialisées, devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 487 millions de dollars en 2024, maintenant ainsi un taux de croissance annuel soutenu d'environ 11 % depuis 2021.
• En mai 2023, Sika AG a finalisé la plus importante acquisition de son histoire en rachetant le groupe MBCC, anciennement la division chimie de construction de BASF. Cette opération stratégique, menée à bien après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, a considérablement renforcé la présence mondiale de Sika et enrichi son offre sur l'ensemble du cycle de vie de la construction, notamment en matière de réparation du béton, d'adjuvants et de solutions de construction durable. Cette acquisition a généré un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de 2,1 milliards de francs suisses et a permis à 6 200 employés de rejoindre le groupe Sika, répartis dans plus de 60 pays. Elle a également consolidé l'engagement de Sika en faveur de l'innovation et du développement durable dans le secteur de la construction.

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