Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des pigments et colorants cosmétiques en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des pigments et colorants cosmétiques

• La taille du marché des pigments et colorants cosmétiques en Amérique du Nord était évaluée à 3,11 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,23 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est principalement alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des produits cosmétiques innovants, l'influence croissante des réseaux sociaux et des influenceurs beauté, ainsi que l'importance accrue accordée aux soins personnels et à l'esthétique après la pandémie. De plus, l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et l'évolution des standards de beauté dans les marchés émergents contribuent à l'expansion rapide du marché.

Analyse du marché des pigments et colorants cosmétiques

• Les pigments et colorants cosmétiques sont des additifs chimiques ajoutés aux produits cosmétiques tels que l'huile capillaire, les lotions, les rouges à lèvres, les vernis à ongles, les savons et les couleurs pour les yeux.
• La modernisation et la mondialisation croissantes sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L'évolution des habitudes d'achat des consommateurs, l'essor des activités de recherche et développement et l'essor de l'utilisation des colorants cosmétiques dans les produits de toilette, de soins de la peau et des cheveux à travers le monde sont d'autres facteurs indirects de croissance du marché.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des pigments et colorants cosmétiques, représentant la plus grande part régionale d'environ 85,02 % en 2024, en raison des normes réglementaires rigoureuses de la région, de la forte demande des consommateurs pour des cosmétiques haut de gamme et biologiques et de la présence de grandes marques de beauté telles qu'Estée Lauder, Revlon, Coty et Procter & Gamble.
• Le Mexique devrait connaître la plus forte croissance du marché nord-américain des pigments et colorants cosmétiques, avec un TCAC de 4,2 % prévu au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par l'expansion rapide du secteur national des cosmétiques, la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et l'influence croissante des tendances beauté américaines et mondiales sur les jeunes consommateurs soucieux de leur style.
• En 2025, le segment des pigments inorganiques devrait dominer le marché nord-américain des pigments et colorants cosmétiques, avec une part de marché de 53,21 % dans le segment des compositions élémentaires. Cette domination est due à l'utilisation généralisée de pigments inorganiques comme le dioxyde de titane, les oxydes de fer et l'oxyde de zinc, qui offrent une stabilité de couleur, une opacité et une protection UV supérieures, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans une variété de produits cosmétiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des pigments et colorants cosmétiques    

Tendances du marché des pigments et colorants cosmétiques

« Demande croissante de pigments durables et écologiques dans l'industrie cosmétique »

• Une tendance marquante sur le marché nord-américain des pigments et colorants cosmétiques est la demande croissante des consommateurs et de l'industrie pour des pigments durables et écologiques. Face à une plus grande conscience environnementale, les consommateurs privilégient de plus en plus les pigments issus de sources naturelles ou produits selon des méthodes respectueuses de l'environnement, évitant ainsi les produits chimiques toxiques et les métaux lourds.
• Les entreprises américaines investissent activement dans les pigments biodégradables, les colorants d'origine végétale et les ingrédients d'origine éthique, reflétant un fort alignement avec le mouvement de la beauté propre et les normes d'étiquetage cosmétique plus strictes de la FDA.
• Par exemple, en février 2025, BASF a lancé une nouvelle gamme de pigments cosmétiques biosourcés fabriqués à partir de ressources renouvelables, répondant au mouvement de la beauté propre et à la demande d'ingrédients non toxiques et durables.
• Cette tendance permet non seulement de réduire l’impact environnemental, mais offre également une différenciation concurrentielle aux marques, les aidant à attirer la génération Z et les consommateurs du millénaire qui privilégient les choix de beauté éthiques et durables.

Dynamique du marché des pigments et colorants cosmétiques

Conducteur

« Demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté propres et naturels »

• Aux États-Unis, la demande croissante de cosmétiques « clean label » constitue un moteur de croissance majeur. Les consommateurs privilégient les produits sans parabènes, sulfates ni colorants synthétiques, ce qui entraîne une forte augmentation de l'utilisation de pigments minéraux et végétaux.
• La tendance est particulièrement forte en Californie, à New York et à Washington, où les startups de beauté naturelle et les marques indépendantes gagnent en popularité en promouvant la transparence des ingrédients et les formulations à faible toxicité.

Par exemple,

• En avril 2025, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé son intention d'encourager les fabricants de produits alimentaires à éliminer volontairement les colorants synthétiques à base de pétrole d'ici fin 2026. Bien que cette initiative cible principalement l'industrie alimentaire, elle reflète une tendance réglementaire plus large qui pourrait influencer l'approche du secteur cosmétique à l'égard des pigments synthétiques.
• Ce changement accélère l'innovation en matière de formulation, car les marques rivalisent pour proposer des colorants efficaces et sans danger pour la peau qui répondent également aux normes de sécurité de la FDA et soutiennent des allégations telles que « propre », « sans cruauté » et « biologique ».

Opportunité

« Demande croissante de solutions cosmétiques écologiques et durables »

• Le marché américain offre un potentiel croissant, porté par les consommateurs en quête de produits de beauté respectueux de l'environnement, non testés sur les animaux et conditionnés de manière durable. Nombre d'entre eux privilégient les pigments végétaux ou minéraux, sans OGM et biodégradables, s'inscrivant ainsi dans une démarche plus large de beauté zéro déchet et d'économie circulaire.
• Les marques capables de proposer des pigments naturels haute performance à faible impact environnemental sont susceptibles de gagner en fidélité et en parts de marché auprès des acheteurs conscients.

Par exemple,

• Clariant a doublé sa capacité de production annuelle de préparations pigmentaires aqueuses sur son site de Santa Clara, au Mexique. Cette expansion vise à mieux servir le marché nord-américain, y compris les États-Unis, en proposant des solutions pigmentaires durables pour diverses applications, notamment cosmétiques.
• Cela ouvre la voie à des collaborations entre les fournisseurs de matières premières et les entreprises de beauté pour co-développer des solutions qui répondent aux critères ESG et aux attentes des consommateurs.

Retenue/Défi

« Défis réglementaires et scepticisme des consommateurs face aux édulcorants artificiels »

• Le marché américain des pigments et colorants cosmétiques est confronté à des obstacles réglementaires et à un certain scepticisme, notamment concernant les pigments synthétiques et dérivés du pétrole. La FDA continue de surveiller certains colorants synthétiques (comme le rouge FD&C n° 40), et les groupes de défense des consommateurs exercent une pression croissante pour restreindre les ingrédients irritants ou toxiques.
• Dans le même temps, les consommateurs se montrent de plus en plus préoccupés par les réactions allergiques et les impacts environnementaux des colorants artificiels, en particulier dans les produits destinés aux peaux sensibles comme les rouges à lèvres et les fards à paupières.

Par exemple,

En 2025, des distributeurs comme Whole Foods et Credo Beauty ont renforcé leur engagement en faveur d'une beauté propre en élargissant leurs listes d'ingrédients interdits. Credo Beauty restreint désormais plus de 2 700 substances via sa « Dirty List », tandis que Whole Foods exige que ses produits soient exempts de plus de 180 ingrédients spécifiques. Ces mesures reflètent la demande croissante des consommateurs en matière de transparence et de sécurité des produits cosmétiques.

• Cette dynamique encourage les fabricants à se tourner vers des alternatives plus sûres et naturelles, tout en maintenant l'intensité de la couleur, la stabilité des rayons et la conformité réglementaire, en particulier sur un marché américain hautement concurrentiel et axé sur la transparence.

Portée du marché des pigments et colorants cosmétiques

Le marché est segmenté sur la base de la composition élémentaire, du type, de la technologie et de l'application

En 2025, le segment des pigments inorganiques devrait dominer le marché avec une part plus importante dans le segment de la composition élémentaire

En 2025, le segment des pigments inorganiques devrait dominer le segment des compositions élémentaires du marché nord-américain des pigments et colorants cosmétiques, avec une part de marché de 43,6 %. Cette domination est due à la demande croissante de pigments hautement stables et respectueux de la peau, tels que le dioxyde de titane et l'oxyde de fer, plébiscités pour leur opacité, leur protection UV et leur longue tenue dans les produits cosmétiques. Ces pigments sont largement utilisés dans le maquillage du visage (fonds de teint, anticernes) et des yeux, grâce à leur fiabilité et à leur application sûre.

Le maquillage du visage devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision sur le marché des applications

En 2025, le segment du maquillage du visage devrait dominer le marché nord-américain des pigments et colorants cosmétiques dans le segment des applications, avec une part de marché de 40,21 %. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de formules innovantes et respectueuses de la peau pour les produits de maquillage tels que les fonds de teint, les blushs et les illuminateurs. L'accent croissant mis sur les soins personnels, les gammes de teintes inclusives et les solutions de maquillage naturelles et longue tenue devrait favoriser la domination du segment et une croissance significative du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale du marché des pigments et colorants cosmétiques

« Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché des pigments et colorants cosmétiques »

• Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché nord-américain des pigments et colorants cosmétiques, représentant environ 85,02 % en 2024. Cette domination est attribuée à des cadres réglementaires solides, à la forte demande de cosmétiques haut de gamme et biologiques, et à la présence de grandes marques de beauté comme Estée Lauder, Revlon et Procter & Gamble.
• Le marché américain est stimulé par la préférence des consommateurs pour les produits de beauté propres, ce qui a accru la demande de colorants innovants, tels que les colorants végétaliens et les ingrédients sans cruauté envers les animaux.
• La Californie et New York dominent le marché américain, avec une forte concentration de marques et de fabricants de cosmétiques axés sur des formulations de pigments avancés, tels que les pigments d'origine végétale et biodégradables.

 « Le Mexique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des pigments et colorants cosmétiques »

• Le Mexique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 4,2 % sur le marché nord-américain des pigments et colorants cosmétiques, grâce à la croissance rapide de l'industrie cosmétique, à la hausse des revenus disponibles et à l'augmentation de la population urbaine.
• L'industrie cosmétique mexicaine bénéficie de l'influence des tendances beauté nord-américaines, en particulier la beauté propre et la durabilité, créant des opportunités pour les pigments végétaliens et biologiques.
• La proximité du Mexique avec les États-Unis encourage également le commerce transfrontalier, stimulant la demande de colorants et de formulations innovants et respectueux de l'environnement, en particulier dans les régions où la population est jeune et soucieuse de la beauté.

Part de marché des pigments et colorants cosmétiques

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence en Amérique du Nord, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• LANXESS (Allemagne)
• BASF SE (Allemagne)
• Clariant (Suisse)
• Dayglo Color Corp (États-Unis)
• ECKART GmbH (Allemagne)
• Sun Chemical (États-Unis)
• Sandream Specialties (États-Unis)
• Rakuten Kobo Inc. (Japon)
• PIGMENTS LI (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Miyoshi Kasei, Inc. (Japon)
• Toyal Europe (France)

Derniers développements sur le marché nord-américain des pigments et colorants cosmétiques

• Début 2025, BASF a lancé une nouvelle gamme de colorants cosmétiques véganes, spécialement conçus pour le marché des soins capillaires. Ces colorants sont exempts d'ingrédients d'origine animale, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté durables et sans cruauté.
• Sensient Technologies a agrandi son laboratoire d'innovation couleur aux États-Unis. Cette expansion vise à accélérer le développement de colorants naturels et synthétiques pour l'industrie cosmétique, en se concentrant sur des solutions de coloration innovantes.
• Croda International a annoncé un partenariat avec une entreprise de biotechnologie pour développer des colorants cosmétiques de nouvelle génération. Cette collaboration vise à créer des colorants haute performance grâce à des procédés biotechnologiques, s'inscrivant dans la transition du secteur vers la chimie verte.
• En avril 2024, Sun Chemical a lancé des solutions cosmétiques innovantes et durables lors du salon In-Cosmetics Global 2024. Les nouvelles offres comprennent les pigments INTENZA Hana, les carotènes naturels SunPURO et SACRANEX, offrant des colorants et des ingrédients de soin vibrants et respectueux de l'environnement. 

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