Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché des alternatives laitières en Amérique du Nord – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des alternatives aux produits laitiers

• La taille du marché nord-américain des alternatives aux produits laitiers était évaluée à 8,21 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,9 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché des alternatives laitières est tirée par plusieurs facteurs clés, notamment la demande croissante des consommateurs pour des alternatives à base de plantes et sans lactose, la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé et le bien-être et l'adoption croissante de produits alimentaires durables et respectueux de l'environnement.

Analyse du marché des alternatives aux produits laitiers

• Le marché des alternatives aux produits laitiers connaît une croissance significative, portée par l'adoption croissante des alternatives végétales et sans lactose par les consommateurs. Avec l'adoption croissante de régimes végétaliens, végétariens et flexitariens, la demande d'alternatives aux produits laitiers, comme le lait d'amande , le lait d'avoine, les yaourts au soja et les fromages végétaux, connaît une forte croissance. Cette tendance est alimentée par une prise de conscience croissante des bienfaits des aliments d'origine végétale pour la santé, ainsi que par les préoccupations concernant l'impact environnemental de l'élevage.
• Le marché connaît une période d'innovation et de diversification, les fabricants agroalimentaires cherchant à répondre à la demande des consommateurs pour des produits plus sains et plus durables. Des alternatives aux produits laitiers sont formulées pour répondre aux préférences variées des consommateurs, notamment ceux qui recherchent des options sans OGM, sans gluten et sans allergènes. Les innovations en matière de goût, de texture et de profils nutritionnels contribuent à accroître l'attrait des alternatives aux produits laitiers, les rendant plus accessibles et plus agréables pour un public plus large.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des alternatives laitières, les États-Unis étant un contributeur clé. Cette domination est portée par la forte demande des consommateurs pour des produits clean label, durables et sans produits laitiers. Face à la tendance croissante vers une alimentation végétale, les industriels de l'agroalimentaire investissent dans la recherche et le développement pour créer des alternatives laitières innovantes. L'infrastructure de transformation alimentaire avancée de l'Amérique du Nord et sa forte sensibilisation aux questions de santé et de durabilité sont des facteurs clés de la croissance du marché.
• • L'Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus forte croissance du marché des alternatives laitières, tirée par des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'essor de la classe moyenne, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation croissante aux régimes à base de plantes contribuent à la forte demande de substituts laitiers. L'urbanisation et l'évolution des habitudes alimentaires renforcent la popularité du lait végétal et des substituts laitiers. De plus, l'essor de l'industrie agroalimentaire régionale favorise la disponibilité et l'accessibilité des alternatives laitières pour une population plus large.
• L'expansion continue de l'innovation à base de plantes, associée à l'accent croissant mis sur la durabilité et le bien-être animal, positionne le marché des alternatives laitières comme un secteur en évolution rapide et dynamique au sein de l'industrie mondiale des aliments et des boissons.

Portée du rapport et segmentation du marché des alternatives aux produits laitiers    

Tendances du marché des alternatives aux produits laitiers

Popularité croissante des alternatives laitières fonctionnelles et enrichies

• Une tendance notable sur le marché des alternatives laitières est la demande croissante d'alternatives laitières fonctionnelles et enrichies qui offrent des avantages supplémentaires pour la santé, tels que des profils nutritionnels améliorés, des vitamines et des minéraux.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits laitiers à base de plantes qui non seulement offrent une option sans produits laitiers, mais offrent également des avantages supplémentaires pour la santé, tels que le calcium, la vitamine D et les probiotiques, que l’on trouve couramment dans les produits laitiers.
• Par exemple, les alternatives au lait à base de plantes comme le lait d'avoine et d'amande sont désormais enrichies de nutriments essentiels comme le calcium, la vitamine B12 et les acides gras oméga-3 pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé.
• Cette tendance encourage les fabricants à innover et à développer des produits laitiers enrichis à base de plantes qui répondent à la demande croissante d'aliments fonctionnels qui favorisent le bien-être et la santé en général.

Dynamique du marché des alternatives laitières

Conducteur

Popularité croissante des régimes à base de plantes et des alternatives aux protéines

• Alors que de plus en plus de consommateurs adoptent un mode de vie végétal, le marché des alternatives aux produits laitiers connaît une forte croissance. La sensibilisation accrue à l'impact environnemental de la production laitière, conjuguée aux préoccupations sanitaires, incite de nombreux individus à rechercher des alternatives sans produits laitiers.
• Les alternatives aux produits laitiers à base de plantes, comme le lait d'amande, le lait d'avoine et le yaourt à la noix de coco, deviennent des incontournables dans l'alimentation des végétaliens, des végétariens et des flexitariens qui recherchent des options sans lactose, sans cholestérol et à faible teneur en calories.
• Avec la popularité croissante de ces alternatives, les marques de produits laitiers innovent pour proposer des options à base de plantes qui imitent étroitement la texture et le goût des produits laitiers traditionnels, répondant ainsi aux demandes des consommateurs soucieux de leur santé.

Par exemple:

• Les fabricants développent des options plus diversifiées, telles que des fromages, des yaourts et des glaces à base de plantes, en utilisant des ingrédients comme l'avoine, les amandes et les noix de cajou, pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des choix sans produits laitiers.

• Cette évolution vers des régimes alimentaires à base de plantes, combinée à des préoccupations croissantes concernant la durabilité et le bien-être animal, favorise l'adoption d'alternatives aux produits laitiers, favorisant ainsi la croissance du marché des produits laitiers à base de plantes.

Opportunité

Demande croissante d'alternatives laitières durables et respectueuses de l'environnement

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux questions environnementales, telles que le changement climatique et la durabilité, entraîne une évolution vers des choix alimentaires plus respectueux de l'environnement, y compris des alternatives aux produits laitiers.
• Les produits laitiers d'origine végétale, tels que le lait d'avoine, le lait d'amande et le yaourt au soja, sont considérés comme plus durables que les produits laitiers traditionnels en raison de leur empreinte environnementale plus faible en termes de consommation d'eau, d'exigences en terres et d'émissions de gaz à effet de serre.
• Alors que les consommateurs accordent la priorité à la durabilité, les entreprises de produits laitiers alternatifs capitalisent sur cette tendance en proposant des produits qui correspondent aux valeurs écologiques et qui séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement.

Par exemple:

• Les marques se concentrent de plus en plus sur l’utilisation d’ingrédients biologiques d’origine locale et sur l’adoption d’emballages respectueux de l’environnement, améliorant ainsi encore la durabilité de leurs alternatives laitières.

• La demande de produits laitiers à base de plantes et respectueux de l'environnement présente une opportunité de croissance significative sur le marché des alternatives laitières, d'autant plus que de plus en plus de consommateurs adoptent des régimes alimentaires à base de plantes et respectueux de l'environnement.

Retenue/Défi

Coût élevé de production et de matières premières pour les alternatives aux produits laitiers

• L’une des principales contraintes du marché des produits laitiers alternatifs est le coût élevé associé à la production et aux matières premières utilisées pour fabriquer des produits laitiers alternatifs.
• Les ingrédients nécessaires aux alternatives laitières végétales, comme les amandes, l'avoine et le soja, engendrent souvent des coûts de production plus élevés que ceux des produits laitiers traditionnels. De plus, ces ingrédients peuvent nécessiter des pratiques agricoles et des méthodes de transformation spécifiques, ce qui augmente encore les coûts.
• La complexité de la formulation d'alternatives laitières pour correspondre au goût, à la texture et au profil nutritionnel des produits laitiers traditionnels, tout en garantissant que le produit reste abordable pour les consommateurs, ajoute une autre couche de dépenses pour les fabricants.
• Les coûts de production élevés peuvent rendre les produits laitiers alternatifs moins compétitifs, en particulier sur les marchés où les consommateurs sont sensibles aux prix ou où les produits laitiers alternatifs sont encore considérés comme un produit haut de gamme.

Par exemple:

• Les petits fabricants ou les marques émergentes dans le secteur des produits laitiers alternatifs peuvent avoir du mal à réaliser une production rentable sans sacrifier la qualité du produit ou la compétitivité des prix, ce qui rend difficile pour eux de se développer ou de rivaliser avec les plus grands acteurs du secteur.

• Ce défi de coût constitue un frein à la croissance du marché, en particulier dans les régions à faible pouvoir d'achat ou dans lesquelles les produits laitiers traditionnels sont profondément ancrés dans l'alimentation locale.

Portée du marché des alternatives laitières

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, de la formulation, de l'application, de la valeur nutritive, du canal de distribution et de la marque.

En 2025, le lait de soja devrait dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment des types de produits

En 2025, le lait de soja devrait dominer le marché mondial des alternatives laitières, avec une part de marché de 38,5 %. Cette domination s'explique par l'adoption généralisée du lait de soja par les consommateurs comme alternative végétale au lait de vache, en raison de son profil nutritionnel, notamment sa richesse en protéines et sa polyvalence dans diverses applications alimentaires et de boissons. 

Le secteur alimentaire devrait représenter la part la plus importante du segment d'application au cours de la période de prévision.

En 2025, le secteur alimentaire devrait représenter la plus grande part du marché nord-américain des alternatives aux produits laitiers, avec une part de marché projetée de 51,2 %. Cette domination s'explique par la préférence croissante des consommateurs pour des produits alimentaires « clean label » et peu transformés, ainsi que par la demande croissante d'ingrédients plus sains et naturels dans la fabrication des aliments.

Analyse régionale du marché des alternatives laitières

Les États-Unis devraient enregistrer la plus forte croissance sur le marché des alternatives aux produits laitiers

• Les États-Unis devraient enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur le marché nord-américain des alternatives aux produits laitiers, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires à base de plantes, propres et fonctionnels qui s'alignent sur les tendances en matière de santé, de durabilité et de bien-être.
• Les consommateurs aux États-Unis adoptent de plus en plus de régimes végétaliens, végétariens et flexitariens, ce qui alimente la demande d'alternatives aux produits laitiers tels que le lait de soja, le lait d'amande, le lait d'avoine et les yaourts à base de plantes fabriqués avec des ingrédients comme les protéines de pomme de terre, les protéines de pois et les isolats de soja.
• La prévalence croissante de l’intolérance au lactose, des allergies aux produits laitiers et la sensibilisation accrue à l’impact environnemental de la production laitière traditionnelle ont également conduit à une forte évolution vers des alternatives non laitières dans le pays.
• L'innovation dans le développement de produits et la variété des saveurs, ainsi que les profils nutritionnels améliorés et les étiquettes d'ingrédients propres, attirent les consommateurs soucieux de leur santé et élargissent la catégorie des alternatives aux produits laitiers.
• Le soutien solide des détaillants, les investissements des fabricants de produits alimentaires et de boissons et les normes réglementaires favorables aux produits à base de plantes permettent une commercialisation rapide et une distribution plus large d'alternatives sans produits laitiers sur les marchés traditionnels et spécialisés.
• Alors que les grandes entreprises alimentaires et les startups continuent d'investir dans la R&D et la durabilité, les États-Unis sont en passe de devenir les leaders du développement et de l'adoption de produits laitiers à base de plantes, ce qui les positionne comme le marché à la croissance la plus rapide dans le segment des alternatives laitières en Amérique du Nord.

Les États-Unis devraient dominer le marché des alternatives aux produits laitiers

•  Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des alternatives aux produits laitiers, grâce à la forte préférence des consommateurs pour les produits alimentaires et les boissons à base de plantes, à étiquette propre et axés sur la santé.
• Avec une industrie de transformation alimentaire bien établie et une base de consommateurs très consciente, les États-Unis sont en tête dans l'adoption d'alternatives aux produits laitiers telles que le lait d'amande, le lait de soja, le lait d'avoine et les yaourts et fromages à base de plantes.
• L'incidence croissante de l'intolérance au lactose, des allergies aux produits laitiers et les préoccupations éthiques entourant le bien-être animal incitent les consommateurs à opter pour des substituts non laitiers fabriqués à partir de protéines végétales comme le soja, les pois, les amandes et la pomme de terre.
• La tendance croissante vers les régimes flexitariens, combinée à la popularité des modes de vie végétaliens et végétariens, a créé un environnement favorable à l'expansion rapide du marché des alternatives aux produits laitiers aux États-Unis.
• Les investissements importants réalisés par les grandes entreprises agroalimentaires dans l’innovation de produits, la R&D et la commercialisation d’alternatives sans produits laitiers ont encore renforcé la position du pays sur le marché mondial.

Part de marché des alternatives aux produits laitiers

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Danone SA (France)
• Nestlé SA (Suisse)
• Oatly Group AB (Suède)
• Producteurs de diamants bleus (États-Unis)
• The Hain Celestial Group, Inc. (États-Unis)
• Califia Farms (États-Unis)
• Silk (WhiteWave Foods, une filiale de Danone) (États-Unis)
• Alpro (filiale de Danone) (Belgique)
• So Delicious sans produits laitiers (États-Unis)
• Minor Figures (Royaume-Uni)
• Living Harvest Foods, Inc. (États-Unis)
• Ripple Foods (États-Unis)
• Good Karma Foods (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain des alternatives aux produits laitiers

• En mai 2025, Danone a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Kate Farms, producteur américain de boissons nutritionnelles biologiques à base de plantes. Fondée en 2012 à Santa Barbara, en Californie, Kate Farms est spécialisée dans les shakes et formules nutritionnelles destinés aux personnes souffrant de problèmes de santé et nécessitant une alimentation par sonde. Cette acquisition vise à accroître la présence de Danone sur le marché américain de la nutrition médicale, répondant ainsi à la demande croissante de produits nutritionnels à base de plantes et sans allergènes.
• En mai 2025, Danone Amérique du Nord a lancé une nouvelle gamme de shakes protéinés Oikos, spécifiquement destinée aux utilisateurs de médicaments GLP-1 tels qu'Ozempic, Wegovy, Mounjaro et Zepbound. Ces médicaments coupe-faim sont de plus en plus utilisés pour traiter l'obésité et le diabète, ce qui stimule la demande pour des aliments riches en protéines et à portions contrôlées. Les nouveaux shakes protéinés Oikos seront disponibles en mai 2025 chez les principaux distributeurs, dont Amazon, Walmart, Costco, Kroger et CVS.
• En avril 2025, Chobani, l'un des principaux producteurs de yaourt grec, a annoncé un investissement de 1,2 milliard de dollars pour l'implantation de sa troisième usine de transformation laitière aux États-Unis, dans le nord de l'État de New York. Cette expansion devrait créer plus de 1 000 emplois à temps plein et répondre à la demande croissante pour ses produits. La nouvelle usine soutiendra également l'innovation dans son offre de produits, notamment en matière de produits laitiers alternatifs.
• En juillet 2024, la start-up californienne Savor, soutenue par Bill Gates, a développé une alternative au beurre sans produits laitiers, obtenue par un procédé thermochimique qui transforme les molécules de graisse en dioxyde de carbone, hydrogène et oxygène. Cette innovation vise à réduire significativement l'impact environnemental de l'élevage traditionnel. L'entreprise est actuellement en attente d'approbation réglementaire et vise une commercialisation du produit d'ici 2025.
• En mai 2025, Fairlife, une marque du groupe Coca-Cola, a enregistré une pénétration de 25 % dans les foyers américains. Selon Circana, les ventes de cette catégorie ont bondi de 11,6 % et le volume de 2,6 % au cours des 6 à 12 derniers mois. Cette croissance témoigne d'un regain de popularité des consommateurs pour les produits laitiers sans lactose, qui surpassent de plus en plus les alternatives végétales comme le lait d'avoine et d'amande.

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