Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des implants et prothèses dentaires en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des implants et prothèses dentaires

• La taille du marché des implants et prothèses dentaires en Amérique du Nord était évaluée à 2,33 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,16 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies dentaires et la demande croissante en dentisterie esthétique. Les progrès technologiques dans les matériaux dentaires et les techniques chirurgicales, associés à une meilleure connaissance des avantages des implants et des prothèses dentaires, stimulent également l'expansion du marché.
• Ces facteurs convergents accélèrent l’adoption de solutions de restauration dentaire, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des implants et prothèses dentaires

• Le marché nord-américain des implants et prothèses dentaires englobe la conception, la fabrication et la vente de dispositifs et de matériaux destinés au remplacement des dents manquantes. Cela comprend les implants dentaires, les piliers, les couronnes, les bridges, les prothèses dentaires et les produits connexes. Ces produits améliorent l'esthétique, la fonction bucco-dentaire et contribuent à la santé globale des patients.
• La demande croissante d’implants et de prothèses dentaires est principalement alimentée par l’augmentation de la population gériatrique, l’incidence croissante de l’édentation et la demande croissante de procédures dentaires mini-invasives aux États-Unis et au Canada.
• Les États-Unis dominent le marché des implants et prothèses dentaires en Amérique du Nord avec la plus grande part de revenus de 84,31 % en 2024, caractérisée par un volume élevé de procédures dentaires, une infrastructure de soins de santé avancée et la présence d'acteurs clés du marché.
• Les États-Unis devraient être le pays enregistrant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des implants et prothèses dentaires au cours de la période de prévision, grâce à la préférence croissante pour les interventions dentaires ambulatoires mini-invasives, à l'augmentation de la population gériatrique avec une forte prévalence d'édentation, et à la forte présence d'acteurs clés du marché investissant dans les technologies implantaires et prothétiques avancées. De plus, la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et à l'esthétique, ainsi qu'un meilleur accès aux assurances dentaires et aux options de financement, accélèrent encore l'adoption de ces technologies par le marché.
• Les implants dentaires devraient dominer le marché nord-américain des implants et prothèses dentaires avec une part de marché de 31,2 % en 2025, grâce à la hausse de leur taux de réussite clinique, à leur rentabilité à long terme et à leur utilisation croissante comme solution privilégiée pour le remplacement permanent des dents. Les avancées technologiques dans les matériaux d'implants, tels que le titane et la zircone, et le recours croissant à la conception et à la fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO) pour la fabrication de prothèses alimentent également cette tendance.

Portée du rapport et segmentation du marché des implants et prothèses dentaires   

Tendances du marché des implants et prothèses dentaires

« Adoption des technologies de dentisterie numérique »

• Demande croissante en dentisterie numérique : l’intégration de technologies numériques telles que la CAO/FAO, l’impression 3D et la numérisation intra-orale révolutionne l’implantologie et les prothèses dentaires en améliorant la précision, l’efficacité et la rapidité des procédures de restauration dentaire.
  • Par exemple, les systèmes CAO/FAO permettent la conception et la fabrication de prothèses sur mesure avec une grande précision, tandis que l’impression 3D permet la production rapide de modèles dentaires et de guides chirurgicaux.
• Le développement de techniques chirurgicales mini-invasives, telles que la chirurgie implantaire guidée, améliore également le confort des patients et réduit le temps de récupération. De plus, l'utilisation de technologies d'imagerie avancées comme la tomodensitométrie volumique à faisceau conique (CBCT) améliore la planification du traitement et la précision de la pose des implants.
• Cette tendance vers la dentisterie numérique transforme profondément les cabinets dentaires et stimule la croissance du marché. Des entreprises comme Dentsply Sirona et Straumann Group sont à la pointe du développement de solutions numériques intégrées. La demande de flux de travail numériques croît rapidement dans les cabinets et les laboratoires dentaires.
• La popularité croissante de la dentisterie esthétique et l'accent croissant mis sur l'esthétique stimulent la demande de prothèses dentaires de haute qualité et d'apparence naturelle.

Dynamique du marché des implants et prothèses dentaires

Conducteur

« Prévalence de l'édentation et des maladies parodontales »

• Prévalence croissante de l'édentation et des maladies parodontales : l'incidence croissante de la perte de dents due à des facteurs tels que le vieillissement, les maladies des gencives et les caries dentaires est un facteur important de la demande accrue d'implants et de prothèses dentaires.  
  • Par exemple, selon les CDC, environ un adulte sur cinq âgé de 65 ans et plus a perdu toutes ses dents naturelles. De même, les maladies parodontales touchent une part importante de la population adulte, entraînant souvent la perte de dents et nécessitant des solutions de restauration.
• À mesure que la population vieillit, la prévalence de ces affections devrait augmenter, ce qui stimulera davantage la demande d’options de remplacement dentaire efficaces et durables.
• La prise de conscience croissante des avantages des implants et des prothèses dentaires, associée à l’augmentation des revenus disponibles et à un meilleur accès aux soins dentaires, alimente également la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Coûts de traitement élevés »

• Coût élevé des procédures d’implants dentaires et problèmes de remboursement : Le coût élevé des procédures d’implants dentaires et les complexités associées au remboursement par l’assurance constituent un défi important pour une adoption plus large du marché, en particulier parmi les patients sensibles au prix et ceux dont la couverture d’assurance est limitée. 
  • Par exemple, le coût d’un seul implant dentaire, comprenant l’implant, le pilier et la couronne, peut varier de 3 000 à 5 000 USD ou plus, selon l’emplacement, la complexité du cas et les matériaux utilisés.
• L’absence de couverture d’assurance dentaire complète pour de nombreux patients et les variations dans les politiques de remboursement entre les différents fournisseurs d’assurance peuvent créer des obstacles financiers et limiter l’abordabilité du traitement par implants dentaires.
• Relever ces défis nécessite des efforts de collaboration entre les professionnels dentaires, les compagnies d’assurance et les agences gouvernementales pour développer des options de traitement plus abordables et améliorer la couverture d’assurance pour les implants et les prothèses dentaires.

Portée du marché des implants et prothèses dentaires

Le marché est segmenté sur la base du matériau, de l'étape, du type de produit, du prix, de la conception, du type et du type d'installation.

• Par matériau

En termes de matériaux, le marché nord-américain des implants et prothèses dentaires est segmenté en titane, zirconium, PFM et céramique. Le segment du titane domine le marché avec 38,5 % de chiffre d'affaires en 2025, grâce à sa biocompatibilité élevée, sa solidité, sa résistance à la corrosion et son succès durable en matière d'ostéointégration. Sa polyvalence, compatible avec différents modèles d'implants et protocoles chirurgicaux, en fait le choix privilégié des professionnels dentaires.

Le segment du zirconium devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 7,54 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'alternatives sans métal et esthétiquement supérieures. Les implants en zircone intéressent les patients allergiques aux métaux et ceux qui privilégient l'aspect naturel des dents, notamment pour les restaurations antérieures.

• Par étape

En Amérique du Nord, le marché des implants et prothèses dentaires est segmenté en deux phases : phase WO et phase unique. En 2025, la phase WO a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, en raison de son utilisation répandue dans les cas complexes nécessitant une consolidation osseuse avant la fixation prothétique. Elle offre une stabilité accrue et est privilégiée en cas de mauvaise qualité osseuse ou de greffe.

Le segment des implants en une seule étape devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de traitements plus courts et de techniques mini-invasives. Les implants en une seule étape réduisent le nombre de consultations et sont idéaux pour les candidats présentant un soutien osseux adéquat.

• Par type de produit

En Amérique du Nord, le marché des implants et prothèses dentaires est segmenté en fonction du type de produit : implants et prothèses dentaires. En 2025, le segment des implants dentaires représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, en raison du nombre croissant de patients souffrant d'une perte partielle ou totale de dents et de la préférence croissante pour les solutions de restauration permanentes.

Le segment des tests de biocharge devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux tendances de la dentisterie esthétique, à l'augmentation des procédures mini-invasives et à l'accès croissant aux technologies numériques qui garantissent des restaurations ajustées avec précision.

• Par conception

En Amérique du Nord, le marché des implants et prothèses dentaires se divise en deux catégories : les implants coniques et les implants à parois parallèles. En 2025, le segment des implants coniques représentait la plus grande part de marché grâce à leur compatibilité anatomique, leur stabilité initiale améliorée et leur adéquation aux protocoles de mise en charge immédiate. Ces implants reproduisent la forme naturelle de la racine dentaire, favorisant ainsi une meilleure intégration et de meilleurs résultats pour les patients.

Le segment des implants à parois parallèles devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur utilisation croissante dans les structures osseuses denses, où un contact de surface uniforme assure la stabilité. Leur géométrie standardisée séduit les cliniciens en quête de résultats prévisibles. Entre 2025 et 2032, la croissance des implants à parois parallèles est attendue, grâce à leur accessibilité accrue et à l'évolution des techniques chirurgicales.

• Par prix

En termes de prix, le marché nord-américain des implants et prothèses dentaires est segmenté en implants haut de gamme, implants à prix réduit et implants à prix réduit. Le segment des implants haut de gamme est reconnu pour sa précision technique, ses performances cliniques supérieures et sa large adoption dans les cabinets dentaires haut de gamme. Ils offrent des traitements de surface avancés, une gamme complète de produits et une formation clinique approfondie.

Le segment des couronnes implantaires à prix réduits devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, gagnant en popularité, notamment dans les cabinets de proximité et les établissements soucieux des coûts. Leur accessibilité, leur qualité de fabrication améliorée et leur acceptation croissante par les dentistes généralistes stimulent la croissance. Les segments à prix réduits devraient connaître une croissance régulière, stimulés par l'expansion des assurances et la pénétration du marché dans les régions mal desservies.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des implants et prothèses dentaires se divise en deux catégories : les implants radiculaires et les implants plateformes. Le segment des implants radiculaires, qui représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, est considéré comme la référence en raison de leur excellente intégration osseuse et de leur adéquation à la plupart des patients. Leur conception cylindrique ou conique permet un placement prévisible et des résultats à long terme.

Le segment des implants plateformes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Conçus pour les patients présentant des maxillaires étroits ou une hauteur osseuse verticale limitée, ces implants devraient connaître une croissance régulière. Ils permettent une pose moins invasive dans des zones anatomiquement complexes, ce qui les rend de plus en plus attractifs comme alternatives à la greffe osseuse dans les cas complexes.

• Par type d'établissement

En Amérique du Nord, le marché des implants et prothèses dentaires est segmenté selon le type d'établissement : hôpitaux et cliniques, laboratoires dentaires et autres établissements. En 2025, ces derniers détiennent la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leurs capacités de soins complètes, à l'expérience de leurs dentistes et à l'accès à des outils diagnostiques et chirurgicaux intégrés. Ces établissements sont privilégiés pour les interventions complexes nécessitant une expertise multidisciplinaire.

Le secteur des laboratoires dentaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de restaurations personnalisées et les progrès des technologies de CFAO et d'impression 3D. Avec la généralisation de la dentisterie numérique, les laboratoires jouent un rôle essentiel dans la production de prothèses de haute précision qui améliorent les résultats fonctionnels et esthétiques.

Analyse régionale du marché des implants et prothèses dentaires

• Les États-Unis dominent le marché des implants et prothèses dentaires avec la plus grande part de revenus de 84,31 % en 2024, en raison du vieillissement croissant de la population, de la forte prévalence de l'édentation et de la demande croissante de dentisterie esthétique.
• La présence d’un grand nombre de cliniques dentaires et d’infrastructures de soins de santé avancées, associées à des politiques de remboursement favorables, contribue également à la croissance du marché aux États-Unis.
• De plus, l'accent croissant mis sur les activités de recherche et développement et la présence de fabricants d'implants dentaires de premier plan aux États-Unis alimentent davantage l'expansion du marché.

Aperçu du marché canadien des implants et prothèses dentaires

Le marché canadien des implants et prothèses dentaires devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, grâce à des facteurs tels que l'augmentation de la population âgée, la sensibilisation accrue à la santé buccodentaire et la disponibilité de services de soins dentaires avancés. Le système de santé canadien, qui met l'accent sur la qualité et l'accessibilité, favorise l'adoption de techniques modernes de restauration dentaire. De plus, le nombre croissant de spécialistes dentaires et la demande croissante en dentisterie esthétique contribuent à l'expansion du marché au Canada.

Aperçu du marché mexicain des implants et prothèses dentaires

Le marché mexicain des implants et prothèses dentaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'amélioration des infrastructures de santé, l'essor du tourisme dentaire et la hausse des revenus disponibles. La prise de conscience croissante de l'importance de la santé bucco-dentaire et la demande croissante de traitements dentaires avancés, notamment les restaurations implantaires, stimulent la croissance du marché au Mexique. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins dentaires et le nombre croissant de cliniques dentaires proposant des services spécialisés contribuent également à la croissance du marché.

Part de marché des implants et prothèses dentaires

L'industrie des implants et prothèses dentaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Danaher Corporation (États-Unis)
• Dentsply Sirona (États-Unis)
• Groupe Straumann (Suisse)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Envista Holdings Corporation (États-Unis)
• Osstem Implant Co., Ltd. (Corée du Sud)
• GC Corporation (Japon)
• Société 3M (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain des implants et prothèses dentaires

• En mars 2024, Dentsply Sirona a lancé une nouvelle solution de dentisterie numérique intégrant la planification implantaire, le guidage chirurgical et la conception prothétique dans un flux de travail fluide. Cette innovation vise à améliorer l'efficacité et la précision des procédures d'implantation dentaire.
• En février 2024, le groupe Straumann a reçu l'approbation de la FDA pour un nouveau matériau pour implants dentaires aux propriétés d'ostéointégration améliorées. Ce matériau est conçu pour accélérer la cicatrisation et améliorer la stabilité à long terme des implants dentaires.
• En janvier 2024, Zimmer Biomet a annoncé un partenariat avec un laboratoire dentaire de premier plan afin d'élargir la disponibilité des prothèses dentaires sur mesure grâce à une technologie CFAO avancée. Cette collaboration vise à offrir aux patients des options de restauration plus personnalisées et plus esthétiques.
• En décembre 2023, Henry Schein a lancé un nouveau programme de formation destiné aux professionnels dentaires, portant sur les dernières avancées en implantologie et en réhabilitation prothétique. Cette initiative vise à renforcer les connaissances et les compétences des dentistes et à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients.
• En novembre 2023, Envista Holdings Corporation a lancé une nouvelle gamme d'implants dentaires avec un protocole chirurgical simplifié, conçu pour réduire la complexité et la durée des procédures de pose d'implants.

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