Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des gants en Amérique du Nord : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des gants en Amérique du Nord

• La taille du marché des gants en Amérique du Nord était évaluée à 14,63 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  30,46 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'importance croissante accordée à l'hygiène et à la sécurité dans divers secteurs, notamment la santé, l'agroalimentaire et l'industrie, ce qui a entraîné une forte demande de gants jetables et durables en Amérique du Nord. La sensibilisation accrue post-COVID-19 a renforcé la nécessité des gants comme équipement de protection individuelle (EPI) essentiel, favorisant leur adoption généralisée dans les environnements médicaux et non médicaux.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des gants doux pour la peau, résistants aux perforations et respectueux de l'environnement incite les fabricants à investir dans des technologies de matériaux de pointe, telles que des alternatives sans nitrile, sans latex et biodégradables. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de gants innovantes, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché nord-américain des gants, tant dans les secteurs public que privé.

Analyse du marché des gants en Amérique du Nord

• Les gants, qui constituent un équipement de protection essentiel dans les secteurs médical, industriel et commercial, sont de plus en plus indispensables pour garantir l'hygiène, la sécurité et la prévention des infections, en particulier dans les environnements de soins de santé, de transformation des aliments et de fabrication.
• La demande croissante de gants est largement alimentée par une sensibilisation accrue à la santé après la COVID-19, des réglementations de sécurité strictes et des préoccupations croissantes concernant la contamination croisée et les risques professionnels.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des gants, avec une part de marché de 79,4 % en 2024, grâce à des dépenses de santé élevées, une forte concentration sur la lutte contre les infections et une infrastructure industrielle solide. La présence de normes réglementaires strictes, les exigences gouvernementales en matière d'équipements de protection individuelle (EPI) et le volume élevé d'interventions médicales nécessitant des gants jetables soutiennent la croissance du marché.
• Le Mexique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché nord-américain des gants, porté par une industrialisation rapide, un meilleur accès aux soins de santé et l'augmentation des exportations de gants. Les accords commerciaux favorables conclus dans le cadre de l'AEUMC et les conditions de fabrication avantageuses font du Mexique un pôle clé de production et d'expansion du marché.
• Le segment jetable a dominé le marché avec une part de revenus de 72,4 % en 2024, attribuée au besoin croissant d'hygiène, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'alimentation

Portée du rapport et segmentation du marché des gants en Amérique du Nord       

Tendances du marché des gants en Amérique du Nord

« Augmentation de la demande due aux réglementations de sécurité et à l'expansion industrielle »

• Une tendance significative et croissante sur le marché nord-américain des gants est la demande croissante d'équipements de protection individuelle (EPI), notamment de gants, dans les secteurs de la santé, de la fabrication, de l'agroalimentaire et de la construction. Cette demande est stimulée par des réglementations strictes en matière de sécurité au travail et une attention accrue portée à l'hygiène et à la protection des travailleurs. Par exemple, l'Administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) continue d'appliquer la réglementation rendant obligatoire le port de gants de protection dans les environnements exposés à des risques chimiques, biologiques, thermiques et mécaniques, favorisant ainsi une croissance soutenue du marché.
• Les gants jetables, notamment en nitrile et en latex, sont de plus en plus utilisés dans les milieux médicaux et de restauration grâce à leur sensibilité tactile, leur confort et leur protection. Les gants réutilisables, comme ceux en cuir, en Kevlar et en néoprène, sont très demandés dans les applications industrielles en raison de leur durabilité et de leur résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
• Les acteurs du marché élargissent leurs gammes de produits avec des innovations telles que des gants résistants aux coupures, aux perforations et à la chaleur, afin de répondre aux diverses exigences de secteurs tels que la métallurgie, l'électronique et la sécurité incendie. Cette diversification permet aux entreprises de gagner en compétitivité et de répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs.
• De plus, la sensibilisation croissante à la sécurité des travailleurs, soutenue par des initiatives publiques et privées, favorise l'adoption de gants haute performance en Amérique du Nord. Plusieurs fabricants intègrent des designs ergonomiques et des matériaux écologiques à leurs gants afin d'atteindre leurs objectifs de durabilité et d'améliorer le confort des utilisateurs.
• L'adoption croissante de l'automatisation et de la numérisation industrielle entraîne également le besoin de gants offrant une manipulation de précision et une compatibilité avec les écrans tactiles, en particulier dans l'électronique, les diagnostics de santé et la recherche en laboratoire, élargissant encore l'utilité des segments de gants spécialisés.

Dynamique du marché des gants en Amérique du Nord

Conducteur

« Besoin croissant dû à la sensibilisation croissante à la santé et à la sécurité dans tous les secteurs »

• L'importance croissante accordée à l'hygiène, au contrôle des infections et à la sécurité au travail dans les secteurs de la santé, de la transformation des aliments, de la fabrication et d'autres secteurs industriels est un facteur important de la demande accrue de gants en Amérique du Nord.
  • Par exemple, en mai 2024, Medline Industries a étendu ses capacités de production de gants aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée. Cette décision stratégique prise par des acteurs clés souligne le besoin urgent d'équipements de protection individuelle (EPI), notamment dans le contexte d'une vigilance sanitaire accrue.
• À mesure que la sensibilisation aux maladies infectieuses et aux risques professionnels augmente, les gants jetables et réutilisables sont adoptés à un rythme plus rapide, non seulement dans les milieux cliniques, mais également dans les applications de conciergerie, d'automobile et de manipulation de produits chimiques.
• De plus, l'augmentation des services de livraison de nourriture, l'amélioration des normes d'hygiène dans les restaurants et le renforcement des codes de santé ont favorisé l'utilisation de gants dans les secteurs de la manipulation des aliments et de l'hôtellerie.
• La demande est encore stimulée par les réglementations gouvernementales imposant l'utilisation d'EPI dans diverses industries et la disponibilité croissante de gants spécialisés adaptés aux besoins spécifiques du secteur, tels que les gants en nitrile résistants aux produits chimiques ou sans poudre.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières et préoccupations environnementales »

• L'un des principaux défis qui entravent le marché nord-américain des gants est la fluctuation du coût des matières premières telles que le latex, le nitrile et le vinyle, qui impacte significativement les prix et les marges bénéficiaires des fabricants de gants. Ces fluctuations sont souvent liées à l'instabilité géopolitique, aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement ou à la variabilité de la production de caoutchouc naturel dans les pays exportateurs.
  • Par exemple, au cours du premier semestre 2024, le prix du nitrile a grimpé en flèche en raison d’une demande accrue et de restrictions d’importation, ce qui a entraîné des pressions sur les coûts pour plusieurs fabricants de taille moyenne.
• Par ailleurs, les préoccupations environnementales liées à l'élimination des gants à usage unique, notamment ceux non biodégradables, suscitent l'attention des autorités réglementaires et des consommateurs soucieux de l'environnement. L'accumulation de gants en plastique dans les décharges soulève des questions quant à la durabilité des pratiques actuelles de production et d'utilisation.
• Alors que de nombreux fabricants investissent désormais dans des alternatives de gants écologiques et des emballages recyclables, le coût de production plus élevé de ces matériaux durables reste un obstacle à une adoption à grande échelle.
• Surmonter ces défis nécessitera des innovations dans les matériaux biodégradables, des investissements accrus dans la fabrication locale pour réduire la dépendance aux importations et une pression réglementaire en faveur d'une utilisation et d'une élimination des gants respectueuses de l'environnement.

Portée du marché des gants en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution :

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché nord-américain des gants est segmenté en gants en nitrile, gants en latex, gants en vinyle, gants anti-perforation, gants en polyéthylène, gants en coton, gants en butyle, gants aluminisés, gants en néoprène, gants en Kevlar, gants en cuir, etc. Parmi ces gants, les gants en nitrile représentaient la plus grande part de marché (38,6 %) en 2024, grâce à leur résistance supérieure à la perforation, leurs propriétés hypoallergéniques et leur utilisation croissante dans les milieux médicaux et industriels.

Les gants en vinyle devraient connaître le TCAC le plus rapide de 8,1 % entre 2025 et 2032, en raison de leur prix abordable et de leur utilisation croissante dans la manipulation des aliments et les applications médicales à faible risque.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des gants se divise en deux catégories : jetables et réutilisables. Le segment des gants jetables a dominé le marché avec une part de marché de 72,4 % en 2024, en raison des besoins croissants en matière d'hygiène, notamment dans les secteurs de la santé et de l'agroalimentaire.

Le segment des gants réutilisables devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de la demande croissante dans les environnements industriels, de construction et de fabrication, où la durabilité et la protection sont primordiales.

• Par application

En fonction des applications, le marché nord-américain des gants est segmenté en gants biologiques, chimiques, mécaniques, thermiques, antistatiques, etc. Le segment biologique a représenté la plus grande part de marché en 2024, avec 34,2 %, en raison d'une utilisation accrue dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie.

Le segment des applications mécaniques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à une adoption accrue dans les secteurs de la construction et de l'industrie nécessitant une résistance à la traction et à la coupure élevée.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché nord-américain des gants est segmenté en secteurs médical et de la santé, agroalimentaire, protection incendie, construction, industrie manufacturière, fabrication de métaux et électronique, entre autres. En 2024, le secteur médical et de la santé détenait la plus grande part de marché, avec 45,8 %, en raison de protocoles d'hygiène stricts et de l'impact des maladies infectieuses.

Le secteur de la construction devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par le développement croissant des infrastructures en Amérique du Nord et le besoin de protection des mains contre les abrasions et les produits chimiques.

• Par canal de distribution

Par canal de distribution, le marché nord-américain des gants est segmenté en ligne, hors ligne et autres. En 2024, le canal hors ligne a dominé le marché avec 61,7 % de parts de marché, soutenu par l'approvisionnement direct auprès des distributeurs industriels et des points de vente physiques.

Toutefois, le segment en ligne devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l’évolution croissante vers le commerce électronique, d’une meilleure disponibilité des produits et des comparaisons de prix par les utilisateurs finaux.

Analyse régionale du marché des gants en Amérique du Nord

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des gants en Amérique du Nord avec la plus grande part de revenus de 38,65 % en 2024, tirée par la demande croissante d'équipements de protection individuelle (EPI), en particulier dans les secteurs de la santé, de la fabrication et de la transformation des aliments.
• Les consommateurs et les institutions de la région accordent une grande importance aux normes de sécurité, au contrôle des infections et à la conformité réglementaire, ce qui favorise l'adoption généralisée de gants jetables et réutilisables dans les milieux médicaux et industriels.
• Cette adoption massive est en outre soutenue par des réglementations gouvernementales strictes, une infrastructure de soins de santé bien établie et la présence d'acteurs clés du marché se concentrant à la fois sur l'innovation et l'expansion de la production pour répondre à la demande.

Aperçu du marché des gants aux États-Unis et en Amérique du Nord

En 2024, le marché américain des gants a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 79,4 %, grâce à sa position dominante en matière de dépenses de santé, à des exigences strictes en matière de sécurité au travail et à un tissu industriel bien développé. Le marché américain est porté par une demande constante des hôpitaux, des cliniques, des laboratoires et des secteurs industriels. De plus, la pandémie de COVID-19 et la sensibilisation sanitaire qui en a résulté ont durablement modifié les comportements des consommateurs et des institutions, les privilégiant désormais les EPI, en particulier les gants. Les principales entreprises nationales investissent dans le développement de la production locale de gants et dans la R&D pour des solutions de gants biodégradables et durables, répondant ainsi à la fois à la demande et aux préoccupations environnementales.

Aperçu du marché des gants au Canada et en Amérique du Nord

Le marché canadien des gants devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par la sensibilisation croissante aux soins de santé, le vieillissement de la population et l'expansion des applications dans les secteurs de la restauration, du nettoyage et de l'industrie. La réglementation de Santé Canada concernant le contrôle des infections en milieu clinique et de soins, combinée au renforcement des normes d'hygiène post-pandémique, contribue à une demande soutenue de gants dans tous les secteurs. De plus, les efforts accrus pour localiser la production de gants et introduire des variantes de gants écologiques ouvrent de nouvelles perspectives d'expansion du marché au Canada.

Aperçu du marché des gants au Mexique et en Amérique du Nord

Le marché mexicain des gants devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'industrialisation, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et l'harmonisation réglementaire avec les normes sanitaires nord-américaines. La demande de gants dans les secteurs de la fabrication, de l'agroalimentaire et du tourisme médical augmente rapidement, faisant du Mexique un pôle de croissance clé dans la région. De plus, le rôle stratégique du Mexique dans les chaînes d'approvisionnement, notamment en tant que pôle de production local pour les EPI, dont les gants, lui permet d'accélérer sa pénétration du marché et d'accroître son potentiel d'exportation.

Part de marché des gants en Amérique du Nord

Le marché des gants en Amérique du Nord est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Tenacious Holdings, Inc. (États-Unis)
• MCR Safety (États-Unis)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Lakeland Inc. (États-Unis)
• Shamrock Manufacturing Co. Inc. (États-Unis)
• VIP GLOVE SDN BHD (Malaisie)
• Midas Safety (Malaisie)
• Gant Supérieur (Canada)
• Hartalega Holdings (Malaisie)
• Rubberex Corporation (M) Berhad (Malaisie)
• 3M (États-Unis)
• Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (États-Unis)
• ANSELL LTD. (Australie)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• DuPont de Nemours Inc. (États-Unis)
• Top Glove Corporation Bhd (Malaisie)
• Kossan Rubber Industries Bhd (Malaisie)
• Comfort Rubber Gloves Industries Sdn Bhd (Malaisie)
• DELTA PLUS (France)

Derniers développements sur le marché des gants en Amérique du Nord

• En juin 2024, les fabricants indiens de gants jetables ont annoncé leur intention de se développer sur le marché américain, afin de tirer parti des tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine. Ce changement stratégique, rapporté par le Times of India, devrait intensifier la concurrence sur le marché nord-américain des gants en offrant des alternatives économiques à l'approvisionnement national, notamment sur le segment des gants jetables et d'examen.
• En mai 2024, plusieurs acteurs du secteur des gants ont partagé leurs principaux développements sur la plateforme Facebook « Gants Market News », présentant les lancements de nouveaux produits, les tendances à la hausse de la demande et les ajustements de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. L'engagement accru des consommateurs et des professionnels du secteur reflète une prise de conscience croissante du marché et l'évolution des préférences des acheteurs dans les catégories de gants industriels et médicaux.
• En avril 2024, le Business Times soulignait la dynamique continue de l'industrie mondiale des gants, en mettant l'accent sur la manière dont les fournisseurs nord-américains optimisent leurs opérations pour répondre à l'évolution dynamique de la demande. Le rapport notait une forte hausse des investissements dans les matériaux durables et la diversification des gammes de produits, notamment les gants en nitrile et hybrides, afin de soutenir les utilisateurs finaux des secteurs de la santé et de l'industrie.

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