Rapport d'analyse du marché nord-américain des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'encapsulation : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'enceinte en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'encapsulation était évalué à 38,88 millions de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  73,58 millions de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché des dispositifs de contrôle d'accès et des enceintes connectées est directement stimulée par l'intégration croissante des écosystèmes domotiques et la numérisation généralisée des bâtiments commerciaux. Cette évolution alimente une forte demande en solutions de contrôle d'accès sophistiquées et interconnectées.
• De plus, l'évolution des attentes des consommateurs vers des technologies hautement sécurisées, intuitives et fluides fait des dispositifs à corde cardiaque et à boîtier la référence en matière de systèmes d'accès modernes, accélérant ainsi l'adoption et la croissance du marché.

Analyse du marché nord-américain des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'enceinte

• Le dispositif Heartstring et son enceinte sont des composants spécialisés utilisés dans diverses applications médicales et technologiques pour améliorer la sécurité, la précision et l'intégrité du système. Le dispositif Heartstring est principalement utilisé en chirurgie cardiovasculaire pour occlure temporairement les vaisseaux sanguins lors d'interventions telles que le pontage coronarien, minimisant ainsi le risque de complications comme l'embolie.
• Les dispositifs de protection jouent un rôle essentiel en préservant les composants sensibles des systèmes médicaux et des technologies intelligentes contre les risques environnementaux et les accès non autorisés. La synergie entre les dispositifs de stimulation cardiaque et les dispositifs de protection est donc fondamentale pour garantir la sécurité des procédures, optimiser les performances des dispositifs et renforcer la fiabilité opérationnelle dans les secteurs de la santé et des infrastructures intelligentes.
• Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des dispositifs de stimulation cardiaque et des dispositifs d'encapsulation, avec une part de revenus de 62,29 % en 2025. Cette domination s'explique principalement par la présence d'infrastructures de santé avancées, l'adoption généralisée de technologies chirurgicales innovantes et l'augmentation des investissements dans les solutions de soins cardiaques. De plus, la région bénéficie de la présence d'acteurs clés du marché, de politiques de remboursement favorables et d'une prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, autant d'éléments qui contribuent à une croissance soutenue du marché.
• Le segment des dispositifs d'encapsulation devrait dominer le marché nord-américain des dispositifs de stimulation cardiaque et des dispositifs d'encapsulation, avec une part de marché de 63,39 % en 2025. Cette domination s'explique par le rôle crucial de ces dispositifs dans la réalisation d'interventions cardiaques mini-invasives sûres. Leur capacité à garantir un accès vasculaire contrôlé et à réduire les complications procédurales favorise leur adoption clinique généralisée.

Portée du rapport et segmentation du marché nord-américain des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'enceinte  

Tendances du marché des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'enceinte en Amérique du Nord

Potentiel de croissance dans les régions émergentes du secteur de la santé

• Les progrès s'accélèrent grâce au développement des infrastructures de santé et à la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires dans les régions émergentes.
• Les fabricants de dispositifs collaborent de plus en plus avec les hôpitaux et les prestataires de soins de santé locaux afin d'introduire des systèmes de stimulation cardiaque et d'encapsulation adaptés aux besoins spécifiques et aux contraintes de ressources de ces marchés.
• Ces partenariats visent à former les professionnels de la santé, à améliorer les processus procéduraux et à faciliter l'accès aux technologies de pointe en chirurgie cardiaque.

Par exemple,

• En juin 2024, une étude publiée dans Asian Cardiovascular & Thoracic Annals a mis en lumière les progrès considérables réalisés par la Cardiac Surgery Intersociety Alliance (CSIA) au cours des cinq dernières années pour améliorer les soins chirurgicaux cardiaques dans les régions émergentes, notamment en Asie et en Afrique. L'étude a souligné l'importance de la collaboration en matière de formation, de partage des ressources et de renforcement des capacités pour faire face à la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires dans ces régions. En misant sur le développement des compétences et l'amélioration des infrastructures, la CSIA a joué un rôle déterminant dans l'élargissement de l'accès aux interventions chirurgicales cardiaques de pointe, exploitant ainsi le vaste potentiel de croissance de ces marchés émergents de la santé.
• En mars 2022, une étude publiée dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health a examiné la mise en œuvre de la télécardiologie dans les zones rurales de différents pays. Cette recherche a mis en évidence que les plateformes de télécardiologie, notamment la surveillance à distance et les consultations virtuelles, ont considérablement amélioré l’accès aux soins cardiovasculaires dans les régions mal desservies. Les hôpitaux de ces régions ont établi des partenariats avec des fournisseurs de télémédecine afin de former les professionnels de santé, d’intégrer des outils de santé numérique et d’améliorer la prise en charge des patients. Cette collaboration s’est avérée essentielle pour répondre à la demande croissante de services de cardiologie dans les régions émergentes en matière de soins de santé.

Les régions émergentes du secteur de la santé modernisent rapidement leurs capacités en matière de soins cardiaques grâce à des investissements dans les infrastructures, la formation de leur personnel et des collaborations stratégiques. Ces évolutions offrent d'importantes opportunités pour l'adoption d'outils chirurgicaux de pointe, tels que les dispositifs de fixation des cordes cardiaques et les enclaves.

Dynamique du marché nord-américain des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'encapsulation

Conducteur

Prévalence croissante des troubles veineux chroniques (TVC) à l'échelle mondiale

• Les troubles veineux chroniques (TVC) — notamment les varices, l'insuffisance veineuse chronique, l'œdème et les ulcères veineux de jambe — sont coûteux, invalidants et généralement progressifs.
• La thérapie par compression est le traitement non chirurgical de première intention recommandé par les spécialistes des maladies vasculaires. Les maladies cardiovasculaires nécessitant souvent une prise en charge à vie, la demande en vêtements et dispositifs de compression ne cesse de croître.
• Cette demande croissante souligne la nécessité d'une innovation continue dans les technologies de compression, afin d'offrir des solutions plus confortables et plus efficaces.

Par exemple,

• En mai 2023, selon le National Center for Biotechnology Information, une revue exploratoire a été menée afin d'évaluer la prévalence de la maladie veineuse chronique (MVC) chez les professionnels de santé. Cette revue, réalisée conformément aux recommandations PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), a analysé 15 publications. Les résultats ont révélé une prévalence moyenne de MVC de 58,5 % et une prévalence moyenne de varices de 22,1 % chez les professionnels de santé. Ces chiffres suggèrent une prévalence élevée de MVC dans ce groupe par rapport à la population générale, soulignant la nécessité d'un diagnostic précoce et de mesures préventives.
• De plus, une sensibilisation accrue et un diagnostic précoce sont essentiels pour ralentir la progression de la maladie et améliorer la qualité de vie des patients. L'impact économique des maladies cardiovasculaires souligne également l'importance des mesures préventives et des stratégies de prise en charge accessibles et à long terme. En définitive, une approche multidimensionnelle incluant des modifications du mode de vie, une intervention précoce et des thérapies de compression avancées est indispensable pour atténuer le fardeau mondial croissant des maladies cardiovasculaires.

Opportunité

 Progrès dans la technologie et l'ergonomie des dispositifs à cordes cardiaques

• L'innovation continue dans les systèmes de pontage coronarien sans circulation extracorporelle, souvent illustrée par des avancées comme le dispositif Heartstring, améliore considérablement l'accessibilité chirurgicale et les résultats.
• Ces innovations se concentrent sur plusieurs domaines clés qui profitent directement à l'équipe chirurgicale et au patient. L'amélioration des stabilisateurs permet un champ opératoire plus précis et stable sur le cœur battant, ce qui est crucial pour les anastomoses délicates. L'imagerie intégrée offre aux chirurgiens une visualisation améliorée, ce qui accroît la précision et réduit les complications.

Par exemple,

• En octobre 2024, le Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI) a souligné que les dispositifs portables révolutionnent la prise en charge et le diagnostic des maladies cardiovasculaires (MCV). Ces outils économiques permettent une surveillance continue et en temps réel des paramètres vitaux, palliant ainsi les limites des méthodes traditionnelles. Cette revue examine les progrès des technologies portables, classées selon le type de contact galvanique, la photopléthysmographie (PPG) et les ondes radiofréquences (RF), et met également l'accent sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le diagnostic des MCV et les perspectives d'avenir de ces dispositifs.
• Les progrès technologiques abaissent les barrières techniques et améliorent la reproductibilité des pontages coronariens sans circulation extracorporelle. Ces innovations favorisent une adoption plus large en réduisant le temps de formation des chirurgiens, les risques liés à l'intervention et la durée d'hospitalisation, ce qui correspond aux objectifs d'efficience des soins de santé.
• En investissant dans la R&D pour améliorer la facilité d'utilisation et la fiabilité, les fabricants d'appareils peuvent justifier des prix plus élevés et encourager les systèmes de santé à s'approvisionner plus largement.

Retenue/Défi

Préférence croissante pour les interventions cardiaques mini-invasives

• Les interventions cardiaques mini-invasives sont de plus en plus privilégiées par rapport à la chirurgie à cœur ouvert traditionnelle, car elles répondent aux objectifs cliniques essentiels. Des procédures comme le pontage coronarien sans circulation extracorporelle (OPCAB), la fermeture percutanée des malformations congénitales et la réparation valvulaire percutanée offrent des avantages considérables tant pour les patients que pour les systèmes de santé.
• Ces techniques avancées visent à réduire considérablement les traumatismes subis par le patient grâce à des incisions plus petites ou à des méthodes par cathéter, évitant ainsi une large incision thoracique. Cette approche moins invasive permet une convalescence plus courte, permettant aux patients de reprendre plus rapidement leurs activités quotidiennes avec moins de douleur et moins de complications.
• En définitive, l'adoption de ces procédures minimalement invasives optimise également l'efficacité du système de santé en réduisant potentiellement la durée des hospitalisations, en diminuant le risque de réadmissions et en libérant des ressources, ce qui représente un avantage certain dans les soins cardiaques modernes.

Par exemple,

• En décembre 2024, selon le Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI), une étude exhaustive a été menée afin d'évaluer l'utilisation et les résultats du pontage aorto-coronarien sans circulation extracorporelle (PACSEC). Cette étude a mis en lumière plusieurs préoccupations concernant le recours excessif au PACSC, notamment dans les contextes où l'expérience du chirurgien et le volume d'activité de l'établissement sont limités. Il a été constaté que le PACSC est associé à des taux plus élevés de revascularisation incomplète et à une perméabilité des greffons inférieure à celle du pontage aorto-coronarien avec circulation extracorporelle.

L'essor des interventions cardiaques mini-invasives crée un marché en pleine croissance pour les technologies de dispositifs associés. Les fabricants qui privilégient les solutions compactes, intégrées et guidées par l'image sont bien placés pour en tirer profit. La poursuite des recherches et l'adoption de recommandations, conjuguées à la formation des chirurgiens et à l'harmonisation des systèmes de remboursement, contribueront à faire de ces interventions les normes de soins de référence à l'échelle mondiale.

Portée du marché des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'enceinte en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en cinq segments principaux qui reposent sur le type de produit, l'application, le type de technologie, l'utilisateur final et le canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché nord-américain des dispositifs de perfusion cardiaque et des dispositifs d'encapsulation est segmenté, selon le type de produit, en dispositifs d'encapsulation et dispositifs de perfusion cardiaque. En 2025, le segment des dispositifs d'encapsulation devrait dominer le marché avec une part de 63,39 %, grâce à son rôle essentiel dans la réalisation d'interventions cardiaques mini-invasives sûres. Sa capacité à garantir un accès vasculaire contrôlé et à réduire les complications procédurales favorise son adoption clinique généralisée.

Le segment des dispositifs d'encapsulation devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 8,6 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est alimentée par l'adoption croissante de ces dispositifs dans les interventions cardiaques complexes sans circulation extracorporelle, afin d'améliorer les résultats pour les patients. L'innovation continue dans la technologie des cordes cardiaques, qui permet une utilisation plus facile et une plus grande fiabilité dans la réalisation d'anastomoses sécurisées, contribue directement à leur popularité croissante auprès des chirurgiens cardiaques.

• Sur demande

Le marché nord-américain des dispositifs de maintien et d'encapsulation des artères coronaires est segmenté, selon l'application, en pontage aorto-coronarien (PAC), anastomose aortique, chirurgie valvulaire et autres. Le segment du pontage aorto-coronarien (PAC) est lui-même segmenté en PAC, anastomose aortique, chirurgie valvulaire et autres. En 2025, le segment du pontage aorto-coronarien (PAC) devrait dominer le marché avec une part de 72,68 %, en raison de la prévalence croissante des maladies coronariennes et de la préférence grandissante pour les techniques chirurgicales sans circulation extracorporelle. Les interventions de PAC bénéficient grandement des dispositifs de maintien et d'encapsulation des artères coronaires, qui améliorent la sécurité et réduisent les risques opératoires.

Le segment des pontages coronariens devrait connaître la croissance la plus rapide. Cette croissance est alimentée par l'augmentation de l'incidence des maladies coronariennes chez les populations vieillissantes et par le développement de techniques de réparation et de remplacement valvulaires moins invasives. Ces procédures avancées nécessitent des outils précis et fiables, tels que les dispositifs Heartstring, pour garantir des résultats sûrs et efficaces, ce qui accélère leur adoption dans cette application.

• Par type de technologie

Le marché nord-américain des dispositifs de fermeture des cordes cardiaques et des dispositifs de fermeture est segmenté, selon le type de technologie, en dispositifs manuels, automatisés ou semi-automatisés, et autres. En 2025, le segment manuel devrait dominer le marché avec une part de 63,42 %, grâce à sa large acceptation clinique, son rapport coût-efficacité et sa facilité d'utilisation dans divers contextes chirurgicaux. Les systèmes d'agrafage et les dispositifs de fermeture à clips offrent des performances fiables et nécessitent une formation minimale, ce qui explique leur popularité croissante.

Le segment manuel devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus élevé. Cette croissance est alimentée par la demande croissante d'une précision chirurgicale accrue, de durées d'intervention réduites et d'une sécurité optimale. L'intégration des technologies automatisées aux plateformes chirurgicales robotisées et la volonté de minimiser les erreurs humaines dans les interventions cardiaques complexes sont des facteurs clés de son expansion rapide sur le marché.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché nord-américain des dispositifs de stimulation cardiaque et des dispositifs d'encapsulation est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie cardiaque, instituts de recherche et établissements universitaires, et autres. En 2025, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché avec une part de 61,52 %, grâce au volume élevé d'interventions de chirurgie cardiaque réalisées dans les établissements de niveau 1 et 2 et à leur accès à des infrastructures chirurgicales de pointe. Ces établissements bénéficient également de financements plus importants, d'un personnel qualifié et de l'intégration de technologies cardiovasculaires de dernière génération.

Parallèlement, les hôpitaux devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,8 %. Cette croissance s'explique par une spécialisation croissante des interventions, permettant à ces centres d'atteindre une plus grande efficacité, de meilleurs résultats pour les patients et une adoption plus rapide des technologies de pointe. Avec l'évolution du système de santé vers des modèles axés sur la valeur, ces centres spécialisés sont de plus en plus privilégiés pour les interventions cardiovasculaires complexes.

• Par canal de distribution

Le marché nord-américain des dispositifs de stimulation cardiaque et des dispositifs d'encapsulation est segmenté, selon le canal de distribution, en appels d'offres directs, distributeurs et revendeurs, plateformes d'achat en ligne et autres. En 2025, le segment des appels d'offres directs devrait dominer le marché avec une part de 45,45 %, grâce aux achats groupés effectués par les hôpitaux publics et les grands réseaux hospitaliers privés. Ce canal garantit une maîtrise des coûts, une procédure d'approvisionnement simplifiée et un accès plus rapide aux dispositifs chirurgicaux de pointe.

Le segment des appels d'offres directs devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période prévisionnelle. Cette tendance résulte directement de la digitalisation croissante des chaînes d'approvisionnement du secteur de la santé. Ces plateformes offrent une plus grande transparence des prix, une accessibilité accrue pour un plus large éventail d'acheteurs (y compris les petites cliniques et les instituts de recherche) et une logistique simplifiée, ce qui en fait un canal d'approvisionnement en dispositifs médicaux de plus en plus attractif.

Analyse régionale du marché des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'enceinte en Amérique du Nord

• L'Amérique du Nord domine et devrait dominer le marché nord-américain des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'enceinte avec la plus grande part de revenus de 35,96 % en 2025, principalement en raison de la présence d'infrastructures de soins de santé avancées, d'une forte adoption des technologies chirurgicales innovantes et d'investissements accrus dans les solutions de soins cardiaques.
• De plus, la région bénéficie de la présence d'acteurs clés du marché, de politiques de remboursement favorables et d'une prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, autant d'éléments qui contribuent à une croissance soutenue du marché.

Analyse du marché des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'encapsulation en Amérique du Nord aux États-Unis

Le marché des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'enceinte en Amérique du Nord a capté la plus grande part de revenus (62,29 %) en Amérique du Nord en 2025, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée, à une forte adoption des procédures cardiaques minimalement invasives, à des politiques de remboursement favorables et à une forte présence de fabricants clés de dispositifs médicaux.

Part de marché des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'enceinte en Amérique du Nord

L'industrie des dispositifs cardiaques et des dispositifs d'enceinte est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Peters Surgical (France)
• Getinge (Suède)
• KARL STORZ (Allemagne)

Dernières évolutions du marché nord-américain des dispositifs à cordes cardiaques et des dispositifs d'encapsulation

• En juillet 2025, Getinge a conclu un partenariat stratégique avec Zimmer Biomet afin d'élargir son offre dans le secteur des centres de chirurgie ambulatoire (ASC). Cette collaboration associe l'infrastructure de blocs opératoires et les solutions de stérilisation de Getinge aux technologies chirurgicales de Zimmer Biomet, permettant ainsi de proposer des solutions intégrées et clés en main aux centres de soins ambulatoires. Ce partenariat renforce la présence de Getinge sur le marché, consolide son positionnement dans le secteur des ASC et soutient la croissance des soins chirurgicaux mini-invasifs.
• En juillet 2024, Getinge a annoncé l'ouverture de son nouveau centre d'expérience en Inde, conformément à sa stratégie d'expansion en Asie. Ce centre propose des démonstrations pratiques de solutions de pointe en chirurgie, soins intensifs et retraitement stérile. Ce développement renforce l'engagement client de Getinge, ses capacités de formation et consolide sa présence sur un marché de la santé en pleine croissance.
• En octobre 2023, Getinge a fait l'acquisition de Healthmark Industries Co. Inc. pour environ 320 millions de dollars américains. Healthmark est un fournisseur majeur de consommables pour l'entretien des instruments et la prévention des infections. Cette acquisition renforce la position de Getinge dans le retraitement stérile, notamment aux États-Unis, tout en soutenant le développement international de la gamme de produits Healthmark.
• En décembre 2024, Artivion, Inc. a obtenu l'autorisation d'utilisation humanitaire (HDE) de la FDA pour sa prothèse hybride AMDS, une étape réglementaire majeure. Cette autorisation permet la commercialisation rapide de l'AMDS aux États-Unis pour le traitement des dissections aortiques aiguës de type I de DeBakey avec malperfusion, représentant environ 40 % de ces cas. Le dispositif bénéficie également des désignations de dispositif révolutionnaire et d'usage humanitaire en raison de son potentiel vital dans cette pathologie rare et à haut risque. Ce développement renforce la position de leader d'Artivion sur le marché de la chirurgie cardiaque et aortique structurelle, étend son champ d'action clinique et ouvre la voie à une couverture plus large des autorisations de mise sur le marché (PMA) à l'avenir.
• En novembre 2023, Artivion a annoncé la fin du recrutement des patients pour son essai clinique PERSEVERE portant sur la prothèse hybride AMDS, destinée au traitement des dissections aortiques aiguës de type I selon la classification de DeBakey. Cette étude, menée aux États-Unis auprès de 93 patients, permettra de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (PMA) auprès de la FDA d'ici 2025. Cette étape importante renforce la position d'Artivion sur le marché des dispositifs aortiques et cardiaques structurels, avec pour objectif de réduire la mortalité et les complications lors des interventions chirurgicales aortiques à haut risque.

SKU-74532