Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain de l'acier à haute résistance – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché nord-américain de l'acier à haute résistance

• Le marché nord-américain de l'acier à haute résistance était évalué à 41,25 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 52,67 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 8,50 %, principalement en raison de la demande croissante de l'industrie automobile en matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique et répondre aux normes d'émission strictes.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que l’augmentation des activités de construction et la modernisation des infrastructures, ainsi que la demande croissante d’acier dans les moteurs des véhicules hybrides/électriques.

Analyse du marché nord-américain de l'acier à haute résistance

• Le marché nord-américain de l'acier à haute résistance est stimulé par la demande croissante de matériaux légers et à haute résistance dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'énergie. Le besoin de matériaux offrant des performances, une efficacité énergétique et une durabilité accrues alimente la croissance.
• Les aciers à haute résistance et faiblement alliés (HSLA) gagnent en popularité en raison de leur rapport résistance/poids supérieur et de leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant des performances élevées dans des conditions exigeantes.
• Les États-Unis dominent le marché, grâce à des technologies de fabrication avancées et à une industrie automobile forte, tandis que la région connaît également une adoption croissante des aciers HSLA dans les projets d’infrastructure.
• Le segment des alliages à haute résistance et à faible teneur devrait représenter environ 58 % de la part de marché par nuance en 2025, grâce à sa rentabilité, sa légèreté et son utilisation intensive dans les secteurs de l'automobile et de la construction.

Portée du rapport et segmentation du marché nord-américain de l'acier à haute résistance         

Tendances du marché nord-américain de l'acier à haute résistance

La demande d'allègement automobile stimule l'adoption de l'acier à haute résistance

• Une tendance clé sur le marché nord-américain de l'acier à haute résistance est la demande croissante de l'industrie automobile pour des matériaux légers afin d'améliorer le rendement énergétique et de respecter les normes d'émissions strictes. Cela a conduit à une adoption croissante de l'acier à haute résistance (HSS) dans la production automobile, car il offre résistance et durabilité tout en permettant aux constructeurs de réduire le poids des véhicules.
• Les constructeurs automobiles se concentrent sur l'utilisation de systèmes HSS avancés pour améliorer les performances, la sécurité et la consommation de carburant des véhicules, conformément aux exigences réglementaires visant à réduire les émissions de CO2. Les entreprises utilisent également les systèmes HSS pour améliorer la sécurité en cas de collision sans compromettre la conception des véhicules.
• La multifonctionnalité de l'acier à haute résistance favorise également son utilisation dans diverses applications automobiles, notamment les composants structurels, les panneaux de carrosserie et les pièces de châssis, en raison de sa rentabilité et de ses propriétés mécaniques.

• Par exemple, Ford utilise massivement de l'acier haute résistance dans le Ford F-150, ce qui en fait le pick-up pleine grandeur le plus léger et le plus économe en carburant de sa catégorie. L'utilisation d'acier haute résistance par Ford permet de réduire le poids tout en préservant la robustesse, la durabilité et la capacité de remorquage du véhicule.

Dynamique du marché nord-américain de l'acier à haute résistance

Conducteur

Augmentation des activités de construction et modernisation des infrastructures

• Le besoin croissant de moderniser les infrastructures vieillissantes et de construire de nouvelles structures résilientes aux États-Unis et au Canada a considérablement stimulé la demande d’acier à haute résistance (HSS).
• Le HSS est largement utilisé dans les bâtiments commerciaux, les ponts, les autoroutes et les installations industrielles en raison de son rapport résistance/poids supérieur, de sa soudabilité et de sa résistance à la corrosion.
• L’évolution vers des matériaux plus durables et plus résistants dans l’architecture moderne encourage les entrepreneurs et les développeurs à adopter des solutions avancées en acier.
• L'acier à haute résistance permet des cycles de vie plus longs des structures, une utilisation réduite des matériaux et une meilleure résistance aux conditions météorologiques extrêmes et à l'activité sismique.

Par exemple,

• Dans le cadre de la loi américaine sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (IIJA), plus de 1 200 milliards de dollars ont été alloués à la modernisation des infrastructures, notamment par des investissements majeurs dans les routes, les ponts et les réseaux de transports en commun. Ces projets requièrent de plus en plus l'utilisation d'acier de pointe et à haute résistance pour garantir durabilité et efficacité.
• Alors que les gouvernements et les industries nord-américains accordent la priorité à une construction à long terme et résiliente au changement climatique, l’acier à haute résistance apparaît comme un matériau essentiel favorisant la sécurité et la performance structurelles.

Opportunité

Augmentation des investissements dans les infrastructures d'énergie renouvelable

• La transition énergétique en cours en Amérique du Nord entraîne des investissements importants dans les infrastructures renouvelables, telles que les éoliennes, les parcs solaires et les installations d’hydrogène, où l’acier à haute résistance est un matériau structurel essentiel.
• L'acier à haute résistance offre une excellente résistance à la fatigue, une soudabilité et une durabilité exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour les tours d'éoliennes, les supports de panneaux solaires et les plates-formes énergétiques offshore.
• Les initiatives soutenues par le gouvernement, comme l’Inflation Reduction Act aux États-Unis, encouragent le développement des énergies propres, ce qui entraîne une demande accrue de matériaux de construction durables et rentables comme le HSS.
• L’essor des installations de captage d’hydrogène vert et de carbone crée également de nouvelles applications industrielles pour les nuances d’acier avancées capables de résister à des pressions élevées et à des conditions difficiles.

Par exemple,

• Selon le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE), les États-Unis prévoient d'utiliser l'énergie éolienne pour produire au moins 20 % de l'énergie totale produite dans le pays, après avoir évalué les avantages environnementaux, économiques et sociétaux de cette énergie. À cette fin, deux ateliers ont été organisés en Virginie et à Washington, DC, auxquels ont participé des parties prenantes, des industriels et des représentants du gouvernement.
• Alors que l’Amérique du Nord accélère le déploiement de l’énergie propre, l’acier à haute résistance jouera un rôle essentiel pour soutenir le développement d’infrastructures résilientes et durables.

Retenue/Défi

Volatilité des prix des matières premières et perturbations de la chaîne d'approvisionnement

• La production d’acier à haute résistance (HSS) dépend fortement de matières premières telles que le minerai de fer, le charbon à coke et des éléments d’alliage comme le manganèse, le chrome et le molybdène, qui sont tous soumis à la volatilité des prix en Amérique du Nord.
• Les tensions commerciales, les perturbations minières et les incertitudes géopolitiques, notamment celles impliquant les principaux exportateurs comme la Chine, le Brésil et l’Australie, peuvent avoir un impact sur la disponibilité et le coût de ces intrants.
• Les fabricants d’acier nord-américains sont confrontés à des défis supplémentaires liés aux fluctuations des prix de l’énergie, qui augmentent les coûts de production, ainsi qu’à la congestion des ports ou aux problèmes logistiques qui retardent les livraisons de matériaux.
• Ces perturbations augmentent les risques opérationnels et réduisent les marges bénéficiaires, en particulier pour les petits et moyens producteurs d’acier qui ne disposent pas de contrats d’approvisionnement à long terme ou de stratégies d’approvisionnement diversifiées.

Par exemple,

•  En mars 2024, le prix moyen de l'acier aux États-Unis s'élevait à 805 dollars la tonne, soit une baisse de 12,9 % par rapport à février. Cependant, le 29 mars, il atteignait 860 dollars la tonne, soit une hausse de 8,2 % par rapport au 29 février. Le prix moyen de mars était inférieur à celui de février en raison des prix élevés du début février.

Portée du marché nord-américain de l'acier à haute résistance

Le marché est segmenté en fonction de la qualité, du type de produit et de l’utilisateur final.

En 2025, le segment automobile devrait dominer le marché avec la plus grande part dans le segment des utilisateurs finaux.

Le segment automobile devrait dominer le marché nord-américain de l'acier à haute résistance avec la plus grande part d'environ 48 % en 2025. Cette croissance est tirée par la demande croissante de matériaux légers et à haute résistance qui contribuent à améliorer l'efficacité énergétique, la sécurité des véhicules et les performances des véhicules traditionnels et électriques.

En 2025, le segment des alliages à haute résistance et à faible teneur (HSLA) devrait représenter la part la plus importante au cours de la période de prévision dans le segment de qualité.

Le segment des alliages à haute résistance et à faible teneur devrait dominer le marché par catégorie, représentant environ 55 % des revenus en Amérique du Nord en 2025. Cette croissance est tirée par l'utilisation généralisée de l'acier HSLA dans les secteurs de la fabrication automobile, de la construction et de l'énergie en raison de son excellent équilibre entre résistance, poids et rentabilité.

Analyse régionale du marché nord-américain de l'acier à haute résistance

Les États-Unis sont le pays dominant dans la région Amérique du Nord sur le marché nord-américain de l'acier à haute résistance

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain de l’acier à haute résistance (HSS), représentant environ 78 % de la part de marché régionale en 2025, grâce à la demande à grande échelle des secteurs de l’automobile, de la construction et de l’énergie.

• Les constructeurs automobiles américains sont de grands utilisateurs d'acier à haute résistance avancé (AHSS) pour répondre aux normes d'économie de carburant moyenne des entreprises (CAFE) et améliorer la sécurité en cas d'accident tout en réduisant le poids du véhicule.
• L'acier à haute résistance est également largement utilisé dans les projets d'infrastructures publiques aux États-Unis, notamment les ponts, les chemins de fer et les bâtiments commerciaux, où la durabilité et les performances sismiques sont essentielles.
• La présence de fabricants d'acier de premier plan tels que US Steel, Cleveland-Cliffs et Nucor, ainsi qu'un écosystème industriel mature, soutiennent une forte production nationale et l'innovation dans les nuances AHSS.

Les États-Unis devraient enregistrer le taux de croissance le plus élevé

• Le marché américain devrait connaître sa croissance la plus rapide jusqu’en 2032, alimenté par les programmes d’investissement dans les infrastructures fédérales, les améliorations des transports au niveau des États et l’adoption croissante de pratiques de construction écologiques.

• La croissance continue de la production de véhicules électriques (VE) et de la conception d'automobiles légères stimule la demande de composants AHSS de troisième génération et de composants en acier à ultra-haute résistance (UHSS).
• Les sidérurgistes américains se tournent de plus en plus vers les technologies de four à arc électrique (EAF) et l'acier à teneur recyclée pour atteindre les objectifs de durabilité, créant ainsi des opportunités pour les segments d'acier à haute résistance haut de gamme.
• L'environnement de recherche et développement solide du pays, les politiques commerciales favorables à l'acier national et l'accent croissant mis sur l'approvisionnement local positionnent les États-Unis comme le marché le plus important et à la croissance la plus rapide pour le HSS en Amérique du Nord.

Part de marché de l'acier à haute résistance en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence en Amérique du Nord, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• DuPont (États-Unis)
• Palsgaard (Danemark)
• Nexira (France)
• Ingredion, Incorporated (États-Unis)
• Kerry (Irlande)
• BASF (Allemagne)
• Ashland (États-Unis)
• CP Kelco US Inc. (États-Unis)
• Glanbia Nutritionals (Irlande)
• Darling Ingredients, Inc. (États-Unis)
• Tate & Lyle Plc (Royaume-Uni)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Fuerst Day Lawson (Royaume-Uni)
• Koninklijke DSM NV (Pays-Bas)
• ADM (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain de l'acier à haute résistance

• En décembre 2019, ArcelorMittal et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation ont acquis conjointement Essar Steel India Limited, auparavant quatrième producteur d'acier en Inde. Suite à cette acquisition, les deux entreprises ont créé une coentreprise nommée ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, ArcelorMittal détenant 60 % du capital et Nippon Steel les 40 % restants.
• En décembre 2019, le groupe HBIS et le groupe POSCO ont signé un protocole d'accord pour la création d'une coentreprise axée sur le développement, la production et la vente de produits en acier haut de gamme destinés à l'industrie automobile chinoise. Cette collaboration vise à exploiter les opportunités de croissance du secteur automobile chinois, en pleine expansion.
• En juin 2018, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation a acquis le producteur suédois d'aciers spéciaux Ovako AB, reconnu pour sa technologie de pointe en matière d'aciers à haute pureté utilisés dans la fabrication d'aciers pour roulements et de produits connexes. Grâce à cette acquisition, l'entreprise souhaitait renforcer son segment des aciers spéciaux et établir un cadre de développement commercial en Amérique du Nord pour répondre à la demande croissante d'acier.
• Le 26 janvier 2024, Tempel, une société de Worthington Steel et leader nord-américain des tôles d'acier électriques de haute précision pour moteurs, générateurs et transformateurs, est fière d'annoncer avoir reçu le prix « Zéro PPM » (Partie par Million) de Mahle Electric Drives India Pvt. Ce prix récompense l'engagement indéfectible de Tempel envers l'excellence de sa fabrication et l'assurance qualité. MAHLE est un partenaire de développement et fournisseur international de premier plan dans l'industrie automobile, pionnier de l'électrification, de la gestion thermique et des moteurs à combustion propre.
• Nippon Steel Corporation (« Nippon Steel ») a participé à l'Offshore Technology Conference (OTC) à Houston, aux États-Unis, du 6 au 9 mai. L'OTC est une exposition de premier plan qui attire des entreprises et des organisations liées à l'offshore en Amérique du Nord, avec plus de 1 300 exposants et attirant environ 30 000 participants chaque année. 

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