Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des ingrédients de noix en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients de noix

• La taille du marché des ingrédients de noix en Amérique du Nord était évaluée à 1,86 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,93 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,92 % au cours de la période de prévision.
• La sensibilisation croissante à la santé et l’adoption croissante de régimes à base de plantes stimulent la demande d’ingrédients à base de noix, en particulier d’amandes, de noix de cajou et d’arachides, dans les applications alimentaires, de boissons et de collations dans la région.
• L’urbanisation et l’augmentation des revenus de la classe moyenne augmentent les dépenses de consommation en produits alimentaires fonctionnels et biologiques, ce qui favorise la popularité et l’utilisation d’ingrédients à base de noix de qualité supérieure dans l’alimentation quotidienne.

Analyse du marché des ingrédients de noix

• Le marché connaît une expansion constante, tirée par une application accrue dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers et des aliments fonctionnels, soutenue par une sensibilisation croissante des consommateurs aux ingrédients alimentaires riches en nutriments et à label propre.
• Les fabricants d’aliments transformés intègrent de plus en plus d’ingrédients à base de noix pour la texture, le goût et l’enrichissement en protéines, ce qui renforce la position de la région sur le marché mondial et encourage l’approvisionnement local.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des ingrédients à base de noix avec plus de 28 % de parts en 2025, en raison d'installations de transformation alimentaire avancées, d'une importante population urbaine et d'une forte consommation de noix.
• La région du Canada connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 8,5 %, grâce à une évolution vers des aliments santé haut de gamme, des initiatives gouvernementales en matière de nutrition et une demande croissante d'ingrédients fonctionnels.
• Le segment de la boulangerie est en tête en 2025 avec une part de marché de 34 %, alimenté par une forte demande de farine d'amande, de garnitures aux noix et de garnitures à base de noix dans les pâtisseries, les biscuits et les produits de boulangerie.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients de noix      

Tendances du marché des ingrédients à base de noix

« évolution vers des produits clean-label et peu transformés »

• En Amérique du Nord, le marché des ingrédients à base de noix évolue vers des produits « clean label » et peu transformés. Les consommateurs recherchent la transparence dans l'approvisionnement et la production, ce qui incite les fabricants à adopter un approvisionnement éthique et des certifications biologiques.
• L'innovation végétale est une tendance forte. Les entreprises agroalimentaires exploitent les produits à base de noix, comme le lait d'amande, le fromage de cajou et les protéines de noix en poudre, pour répondre aux besoins des consommateurs végétaliens et intolérants au lactose, notamment dans les centres urbains.
• La demande de collations fonctionnelles est en hausse. Barres de noix, mélanges protéinés et granolas enrichis à base de noix sont en vogue, en raison de la sensibilisation croissante des jeunes adultes à l'importance de la forme physique et d'une alimentation équilibrée.
• Le commerce électronique et les magasins de santé en ligne se développent, permettant aux consommateurs d'accéder à des produits à base d'ingrédients de noix de niche dans différentes régions, en particulier dans des pays comme les États-Unis et le Mexique.

Par exemple

• En février 2024, Blue Diamond Growers a lancé en Amérique du Nord une nouvelle gamme de protéines en poudre d'amandes « clean label », sans additifs ni conservateurs. Ce produit s'adresse aux consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des ingrédients végétaux peu transformés, reflétant la forte demande de transparence, d'approvisionnement naturel et d'avantages fonctionnels dans les produits alimentaires et les boissons de la région.

Dynamique du marché des ingrédients de noix

Conducteur

« La popularité croissante des régimes paléo et d'une alimentation saine »

• La popularité croissante des régimes paléo et des modes de vie sains alimente la croissance rapide du marché des noix en Amérique du Nord. Riches en protéines, en bonnes graisses et en nutriments essentiels, les noix s'intègrent parfaitement aux tendances paléo et à l'alimentation saine, ce qui en fait un aliment de base pour de nombreux consommateurs de la région.
• Outre les régimes paléo, l'adoption croissante d'habitudes alimentaires végétaliennes et à base de plantes stimule la demande en noix. Source naturelle de protéines végétales et d'énergie, les noix sont largement utilisées dans les repas, les collations et les alternatives aux produits laitiers végétaliens. Cette évolution favorise une croissance constante du marché.
• La sensibilisation croissante aux bienfaits des noix pour la santé, notamment pour une meilleure santé cardiaque et une meilleure gestion du poids, a influencé le comportement d'achat des consommateurs. De plus en plus de personnes recherchent des en-cas nutritifs et pratiques, ce qui contribue à la hausse des ventes de noix.
• La préférence des jeunes générations pour les produits biologiques et naturels élargit leur marché cible. Cette tendance encourage les producteurs à proposer des options plus propres et durables à base de noix.

Par exemple

• En mars 2024, Nature's Path a lancé une nouvelle gamme de granolas aux noix adaptés au régime paléo dans les principales enseignes de distribution du Moyen-Orient et d'Afrique. Ces produits, à base d'amandes et de noix de cajou, sans sucres ajoutés, répondent à la demande croissante d'en-cas sains et riches en protéines, conformes aux tendances paléo et à une alimentation saine dans la région.

Retenue/Défi

« L'insuffisance des matières premières et les violations des prix peuvent provoquer l'effondrement du marché »

• Le marché des noix en Amérique du Nord est confronté à des défis majeurs, malgré une demande croissante portée par des tendances alimentaires plus saines. L'une des principales menaces est la pénurie de matières premières, qui compromet l'approvisionnement régulier en noix telles que les amandes, les noix de cajou et les arachides.
• Les risques sanitaires liés à la consommation de noix constituent également un sérieux frein à la croissance du marché. Bien que riches en nutriments, les noix sont aussi des allergènes courants. Les réactions allergiques graves aux noix et aux arachides sont potentiellement mortelles et de plus en plus fréquentes. De plus, une surconsommation peut entraîner des effets secondaires négatifs tels que des troubles digestifs, notamment des diarrhées et des douleurs abdominales, ce qui dissuade certains consommateurs d'en consommer régulièrement.
• Le rapport offre un aperçu complet des différents aspects du marché des noix. Il inclut les développements récents, l'évolution des réglementations commerciales et une analyse approfondie des tendances d'import-export et de la dynamique de production. Il aide les entreprises à identifier les opportunités, notamment dans les secteurs de revenus émergents et les régions où la demande est en hausse.
• Le rapport met également en lumière les innovations et les initiatives stratégiques telles que les lancements de produits, les avancées technologiques et les expansions géographiques des principaux acteurs du marché. Il évalue les parts de marché, les homologations de produits et les applications de niche qui gagnent en popularité.

Portée du marché des ingrédients de noix

Le marché est segmenté sur la base de la catégorie, du type, du type de revêtement, de la forme, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par catégorie

Le marché est segmenté en catégories : conventionnel et biologique. En 2025, le segment conventionnel dominera le marché avec une part de 72 %, grâce à sa large disponibilité, son faible coût et sa forte demande pour les produits alimentaires et les boissons de grande consommation dans la région.

Le segment biologique connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,2 %, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, à la demande de produits propres et à une préférence croissante pour les produits sans produits chimiques et issus de sources durables.

• Par type

Le marché est segmenté en fonction du type : amandes, noix du Brésil, noix de cajou, châtaignes, noisettes, noix de caryer, noix de macadamia, noix de pécan, pignons de pin, pistaches, noix, arachides, etc. En 2025, les amandes dominent le marché grâce à leur utilisation répandue en boulangerie, en snacking et en alternatives aux produits laitiers, grâce à leur teneur élevée en protéines, leur polyvalence et la forte préférence des consommateurs dans la région.

Les noix de cajou constituent le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2025, alimenté par la demande croissante de produits végétaliens et sans produits laitiers, en particulier le lait et le fromage de cajou, et par l'augmentation des investissements dans la transformation dans les pays africains producteurs de noix de cajou.

• Par type de revêtement

Le marché est segmenté en fonction du type d'enrobage : enrobé et non enrobé. Le segment non enrobé dominera en 2025 en raison de la forte demande d'ingrédients à base de noix bruts et peu transformés dans les aliments diététiques, la boulangerie et les produits laitiers, plébiscités par les consommateurs soucieux de leur santé et soucieux de leur santé.

Le segment des produits enrobés connaît la croissance la plus rapide en 2025, grâce à la popularité croissante des collations aux noix aromatisées et assaisonnées parmi les consommateurs urbains à la recherche d'options de collations pratiques, gourmandes et riches en protéines dans les canaux de vente au détail.

• Par formulaire

Selon la forme, le marché est segmenté en entiers, en dés/coupés, grillés et granulés. Les noix entières dominent le marché en 2025 en raison de leur large utilisation dans les snacks, les mélanges montagnards et la consommation directe, soutenue par la préférence des consommateurs pour des produits naturels, non transformés et visuellement attrayants.

Les noix grillées constituent le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2025, en raison de la demande croissante d'options de collations prêtes à consommer, aromatisées et haut de gamme, en particulier sur les marchés urbains de détail et de plats préparés.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs : ménages/vente au détail, restauration, cafés, traiteur, boulangerie et autres. Le segment ménages/vente au détail dominera en 2025 en raison de l'augmentation de la consommation à domicile, de la sensibilisation croissante aux questions de santé et de la demande croissante de noix emballées et d'ingrédients à base de noix via les supermarchés et les plateformes de vente en ligne.

Le segment de la boulangerie connaît la croissance la plus rapide en 2025, stimulé par la demande croissante de farine d'amande, de garnitures et de garnitures aux noix, car les consommateurs recherchent des produits de boulangerie plus sains, riches en protéines et artisanaux sur les marchés urbains.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en détaillants en magasin et en détaillants hors magasin. En 2025, les détaillants en magasin dominent en raison de leur forte présence, de la confiance des consommateurs et de leur praticité, notamment les supermarchés et les hypermarchés proposant une large gamme de produits à base de noix en zones urbaines et périurbaines.

Les détaillants hors magasin sont ceux qui connaissent la croissance la plus rapide en 2025, avec un TCAC élevé, tiré par l'adoption croissante du commerce électronique, les plateformes numériques d'aliments de santé et la préférence des consommateurs pour la livraison à domicile et la variété des produits en ligne.

Analyse régionale du marché des ingrédients de noix

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des ingrédients à base de noix avec plus de 28 % de parts en 2025, en raison d'installations de transformation alimentaire avancées, d'une importante population urbaine et d'une forte consommation de noix.
• L'infrastructure de transformation alimentaire bien établie, permettant une production efficace et une innovation dans les produits à base de noix qui répondent à la demande croissante des consommateurs dans les secteurs de la santé, de la boulangerie et des aliments fonctionnels.
• Une importante population urbaine, dotée d'un revenu disponible plus élevé, favorise une forte consommation de noix au détail et par les ménages. De plus, des réseaux de distribution et des chaînes de distribution robustes améliorent l'accessibilité des produits et la pénétration du marché régional.  

Le Mexique est la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients de noix.

Le Mexique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients de noix en Amérique du Nord, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, à l'adoption croissante d'un régime alimentaire à base de plantes et aux initiatives gouvernementales promouvant la sécurité alimentaire et des modes de vie plus sains, stimulant la demande de produits à base de noix.

Part de marché des ingrédients de noix

L'industrie des ingrédients à base de noix est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill Incorporated (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• Dupont (États-Unis)
• Evonik (Allemagne)
• BASF SE (Allemagne)
• DSM (Pays-Bas)
• Ajinomoto Co., Inc. (Japon)
• Novozymes (Danemark)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• TEGASA (Espagne)
• Nutreco (Pays-Bas)
• Kemin Industries Inc. (États-Unis)
• Adisseo (France)
• Alltech (États-Unis)
• Palital Feed Additives BV (Pays-Bas)
• Centafarm SRL (Italie)
• Bentoli (États-Unis)
• Additifs alimentaires NUQO (France)
• Novus International (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain des ingrédients à base de noix

• En 2020, Seeberger a ajouté des amandes grillées, des noix du Brésil, des noix et des noix de cajou grillées non salées à sa gamme de collations aux noix biologiques.
•  En 2020, Kraft-Heinz a lancé les noix Pop & Pour, permettant aux gourmands d'ouvrir, verser, déguster et recommencer. L'entreprise souhaitait créer un snack-bar capable de s'adapter aux emplois du temps chargés de ses clients.
• En 2020, les trois nouvelles saveurs Takis Hot Nuts, Fuego, Flare et Smokin' Lime, ont été lancées. Grâce à la technologie du double croquant, l'intensité épicée caractéristique de Takis est ajoutée à chaque bouchée de ce bonbon fourré aux cacahuètes, offrant ainsi aux clients de nouvelles options de grignotage.

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