Rapport d'analyse du marché nord-américain de la synthèse d'oligonucléotides : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de la synthèse des oligonucléotides en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain de la synthèse d'oligonucléotides était évalué à 1,36 milliard de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  3,44 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 12,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante d'outils de recherche génétique avancés et par les progrès technologiques rapides en biotechnologie, en pharmacie et en biologie synthétique, ce qui conduit à un développement accéléré de la génomique, du diagnostic moléculaire et de la médecine de précision dans les milieux universitaires et commerciaux.
• De plus, la demande croissante d'oligonucléotides personnalisés et de haute pureté pour des applications telles que la PCR, la synthèse de gènes, le développement de médicaments et le séquençage de nouvelle génération (NGS) fait de la synthèse d'oligonucléotides un élément essentiel des flux de travail modernes en sciences de la vie. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de synthèse d'oligonucléotides, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la synthèse des oligonucléotides en Amérique du Nord

• Les oligonucléotides, outils essentiels pour l'analyse génétique, le diagnostic moléculaire, la thérapie et la biologie synthétique, sont des composantes de plus en plus vitales de la biotechnologie moderne et de la recherche pharmaceutique, portées par leurs applications croissantes en PCR, NGS, édition génique, thérapies antisens et médecine personnalisée.
• La demande croissante de molécules d'ADN et d'ARN synthétiques est principalement alimentée par l'expansion des programmes de génomique, l'augmentation des activités de découverte de médicaments, les progrès de la recherche en sciences de la vie et une préférence croissante pour des oligonucléotides personnalisés de haute pureté afin de soutenir des flux de travail biologiques complexes.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de la synthèse d'oligonucléotides en 2025, avec une part de revenus de 42,8 %. Cette domination s'explique par un écosystème biotechnologique et pharmaceutique de pointe, d'importants investissements publics et privés dans la génomique et la recherche moléculaire, ainsi que par la présence de fabricants et d'instituts de recherche de premier plan qui stimulent l'innovation, l'automatisation et les technologies de synthèse à haut débit.
• Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain de la synthèse d'oligonucléotides au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion de la production biopharmaceutique, à l'adoption croissante des thérapies géniques, à l'augmentation des investissements en R&D moléculaire et à la demande croissante d'oligonucléotides synthétiques dans les domaines du diagnostic, de la protéomique et de la recherche universitaire.
• Le segment des oligonucléotides personnalisés a représenté la plus grande part de revenus du marché (67,4 %) en 2025, principalement en raison du besoin croissant de séquences personnalisées dans la recherche, le développement de tests de diagnostic, l'édition génique et la R&D thérapeutique.

Portée du rapport et segmentation du marché de la synthèse des oligonucléotides en Amérique du Nord

Tendances du marché de la synthèse des oligonucléotides en Amérique du Nord

« Adoption croissante des plateformes de synthèse automatisées et à haut débit »

• Une tendance mondiale majeure sur le marché nord-américain de la synthèse d'oligonucléotides est l'accélération de la transition vers des technologies de synthèse automatisées et à haut débit, permettant une production à grande échelle, une précision élevée et des délais d'exécution plus courts pour les applications thérapeutiques et de recherche.
• Par exemple, en mars 2025, Thermo Fisher Scientific a augmenté sa capacité mondiale de production d'oligonucléotides en introduisant des plateformes de synthèse automatisées de nouvelle génération dans ses usines américaines et singapouriennes afin de répondre à la demande mondiale croissante d'oligonucléotides d'ARN et d'ADN.
• L'utilisation croissante des oligonucléotides dans le développement des vaccins à ARNm, l'édition du génome par CRISPR, les thérapies antisens et les diagnostics basés sur la qPCR continue de stimuler d'importants investissements dans des systèmes hautement automatisés et intégrés numériquement à l'échelle mondiale.
• Cette tendance est d'autant plus marquée que de plus en plus de traitements à base d'oligonucléotides sont en phase d'essais cliniques aux États-Unis, en Europe et en Asie.
• Les organismes de fabrication à façon (CMO) adoptent également des synthétiseurs à haute capacité et entièrement automatisés pour répondre aux besoins des sociétés pharmaceutiques multinationales qui développent des thérapies à base d'ARN et des traitements de modification génétique.
• Cette évolution mondiale vers des plateformes évolutives et automatisées redéfinit les normes de production, stimule l'innovation et améliore l'efficacité globale de la fabrication d'oligonucléotides à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché de la synthèse des oligonucléotides en Amérique du Nord

Conducteur

« La demande croissante est alimentée par la croissance de la recherche génétique, de la médecine de précision et des thérapies à base d'acides nucléiques »

• L'augmentation mondiale des maladies génétiques, des maladies infectieuses et des maladies chroniques a intensifié la demande en oligonucléotides, qui jouent un rôle central dans le diagnostic, l'édition génique et le développement thérapeutique.
• Par exemple, en avril 2025, Moderna a étendu ses investissements mondiaux en R&D pour faire progresser les thérapies à base d'ARN de nouvelle génération, augmentant considérablement les besoins en oligonucléotides personnalisés de haute pureté utilisés dans l'optimisation des vaccins à ARNm et la recherche antisens.
• L'adoption croissante des technologies CRISPR, des thérapies ciblées de silençage génique (siRNA, antisens) et des plateformes de diagnostic moléculaire continue d'alimenter la consommation mondiale d'amorces, de sondes et d'oligonucléotides modifiés spécialisés.
• L'intensification des efforts de séquençage génomique aux États-Unis, en Inde, en Chine et en Amérique du Nord a considérablement accru les besoins en grands volumes d'oligonucléotides PCR et qPCR dans les laboratoires cliniques et de recherche.
• La collaboration croissante entre les entreprises pharmaceutiques, les instituts de recherche, les CRO et les CMO crée un écosystème mondial plus vaste qui dépend fortement de la synthèse d'oligonucléotides personnalisée et conforme aux BPF.
• Les progrès en chimie de synthèse, l'amélioration des options de personnalisation et l'optimisation des technologies de livraison accélèrent encore la croissance du marché dans les régions développées et émergentes.

Retenue/Défi

« Coûts de fabrication élevés, défis liés à la chaîne d'approvisionnement et exigences strictes en matière de conformité aux normes de qualité »

• Les coûts élevés associés aux réactifs de synthèse, aux phosphoramidites spéciales, aux systèmes de purification de haute qualité et aux normes de production conformes aux BPF demeurent un frein majeur à l'échelle mondiale pour les fabricants et les institutions de recherche.
• Par exemple, en 2024, plusieurs sociétés de biotechnologie internationales ont signalé des retards dans le développement d'oligonucléotides thérapeutiques en raison de la hausse des prix des matières premières essentielles et de l'allongement des délais d'approvisionnement en réactifs de haute pureté provenant de fournisseurs internationaux.
• Les thérapies oligonucléotidiques exigent une conformité réglementaire rigoureuse, notamment un profilage exhaustif des impuretés, des évaluations de stabilité et une validation analytique de précision, ce qui accroît la complexité opérationnelle.
• La chaîne d'approvisionnement mondiale en réactifs de synthèse de haute pureté est vulnérable aux perturbations, telles que les pénuries de phosphoramidites et de solvants de qualité chromatographique, entraînant des retards dans les cycles de production.
• La pénurie de personnel qualifié dans les processus de synthèse avancée, de purification et de contrôle de la qualité pose des défis supplémentaires, notamment sur les marchés émergents.
• Pour surmonter ces contraintes, il faudra développer des technologies de synthèse rentables, renforcer les réseaux d'approvisionnement en matières premières et améliorer les systèmes de gestion de la qualité sur l'ensemble des sites de production mondiaux.

Portée du marché de la synthèse des oligonucléotides en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

Le marché nord-américain de la synthèse d'oligonucléotides est segmenté, selon le type de produit, en réactifs et consommables, équipements, oligonucléotides synthétisés et médicaments à base d'oligonucléotides. Le segment des réactifs et consommables a représenté la plus grande part de marché (42,8 %) en 2025, grâce au besoin constant en nucléotides, phosphoramidites, enzymes et kits de purification de haute qualité, utilisés dans les flux de travail de synthèse à grande et petite échelle. L'essor de la recherche en génomique, la demande croissante d'oligonucléotides personnalisés et l'adoption accrue d'outils de diagnostic moléculaire continuent de stimuler la consommation de ces réactifs. Leur réapprovisionnement fréquent garantit des revenus stables aux fournisseurs, contrairement aux équipements dont les achats sont moins fréquents. Le développement de nouveaux oligonucléotides thérapeutiques contribue également de manière significative à l'utilisation de réactifs pour la synthèse, la modification et la production à grande échelle. Par ailleurs, la tendance croissante à externaliser la synthèse d'oligonucléotides par les entreprises de biotechnologie renforce la demande de consommables dans les contextes de fabrication à façon, confortant ainsi la position dominante de ce segment. L'innovation croissante en matière de pureté des réactifs, de kits prêts pour l'automatisation et de produits chimiques de synthèse à haute efficacité contribue à maintenir une position de leader sur ce segment de marché à l'échelle mondiale.

Le segment des médicaments à base d'oligonucléotides devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 18,6 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par le développement clinique croissant d'oligonucléotides antisens, de thérapies par siRNA, d'aptamères et d'oligonucléotides stabilisateurs d'ARNm. L'augmentation du nombre d'autorisations réglementaires pour les oligothérapies ciblant les maladies génétiques, les cancers, les maladies rares et les troubles métaboliques accélère leur adoption à l'échelle mondiale. Le succès des médicaments à base d'acides nucléiques, tels que les thérapies par ARN, a stimulé les investissements dans les oligomédicaments de nouvelle génération. Les entreprises pharmaceutiques s'orientent rapidement vers une médecine de précision, ce qui génère une forte demande d'oligonucléotides thérapeutiques présentant des modifications chimiques complexes. Les progrès réalisés dans les technologies d'administration, notamment les nanoparticules lipidiques (LNP) et les techniques de conjugaison, contribuent également à cette croissance. L'augmentation des budgets de R&D, un cadre réglementaire favorable et la hausse des investissements en capital-risque renforcent la position de ce segment comme catégorie à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

• Par type

Le marché nord-américain de la synthèse d'oligonucléotides est segmenté, selon le type, en oligonucléotides personnalisés et oligonucléotides prédéfinis. Le segment des oligonucléotides personnalisés a représenté la plus grande part de marché (67,4 %) en 2025, principalement en raison du besoin croissant de séquences personnalisées dans la recherche, le développement de tests de diagnostic, l'édition génique et la R&D thérapeutique. Les scientifiques ont besoin de séquences très spécifiques pour la PCR, le séquençage, le clonage moléculaire, l'inhibition génique et les applications CRISPR, ce qui engendre une forte dépendance aux fournisseurs de synthèse personnalisée. La possibilité de modifier la longueur, le niveau de pureté, le marquage, la chimie du squelette et les groupes fonctionnels accroît considérablement leur utilité pour diverses applications. La demande croissante des universités, des entreprises de biotechnologie, des CRO et des sociétés pharmaceutiques dynamise ce segment. Les progrès réalisés dans les plateformes de synthèse automatisées et l'amélioration des délais de production renforcent encore sa position dominante. L'utilisation accrue d'oligonucléotides personnalisés dans le séquençage de nouvelle génération (NGS), la biologie synthétique et le développement de tests de diagnostic liés à la COVID-19 continue de consolider le leadership du marché.

Le segment des oligonucléotides préconçus devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 14,9 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par leur utilisation croissante dans les tests qPCR standardisés, les kits de tests génétiques, les panels de détection d'agents pathogènes et les protocoles de recherche prêts à l'emploi. Leur disponibilité sous forme de solutions prêtes à l'emploi réduit considérablement le temps de conception pour les chercheurs et les laboratoires de diagnostic. Leur utilisation croissante dans les tests oncologiques, le diagnostic des maladies infectieuses et les panels de génomique basés sur la bioinformatique garantit une adoption rapide. La préférence croissante pour les séquences validées aux performances éprouvées contribue également à l'accélération de la demande. Le développement de la médecine personnalisée et des tests compagnons stimule l'utilisation des amorces et sondes disponibles sur catalogue. Avec le lancement par de nombreuses entreprises de diagnostic de kits de tests génétiques ciblés, les oligonucléotides préconçus continuent de s'imposer comme une solution pratique et fiable.

• Sur demande

Selon l'application, le marché nord-américain de la synthèse d'oligonucléotides est segmenté en recherche, thérapeutique, diagnostic et autres. Le segment de la recherche détenait la plus grande part de marché (49,6 %) en 2025, grâce à l'utilisation intensive d'oligonucléotides synthétisés dans les expériences de PCR, qPCR, séquençage, mutagenèse, clonage et édition génique. La croissance continue des domaines de la génomique, de la transcriptomique et de la biologie synthétique stimule la demande. Les institutions de recherche académiques et industrielles utilisent fortement les oligonucléotides pour les analyses moléculaires, les études fonctionnelles des gènes, l'analyse des voies métaboliques et les applications CRISPR. La disponibilité d'oligonucléotides modifiés et de haute pureté accélère leur adoption dans la recherche fondamentale et appliquée. L'augmentation des financements publics et privés pour la R&D en sciences de la vie garantit une demande soutenue. L'utilisation croissante d'oligonucléotides ADN/ARN personnalisés dans les programmes de découverte de médicaments et l'automatisation des laboratoires contribue également à la domination de ce segment à l'échelle mondiale.

Le segment thérapeutique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 19,4 %, entre 2026 et 2033, grâce aux progrès rapides des traitements à base d'ARN, des thérapies par oligonucléotides antisens et des médicaments de silençage génique. De nombreuses entreprises pharmaceutiques étendent leurs essais cliniques portant sur les siARN, les modulateurs de miARN, les aptamères et les ASO. L'augmentation des autorisations de mise sur le marché de thérapies à base d'acides nucléiques ciblant des maladies telles que l'amyotrophie spinale, la dystrophie musculaire de Duchenne et les maladies génétiques rares continue d'alimenter la croissance du marché. Les progrès réalisés dans les plateformes d'administration, comme les LNP et la conjugaison de ligands, rendent les oligonucléotides thérapeutiques plus efficaces et plus sûrs. D'importants investissements d'entreprises, des partenariats et des accords de licence accélèrent considérablement le développement des produits en développement, positionnant ce segment comme la catégorie à la croissance la plus rapide.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché nord-américain de la synthèse d'oligonucléotides se segmente en entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques, instituts de recherche, laboratoires de diagnostic et autres. Le segment des entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques a représenté la plus grande part de marché (46,3 %) en 2025, grâce à l'utilisation croissante des oligonucléotides dans la découverte de médicaments, les essais précliniques, les études de modulation génique et le développement de thérapies. Ces entreprises dépendent fortement de la synthèse d'oligonucléotides pour les technologies antisens, les plateformes siRNA, la régulation génique ciblée et la recherche vaccinale. L'expansion des pipelines de produits biologiques et de thérapies à base d'ARN stimule davantage la demande. Le besoin d'oligonucléotides hautement purifiés, modifiés et conformes aux BPF pour les applications cliniques renforce leur position dominante. La collaboration croissante avec les CRO et les CDMO pour la production à grande échelle contribue également à cette domination. Les investissements dans la médecine de précision et les thérapies ciblées continuent d'alimenter la demande au sein des organisations biopharmaceutiques mondiales.

Le segment des laboratoires de diagnostic devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 15,8 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'adoption généralisée des tests qPCR, des panels moléculaires, des diagnostics des maladies infectieuses, des tests de génotypage et des tests de biomarqueurs en oncologie. Les laboratoires de diagnostic ont besoin de volumes importants d'amorces, de sondes et d'oligonucléotides marqués fiables pour leurs analyses de routine. L'essor de la médecine personnalisée et le recours accru aux biopsies liquides contribuent également à cette demande. L'intérêt croissant porté au dépistage précoce des maladies, notamment du cancer et des maladies génétiques, accélère l'utilisation des oligonucléotides diagnostiques. Le développement des tests décentralisés, des diagnostics au point de soins et des tests moléculaires multiplex positionne les laboratoires de diagnostic comme le segment d'utilisateurs finaux connaissant la croissance la plus rapide.

Analyse régionale du marché de la synthèse des oligonucléotides en Amérique du Nord

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la synthèse des oligonucléotides en Amérique du Nord, avec la plus grande part de revenus en 2025.
• Principalement motivée par les progrès importants réalisés en biotechnologie, les solides capacités de recherche génomique et les applications croissantes des oligonucléotides synthétiques dans le diagnostic, la thérapeutique et la recherche moléculaire
• La région bénéficie d'investissements publics et privés substantiels dans la biologie moléculaire, la médecine personnalisée et les programmes de découverte de médicaments, ce qui accélère encore l'adoption des technologies de synthèse d'oligonucléotides à haut débit et automatisées.

Aperçu du marché de la synthèse des oligonucléotides aux États-Unis et en Amérique du Nord

Le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Amérique du Nord a dominé le continent américain en 2025, représentant 42,8 % des revenus. Cette domination s'explique par un écosystème biotechnologique et pharmaceutique de pointe, d'importants investissements publics et privés dans la génomique et la recherche moléculaire, ainsi que par la présence de fabricants et d'instituts de recherche de premier plan qui stimulent l'innovation, l'automatisation et les technologies de synthèse à haut débit. Des programmes de recherche clinique ambitieux, des collaborations avec des entreprises biopharmaceutiques et des applications croissantes dans les domaines de l'édition génique CRISPR, des thérapies à base d'ARN, du séquençage et des analyses qPCR contribuent également à la croissance de ce marché.

Aperçu du marché de la synthèse des oligonucléotides au Canada et en Amérique du Nord

Le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par l'expansion de la production biopharmaceutique, l'adoption croissante des thérapies géniques, l'augmentation des investissements en R&D moléculaire et la demande grandissante d'oligonucléotides synthétiques dans les domaines du diagnostic, de la protéomique et de la recherche académique. Le soutien gouvernemental à l'innovation biotechnologique, la modernisation des infrastructures de laboratoire et l'augmentation des financements alloués à la recherche en génomique favorisent l'adoption rapide des technologies de synthèse d'oligonucléotides à haut débit et automatisées.

Part de marché de la synthèse d'oligonucléotides en Amérique du Nord

L'industrie de la synthèse des oligonucléotides est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

•  Thermo Fisher Scientific (États-Unis)
•  Technologies intégrées de l'ADN (États-Unis)
•  Merck KGaA (Allemagne)
•  Agilent Technologies (États-Unis)
•  Eurofins Génomique (Luxembourg )
•  LGC Biosearch Technologies (Royaume-Uni)
•  Société de biotechnologie GenScript (Chine)
•  TriLink BioTechnologies (États-Unis)
•  Bio‑Synthesis, Inc. (États-Unis)
•  Twist Bioscience (États-Unis)
•  GE Healthcare (États-Unis)
•  Azenta Life Sciences (États-Unis)
•  ATDBio Ltd. (Royaume-Uni)
•  Microsynth AG (Suisse)
•  Macrogen Inc. (Corée du Sud)
•  Ajinomoto Bio‑Pharma Services (Japon)
•  Laboratoires Bio-Rad, Inc. (États-Unis)

Dernières évolutions du marché de la synthèse des oligonucléotides en Amérique du Nord

• En mai 2024, Molecular Assemblies a lancé son programme de licences pour la technologie de synthèse entièrement enzymatique (FES), permettant la synthèse sur site de longues chaînes d'ADN de haute pureté. Cette avancée offre des solutions de production d'oligonucléotides évolutives et plus efficaces pour les applications thérapeutiques et diagnostiques.
• En novembre 2023, Twist Bioscience a lancé son nouveau service « Express Genes », offrant un délai de production rapide de gènes et d'oligonucléotides synthétiques en 5 à 7 jours ouvrables. Ce lancement renforce l'offre de l'entreprise en matière de synthèse de gènes à haut débit et accélère la recherche et le développement thérapeutique à l'échelle mondiale.
• En mai 2023, GenScript Biotech Corporation a agrandi son principal site de production à Zhenjiang, en Chine, renforçant ainsi sa capacité mondiale à fournir des oligonucléotides et des peptides de haute qualité pour la recherche, les applications précliniques et thérapeutiques, et répondant à la demande croissante à l'échelle mondiale.
• En janvier 2022, Integrated DNA Technologies (IDT) a ouvert un nouveau site de production à Coralville, dans l'Iowa (États-Unis), augmentant ainsi sa capacité à fabriquer des oligonucléotides de haute pureté destinés à la recherche mondiale et aux applications cliniques.
• En août 2021, LGC Biosearch Technologies a lancé une nouvelle plateforme automatisée de synthèse d'oligonucléotides, conçue pour améliorer le débit et la précision des oligonucléotides personnalisés, afin de répondre à la demande croissante des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques.

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