Rapport d'analyse du marché des protéines végétales en Amérique du Nord : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des protéines végétales en Amérique du Nord ?

• Le marché nord-américain des protéines végétales était évalué à 7,10 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  18,61 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision.
• Les facteurs qui stimulent la croissance du marché nord-américain des protéines végétales sont l'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé, la hausse de la population souffrant d'intolérance au lactose, la sensibilisation accrue aux bienfaits des protéines végétales, les investissements et les collaborations dans ce secteur, ainsi que l'utilisation croissante des protéines végétales dans diverses applications.

Quels sont les principaux enseignements du marché des protéines végétales en Amérique du Nord ?

• Face aux préoccupations liées au changement climatique et à l'impact environnemental de l'élevage conventionnel, les consommateurs recherchent des alternatives durables.
• Les protéines végétales, issues de cultures à faible impact environnemental, sont perçues comme une option plus écologique, séduisant les consommateurs soucieux d'aligner leurs choix alimentaires sur les objectifs de préservation de l'environnement. Cette demande, motivée par le développement durable, encourage l'innovation et l'investissement dans l'industrie des protéines végétales.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des protéines végétales avec une part de marché estimée à 46,2 % en 2025, grâce à l'adoption croissante des régimes végétaliens, végétariens et flexitariens par les consommateurs, à une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être, et à une demande grandissante d'alternatives alimentaires durables et éthiques.
• Le Canada devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 8,41 %, au cours de la période de prévision, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les régimes alimentaires durables, au soutien gouvernemental à l'innovation en matière de protéines végétales et à une forte production agricole de légumineuses comme les pois et les lentilles.
• Le segment des protéines de soja a dominé le marché en 2024, représentant 39,4 % des revenus. Cette domination s'explique par sa forte concentration en protéines, son rapport coût-efficacité et ses applications polyvalentes dans les boissons, la boulangerie, les substituts de viande et les alternatives aux produits laitiers.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines végétales en Amérique du Nord           

Quelle est la tendance clé du marché des protéines végétales en Amérique du Nord ?

« Innovation en matière de texture et de goût grâce aux technologies de transformation avancées »

• L'utilisation de technologies de pointe en matière de transformation alimentaire, telles que l'extrusion, la fermentation et le traitement enzymatique, pour améliorer la texture, la saveur et la valeur nutritionnelle des protéines végétales, constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial. Ces innovations visent à reproduire au plus près les qualités sensorielles des protéines animales.
• Par exemple, Nestlé SA et Impossible Foods Inc. investissent massivement dans l'extrusion à haute teneur en humidité et la fermentation de précision afin d'améliorer la texture et le moelleux des substituts de viande à base de plantes. Ces technologies contribuent à éliminer l'arrière-goût de haricot et à améliorer la digestibilité des protéines.
• L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des données révolutionne également le développement de produits en prédisant les interactions entre les ingrédients et en optimisant les formulations pour une meilleure satisfaction du consommateur. Givaudan et Tate & Lyle exploitent la cartographie sensorielle pilotée par l'IA pour accélérer les cycles d'innovation.
• De plus, les protéines issues de la fermentation de champignons, d'algues et de bactéries apparaissent comme des alternatives durables et hautement fonctionnelles. Ces protéines peuvent améliorer le profil des acides aminés et l'homogénéité de la texture dans des applications telles que les substituts laitiers et les boissons protéinées.
• Cette tendance vers des protéines végétales améliorées technologiquement redéfinit les attentes des consommateurs en réduisant l'écart sensoriel entre les produits d'origine végétale et animale, favorisant ainsi une plus grande acceptation sur les marchés grand public.

Quels sont les principaux moteurs du marché des protéines végétales en Amérique du Nord ?

• L'évolution croissante des consommateurs vers des régimes alimentaires durables et soucieux de leur santé, associée aux préoccupations relatives au bien-être animal et à l'impact environnemental, est un moteur essentiel du marché des protéines végétales.
• Par exemple, en mars 2024, Danone SA a annoncé l'expansion de sa gamme de produits végétaux en Europe, axée sur les boissons à base de protéines de soja, d'avoine et de pois, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de nutrition durable.
• L'augmentation des cas d'intolérance au lactose et des problèmes de santé liés à la consommation de viande pousse les consommateurs vers des alternatives végétales sans cholestérol, riches en fibres et en antioxydants.
• Les initiatives gouvernementales promouvant une alimentation à base de végétaux et l'investissement dans une agriculture durable soutiennent davantage la croissance du marché. Des programmes tels que le Plan Protéines de l'UE visent à réduire la dépendance aux protéines animales importées et à encourager la production locale de protéines végétales.
• De plus, la disponibilité accrue d'aliments végétaux prêts à consommer, les innovations en matière d'emballage et de durée de conservation, ainsi que les partenariats entre les jeunes entreprises de technologies alimentaires et les producteurs de viande traditionnels contribuent à l'expansion de la pénétration du marché dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.

Quel facteur freine la croissance du marché des protéines végétales en Amérique du Nord ?

• L'un des principaux obstacles à la croissance du marché est le coût élevé de production lié aux technologies de transformation avancées et aux ingrédients de qualité supérieure, ce qui augmente les prix des produits par rapport aux protéines animales traditionnelles.
• Par exemple, Beyond Meat, Inc. et Impossible Foods Inc. ont été critiquées pour leurs prix de détail relativement élevés, qui limitent l'accessibilité de leurs produits sur les marchés sensibles aux prix, malgré une forte demande.
• De plus, des limitations sensorielles telles qu'une texture irrégulière, des goûts indésirables ou un manque de jutosité dans certaines préparations continuent d'affecter les achats répétés, en particulier chez les consommateurs flexitariens à la recherche d'expériences authentiques similaires à celles de la viande.
• Les contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et les fluctuations des prix des matières premières, comme les isolats de protéines de pois et de soja, constituent également des obstacles à une production et à une tarification constantes.
• Pour relever ces défis, il sera essentiel d'optimiser les coûts, de diversifier les ingrédients et de miser sur l'innovation technologique afin de garantir l'évolutivité et l'accessibilité financière. L'investissement continu dans la fermentation, la formulation assistée par l'IA et l'approvisionnement durable devrait stimuler la prochaine vague de croissance du marché mondial des protéines végétales.

Comment le marché des protéines végétales en Amérique du Nord est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source, de la concentration en protéines, du niveau d'hydrolyse, de la forme, de la nature, de la fonction et de l'utilisateur final.

• Par source

Selon leur origine, le marché des protéines végétales se segmente en protéines de soja, de blé, de pois, de colza, de pomme de terre, de riz, de maïs, d'avoine, de lin, de chanvre, de quinoa, de chia et autres. En 2024, le segment des protéines de soja dominait le marché avec une part de revenus de 39,4 %, grâce à sa forte concentration en protéines, son rapport coût-efficacité et ses applications polyvalentes dans les boissons, la boulangerie, les substituts de viande et les alternatives aux produits laitiers. Son profil complet d'acides aminés et sa technologie de transformation éprouvée en font le choix privilégié des fabricants.

Le segment des protéines de pois devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les sources de protéines sans allergènes et sans OGM. Les excellentes propriétés émulsifiantes et texturantes des protéines de pois, associées à leurs avantages en matière de développement durable, contribuent à l'expansion de leur utilisation dans les substituts de viande et les produits nutritionnels à l'échelle mondiale.

• Par concentration protéique

En fonction de la concentration en protéines, le marché se divise en concentrés, isolats et hydrolysats. Le segment des isolats de protéines a dominé le marché en 2024, représentant 45,7 % des revenus, grâce à sa grande pureté (jusqu'à 90 % de protéines), son goût neutre et son excellente digestibilité. Les isolats sont largement utilisés en nutrition sportive, dans les boissons et les aliments fonctionnels riches en protéines. Leur faible teneur en matières grasses et en glucides les rend idéaux pour les consommateurs soucieux de leur santé.

Le segment des hydrolysats devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le développement de leurs applications en nutrition infantile, en alimentation médicale et en compléments pour la récupération sportive. Les hydrolysats offrent une absorption rapide, une solubilité accrue et une biodisponibilité améliorée, ce qui les rend adaptés à des besoins diététiques spécifiques et aux formulations post-entraînement.

• Selon le niveau d'hydrolyse

Selon le degré d'hydrolyse, le marché est segmenté en protéines intactes, légèrement hydrolysées et fortement hydrolysées. Le segment des protéines intactes détenait la plus grande part de marché (41,2 %) en 2024, car il conserve la structure naturelle et les propriétés nutritionnelles des protéines, ce qui le rend adapté à des applications alimentaires courantes telles que la boulangerie, les alternatives aux produits laitiers et les en-cas. Les protéines intactes sont privilégiées pour leur saveur neutre et leur polyvalence fonctionnelle.

Le segment des hydrolysats doux devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de formulations faciles à digérer et hypoallergéniques. L'hydrolyse douce améliore la solubilité sans altérer significativement le goût ni la texture, ce qui la rend idéale pour les boissons nutritionnelles et les préparations pour nourrissons.

• Par nature

Selon leur nature, le marché est segmenté en deux catégories : biologique et conventionnel. Le segment conventionnel a dominé le marché des protéines végétales en 2024, représentant la plus grande part de revenus (68,5 %), grâce à son prix abordable, sa large disponibilité et ses chaînes d’approvisionnement bien établies. Les protéines végétales conventionnelles restent prédominantes dans les applications alimentaires grand public, notamment la boulangerie, les en-cas et les boissons.

Cependant, le segment biologique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, les consommateurs étant de plus en plus demandeurs de sources de protéines naturelles et sans produits chimiques. La multiplication des certifications biologiques et le développement de pratiques agricoles durables ont rendu les protéines végétales biologiques plus accessibles, séduisant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement à travers le monde.

• Par formulaire

Selon leur forme, le marché se divise en poudres sèches et liquides. Le segment des poudres sèches a dominé le marché en 2024, représentant 72,8 % des revenus, grâce à leur longue durée de conservation, leur stabilité et leur facilité de transport et de stockage. Les poudres sont largement utilisées dans les boissons protéinées, les préparations pour pâtisserie et les barres nutritionnelles en raison de leur compatibilité et de leur facilité de reconstitution.

Le segment des liquides devrait afficher le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'utilisation croissante de ces produits dans les boissons prêtes à consommer et les alternatives végétales aux produits laitiers. La facilité de préparation sans réhydratation et la préférence grandissante pour une alimentation nomade sont des facteurs clés de la croissance de ce segment.

• Par fonction

En fonction de leur fonction, le marché est segmenté en solubilité, gélification, émulsification, rétention d'eau, pouvoir moussant et autres. Le segment de l'émulsification a dominé le marché des protéines végétales avec une part de revenus de 34,6 % en 2024, les protéines végétales étant largement utilisées comme émulsifiants naturels dans les substituts de viande, les sauces et les garnitures de pâtisserie. Leur capacité à stabiliser les mélanges eau-matière grasse améliore la texture et la consistance des produits.

Le segment de la solubilité devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de boissons et de boissons fonctionnelles enrichies en protéines. Une meilleure solubilité améliore la sensation en bouche, la miscibilité et l'absorption, ce qui en fait un paramètre de performance essentiel dans les formulations protéiques modernes.

• Par l'utilisateur final

En fonction du consommateur final, le marché est segmenté en produits nutritionnels, produits de boulangerie, plats cuisinés, en-cas et céréales, produits laitiers, confiseries et desserts, plats préparés, boissons, aliments pour animaux et autres. Le segment des produits nutritionnels dominait le marché en 2024 avec une part de 29,8 %, porté par la consommation croissante de compléments protéinés, de boissons protéinées et de barres énergétiques chez les sportifs et les consommateurs soucieux de leur santé. Les protéines végétales gagnent en popularité grâce à leur digestibilité et à leur impact environnemental moindre comparé aux protéines animales.

Le segment des boissons devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'innovation dans les laits végétaux, les eaux protéinées et les smoothies. La demande croissante de boissons végétaliennes et sans lactose, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, stimule la diversification et l'expansion des produits dans ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché des protéines végétales en Amérique du Nord ?

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des protéines végétales avec une part de marché estimée à 46,2 % en 2025, grâce à l'adoption croissante des régimes végétaliens, végétariens et flexitariens par les consommateurs, à une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être, et à une demande grandissante d'alternatives alimentaires durables et éthiques. La forte présence de pôles d'innovation alimentaire, la large disponibilité des produits et la pénétration rapide des substituts de viande et de produits laitiers à base de plantes, ainsi que des compléments protéiques, continuent de soutenir la croissance régionale.
• Des capacités de transformation alimentaire avancées, des investissements importants en R&D et l'adoption précoce de nouvelles sources de protéines telles que les protéines de pois, de soja et de blé ont accéléré l'innovation produit aux États-Unis. Les principaux fabricants investissent activement dans des formulations à étiquetage clair, l'amélioration du goût et l'enrichissement nutritionnel afin de renforcer leur présence sur le marché.
• L'intérêt croissant pour les régimes riches en protéines, la durabilité environnementale et la hausse des investissements dans les jeunes entreprises d'aliments à base de plantes, l'expansion du commerce de détail et l'adoption par les services de restauration continuent de stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord.

Aperçu du marché des protéines végétales au Canada et en Amérique du Nord

Le Canada devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 8,41 %, au cours de la période de prévision, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour une alimentation durable, au soutien gouvernemental à l’innovation en matière de protéines végétales et à une forte production agricole de légumineuses comme les pois et les lentilles. L’expansion des capacités de transformation des aliments contribue également à cette croissance.

Analyse du marché des protéines végétales au Mexique et en Amérique du Nord

Le Mexique connaît une croissance soutenue, alimentée par l'urbanisation croissante, une prise de conscience accrue des enjeux de santé et une offre de plus en plus riche de produits alimentaires d'origine végétale. L'expansion des circuits de distribution modernes et l'évolution progressive des habitudes alimentaires devraient stimuler le développement du marché à long terme.

Quelles sont les principales entreprises du marché des protéines végétales en Amérique du Nord ?

L'industrie des protéines végétales est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• DSM (Pays-Bas)
• SOTEXPRO (France)
• Batory Foods (États-Unis)
• Glanbia plc (Irlande)
• AGT Aliments et Ingrédients (Canada)
• Axiom Foods, Inc. (États-Unis)
• Yantai Shuangta Food Co. Ltd. (Chine)
• ADM (États-Unis)
• Wilmar International Ltd. (Singapour)
• COSCURA (Autriche)
• Société à responsabilité limitée Emsland-Stärke (Allemagne)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• ETChem (Taïwan)
• Green Labs LLC (États-Unis)
• Groupe Shandong Jianyuan (Chine)

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