Rapport d'analyse du marché nord-américain du noir de carbone recyclé (rCB) : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché nord-américain du noir de carbone recyclé (rCB)

• Le marché nord-américain du noir de carbone recyclé (rCB) était évalué à 32,49 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 115,65 millions de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 17,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le renforcement des réglementations environnementales et les initiatives de développement durable, qui incitent les fabricants à adopter des matériaux recyclés tels que le noir de carbone recyclé. La prise de conscience croissante de l'impact environnemental de la production de noir de carbone vierge pousse les industries, notamment celles des pneumatiques, des plastiques et des revêtements, à intégrer le noir de carbone recyclé dans leurs processus de production, stimulant ainsi la demande du marché.
• De plus, la demande croissante d'alternatives performantes et économiques au noir de carbone vierge fait du noir de carbone recyclé (rCB) une option viable et durable pour de nombreuses applications industrielles. Par exemple, la collaboration de Continental AG avec Pyrum Innovations AG pour l'utilisation du rCB dans la fabrication de pneumatiques illustre comment les partenariats stratégiques et l'adoption industrielle accélèrent la croissance du marché.

Analyse du marché nord-américain du noir de carbone recyclé (rCB)

• Le noir de carbone recyclé, issu de la pyrolyse de pneus usagés et autres déchets de caoutchouc, est de plus en plus reconnu comme une matière première essentielle dans les initiatives d'économie circulaire. Sa capacité à offrir des performances comparables à celles du noir de carbone vierge pour le renforcement du caoutchouc, des plastiques et des revêtements renforce son attrait auprès des fabricants en quête de solutions de production durables.
• L'adoption croissante du rCB est également favorisée par les progrès technologiques en matière de transformation et de granulation, qui améliorent l'homogénéité, la manutention et le transport du matériau. Des innovations telles que les granulateurs de Pyrum Innovations AG en Allemagne permettent une intégration plus efficace du rCB dans les chaînes d'approvisionnement industrielles, renforçant ainsi son potentiel de commercialisation à grande échelle.
• Les États-Unis ont dominé le marché du noir de carbone recyclé (rCB) en 2024, en raison d'une forte demande émanant des secteurs de la fabrication de pneumatiques, de l'automobile et du caoutchouc industriel.
• Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché du noir de carbone recyclé (rCB) au cours de la période de prévision, en raison de l'accent croissant mis par le gouvernement sur la réduction des déchets et les matériaux durables.
• Le segment du noir de carbone primaire a dominé le marché en 2024 avec une part de 70,5 %, grâce à son utilisation répandue comme charge de renforcement dans les produits en caoutchouc, notamment les pneumatiques. Sa granulométrie homogène, sa grande pureté et ses performances en matière d'amélioration de la durabilité et de la résistance à l'usure en font le matériau de choix pour de nombreux fabricants de pneumatiques et de produits en caoutchouc. Ce segment bénéficie de chaînes d'approvisionnement et de procédés de fabrication éprouvés, garantissant la fiabilité des applications à grande échelle. Sa polyvalence, tant pour les pneumatiques que pour d'autres produits en caoutchouc, renforce sa position dominante sur le marché. Par ailleurs, les recherches en cours sur l'optimisation des formulations favorisent son adoption généralisée. Les fabricants privilégient le noir de carbone primaire pour ses performances prévisibles et son rapport coût-efficacité.

Portée du rapport et segmentation du marché du noir de carbone recyclé (rCB)      

Tendances du marché nord-américain du noir de carbone recyclé (rCB)

Utilisation croissante du noir de carbone recyclé dans les pneumatiques et les applications industrielles

• Le marché du noir de carbone recyclé (rCB) connaît une forte croissance, portée par son adoption croissante dans la fabrication des pneumatiques et diverses applications industrielles. Issu principalement de la pyrolyse des pneus usagés, le rCB offre une alternative durable au noir de carbone vierge, réduisant l'impact environnemental et s'inscrivant dans les principes de l'économie circulaire.
  • Par exemple, des fabricants de pneumatiques de premier plan comme Michelin se sont engagés à intégrer jusqu'à 40 % de matériaux recyclés, dont du noir de carbone recyclé (rCB), dans la production de nouveaux pneumatiques d'ici 2030. Cette demande croissante témoigne de la volonté du secteur de privilégier le développement durable tout en préservant les performances des produits et leur rentabilité.
• Les progrès technologiques réalisés dans les procédés de pyrolyse et de récupération ont amélioré la qualité du noir de carbone recyclé (rCB), élargissant ainsi son application au-delà des pneumatiques aux revêtements, aux plastiques et aux encres. Sa durabilité et ses performances comparables à celles du noir de carbone vierge en font un matériau attractif pour les fabricants soucieux des coûts et de l'environnement.
• De plus, les réglementations gouvernementales imposant le recyclage des pneus et la sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux environnementaux favorisent l'adoption du rCB à l'échelle mondiale. La volonté de réduire les déchets mis en décharge et les émissions de carbone encourage l'investissement et la collaboration au sein de l'industrie pour accroître les capacités de production de rCB.
• L'industrialisation croissante des économies émergentes, conjuguée à des exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) plus strictes dans les régions développées, accroît la demande de matières premières recyclées telles que le noir de carbone recyclé (rCB). Cette dynamique de marché stimule l'innovation, élargit la gamme de qualités du rCB et encourage les modèles de chaînes d'approvisionnement circulaires.
• La transition vers un approvisionnement durable en noir de carbone à partir de matériaux recyclés devrait se poursuivre, remodelant ainsi le paysage du marché du noir de carbone et offrant des avantages économiques tout en contribuant à la réduction des déchets et à l'atténuation des émissions.

Dynamique du marché nord-américain du noir de carbone recyclé (rCB)

Conducteur

Forte impulsion des réglementations environnementales et des initiatives de développement durable

• Le durcissement des réglementations environnementales et la poursuite des objectifs de développement durable sont les principaux moteurs de l'essor du marché du noir de carbone recyclé. Les politiques visant à réduire les déchets mis en décharge, à diminuer les émissions de carbone et à promouvoir les matériaux recyclés incitent les fabricants de pneus, de caoutchouc et de plastique à intégrer le noir de carbone recyclé dans leurs produits.
  • Par exemple, le plan d'action pour l'économie circulaire de l'Union européenne et des cadres similaires en Amérique du Nord incitent à l'utilisation du carbone noir recyclé (rCB) en imposant des obligations en matière de recyclage des pneus et de niveaux de contenu recyclé. Ces initiatives encouragent les fabricants et les fournisseurs tels que Klean Carbon, Bolder Industries et Scandinavian Enviro Systems à développer des produits rCB avancés et de haute qualité.
• Les initiatives de développement durable des équipementiers comme Michelin et Bridgestone incitent les secteurs de l'automobile et du pneumatique à atteindre des objectifs ambitieux d'intégration de matériaux recyclés, stimulant ainsi l'adoption du noir de carbone recyclé (rCB). Cette évolution favorise la responsabilité environnementale des entreprises tout en offrant une alternative économique à la dépendance au noir de carbone vierge d'origine fossile.
• Par ailleurs, l'intérêt croissant des investisseurs pour la performance ESG et le durcissement des systèmes de tarification du carbone incitent à accroître les flux de capitaux vers les usines de pyrolyse modulaires de carbone noir de carbone recyclé et les solutions de chaîne d'approvisionnement circulaire. Ces facteurs garantissent des perspectives de croissance à long terme malgré les fluctuations du marché.
• La dynamique réglementaire et commerciale continue en faveur d'écosystèmes de fabrication circulaires et à faibles émissions de carbone positionne le noir de carbone recyclé comme un matériau essentiel au développement industriel durable dans de nombreux secteurs.

Retenue/Défi

Qualité inconstante par rapport au noir de carbone vierge

• L'un des principaux défis du marché du noir de carbone recyclé réside dans l'hétérogénéité de sa qualité par rapport au noir de carbone vierge. La variabilité de la composition de la matière première, des conditions du procédé de récupération et des niveaux de contamination peut affecter la granulométrie, la pureté et les performances globales du matériau.
  • Par exemple, les fabricants rencontrent des difficultés à maintenir l'uniformité en raison des différences dans la quantité de déchets de pneus utilisés et de la séparation incomplète des additifs ou des métaux lors de la pyrolyse. Cette incohérence peut entraîner des variations de la résistance mécanique et des caractéristiques de dispersion, des éléments essentiels pour les applications liées aux pneus et au caoutchouc.
• De plus, pour atteindre des performances équivalentes à celles du noir de carbone vierge dans des applications de spécialité à haute valeur ajoutée, il est nécessaire de disposer de capacités de traitement et de raffinage avancées, ce qui augmente les coûts de production. Les producteurs doivent investir en permanence dans les systèmes de contrôle de la qualité et l'optimisation des procédés afin de respecter les spécifications rigoureuses des équipementiers.
• Les difficultés d'intégration de la chaîne d'approvisionnement, notamment la disponibilité des matières premières, la logistique et la normalisation de la production, complexifient davantage l'assurance qualité du rCB. Ces obstacles peuvent limiter son adoption et restreindre son utilisation dans des applications sensibles ou haut de gamme.
• Les efforts de R&D en cours visent à améliorer les technologies de pyrolyse, à perfectionner les procédés de post-traitement et à développer des protocoles d'évaluation de la qualité rigoureux. La maîtrise des variations de qualité sera essentielle pour étendre la commercialisation du noir de carbone recyclé et garantir sa compétitivité à long terme.

Portée du marché nord-américain du noir de carbone recyclé (rCB)

Le marché est segmenté en fonction du type, de la qualité, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché du noir de carbone recyclé est segmenté, selon son type, en noir de carbone primaire et cendres inorganiques. Le segment du noir de carbone primaire représentait la plus grande part de marché (70,5 %) en 2024, grâce à son utilisation répandue comme charge de renforcement dans les produits en caoutchouc, notamment les pneumatiques. Sa granulométrie homogène, sa grande pureté et ses performances en matière d'amélioration de la durabilité et de la résistance à l'usure en font le matériau de choix pour de nombreux fabricants de pneumatiques et de produits en caoutchouc. Ce segment bénéficie de chaînes d'approvisionnement et de procédés de fabrication éprouvés, garantissant la fiabilité des applications à grande échelle. Sa polyvalence, tant pour les pneumatiques que pour les autres produits en caoutchouc, renforce sa position dominante sur le marché. Par ailleurs, les recherches en cours sur l'optimisation des formulations favorisent son adoption généralisée. Les fabricants privilégient le noir de carbone primaire pour ses performances prévisibles et son rapport coût-efficacité.

Le segment des cendres inorganiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses applications dans les industries de spécialité exigeant des charges aux propriétés chimiques spécifiques. Des secteurs tels que la chimie de spécialité, l'électronique et les plastiques haute performance requièrent du noir de carbone à composition et teneur en cendres contrôlées. Sa croissance est également alimentée par un intérêt accru pour les matériaux durables et recyclés répondant à des réglementations environnementales strictes. Les cendres inorganiques offrent des propriétés thermiques et électriques uniques, les rendant idéales pour des applications industrielles de pointe. Leur adoption croissante dans des secteurs de niche exigeant des charges haute performance contribue à l'accélération de leur part de marché. Les fabricants explorent de plus en plus les cendres inorganiques pour des formulations sur mesure, ce qui soutient leur expansion prévue.

• Par niveau

Selon sa qualité, le marché du noir de carbone recyclé se divise en deux catégories : le noir de carbone de base et le noir de carbone de spécialité. Le noir de carbone de base a dominé le marché en 2024 grâce à sa large applicabilité dans les industries du caoutchouc, tant pour les pneumatiques que pour d’autres produits, où de grands volumes sont requis à des prix compétitifs. Ses propriétés standardisées, son rapport coût-efficacité et sa disponibilité en font le choix privilégié pour les processus de production à grande échelle. Le noir de carbone de base convient à une vaste gamme d’applications du caoutchouc, notamment les courroies industrielles, les tuyaux et les produits moulés. Ce segment bénéficie d’économies d’échelle et d’une infrastructure de production bien établie. La constance de sa qualité et la fiabilité des chaînes d’approvisionnement contribuent au maintien de sa position de leader en termes de chiffre d’affaires. De plus, ses performances dans les applications générales garantissent une demande soutenue dans de nombreux secteurs d’utilisation finale.

Le marché des noirs de carbone de spécialité devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande d'applications hautes performances telles que les encres, les revêtements et les plastiques, où des propriétés améliorées, comme une dispersion optimisée et une granulométrie spécifique, sont essentielles. Conçus pour répondre à des exigences strictes de qualité et de performance, les noirs de carbone de spécialité sont souvent personnalisés pour des besoins industriels précis. La demande croissante de matériaux durables et performants pour les applications de pointe accélère leur adoption. Des secteurs comme les revêtements automobiles, l'électronique et les plastiques spéciaux s'appuient sur ces noirs de carbone pour une fonctionnalité accrue. La recherche sur des procédés de fabrication innovants soutient également la croissance de ce marché. Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux matériaux écologiques et recyclés alimente l'intérêt pour les noirs de carbone hautes performances. Le noir de carbone de spécialité garantit une qualité supérieure du produit fini, ce qui favorise son expansion sur le marché.

• Sur demande

Selon l'application, le marché du noir de carbone recyclé se segmente en pneumatiques, caoutchouc non pneumatique, plastiques, encres, revêtements et autres. Le segment des pneumatiques représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de véhicules automobiles et le besoin conséquent de pneumatiques durables et performants. Les pneumatiques nécessitent du noir de carbone pour leur renforcement, leur résistance à l'usure et leur longévité, ce qui en fait une matière première essentielle. Ce segment bénéficie des cycles continus de production et de remplacement des véhicules à l'échelle mondiale. Les exigences élevées en matière de durabilité et de performance des pneumatiques renforcent encore la demande de noir de carbone. Par ailleurs, la croissance des ventes de véhicules dans les économies émergentes contribue à la part de marché de ce segment. Les fabricants privilégient des formulations optimisées pour répondre aux exigences de performance, de coût et de durabilité, ce qui explique la position dominante de ce segment.

Le segment des encres et revêtements devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une utilisation croissante dans les industries de l'impression et de l'emballage, qui recherchent des alternatives durables et économiques au noir de carbone vierge. Le noir de carbone recyclé offre une intensité de couleur, une opacité et une consistance adaptées à diverses encres et revêtements. L'adoption de ce matériau est favorisée par la tendance aux solutions d'impression écologiques et aux emballages durables. La croissance du commerce électronique et de la demande en emballages alimente également le besoin en pigments de haute qualité. Les industries explorent le noir de carbone recyclé afin de réduire leur empreinte carbone tout en maintenant les performances de leurs produits. Les progrès technologiques en matière de dispersion et de formulation améliorent la compatibilité avec différents substrats, accélérant ainsi la croissance du marché. L'attention accrue portée par la réglementation au développement durable renforce l'adoption du noir de carbone recyclé dans ces applications.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché du noir de carbone recyclé se segmente en transports, industrie, imprimerie et emballage, bâtiment et construction, et autres. Le segment des transports détenait la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la forte dépendance de l'industrie automobile au noir de carbone pour la fabrication de pneumatiques et autres composants en caoutchouc. Les applications automobiles exigent une durabilité, une résistance à l'usure et une homogénéité élevées, qualités que le noir de carbone recyclé offre efficacement. Ce segment bénéficie également de la croissance de la production automobile et de la demande de remplacement. Les pneumatiques, les courroies, les tuyaux et les composants en caoutchouc moulé utilisent largement le noir de carbone pour améliorer leurs performances. De plus, la rentabilité et les considérations environnementales favorisent son adoption dans les applications de transport. Les innovations continues dans les matériaux automobiles confortent la position dominante de ce segment.

Le secteur de l'impression et de l'emballage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'encres d'impression écologiques et de solutions d'emballage durables. Le noir de carbone recyclé offre des propriétés pigmentaires supérieures tout en favorisant les pratiques d'économie circulaire. La croissance des emballages pour le commerce électronique, l'agroalimentaire et les biens de consommation alimente cette demande. Les fabricants intègrent de plus en plus de noir de carbone recyclé afin de se conformer aux réglementations environnementales et de réduire leur empreinte carbone. Le secteur industriel bénéficie également du noir de carbone recyclé dans des applications telles que les produits en caoutchouc moulé, les revêtements et les plastiques spéciaux. La sensibilisation accrue au développement durable et aux économies de coûts accélère l'adoption de ces technologies dans les secteurs de l'impression et de l'emballage. L'expansion des industries utilisatrices finales devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse régionale du marché du noir de carbone recyclé (rCB) en Amérique du Nord

• Les États-Unis ont dominé le marché du noir de carbone recyclé (rCB) en 2024, avec la plus grande part de revenus, grâce à une forte demande des secteurs de la fabrication de pneumatiques, de l'automobile et du caoutchouc industriel.
• L'accent mis par le pays sur le développement durable, conjugué à des infrastructures de recyclage performantes, a stimulé la récupération à grande échelle du noir de carbone issu des pneus usagés. Une réglementation environnementale favorable encourageant les pratiques d'économie circulaire et la réduction des émissions de carbone renforce la pénétration du marché.
• La présence de grands recycleurs et d'innovateurs technologiques, conjuguée à des investissements continus dans l'optimisation des processus et l'amélioration de la qualité, renforce le leadership des États-Unis sur le marché. Le développement de partenariats avec les fabricants de pneumatiques et les initiatives axées sur le développement durable consolident la position dominante du pays sur le marché régional.

Aperçu du marché canadien du noir de carbone récupéré

Le Canada devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide sur le marché nord-américain du noir de carbone recyclé entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le gouvernement sur la réduction des déchets et les matériaux durables. La multiplication des usines de recyclage de pneus et l'adoption croissante de procédés de fabrication écologiques stimulent la production de noir de carbone recyclé. Une collaboration étroite entre les recycleurs canadiens et les fournisseurs de technologies internationaux favorise l'innovation dans les techniques de pyrolyse et de purification. L'attention accrue portée à la conformité environnementale et à la décarbonation industrielle renforce les débouchés commerciaux. Les politiques progressistes du Canada, qui promeuvent les principes de l'économie circulaire et la durabilité industrielle, contribuent à son émergence comme marché à la croissance la plus rapide de la région.

Le Mexique a retrouvé des informations sur le marché du noir de carbone

Le Mexique devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 et 2032, portée par l'expansion des secteurs du caoutchouc automobile et industriel et par la hausse des investissements dans les infrastructures de recyclage. Sa position de base manufacturière clé pour les chaînes d'approvisionnement nord-américaines favorise l'adoption du caoutchouc recyclé (rCB) pour un approvisionnement en matériaux rentable et durable. L'attention accrue portée par le gouvernement à la gestion des déchets et à la responsabilité environnementale encourage les initiatives de recyclage des pneus. La collaboration entre les recycleurs nationaux et les partenaires internationaux améliore les capacités de production et la qualité des matériaux. La poursuite de l'expansion industrielle du Mexique et son engagement en faveur du développement durable sous-tendent ses perspectives de croissance stables.

Part de marché du noir de carbone recyclé (rCB) en Amérique du Nord

L’industrie du noir de carbone recyclé (rCB) est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tyrepress (Royaume-Uni)
• Black Bear Carbon BV (Pays-Bas)
• Klean Industries (Canada)
• Groupe Radhe Énergie (Inde)
• Scandinavian Enviro Systems AB (Suède)
• DVA Énergies Renouvelables JSC. (Vietnam)
• Entreprise Bolder Industries (États-Unis)
• Wild Bear Carbon BV (Pays-Bas)
• Salutations Green Carbon (Inde)
• Pyrolyx AG (Allemagne)
• Enrestec Inc. (Taïwan)
• Récupération coordonnée des ressources, Inc. (États-Unis)
• Delta-Energy, LLC (États-Unis)
• Alpha Carbone (France)
• SR2O Holdings, LLC (États-Unis)

Dernières évolutions du marché nord-américain du noir de carbone recyclé (rCB)

• En août 2025, ASTM International a proposé une nouvelle norme (WK91069) spécifiquement dédiée au noir de carbone recyclé, conçue pour réduire les délais d'analyse et améliorer l'assurance qualité. L'introduction d'une norme spécifique renforce la confiance des fabricants et des recycleurs en garantissant la constance de la qualité et des performances des produits à base de noir de carbone recyclé. Cette évolution lève également l'un des principaux obstacles à l'adoption du noir de carbone recyclé dans des applications de haute performance telles que les pneumatiques, les revêtements et les plastiques spéciaux. De plus, cette norme devrait faciliter les homologations réglementaires et favoriser une plus large acceptation sur les marchés mondiaux, stimulant ainsi la croissance du marché.
• En juin 2025, Nexen Tire a annoncé un accord d'approvisionnement à long terme avec LD Carbon Co., Ltd. pour du noir de carbone recyclé, permettant ainsi l'adoption de ce matériau dans l'ensemble de ses usines de fabrication de pneumatiques à travers le monde. Cet accord renforce la demande sur le marché en garantissant un partenaire d'achat fiable, ce qui encourage les producteurs de noir de carbone recyclé à accroître leur production. Il favorise également l'intégration de matériaux durables dans la production de pneumatiques, améliorant ainsi la viabilité commerciale du noir de carbone recyclé. De plus, cet accord témoigne de la confiance croissante du secteur dans le noir de carbone recyclé, considéré comme une alternative performante et économique au noir de carbone vierge, ce qui devrait accélérer son adoption par d'autres grands fabricants de pneumatiques.
• En juin 2024, Klean Industries a annoncé son intention d'accroître ses capacités de traitement du noir de carbone recyclé (rCB) en Inde et en Malaisie grâce à la construction de quatre nouvelles usines destinées à transformer les résidus de pneus usagés en noir de carbone recyclé à haute valeur ajoutée. Cette expansion répond directement aux contraintes d'approvisionnement dans les régions clés, garantissant une production de rCB plus fiable et à plus grande échelle. L'augmentation des capacités de traitement permet également aux fabricants d'accéder à des matériaux recyclés de haute qualité, accélérant ainsi l'utilisation du rCB dans les pneus, les plastiques et les produits en caoutchouc. Cette initiative souligne l'importance stratégique des pôles de production régionaux pour soutenir la croissance du marché mondial tout en promouvant des pratiques de recyclage durables.
• En mai 2022, Pyrum Innovations AG a lancé les essais d'une nouvelle granuleuse sur son site allemand, permettant la transformation du noir de carbone recyclé en granulés. Cette avancée améliore l'efficacité du transport, réduit la complexité de la manutention et simplifie la logistique de stockage, contribuant ainsi à une meilleure commercialisation. Grâce à un format plus pratique pour une utilisation industrielle, le noir de carbone recyclé sous forme de granulés accroît son potentiel d'adoption dans diverses applications, notamment les pneumatiques, les plastiques et les revêtements. Cette innovation témoigne également des efforts constants d'amélioration technologique visant à optimiser l'utilisation du noir de carbone recyclé et à réduire les coûts opérationnels.
• En mars 2022, Continental AG a étendu son partenariat avec Pyrum Innovations AG afin de développer le recyclage des pneus usagés grâce à la pyrolyse. Cette collaboration vise à produire du noir de carbone recyclé de haute qualité destiné aux opérations de fabrication de pneus de Continental. Cette initiative soutient les objectifs de développement durable de l'entreprise et illustre la tendance croissante du secteur à intégrer des matériaux recyclés dans les lignes de production. En utilisant du noir de carbone recyclé dans la fabrication de pneus, Continental réduit son impact environnemental et ouvre la voie à une adoption accrue dans les industries automobile et du caoutchouc, favorisant ainsi la croissance globale du marché.

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