Analyse du marché nord-américain des auto-injections : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des auto-injections

• La taille du marché des auto-injections en Amérique du Nord était évaluée à 21,51 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  46,78 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques, qui nécessitent des traitements à long terme et ont conduit à l'adoption croissante de méthodes d'administration de médicaments pratiques, comme les systèmes d'auto-injection. Les avancées technologiques dans les dispositifs d'administration de médicaments, tels que les auto-injecteurs et les injecteurs portables, contribuent également de manière significative à l'essor des environnements de santé numériques et connectés, tant à domicile qu'en milieu clinique.
• Par ailleurs, la préférence croissante des patients pour les thérapies auto-administrées, conjuguée à l'importance accordée par les professionnels de santé à la réduction des séjours à l'hôpital et à l'amélioration de l'observance thérapeutique, fait des systèmes d'auto-injection le mode privilégié d'administration des médicaments. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur dans divers domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, les troubles hormonaux et les maladies rares.

Analyse du marché des auto-injections

• Les dispositifs d'auto-injection, qui permettent aux patients d'administrer leurs médicaments de manière autonome à domicile ou en ambulatoire, deviennent des éléments essentiels des systèmes de santé modernes en raison de leur commodité accrue, de la réduction du besoin de visites à la clinique et d'une meilleure observance du traitement.
• La demande croissante d’auto-injections est principalement alimentée par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques, la préférence croissante des patients pour les soins à domicile et les progrès technologiques dans les systèmes d’administration de médicaments.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des auto-injections avec une part de marché de 78,9 % en 2024, grâce à une forte incidence de maladies chroniques, une couverture d'assurance solide et une forte disponibilité des produits biologiques et des systèmes d'administration avancés. De plus, la forte présence d'acteurs pharmaceutiques clés et l'infrastructure de santé numérique du pays renforcent encore cette domination du marché.
• Le Canada devrait être le marché des auto-injections connaissant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord au cours de la période de prévision (2025-2032), soutenu par l'augmentation des dépenses de santé, des modèles de traitement centrés sur le patient et l'introduction d'auto-injecteurs et d'injecteurs portables innovants et conviviaux.
• Le segment sous-cutané a dominé le marché des auto-injections avec une part de marché de 61,3 % en 2024, attribuée à sa large application dans la gestion des maladies chroniques et à une observance, une sécurité et une facilité d'utilisation supérieures des patients par rapport à l'administration intramusculaire ou intraveineuse.

Portée du rapport et segmentation du marché des auto-injections       

Tendances du marché des auto-injections

« Demande croissante de solutions intelligentes et centrées sur l'utilisateur »

• Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain des auto-injections est l’importance croissante accordée aux solutions intelligentes et conviviales qui améliorent l’autonomie des patients et l’observance du traitement.
  • Par exemple, les dispositifs d'auto-injection intégrés à des fonctions de surveillance numérique et à des systèmes de rappel permettent un suivi en temps réel de l'administration des médicaments, aidant ainsi les patients et les soignants à gérer plus efficacement les maladies chroniques.
• Les sociétés pharmaceutiques et les entreprises de technologie médicale intègrent des technologies intelligentes dans les auto-injecteurs et les stylos, telles que des capteurs qui détectent la fin de l'injection ou envoient des alertes de renouvellement, pour garantir une meilleure conformité et de meilleurs résultats de traitement.
• L'adoption de plateformes de santé connectées permet une synchronisation transparente entre les dispositifs d'injection et les applications de santé mobiles, permettant aux patients de surveiller l'historique des injections, de recevoir des alertes de dosage et de communiquer avec les prestataires de soins de santé depuis le confort de leur domicile.
• Ces développements s’inscrivent dans la tendance plus large de la médecine personnalisée et des thérapies numériques, où la prestation de traitement est adaptée aux profils de santé individuels, appuyée par des données en temps réel.
• La demande pour de telles solutions d'auto-injection avancées augmente rapidement en Amérique du Nord, stimulée par la prévalence croissante des maladies chroniques, l'amélioration des connaissances en santé et un investissement accru dans la surveillance à distance des patients et les solutions de soins à domicile.

Dynamique du marché des auto-injections

Conducteur

« Besoin croissant en raison de la charge croissante des maladies chroniques et de l'adoption des soins à domicile »

• La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde, associée à l’adoption accélérée de solutions de soins à domicile, est un facteur important de la demande accrue de dispositifs d’auto-injection.
  • Par exemple, en avril 2024, Heron Therapeutics a annoncé des avancées dans les plateformes d'administration de médicaments à libération prolongée visant à améliorer la gestion de la douleur post-chirurgicale via des injections auto-administrées, une innovation qui devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché des auto-injections au cours de la période de prévision.
• À mesure que les patients s'impliquent davantage dans la gestion de leurs propres soins de santé, les dispositifs d'auto-injection offrent des fonctionnalités avancées telles que des seringues préremplies, des auto-injecteurs et des injecteurs intelligents avec suivi de dose et alertes de retour d'information, offrant une alternative convaincante à l'administration de médicaments en milieu hospitalier.
• De plus, la popularité croissante de la télémédecine et le désir d'options de traitement à distance et personnalisées font des systèmes d'auto-injection un élément essentiel des soins centrés sur le patient, offrant commodité, soutien à l'observance et réduction du besoin de visites en clinique.
• La simplicité d'utilisation, l'autonomie accrue des patients et la possibilité d'administrer des médicaments biologiques et spécialisés à domicile sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des systèmes d'auto-injection sur les marchés développés et émergents. La tendance à la santé numérique et la disponibilité croissante d'options d'auto-injection conviviales contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la sécurité, la formation et les coûts élevés des produits »

• Les inquiétudes concernant l'utilisation sûre et précise des dispositifs d'auto-injection constituent un obstacle majeur à leur adoption sur le marché. Les utilisateurs peuvent manquer de confiance dans leur capacité à administrer correctement les médicaments sans supervision médicale, en particulier chez les personnes âgées ou malvoyantes.
  • Par exemple, les rapports de marché ont montré que les lacunes en matière de formation et d’éducation demeurent une préoccupation majeure, en particulier dans les environnements à faibles ressources, entravant les pratiques d’auto-injection efficaces et l’observance.
• Répondre à ces préoccupations par une meilleure conception pédagogique, des programmes d'éducation des patients et des interfaces intuitives est essentiel pour renforcer la confiance des utilisateurs. Des entreprises comme Amgen et Teva mettent l'accent sur les outils d'aide aux patients et les guides vidéo dans leurs écosystèmes de dispositifs afin d'améliorer les taux de réussite de l'auto-injection.
• En outre, le coût relativement élevé des produits biologiques et des systèmes d’auto-injection associés, en particulier pour les thérapies impliquant des auto-injecteurs ou des injecteurs portables, peut constituer un obstacle à l’accès sur les marchés sensibles aux prix.
• Bien que certaines réductions de coûts aient été obtenues grâce aux biosimilaires et à l'amélioration de l'efficacité de la fabrication, le prix global limite encore l'adoption généralisée, en particulier pour les populations non assurées ou sous-assurées.
• Surmonter ces défis grâce à une conception améliorée des produits, à l'accessibilité financière, à une couverture de remboursement élargie et à une formation ciblée des patients sera essentiel pour une croissance soutenue du marché des auto-injections.

Portée du marché des auto-injections

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la forme posologique, de la voie d’administration, de l’application, de la tranche d’âge, du sexe et du canal de distribution.

• Par type de produit

En Amérique du Nord, le marché des auto-injections se segmente en dispositifs d'auto-injection et en formulations d'auto-injection, selon le type de produit. En 2024, le segment des dispositifs d'auto-injection détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 54,8 %, grâce à la préférence croissante des patients pour les traitements à domicile et aux avancées technologiques des auto-injecteurs et des stylos injecteurs.

Le segment des formulations d'auto-injection devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 22,3 % de TCAC de 2025 à 2032, en raison de la demande croissante de produits biologiques prêts à l'emploi et de formulations de médicaments spécialisés pour les maladies chroniques comme le diabète, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques.

• Par forme posologique

En Amérique du Nord, le marché des auto-injections se divise en doses uniques et multidoses en fonction de la forme galénique. Le segment des doses uniques a dominé le marché avec une part de marché de 59,6 % en 2024, en raison de sa praticité, de la réduction du risque de contamination et de sa facilité d'utilisation.

Le segment multidose devrait enregistrer un TCAC élevé de 21,1 % au cours de la période de prévision, soutenu par une adoption croissante dans les contextes cliniques et d'urgence.

• Par voie d'administration

En Amérique du Nord, le marché des auto-injections est segmenté selon la voie d'administration : sous-cutanée, intramusculaire et autres. Le segment sous-cutané représentait la part la plus importante (61,3 %) en 2024, en raison de son utilisation répandue dans la prise en charge des maladies chroniques et d'une meilleure observance thérapeutique.

Le segment intramusculaire devrait croître à un TCAC de 20,5 % entre 2025 et 2032, en particulier dans le contexte des vaccins et des thérapies hormonales qui nécessitent une administration dans les tissus profonds.

• Par application

En fonction des applications, le marché nord-américain des auto-injections est segmenté en maladies auto-immunes, gestion de la douleur, médicaments d'urgence, oncologie, troubles hormonaux, etc. Le segment des maladies auto-immunes a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, avec 38,5 %, grâce à l'augmentation des cas de maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

Le segment de l’oncologie devrait afficher le TCAC le plus rapide, soit 23,4 %, en raison de la disponibilité croissante des médicaments anticancéreux injectables et des thérapies de soutien administrées à domicile.

• Par groupe d'âge

En Amérique du Nord, le marché des auto-injections est segmenté selon la tranche d'âge : adultes, gériatriques et pédiatriques. Le segment adulte dominait le marché avec 52,7 % de parts de marché en 2024, ce qui reflète la prévalence plus élevée des maladies chroniques et des troubles liés au mode de vie dans ce groupe.

Le segment gériatrique devrait connaître un TCAC de 20,9 %, en raison de l’adoption accrue de thérapies auto-administrées pour des affections telles que l’ostéoporose et le diabète.

• Par sexe

En Amérique du Nord, le marché des auto-injections est segmenté selon le sexe : hommes et femmes. En 2024, la part de marché féminine était légèrement supérieure, atteignant 50,8 %, en raison de taux plus élevés de maladies auto-immunes et de traitements hormonaux nécessitant des injections régulières.

Le segment masculin connaît une croissance à un TCAC de 19,6 %, soutenu par une demande croissante dans des domaines tels que la thérapie à la testostérone et la gestion de la douleur chronique.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché nord-américain des auto-injections est segmenté en appels d'offres directs, pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne, etc. Le segment des pharmacies hospitalières a conquis la plus grande part de marché en 2024, avec 46,9 %, grâce aux achats institutionnels de médicaments et de dispositifs injectables.

Dans le même temps, le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 24,2 %, entre 2025 et 2032, en raison de la numérisation croissante, de la commodité pour les patients et de l'acceptation généralisée des plateformes de pharmacie électronique dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon.

Analyse régionale du marché des auto-injections

• L'Amérique du Nord représentait une part importante du marché mondial des auto-injections en 2024, avec une part de chiffre d'affaires de 41,8 %, et devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 24 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est tirée par la hausse des dépenses de santé, la prévalence croissante des maladies chroniques et la préférence des patients pour les auto-thérapies à domicile.
• L'infrastructure de santé numérique robuste de la région, les cadres de remboursement favorables et l'adoption de produits biologiques et biosimilaires contribuent de manière significative à l'expansion des technologies d'auto-injection dans les zones urbaines et rurales.
• L'adoption sur le marché est également soutenue par de solides campagnes de santé publique, la disponibilité de systèmes d'injection de surveillance de la conformité et l'intégration avec les réseaux de télésanté et de distribution en pharmacie.

Aperçu du marché américain des auto-injections

Français Le marché américain des auto-injections a dominé le marché nord-américain des auto-injections avec une part de chiffre d'affaires de 78,9 % en 2024, propulsé par l'utilisation généralisée des produits biologiques, une forte pénétration de l'assurance et une infrastructure de santé avancée. Le nombre croissant de patients atteints de diabète, de sclérose en plaques, de polyarthrite rhumatoïde et d'indications oncologiques nécessitant des injections régulières est un moteur majeur. Les principaux acteurs pharmaceutiques et des technologies médicales investissent massivement dans des dispositifs d'auto-injection innovants, notamment des auto-injecteurs, des injecteurs portables et des stylos connectés à une application, afin d'améliorer l'observance et les résultats des patients. Les initiatives gouvernementales soutenant les soins à domicile, notamment la couverture Medicare pour certaines thérapies à domicile, stimulent l'adoption.

Aperçu du marché canadien des auto-injections

Le marché canadien de l'auto-injection devrait connaître la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, avec un TCAC de plus de 25,6 % prévu au cours de la période de prévision. Ce marché bénéficie de l'augmentation du fardeau des maladies chroniques, du vieillissement de la population et de l'évolution vers des modèles de prestation de soins décentralisés. Les systèmes de santé fédéraux et provinciaux adoptent le traitement à distance, favorisant l'utilisation de dispositifs d'auto-injection pour réduire la charge de travail hospitalière et améliorer l'observance thérapeutique. L'éducation des patients en pharmacie, l'essor des outils de santé numériques et la disponibilité des traitements biosimilaires contribuent à l'accélération du marché.

Aperçu du marché des auto-injections au Mexique

Le marché mexicain de l'auto-injection connaît une croissance constante, stimulé par l'amélioration des infrastructures de santé, un meilleur accès aux médicaments biologiques et l'extension de la couverture maladie chronique. Les initiatives de santé publiques et privées contribuent à élargir l'accès aux auto-injecteurs et aux stylos à insuline à une population plus large de patients, notamment dans les centres urbains. Les campagnes de sensibilisation à la prise en charge des maladies chroniques et les investissements dans les centres de soins primaires devraient stimuler la demande. Le développement des plateformes de télémédecine et de pharmacie en ligne facilite l'accès aux traitements injectables dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Part de marché des auto-injections

L’industrie nord-américaine des auto-injections est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bayer AG (Allemagne)
• UCB Pharma (Belgique)
• Ipsen Biopharmaceuticals, Inc. (France)
• Teva Pharmaceuticals Industries Ltd (Israël)
• Recipharm AB (Suède)
• SCHOTT Pharma (Allemagne)
• Lilly (États-Unis)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Takeda Pharmaceuticals Company Limited (Japon)
• Novartis AG (Suisse)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Sanofi (France)
• AbbVie (États-Unis)
• Biogen (États-Unis)
• YPSOMED (Suisse)
• Bausch Health Companies Inc. (Canada)
• Merck & Co. (États-Unis)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• PharmaJet (États-Unis)
• Société Industrielle de Sonceboz SA (Suisse)
• Terumo Corporation (Japon)
• Haselmeier (Allemagne)
• Midas Pharma GmbH (Allemagne)
• BD (États-Unis)
• Phillips-Medisize (États-Unis)
• West Pharmaceutical Services (États-Unis)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• Oval Medical Technologies Ltd. (SMC Limited) (Royaume-Uni)
• SHL Medical AG (Suisse)
• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• AptarGroup, Inc. (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• GSK plc (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché nord-américain des auto-injections

• En septembre 2024, l'action Evotec a bondi de 6 % après l'annonce d'un partenariat de développement technologique avec Novo Nordisk axé sur la thérapie cellulaire. Cette collaboration prévoit le financement d'activités de développement en Allemagne et en Italie, ainsi que des paiements initiaux, des avancées potentielles et des incitations sous forme de redevances. Le Dr Cord Dohrmann, directeur scientifique d'Evotec, s'est dit optimiste quant à la création de thérapies innovantes à base de cellules souches grâce à ce partenariat.
• En septembre 2024, Tremfya (guselkumab) a été approuvé par la FDA pour le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère chez l'adulte, en complément de ses homologations pour le psoriasis en plaques et le rhumatisme psoriasique. Premier inhibiteur de l'interleukine-23 à double action pour cette affection, il a montré des taux de rémission significatifs dans l'étude QUASAR. Administré en dose d'induction intraveineuse de 200 mg, il est suivi de doses d'entretien sous-cutanées de 100 mg toutes les 8 semaines ou de 200 mg toutes les 4 semaines. Cette homologation souligne l'engagement de Johnson & Johnson à faire progresser les traitements des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
• En juillet 2024, Biogen a acquis Human Immunology Biosciences (HI-Bio), enrichissant ainsi son portefeuille de produits immunologiques avec le felzartamab, un candidat thérapeutique prometteur. Cette acquisition permettra au felzartamab d'entrer en phase III d'essais cliniques pour diverses indications. Des résultats intermédiaires positifs ont été rapportés lors d'études de phase II pour la néphropathie à IgA et le rejet induit par les anticorps.
• En juillet 2024, Biogen a acquis Human Immunology Biosciences (HI-Bio), enrichissant ainsi son portefeuille de produits immunologiques avec le felzartamab, un candidat thérapeutique prometteur. Cette acquisition permettra au felzartamab d'entrer en phase III d'essais cliniques pour diverses indications. Des résultats intermédiaires positifs ont été rapportés lors d'études de phase II pour la néphropathie à IgA et le rejet induit par les anticorps.
• En juillet 2024, AstraZeneca a acquis Amolyt Pharma pour un montant pouvant atteindre 1,05 milliard de dollars américains, enrichissant ainsi son portefeuille de produits Alexion pour les maladies rares. Ce portefeuille comprend notamment l'éneboparatide, un peptide de phase III pour le traitement de l'hypoparathyroïdie, et renforce ainsi la concentration d'AstraZeneca sur les maladies endocriniennes rares et les traitements calciques.
• En juin 2024, Aptar Digital Health s'est associé à SHL Medical pour améliorer les technologies des dispositifs connectés en intégrant sa plateforme SaMD. Cette collaboration visait à améliorer l'expérience des patients lors de l'auto-administration de traitements injectables, favorisant ainsi une meilleure observance thérapeutique et une meilleure prise en charge de la maladie.

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