Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain du silicium sur isolant – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du silicium sur isolant

• La taille du marché nord-américain du silicium sur isolant était évaluée à 691,3 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 739,2 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,1 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance significative du marché est principalement due à la demande croissante de puces à faible consommation et à hautes performances, notamment avec l’expansion de la 5G et l’utilisation croissante du RF SOI dans les appareils mobiles et de communication.
• Le secteur automobile, notamment les véhicules électriques et autonomes, stimule également la demande de solutions basées sur le SOI. De plus, les initiatives de l'UE en faveur de la souveraineté des semi-conducteurs stimulent la production et l'innovation régionales.

Analyse du marché du silicium sur isolant

• L’un des facteurs les plus importants est l’adoption croissante des plaquettes SOI dans des applications telles que la 5G, l’IoT et les appareils alimentés par l’IA, où leurs performances électriques supérieures et leur capacité parasite réduite leur confèrent un avantage considérable.
• La prolifération des véhicules autonomes et électriques a encore stimulé la demande de capteurs et de puces de gestion de l'énergie basés sur SOI, alors que les constructeurs automobiles recherchent des solutions hautes performances et thermiquement efficaces.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain, captant 42,2 % des revenus régionaux en 2025, grâce à l'augmentation du déploiement des infrastructures 5G qui stimule la demande de technologie RF-SOI dans les smartphones et les stations de base.
• Le segment du silicium sur isolant entièrement appauvri devrait dominer le marché avec une part de 35,4 % en 2025, grâce à la croissance des véhicules électriques et autonomes, augmentant l'adoption du SOI dans les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et l'électronique de puissance des véhicules électriques.
• Ces obstacles peuvent retarder la mise sur le marché et décourager l’adoption, en particulier parmi les petits et moyens concepteurs de puces nord-américains ciblant l’électronique grand public ou les secteurs sensibles aux coûts.

Portée du rapport et segmentation du marché du silicium sur isolant 

Tendances du marché du silicium sur isolant

« Progrès dans la technologie des semi-conducteurs et demande croissante dans divers secteurs »

• L'adoption de la technologie FD-SOI (Fully Depleted Silicon on Insulator) est très répandue en Amérique du Nord. Elle offre des avantages tels qu'une faible consommation d'énergie et des performances accrues, ce qui la rend idéale pour les applications de l'électronique grand public et de l'automobile. La technologie Smart Cut™, lancée par Soitec, joue un rôle crucial dans la production de plaquettes SOI ultra-minces de haute qualité, contribuant ainsi à l'essor du marché.
• Le secteur automobile, notamment celui des véhicules électriques et autonomes, stimule également la demande de solutions basées sur le SOI. De plus, les initiatives de l'UE en faveur de la souveraineté des semi-conducteurs stimulent la production et l'innovation régionales.
• L'accent croissant mis par l'Amérique du Nord sur la R&D en matière de semi-conducteurs, combiné aux applications émergentes dans l'informatique quantique et photonique, présente de fortes opportunités de croissance pour le marché du SOI dans toute la région.
• La prolifération des véhicules autonomes et électriques a encore stimulé la demande de capteurs et de puces de gestion de l'énergie basés sur SOI, alors que les constructeurs automobiles recherchent des solutions hautes performances et thermiquement efficaces.
• De plus, les efforts de l'UE pour la souveraineté des semi-conducteurs, par le biais d'initiatives telles que le North American Chips Act, offrent un financement important et un développement des infrastructures, créant ainsi un terrain favorable aux technologies SOI. Un autre facteur déterminant est l'essor des centres de données et du cloud computing, qui nécessite des puces plus rapides et à faible consommation d'énergie, que les plateformes SOI peuvent fournir.

Dynamique du marché du silicium sur isolant

Conducteur

« Demande croissante de semi-conducteurs à haute performance et à faible consommation d'énergie »

• L’utilisation croissante des plaquettes SOI dans les dispositifs électroniques avancés est motivée par leur capacité à réduire la consommation d’énergie et à améliorer les performances, en particulier dans les applications à grande vitesse et à faible consommation d’énergie.
• Par exemple, le 17 décembre 2024, le Département du Commerce des États-Unis a finalisé une subvention de 406 millions de dollars à l'entreprise taïwanaise Global Wafers pour stimuler la production de plaquettes de silicium au Texas et au Missouri. Ce financement vise à établir la première production américaine à grande échelle de plaquettes de 300 mm pour semi-conducteurs avancés et à développer la production de plaquettes de silicium sur isolant, essentielle pour les semi-conducteurs avancés et s'inscrivant dans le cadre des efforts visant à améliorer la chaîne d'approvisionnement nationale en puces.
• La technologie SOI permet une meilleure dissipation de la chaleur et réduit la capacité parasite, ce qui la rend idéale pour des applications telles que les stations de base 5G, les accélérateurs d'IA et l'électronique automobile.
• L'accent mis par l'Union nord-américaine sur le renforcement de l'autonomie des semi-conducteurs dans le cadre de sa loi sur les puces pousse les investissements régionaux dans les technologies basées sur le SOI, accélérant leur intégration dans les infrastructures critiques et les applications industrielles.

Retenue/Défi

« Coûts de fabrication élevés et support de fonderie limité »

• Malgré les avantages techniques, les plaquettes SOI sont nettement plus chères que les plaquettes de silicium en vrac traditionnelles en raison de la structure complexe des couches et de la base de fournisseurs limitée.
• Par exemple, en juillet 2024, Atomera a lancé sa technologie Mears Silicon (MST) pour améliorer les substrats RF-SOI, visant à améliorer les besoins en vitesse et en puissance des plaquettes minces. Cette technologie devrait être présentée sur des plaquettes RF-SOI expérimentales de 300 mm, faisant progresser les communications cellulaires 5G/6G.
• De plus, toutes les fonderies de semi-conducteurs n’offrent pas une compatibilité totale avec les technologies SOI, ce qui augmente la complexité de conception et de fabrication pour les entreprises sans usine et les intégrateurs de systèmes.
• Ces obstacles peuvent retarder la mise sur le marché et décourager l’adoption, en particulier parmi les petits et moyens concepteurs de puces nord-américains ciblant l’électronique grand public ou les secteurs sensibles aux coûts.

Portée du marché du silicium sur isolant

Le marché nord-américain du silicium sur isolant est méticuleusement segmenté en fonction du type de plaquette, du produit, de la technologie, de l'implantation et de l'application.

• Par type de plaquette

En fonction du type de plaquette, le marché est segmenté en silicium sur isolant totalement appauvri (FD-SOI), RF-SOI, Emerging-SOI, silicium sur isolant partiellement appauvri (PD-SOI) et Power-SOI. Le segment du silicium sur isolant totalement appauvri domine le marché, avec une part de marché de 38,8 % en 2025, porté par la croissance du secteur de l'électronique automobile, notamment pour les systèmes d'aide à la conduite et les véhicules électriques.

Le segment Emerging-SOI devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,9 % entre 2025 et 2032, alimenté par les initiatives de semi-conducteurs soutenues par l'UE visant à renforcer la fabrication régionale et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

• Par taille de plaquette

En fonction de la taille des plaquettes, le marché est segmenté en < 200 MM – 200 MM et 300 MM. Ce segment domine, détenant une part de marché de 58,8 % en 2025, grâce aux avancées de l'IoT et de l'IA, qui stimulent la demande de puces plus rapides et plus économes en énergie.

Le segment 300MM devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,9 % entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de dispositifs semi-conducteurs hautes performances et basse consommation dans l'électronique grand public.

• Par produit

En fonction des produits, le marché est segmenté en communications optiques, RF FEM, détection d'images, mémoires, RF SOI, alimentation et MEMS. Le segment des communications optiques occupera la plus grande part de marché en 2025, porté par la croissance du secteur de l'électronique automobile, notamment pour les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et les véhicules électriques.

Le segment RF FEM devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,6 % entre 2025 et 2032, propulsé par les progrès de l'IoT et de l'IA, qui stimulent la demande de puces plus rapides et plus économes en énergie.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en : collage, découpe intelligente, transfert de couche épitaxiale (ELTRAN), séparation par implantation d'oxygène (SIMOX) et silicium sur saphir (SOS). Le segment de la découpe intelligente dominera en 2025, soutenu par l'intégration croissante du SOI dans les applications RF, notamment pour les antennes et commutateurs 5G, et représente un autre secteur lucratif.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en : automobile, aérospatiale et défense, électronique grand public, divertissement et jeux vidéo, datacom et télécommunications, industrie, photonique et autres. Le segment automobile détient la plus grande part en 2025, stimulé par les efforts de l'UE pour la souveraineté des semi-conducteurs, notamment grâce à des initiatives telles que la loi nord-américaine sur les puces (North American Chips Act), qui prévoit un financement important et le développement des infrastructures, créant ainsi un terrain favorable aux technologies SOI. Le segment industriel devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative, alimentée par l'augmentation des investissements dans la R&D et la fabrication de semi-conducteurs en Amérique du Nord.

Analyse régionale du marché du silicium sur isolant

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain du silicium sur isolant, capturant une part de revenus de 41,2 % en 2025, grâce aux applications émergentes dans l'informatique quantique et la photonique exploitant les plates-formes SOI.
• La prolifération des véhicules autonomes et électriques a encore stimulé la demande de capteurs et de puces de gestion de l'énergie basés sur SOI, alors que les constructeurs automobiles recherchent des solutions hautes performances et thermiquement efficaces.

Aperçu du marché américain du silicium sur isolant

Les États-Unis représenteront la plus grande part du marché nord-américain en 2025, alimentés par les progrès technologiques, la demande croissante de semi-conducteurs et les secteurs robustes de l'automobile et de l'électronique grand public de la région.

Aperçu du marché canadien du silicium sur isolant

Le marché canadien du silicium sur isolant devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,3 % au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante des plaquettes SOI dans des applications telles que la 5G, l'IoT et les appareils alimentés par l'IA, où leurs performances électriques supérieures et leur capacité parasite réduite leur confèrent un avantage considérable.

Aperçu du marché mexicain du silicium sur isolant

Le marché du Royaume-Uni devrait croître à un TCAC significatif, stimulé par la prolifération des véhicules autonomes et électriques qui a encore stimulé la demande de capteurs basés sur SOI et de puces de gestion de l'énergie, alors que les constructeurs automobiles recherchent des solutions hautes performances et thermiquement efficaces.

Part de marché du silicium sur isolant

L'industrie des filtres en silicium sur isolant est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• SUMCO CORPORATION
• Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
• Siltronic AG
• IBM CORPORATION
• GlobalWafers Japan Co. Ltd.
• United Microelectronics Corporation
• Semiconducteurs de Virginie INC.
• SHANGHAI SIMGUI TECHNOLOGY CO., LTD.
• Silicon Valley Microelectronics, Inc.
• Skyworks Solutions, Inc
• Semi-conducteurs NXP

Derniers développements sur le marché nord-américain du silicium sur isolant

• En juin 2024, Soitec a étendu son partenariat avec UMC pour développer la première solution IC 3D pour la technologie RF-SOI, visant à réduire la taille de la puce de 45 % et à faciliter l'intégration de composants RF pour répondre à la demande de bande passante des réseaux 5G.
• En septembre 2023, Tower Semiconductor et Intel ont annoncé un accord stratégique visant à exploiter l'usine de fabrication de puces 300 mm d'Intel au Nouveau-Mexique. Tower Semiconductor investira jusqu'à 300 millions de dollars en équipements, en se concentrant sur le traitement analogique avancé et en utilisant la technologie RF-SOI 65 nm pour améliorer la gestion de l'énergie et la connectivité sans fil.
• En juin 2022, STMicroelectronics et GlobalFoundries ont signé un accord pour développer l'écosystème FD-SOI avec une nouvelle usine de fabrication de 300 mm au Canada. Cette usine vise à soutenir les technologies utilisées dans les applications industrielles, de communication, d'IoT et d'infrastructure automobile.
• En novembre 2021, Soitec a acquis NOVASiC, fournisseur de services de polissage et de fabrication de plaquettes en carbure de silicium (SiC). Cette acquisition renforce la position de Soitec sur les marchés industriels et automobiles et élargit son portefeuille SOI avec les technologies carbure de silicium.
• En avril 2024, Samsung a signé un accord préliminaire avec le ministère du Commerce des États-Unis pour recevoir jusqu'à 6,4 millions de dollars de financement au titre du CHIPS and Science Act. Cet investissement prévoit notamment d'améliorer les capacités de production de plaquettes SOI dans le centre du Texas, contribuant ainsi à la chaîne d'approvisionnement nationale des semi-conducteurs.

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