Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain de la stévia : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la stévia

• La taille du marché nord-américain de la stévia était évaluée à 495,2 millions USD en 2024  et devrait atteindre  873,3 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation de la population diabétique, la sensibilisation croissante à la santé et la demande d'édulcorants naturels hypocaloriques stimulent le marché. Les initiatives gouvernementales favorisant la réduction de la consommation de sucre soutiennent l'expansion du marché dans les principales économies.
• La croissance du secteur agroalimentaire, l'expansion du segment des boissons fonctionnelles et l'adoption de la stévia dans les recettes traditionnelles nord-américaines stimulent la demande. Les capacités de production locales et la préférence des consommateurs pour les alternatives à base de plantes stimulent également la croissance.

Analyse du marché de la stévia

• Le marché de la stévia est stimulé par une sensibilisation croissante aux questions de santé et par la tendance à réduire la consommation de sucre. La demande croissante en produits alimentaires, boissons et produits pharmaceutiques alimente une croissance mondiale soutenue, soutenue par les autorisations réglementaires.
• Les innovations dans les formulations de stévia, l'expansion de ses applications et la demande croissante de produits biologiques améliorent les perspectives du marché. Les collaborations stratégiques entre fabricants améliorent la disponibilité et la pénétration des produits sur les marchés émergents et matures du monde entier.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la stévia avec plus de 40 % de parts de marché, grâce à une population importante, une prévalence croissante du diabète, une industrie de transformation des aliments en expansion et un soutien gouvernemental à l'adoption d'édulcorants naturels dans les secteurs de l'alimentation et des boissons.
• Le Canada est le marché de la stévia qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord en raison de la sensibilisation croissante à la santé, de l’expansion des secteurs des produits laitiers et de la confiserie, de l’amélioration des infrastructures de distribution et de l’augmentation des investissements dans les technologies de culture et de transformation de la stévia.
• Le segment des extraits en poudre domine le marché nord-américain de la stévia avec environ 39 % de parts de marché, privilégié pour sa stabilité, sa facilité de formulation et sa large utilisation dans les boissons, la boulangerie, la confiserie et les produits laitiers dans toute la région.

Portée du rapport et segmentation du marché de la stévia        

Tendances du marché de la stévia

« Accent sur la localisation et le soutien réglementaire »

• Le marché nord-américain de la stévia connaît une forte tendance à la localisation de la production et de l'approvisionnement. Les gouvernements et les entreprises locales soutiennent de plus en plus la culture et la transformation de la stévia par des politiques favorables, des subventions et des financements en R&D afin de réduire la dépendance aux importations et de stimuler les économies rurales.
• La demande de produits clean label et à teneur réduite en sucre est en hausse dans des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cela a conduit à une augmentation de la formulation de stévia dans les secteurs des boissons, de la boulangerie et des produits laitiers, adaptée aux préférences gustatives et aux habitudes alimentaires locales.
• Les acteurs du marché se concentrent sur l'intégration de la Stevia avec d'autres édulcorants naturels comme le fruit du moine ou l'érythritol pour de meilleurs profils gustatifs, en abordant le décalage de douceur et l'arrière-goût associés à la Stevia.
• Les progrès technologiques dans les techniques d’extraction et de purification, telles que la bioconversion enzymatique et les glycosides de stéviol dérivés de la fermentation, gagnent du terrain dans toute la région en termes de rentabilité et de durabilité environnementale.
• Les collaborations stratégiques et les coentreprises entre les entreprises mondiales et les fabricants nord-américains sont en hausse pour améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement régionale et stimuler l’innovation des produits.

Par exemple,

• En mai 2024, PureCircle, filiale d'Ingredion, s'est associée à des agriculteurs américains pour cultiver de la stévia, favorisant ainsi l'approvisionnement local et réduisant la dépendance aux importations. Cette initiative s'inscrit dans la volonté nord-américaine de privilégier la localisation et le soutien réglementaire sur le marché de la stévia. Par ailleurs, des entreprises comme Tate & Lyle innovent en mélangeant la stévia avec du fruit des moines pour rehausser les saveurs, répondant ainsi aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des produits clean label et à teneur réduite en sucre.

Dynamique du marché de la stévia

Conducteur

« Un secteur agroalimentaire en plein essor, associé à une clientèle soucieuse de sa santé »

• L'essor de la classe moyenne et l'augmentation du revenu disponible ont entraîné une augmentation de la consommation d'aliments et de boissons transformés, notamment dans les centres urbains. Cela stimule la demande d'édulcorants naturels hypocaloriques comme la stévia.
• La stévia est de plus en plus privilégiée dans la formulation de boissons diététiques, d'eaux aromatisées, de yaourts et de substituts de repas, car ces tendances bien-être influencent fortement les décisions d'achat. La prévalence régionale du diabète et de l'obésité accélère le passage des édulcorants artificiels aux alternatives naturelles.
• Les fabricants locaux enrichissent leurs portefeuilles de produits avec des offres à base de Stevia pour répondre aux directives réglementaires et à la demande croissante des consommateurs pour des substituts plus sains.
• L'urbanisation rapide et la transformation numérique du secteur de la restauration (via le commerce électronique et les applications de livraison de nourriture) améliorent l'accessibilité aux produits infusés à la Stevia dans les villes de niveau 2 et de niveau 3.

Par exemple

• En mars 2025, PepsiCo a élargi son offre de boissons sans sucre en Amérique du Nord en introduisant des versions sucrées à la stévia de boissons populaires, répondant ainsi à la demande croissante de la région pour des alternatives naturelles et hypocaloriques. Cette initiative s'inscrit dans la tendance des consommateurs soucieux de leur santé et dans le secteur en plein essor de l'alimentation et des boissons, en quête d'étiquettes plus propres et d'une teneur en sucre réduite.

Retenue/Défi

« Problèmes de profil gustatif et lacunes en matière d'éducation au marché »

• Malgré les progrès réalisés dans le raffinage de la stévia, de nombreux consommateurs nord-américains signalent encore une amertume ou un arrière-goût métallique, notamment dans les aliments traditionnels. Cela nuit à l'acceptabilité du produit, notamment dans les régions où les préférences gustatives sont marquées.
• Le manque de sensibilisation et les pratiques d'étiquetage incohérentes perturbent les consommateurs, limitant ainsi le potentiel de croissance de la stévia dans les zones rurales et semi-urbaines. Nombreux sont ceux qui la perçoivent encore comme un additif synthétique plutôt que comme un extrait naturel.
• L'insuffisance des infrastructures de R&D et le manque d'expertise locale dans certaines économies émergentes d'Amérique du Nord freinent l'innovation et l'évolutivité. De plus, la culture de la stévia requiert des conditions climatiques et pédologiques spécifiques, ce qui limite la production à grande échelle dans certains pays, entraînant une dépendance aux importations et une sensibilité aux prix.
• La complexité et la diversité des réglementations en matière de sécurité alimentaire en Amérique du Nord compliquent encore davantage l'enregistrement des produits et la distribution transfrontalière. Les entreprises sont confrontées à des retards et à des coûts supplémentaires en raison de normes, de protocoles d'essai et de procédures administratives divergents. Ces incohérences réglementaires ralentissent la mise sur le marché et freinent les stratégies d'expansion régionale.

Portée du marché de la stévia

Le marché est segmenté en fonction du type d’extrait, de l’application, de la forme et du canal de distribution.

• Par type d'extrait

Selon le type d'extrait, le marché de la stévia est segmenté en poudre, feuille entière, liquide et comprimé. Le segment des extraits en poudre domine le marché nord-américain de la stévia avec environ 39 % de parts de marché. Il est apprécié pour sa stabilité, sa facilité de formulation et sa large utilisation dans les boissons, la boulangerie, la confiserie et les produits laitiers dans toute la région.

En 2025, la stévia liquide est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC estimé à plus de 9 %, grâce à sa facilité d'utilisation dans les boissons, sa solubilité rapide, la demande croissante des consommateurs soucieux de leur santé et son adoption croissante dans les formulations d'aliments et de boissons fonctionnels à faible teneur en calories sur les marchés développés et émergents.

• Par application

En fonction de ses applications, le marché de la stévia est segmenté en produits laitiers, boulangerie et confiserie, édulcorants de table, boissons, plats préparés, etc. En 2025, les boissons domineront les applications de la stévia en raison de la sensibilisation croissante aux questions de santé, des taxes sur le sucre et de la demande de boissons zéro calorie parmi les consommateurs urbains et les populations sportives du monde entier.

La boulangerie et la confiserie constituent le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2025, les consommateurs étant en quête de gourmandises à teneur réduite en sucre. La stabilité thermique de la stévia favorise son utilisation croissante dans les biscuits, les gâteaux, les bonbons et les gammes de produits de boulangerie santé du monde entier.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché de la stévia est segmenté en sec et liquide. La stévia sèche, et plus particulièrement la poudre, domine grâce à sa facilité d'utilisation, sa longue durée de conservation et sa compatibilité avec les systèmes de fabrication. Son utilisation dans les aliments conditionnés, les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques lui confère une position dominante sur le marché mondial.

La stévia liquide est la forme de stévia qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2025, portée par la demande pour une sucrosité personnalisable et sa facilité de mélange avec les boissons. Les consommateurs apprécient son utilisation goutte à goutte et sa portabilité pour les régimes de santé personnels. Son application dans les sirops, les sauces, les boissons énergisantes et les eaux aromatisées connaît une croissance rapide.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché de la stévia est segmenté entre les achats directs et la vente au détail. La vente au détail domine en raison de la forte préférence des consommateurs pour l'achat en magasin, la variété des produits et leur disponibilité immédiate. Les magasins d'aliments naturels et les supermarchés proposent des gammes de stévia étendues, attrayantes pour les personnes en forme, diabétiques et celles qui suivent un régime.

Le commerce de détail en ligne connaîtra la croissance la plus rapide en 2025, grâce à la commodité numérique, à la croissance des plateformes de commerce électronique axées sur la santé et à un accès plus large aux produits de niche, biologiques et spécialisés à base de stévia avec des options de livraison directe à domicile.

Analyse régionale du marché de la stévia

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la stévia avec plus de 40 % de parts de marché, grâce à une population importante, une prévalence croissante du diabète, une industrie de transformation des aliments en expansion et le soutien du gouvernement à l'adoption d'édulcorants naturels dans les secteurs de l'alimentation et des boissons.
• L'industrie agroalimentaire du pays, en pleine expansion, continue d'intégrer la stévia à diverses gammes de produits. Les fabricants nationaux bénéficient d'une production rentable et de la disponibilité des matières premières, ce qui leur permet de conserver une place prépondérante dans la consommation régionale et les exportations mondiales.
• Les politiques gouvernementales favorisant la réduction du sucre et l'utilisation d'ingrédients naturels soutiennent la croissance du marché de la stévia. Les autorisations réglementaires, les campagnes de santé et la recherche sur les alternatives à base de plantes encouragent les fabricants et les consommateurs à adopter la stévia comme substitut courant du sucre.

Aperçu du marché canadien de la stévia

En 2025, le Canada sera le marché de la stévia connaissant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, représentant une part de marché régionale estimée à 22 %. Cette croissance est portée par une sensibilisation accrue aux questions de santé, l'expansion des secteurs des produits laitiers et de la confiserie, l'amélioration des infrastructures de distribution et l'augmentation des investissements dans les technologies de culture et de transformation de la stévia.

Part de marché de la stévia

L'industrie de la stévia est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ingredion (États-Unis)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• PureCircle (Malaisie)
• ADM   (États-Unis)
• MMVIII. Biosweet Ventures (États-Unis)
• Hunan Huacheng Biotech, Inc. (Chine)
• GLG LIFE TECH CORP (Canada)
• TransIP (Pays-Bas)
• MORITA KAGAKU KOGYO CO., LTD. (Japon)
• Pyure Brands LLC (États-Unis)
• S&W Seed Co. (États-Unis)
• Stevia Naturals (Inde)
• Whole Earth Sweetener Co., LLC (États-Unis)
• Sunwin Stevia International Inc (Chine)
• Zhucheng HaoTian Pharm Co., Ltd. (Chine)

Derniers développements sur le marché nord-américain de la stévia

• En mai 2024, HOWTIAN a lancé SoPure Andromeda, un nouveau venu dans sa gamme de stévia SoPure. Ce produit innovant propose des mélanges uniques de stévia, spécialement optimisés pour une performance optimale dans diverses applications de boissons, répondant ainsi à la demande croissante d'édulcorants naturels en Amérique du Nord.
• En juin 2024, Ingredion a annoncé que les autorités britanniques de sécurité alimentaire avaient autorisé l'utilisation de ses glycosides de stéviol PureCircle, produits par bioconversion. Cette approbation ouvre de nouvelles perspectives pour l'intégration de molécules de stévia savoureuses dans une large gamme de produits alimentaires et de boissons, et pourrait influencer les marchés nord-américains.
• En janvier 2024, Avansya, la coentreprise entre Cargill et DSM-Firmenich, a annoncé que son édulcorant à base de stévia EverSweet avait reçu l'approbation de sécurité de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et de la Food Standards Agency (FSA) du Royaume-Uni, se rapprochant ainsi de la disponibilité commerciale dans l'UE et influençant potentiellement les marchés de la région Amérique du Nord.

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