Rapport d'analyse du marché nord-américain des véhicules terrestres sans pilote : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des véhicules terrestres sans pilote en Amérique du Nord ?

• Le marché nord-américain des véhicules terrestres sans pilote était évalué à 2,23 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  6,70 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 14,70 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante de véhicules terrestres sans pilote pour le secteur agricole est l'un des principaux facteurs de croissance du marché. L'industrie propose de nouveaux produits pour améliorer la connectivité réseau des véhicules et des plateformes robotiques, ce qui stimule le développement du marché.
• La demande croissante de systèmes autonomes dans les secteurs de la défense et du commerce stimule la croissance du marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché des véhicules terrestres sans pilote ?

• L'intensification des programmes de modernisation de la défense, la priorité accordée à la réduction des pertes humaines et l'accélération de l'automatisation dans les secteurs de la logistique et des mines contribuent conjointement à l'augmentation de la demande. Le marché des véhicules terrestres sans pilote bénéficie également de la baisse des coûts des capteurs et de l'informatique, permettant une autonomie sophistiquée sans augmentation proportionnelle des prix.
• Le marché américain des véhicules terrestres sans pilote a capté la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2024, grâce à de fortes initiatives de modernisation de la défense, à un financement important des systèmes militaires autonomes et à l'innovation continue des principaux fournisseurs de la défense.
• Le marché canadien des véhicules terrestres sans pilote (UGV) connaît une croissance fulgurante, soutenue par ses investissements dans la sécurité frontalière, la robotique d'intervention en cas de catastrophe et les collaborations en matière de recherche sur la défense avec ses alliés de l'OTAN.
• Le segment militaire a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (61,5 %), grâce au déploiement accru de véhicules terrestres sans pilote pour la surveillance, le soutien au combat, la logistique et la déminage.

Portée du rapport et segmentation du marché des véhicules terrestres sans pilote 

Quelle est la tendance clé du marché des véhicules terrestres sans pilote ?

« Capacités autonomes et intégration de l’IA : redéfinir les opérations au sol »

• L'une des tendances dominantes qui façonnent le marché des véhicules terrestres sans pilote (UGV) est l'intégration rapide de l' IA , de l'apprentissage automatique et des technologies de navigation autonome, permettant une cartographie avancée du terrain, l'évitement des obstacles et une prise de décision en temps réel dans des scénarios critiques pour la mission.
• Par exemple, en février 2024, Rheinmetall AG a dévoilé son dernier modèle de véhicule terrestre autonome sans pilote, doté d'un système de reconnaissance de cibles et d'adaptation au terrain piloté par l'IA, conçu pour des missions de logistique et de surveillance dans les zones de conflit.
• Les véhicules terrestres sans pilote (UGV) sont de plus en plus souvent équipés de systèmes de fusion de capteurs, combinant LiDAR , radar, GPS et imagerie thermique pour améliorer la connaissance de la situation, notamment dans les environnements sans GPS et sur les terrains complexes.
• Les agences de défense et les acteurs du secteur privé se concentrent sur les plateformes modulaires de véhicules terrestres sans pilote, qui permettent d'adapter des charges utiles interchangeables telles que des armes, des capteurs ou des modules logistiques aux exigences variables des missions.
• De plus, les progrès réalisés dans le domaine de la communication V2X (véhicule-à-tout) permettent le partage de données en temps réel entre les véhicules terrestres sans pilote et les centres de commandement, améliorant ainsi la coordination et l'efficacité des opérations multi-unités.
• Cette transition vers des véhicules terrestres sans pilote plus intelligents et autonomes transforme les opérations militaires, minières et agricoles en réduisant les risques humains, en améliorant l'efficacité et en augmentant les taux de réussite des missions.

Quels sont les principaux moteurs du marché des véhicules terrestres sans pilote ?

• La demande croissante de systèmes automatisés de défense et de surveillance, associée à la nécessité de réduire l'exposition des soldats en milieu hostile, est un facteur clé de l'adoption des véhicules terrestres sans pilote dans les secteurs militaire et de la sécurité intérieure.
• En octobre 2023, Northrop Grumman Corporation a annoncé le succès des essais sur le terrain d'un système de véhicule terrestre sans pilote semi-autonome destiné à la surveillance périmétrique et aux missions de ravitaillement autonome, soulignant ainsi l'investissement croissant du secteur de la défense dans les systèmes robotiques.
• L'utilisation croissante de véhicules terrestres sans pilote dans des secteurs commerciaux tels que l'agriculture, les mines et l'industrie pétrolière et gazière stimule également la croissance du marché. Ces véhicules contribuent notamment à la surveillance des cultures, à la cartographie du terrain et à la manutention des matières dangereuses.
• Les initiatives gouvernementales et les programmes de modernisation de la défense dans les pays de l'OTAN et d'Amérique du Nord alimentent la demande de systèmes sans pilote capables d'assurer des rôles de logistique, de reconnaissance et de soutien au combat.
• L'importance croissante accordée à la sécurité des frontières, aux opérations antiterroristes et aux interventions en cas de catastrophe encourage davantage l'acquisition de véhicules terrestres sans pilote dotés de capacités de mobilité et de détection avancées.
• Ensemble, ces facteurs accélèrent l'intégration des véhicules terrestres sans pilote (UGV) dans les opérations multidomaines, transformant ainsi le paysage de l'automatisation terrestre et des stratégies de défense.

Quel facteur freine la croissance du marché des véhicules terrestres sans pilote ?

• L'un des principaux obstacles à la généralisation des véhicules terrestres sans pilote est le manque d'infrastructures de recharge, notamment dans les régions rurales ou sous-développées. L'autonomie reste une préoccupation majeure pour les consommateurs habitués à trouver des stations-service à chaque coin de rue.
• Par exemple, malgré les progrès réalisés, de nombreux pays ne disposent toujours pas des réseaux de recharge rapide nécessaires à une adoption à grande échelle, ce qui affecte la viabilité des voyages longue distance et l'utilisation des flottes.
• De plus, le coût initial élevé des véhicules terrestres sans pilote haut de gamme, dû à l'utilisation de batteries et de systèmes de moteurs avancés, peut constituer un obstacle, notamment sur les marchés sensibles aux prix comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• Les préoccupations liées à la durée de vie des batteries, à leur coût de remplacement et à l'impact environnemental de leur élimination constituent également des obstacles en matière de développement durable.
• De plus, certains consommateurs sont dissuadés par le choix limité de modèles et leur disponibilité par rapport aux motos traditionnelles, notamment dans les catégories sport et tourisme.
• Pour relever ces défis, il faudra une collaboration entre les gouvernements, les fabricants et les fournisseurs d'énergie afin d'améliorer les infrastructures, de réduire les coûts grâce à l'innovation et de mieux informer les consommateurs sur les avantages et l'utilité des véhicules terrestres sans pilote.

Comment le marché des véhicules terrestres sans pilote est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de motorisation, du type de batterie et de l'utilisation finale.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des véhicules terrestres sans pilote (UGV) se divise en trois segments : militaire, commercial et forces de l'ordre fédérales. Le segment militaire a dominé le marché en 2024, représentant 58,3 % des revenus, grâce au déploiement accru d'UGV pour la surveillance, le soutien au combat, la logistique et le déminage. Partout dans le monde, les forces armées adoptent des systèmes robotisés pour améliorer l'efficacité de leurs missions et réduire l'exposition humaine aux environnements dangereux.

Le segment commercial devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une utilisation croissante dans les secteurs minier, agricole et de l'inspection des infrastructures, où les systèmes autonomes sont de plus en plus privilégiés pour les tâches à haut risque ou à forte intensité de main-d'œuvre.

• Par taille

En fonction de leur taille, le marché est segmenté en cinq catégories : petits (4,5 à 90 kg), moyens (90 à 225 kg), grands (225 à 450 kg), très grands (450 à 900 kg) et extrêmement grands (plus de 900 kg). Le segment des petits drones terrestres sans pilote (UGV) détenait la plus grande part de marché (35,9 %) en 2024, grâce à son rapport coût-efficacité, sa polyvalence et son adéquation aux opérations tactiques légères, tant dans le domaine militaire que civil.

Le segment des très grandes unités (>2 000 livres) devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, sous l'effet de la demande croissante de systèmes autonomes lourds utilisés dans la logistique de combat, le soutien de la chaîne d'approvisionnement et l'automatisation de la construction.

• Par système

Le marché est segmenté, selon le système, en charges utiles, unités de contrôle, connecteurs, câbles électriques, actionneurs et éléments mécaniques. Le segment des charges utiles représentait la plus grande part de revenus (31,4 %) en 2024, en raison de la demande croissante de capteurs avancés, de modules de communication, de systèmes de caméras et de charges utiles défensives pour étendre les capacités opérationnelles des véhicules terrestres sans pilote (UGV).

Le segment des unités de contrôle devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux innovations dans les systèmes de commande à distance, les algorithmes autonomes et la navigation basée sur l'IA pour des opérations sans pilote sans interruption.

• Par mobilité

En fonction de leur mobilité, le marché est segmenté en véhicules chenillés, à roues, à pattes et autres. Le segment des véhicules terrestres sans pilote (UGV) chenillés représentait la plus grande part de marché (42,5 %) en 2024, grâce à ses performances robustes sur tous les terrains, sa durabilité et sa capacité à transporter des charges utiles importantes dans les secteurs de la défense, des mines et des opérations industrielles à risques.

Le segment des véhicules terrestres sans pilote à pattes devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période prévisionnelle, la mobilité biomimétique devenant une priorité pour naviguer dans des environnements inaccessibles aux systèmes de propulsion traditionnels.

• Par mode de fonctionnement

Selon leur mode de fonctionnement, le marché des véhicules terrestres sans pilote se divise en trois catégories : téléopérés, autonomes et filaires. Le segment des véhicules téléopérés a dominé le marché en 2024, représentant 50,2 % des revenus, principalement grâce à sa fiabilité dans les missions militaires, les opérations de sauvetage et les applications en environnements dangereux où le contrôle humain à distance est essentiel.

Le segment des véhicules autonomes devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès rapides de l'apprentissage automatique, de la fusion de capteurs et de la prise de décision en temps réel basée sur l'IA. La demande en matière d'exploitation de véhicules terrestres sans pilote dans les secteurs de la défense, de la logistique et de l'agriculture est en constante augmentation.

Quel pays détient la plus grande part du marché des véhicules terrestres sans pilote ?

• Le marché américain des véhicules terrestres sans pilote a capté la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2024, grâce à de fortes initiatives de modernisation de la défense, à un financement important des systèmes militaires autonomes et à l'innovation continue des principaux fournisseurs de la défense.
• Le département américain de la Défense (DoD) a accéléré le déploiement de véhicules terrestres sans pilote (UGV) pour diverses missions, notamment le déminage (EOD), le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) et le soutien logistique, en intégrant l'intelligence artificielle pour la prise de décisions tactiques en temps réel.
• Dans le domaine civil, les véhicules terrestres sans pilote (UGV) sont de plus en plus utilisés pour les interventions en cas de catastrophe, l'agriculture et les patrouilles de sécurité, ce qui souligne leur polyvalence et l'expansion de leurs applications non militaires sur le marché américain.

Aperçu du marché canadien des véhicules terrestres sans pilote

Le marché canadien des véhicules terrestres sans pilote (VTS) connaît une croissance fulgurante, soutenue par ses investissements dans la sécurité frontalière, la robotique d'intervention en cas de catastrophe et la collaboration en matière de recherche sur la défense avec ses alliés de l'OTAN. Les entreprises canadiennes innovent dans la conception de VTS adaptés aux climats froids, notamment pour les opérations en régions éloignées dans l'Arctique et les territoires nordiques. De plus, les programmes de recherche et développement financés par le gouvernement et les partenariats entre les universités et l'industrie favorisent le développement de compétences nationales en matière de véhicules autonomes, assurant ainsi une croissance progressive et durable du secteur.

Analyse du marché mexicain des véhicules terrestres sans pilote

Le marché mexicain des véhicules terrestres sans pilote (UGV) est en plein essor, porté par une demande croissante liée à la sécurité des frontières, la surveillance des infrastructures et l'automatisation des services de sécurité publique. Bien qu'encore en phase d'adoption initiale, les forces de défense et de police mexicaines explorent des solutions UGV économiques pour la lutte contre le trafic de drogue, les interventions en cas de catastrophe et la surveillance des installations critiques. La collaboration avec des fournisseurs internationaux et les investissements dans la formation en robotique devraient favoriser l'adoption des UGV dans les secteurs public et privé.

Quelles sont les principales entreprises du marché des véhicules terrestres sans pilote ?

L'industrie des véhicules terrestres sans pilote est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
• Harley-Davidson, Inc. (États-Unis)
• Zero Motorcycles, Inc. (États-Unis)
• KTM AG (Autriche)
• BMW Motorrad (Allemagne)
• Maeving (Royaume-Uni)
• Energica Motor Company SpA (Italie)
• GÂTEAU (Suède)
• SUR-RON USA (États-Unis)
• Mouvement électrique (France)
• Fonz Moto Pty Limited (Australie)
• Arc Vector (Royaume-Uni)
• Emflux Motors (Inde)
• Motos Evoke (Chine)
• Fuell Flow (États-Unis)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• Savic Motorcycles (Australie)
• Suzuki Motor Corporation (Japon)
• Motos Tacita (Italie)
• Tarform Luna (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des véhicules terrestres sans pilote en Amérique du Nord ?

• En juin 2025, l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) a attribué à Rheinmetall un contrat de 563 000 USD pour évaluer son véhicule terrestre sans pilote (UGV) Mission Master dans le cadre du programme DAMM. Cette initiative témoigne de l'engagement continu de la Suède à intégrer des systèmes autonomes dans ses futures opérations de défense.
• En mai 2025, Huawei a déployé 100 camions miniers électriques autonomes compatibles 5G-A à la mine de charbon de Yimin en Chine, affichant une efficacité opérationnelle supérieure de 120 % à celle des flottes traditionnelles à conduite manuelle. Ce déploiement souligne la viabilité commerciale croissante et les gains de productivité des technologies de véhicules autonomes en milieu industriel.
• En mars 2025, l'Ukraine a mené avec succès sa première offensive de grande envergure en utilisant uniquement des véhicules terrestres sans pilote (UGV) et des drones FPV, démontrant ainsi l'efficacité sur le champ de bataille des tactiques interarmes autonomes. Cet événement marque une étape importante dans la guerre moderne et souligne le potentiel opérationnel des scénarios de combat terrestre entièrement automatisés.
• En janvier 2025, la Direction générale de l'armement (DGA) a lancé le programme DROIDE en partenariat avec KNDS et Safran, visant à développer des robots terrestres multi-missions déployables d'ici 2035. Ce programme souligne l'importance stratégique à long terme accordée par la France à la robotique et à l'autonomie dans sa planification de défense nationale.

SKU-56154