Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain de la vitamine A – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché de la vitamine A en Amérique du Nord ?

• La taille du marché nord-américain de la vitamine A était évaluée à 213,57 millions USD en 2024 et devrait atteindre 290,05 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une prise de conscience croissante des carences en micronutriments et par l'utilisation croissante de la vitamine A dans les secteurs pharmaceutique, des compléments alimentaires, de l'alimentation animale et des soins personnels. Les gouvernements et les organismes de santé encouragent de plus en plus les programmes de supplémentation pour lutter contre les carences en vitamine A, notamment dans les pays en développement, ce qui stimule considérablement la demande mondiale.
• De plus, la popularité croissante des aliments enrichis, des compléments alimentaires « clean label » et des formules cosmétiques enrichies en vitamines renforce l'importance de la vitamine A dans tous les secteurs. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de la vitamine A, stimulant ainsi considérablement l'expansion du marché dans les régions développées et émergentes.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de la vitamine A ?

• La vitamine A est un composé liposoluble essentiel au système immunitaire, à la vision, à la reproduction et à la santé cellulaire. Disponible sous forme préformée et provitaminée, elle est largement utilisée dans les formulations pharmaceutiques, les compléments alimentaires, les additifs alimentaires pour animaux et les produits cosmétiques pour favoriser la santé, la croissance et le rajeunissement de la peau.
• La demande croissante en vitamine A est principalement motivée par la nécessité de répondre aux défis sanitaires mondiaux liés à la malnutrition, à la consommation croissante d'aliments fonctionnels et à la demande croissante de soins anti-âge. Le soutien réglementaire, les avancées technologiques en matière de production et l'augmentation de la clientèle soucieuse de sa santé renforcent encore la trajectoire du marché.
• Le marché américain de la vitamine A a dominé le marché nord-américain avec 63,45 % de parts en 2024, en raison de son infrastructure de soins de santé étendue, de la forte adoption de compléments alimentaires et de la demande de formulations anti-âge et de santé oculaire.
• Le marché mexicain de la vitamine A devrait enregistrer le TCAC le plus rapide d'Amérique du Nord entre 2025 et 2032, soutenu par une prise de conscience croissante des carences nutritionnelles et une consommation accrue d'aliments enrichis et de suppléments.
• Le segment de la vitamine A préformée a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 48,2 % en 2024, principalement en raison de sa biodisponibilité élevée et de son utilisation généralisée dans les aliments enrichis, les suppléments et les formulations thérapeutiques.

Portée du rapport et segmentation du marché de la vitamine A   

Quelle est la tendance clé du marché de la vitamine A ?

« Prévalence croissante de la carence en vitamine A »

• La région Amérique du Nord présente l'un des taux de carence en vitamine A (CVA) les plus élevés au monde, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes, ce qui entraîne une demande accrue d'aliments enrichis et de suppléments pour lutter contre les problèmes de santé associés tels que les déficiences visuelles et l'immunité compromise.
  • Par exemple, les pays ont lancé des programmes à grande échelle de supplémentation en vitamine A et d'enrichissement des aliments, soutenus par le gouvernement, en partenariat avec des organismes mondiaux tels que l'UNICEF et GAIN (Alliance mondiale pour une meilleure nutrition) pour lutter contre la carence en vitamine A généralisée.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé entraîne une demande accrue de produits de base enrichis en vitamine A, tels que l'huile comestible, le lait et les préparations pour nourrissons, en particulier dans les zones urbaines où l'accès aux produits enrichis augmente grâce aux canaux de vente au détail et de commerce électronique modernes.
• Les entreprises du secteur agroalimentaire élargissent leurs portefeuilles de produits enrichis en Amérique du Nord, en se concentrant sur l'intégration de la vitamine A dans les aliments prêts à consommer, les alternatives aux produits laitiers et les boissons axées sur la santé pour répondre aux préoccupations des consommateurs concernant les carences nutritionnelles.
• L’essor des soins de santé préventifs et des tendances en matière de nutrition fonctionnelle en Amérique du Nord stimule la demande de vitamine A dans les compléments alimentaires, les multivitamines et les produits renforçant l’immunité.
• Les investissements continus dans les partenariats public-privé pour lutter contre la malnutrition, l’augmentation des revenus disponibles et l’expansion de la classe moyenne augmentent la consommation d’aliments à valeur ajoutée et riches en nutriments, stimulant indirectement le marché de la vitamine A dans toute la région.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la vitamine A ?

• La demande croissante en vitamine A touche de nombreux secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, l'alimentation animale, les soins personnels et les compléments alimentaires, soutenant ainsi une croissance généralisée du marché en Amérique du Nord.
  • Par exemple, le secteur en plein essor de l'alimentation animale utilise largement la vitamine A pour promouvoir la santé du bétail et améliorer la fonction immunitaire, alimentant ainsi une forte demande en vrac dans les secteurs de la volaille, de l'aquaculture et de la production laitière.
• Les entreprises de soins personnels intègrent de plus en plus le rétinol (dérivé de la vitamine A) dans les formules de beauté et de soins de la peau en raison de ses bienfaits prouvés dans la lutte contre le vieillissement, le traitement de l'acné et la réparation de la peau.
• Le secteur pharmaceutique continue d'étendre l'utilisation de la vitamine A dans les formulations pour la santé oculaire, les vitamines pédiatriques, les traitements dermatologiques et les compléments de santé ciblant l'immunité et la croissance, en particulier dans les populations urbaines vieillissantes.
• Des entreprises multinationales telles que BASF, DSM et ZMC Group étendent leurs réseaux de production et de distribution dans la région Amérique du Nord pour répondre à la demande croissante et améliorer l'accès local aux produits de vitamine A de qualité spécialisée.

Quel facteur compromet la croissance du marché de la vitamine A ?

• La production de vitamine A implique une synthèse complexe et un contrôle qualité rigoureux, ce qui entraîne des coûts de fabrication élevés qui peuvent rendre les produits finis inabordables pour certaines parties de la population.
  • Par exemple, la volatilité des matières premières clés telles que l'huile de palme et la bêta-ionone, utilisées dans la fabrication de la vitamine A, a un impact significatif sur le prix du marché et la stabilité de l'approvisionnement, en particulier compte tenu des perturbations fréquentes des exportations agricoles d'Asie du Sud-Est.
• Les petites et moyennes entreprises (PME) sont souvent confrontées à des obstacles technologiques et financiers dans l’adoption de processus de production rentables, limitant la concurrence sur le marché local et maintenant des prix élevés.
• Bien que la demande augmente, l'accessibilité financière reste un obstacle à la mise à l'échelle des programmes de fortification ou à l'adoption de suppléments dans les populations à faible revenu, soulignant la nécessité de subventions gouvernementales ou de programmes de nutrition soutenus par des donateurs.

Comment le marché de la vitamine A est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type d’alimentation et des utilisateurs finaux.

• Par type

Le marché de la vitamine A est segmenté en fonction du type de vitamine A : vitamine A préformée, provitamine A et vitamine A combinée. Le segment de la vitamine A préformée a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (48,2 %) en 2024, principalement en raison de sa biodisponibilité élevée et de son utilisation répandue dans les aliments enrichis, les compléments alimentaires et les formulations thérapeutiques. Cette forme, communément appelée palmitate de rétinyle ou acétate de rétinyle, est directement assimilable par l'organisme, ce qui en fait une option privilégiée pour remédier rapidement aux carences, notamment dans les régions en développement où la malnutrition demeure préoccupante. La vitamine A préformée est également fréquemment utilisée dans les produits de soins de la peau pour ses bienfaits avérés sur la santé visuelle et la régénération cutanée.

Le segment de la provitamine A devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les nutriments d'origine végétale et la demande croissante de produits naturels et végétaliens. La provitamine A, principalement sous forme de bêta-carotène, est issue des fruits et légumes et est largement reconnue pour ses propriétés antioxydantes. La tendance croissante aux compléments alimentaires « clean label » et à base de plantes accélère son utilisation dans les compléments alimentaires, l'alimentation et les soins personnels.

• Par catégorie de produit

Par catégorie de produits, le marché de la vitamine A est segmenté en ingrédients clean label et conventionnels. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 63,6 % en 2024, grâce à sa présence de longue date dans la fabrication alimentaire et pharmaceutique et à ses méthodes de production rentables. Les produits conventionnels à base de vitamine A sont largement utilisés dans les programmes d'enrichissement et les applications industrielles où un contrôle rigoureux des coûts est essentiel.

Le segment des ingrédients « clean label » devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs à la transparence, à la traçabilité et à la santé des produits. Face à la demande croissante d'additifs peu transformés et issus de sources naturelles, la vitamine A « clean label », notamment issue de caroténoïdes végétaux ou produite par fermentation, gagne en popularité dans les formulations de produits haut de gamme des secteurs de l'alimentation, des cosmétiques et des compléments alimentaires.

• Par formulaire

Du point de vue de la forme, le marché de la vitamine A est segmenté en poudre et en liquide. Le segment des poudres a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires (57,4 %) en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de transport et sa large application dans l'enrichissement des aliments, l'alimentation animale et les formulations pharmaceutiques. La vitamine A en poudre est souvent microencapsulée pour plus de stabilité et peut être facilement incorporée dans des préparations sèches, offrant aux fabricants une grande flexibilité dans la conception du produit final.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa grande capacité d'absorption et à la demande croissante dans les formulations de soins personnels et cosmétiques. La vitamine A liquide est particulièrement appréciée dans les sérums, les émulsions et les boissons fonctionnelles, où une absorption rapide et un dosage précis sont essentiels. La popularité croissante des nutraceutiques liquides et des huiles cosmétiques contribue également à la croissance de ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la vitamine A est segmenté en produits pharmaceutiques, produits alimentaires, aliments pour animaux, soins personnels et cosmétiques, compléments alimentaires, boissons, etc. Le segment des aliments pour animaux a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (34,8 %) en 2024, grâce au rôle essentiel de la vitamine A dans la santé, la reproduction et la croissance du bétail. La supplémentation en vitamine A est un standard dans l'alimentation des volailles, des porcs et des bovins, dont les carences peuvent entraîner une baisse de productivité et une vulnérabilité accrue aux maladies.

Le segment des soins personnels et des cosmétiques devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de formules anti-âge et améliorant la peau. Les dérivés de la vitamine A, tels que le rétinol et l'acide rétinoïque, sont reconnus pour favoriser le renouvellement cellulaire, réduire les rides et améliorer le grain de peau. L'intérêt croissant des consommateurs pour le bien-être et les soins de la peau, ainsi que l'intégration de la vitamine A dans les produits de beauté propres et naturels, stimulent considérablement son utilisation dans ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la vitamine A ?

• Le marché américain de la vitamine A a dominé le marché nord-américain avec 63,45 % de parts en 2024, en raison de son infrastructure de soins de santé étendue, de la forte adoption de compléments alimentaires et de la demande de formulations anti-âge et de santé oculaire.
• La présence de grandes entreprises nutraceutiques et cosmétiques, combinée aux campagnes de santé gouvernementales promouvant l'apport en nutriments, continue d'alimenter la croissance du marché
• Le soutien réglementaire à l’enrichissement des produits alimentaires et la demande croissante de compléments biologiques et de marque propre renforcent encore le leadership du pays sur le marché régional.

Aperçu du marché canadien de la vitamine A

Le marché canadien de la vitamine A devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante en nutrition animale, en santé infantile et en aliments fonctionnels. Le pays accorde une grande importance aux soins de santé préventifs et aux ingrédients naturels, et les consommateurs privilégient de plus en plus les sources de vitamine A végétales et durables. Les initiatives favorisant les aliments enrichis, notamment dans les communautés nordiques et autochtones, ainsi qu'une industrie des suppléments bien réglementée soutiennent la demande dans les circuits de distribution et de soins de santé.

Aperçu du marché de la vitamine A au Mexique

Le marché mexicain de la vitamine A devrait enregistrer le TCAC le plus rapide d'Amérique du Nord entre 2025 et 2032, soutenu par une sensibilisation croissante aux carences nutritionnelles et une consommation accrue d'aliments enrichis et de compléments alimentaires. Les programmes de nutrition publique mis en place par les pouvoirs publics et l'essor du secteur de l'élevage en sont les principaux moteurs. De plus, la hausse des revenus disponibles, l'essor de la classe moyenne et l'accès accru aux vitamines et aux produits de soins personnels dans le commerce de détail stimulent le marché, notamment dans les zones urbaines.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché de la vitamine A ?

L’industrie de la vitamine A est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DSM (Pays-Bas)
• BASF (Allemagne)
• Groupe Lonza (Suisse)
• Glanbia Plc (Irlande)
• ADM (États-Unis)
• Marques Farbest (États-Unis)
• SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Adisseo (France)
• BTSA Biotechnologias Aplicadas SL (Espagne)
• Rabar Pty Ltd (Australie)
• Zagro (Singapour)
• Wright Enrichment Inc. (États-Unis)
• Adisseo (Chine)
• Showa Denko KK (Japon)
• Marques Farbest (États-Unis)
• Jubilant Life Sciences Ltd. (Inde)
• Vertellus Holdings LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché de la vitamine A en Amérique du Nord ?

• En avril 2024, BASF Corporation a agrandi ses installations de production de vitamine A et de prémélanges en Amérique du Nord afin de répondre à la demande croissante de produits de nutrition animale et humaine. Cette initiative stratégique renforce la présence de BASF sur le marché régional et améliore la résilience de sa chaîne d'approvisionnement, notamment pour les fabricants d'aliments pour animaux et de compléments alimentaires aux États-Unis et au Canada.
• En janvier 2024, Adisseo North America a lancé Rovimix® A1000 pour les applications alimentaires, améliorant la stabilité de la vitamine A dans les prémélanges et les aliments composés. Conçue pour résister aux températures élevées pendant la granulation et le stockage, cette innovation favorise la productivité et la longévité du bétail, notamment dans les segments de la volaille et des ruminants.
• En novembre 2023, Archer Daniels Midland (ADM) a investi dans une nouvelle usine de prémix et de nutrition au Kansas, axée sur des solutions de nutrition animale personnalisées. Cette usine est équipée pour produire des mélanges d'aliments enrichis en vitamines, adaptés aux besoins spécifiques du bétail, renforçant ainsi l'engagement d'ADM en faveur d'une nutrition de précision et d'une agriculture durable dans la région.

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