Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans les pays du CCG – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans les pays du CCG

• La taille du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans le CCG était évaluée à 3,52 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,93 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de méthodes de construction plus rapides, rentables et durables dans les secteurs résidentiel, commercial et des infrastructures, en particulier en réponse à l'urbanisation en cours et aux projets de développement à grande échelle en Arabie saoudite et dans d'autres pays du CCG.
• En outre, les initiatives gouvernementales dans le cadre de la Vision saoudienne 2030 et l'augmentation des investissements dans les villes intelligentes, les infrastructures touristiques et les zones industrielles favorisent davantage l'adoption de technologies de construction modulaire dans toute la région.

Analyse du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans les pays du CCG

• L'Arabie saoudite connaît une forte dynamique dans la construction modulaire, portée par les initiatives Vision 2030 du Royaume qui mettent l'accent sur le développement urbain rapide, l'expansion du logement et la modernisation des infrastructures publiques.
• Des projets clés tels que NEOM, The Line et d'autres giga-projets accélèrent la demande de techniques de construction préfabriquées et modulaires pour garantir des délais d'achèvement plus rapides et une utilisation efficace des ressources.
• Le segment permanent a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, porté par la demande croissante de solutions de construction durables, rentables et durables dans les secteurs résidentiel et institutionnel. La construction modulaire permanente est largement adoptée pour des projets tels que les hôpitaux, les écoles et les hôtels, grâce à son contrôle qualité supérieur, ses délais de livraison plus courts et son intégration transparente aux méthodes de construction traditionnelles.

Portée du rapport et segmentation du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans les pays du CCG

Tendances du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans les pays du CCG

Adoption accélérée des méthodes modulaires dans les gigaprojets

•  L'adoption croissante de la construction modulaire dans les méga et gigaprojets en Arabie saoudite et dans les pays du CCG redéfinit les pratiques de construction traditionnelles. Ces projets à grande échelle exigent rapidité, précision et évolutivité, que les solutions modulaires offrent grâce à la fabrication hors site et à un assemblage simplifié. Les promoteurs adoptent de plus en plus de méthodes modulaires pour respecter des délais de projet serrés sans compromettre la qualité.
•  La pression croissante pour réduire l'impact environnemental pousse les promoteurs à adopter des systèmes modulaires qui minimisent les déchets, la consommation d'énergie et les perturbations sur site. La construction modulaire s'inscrit parfaitement dans les objectifs de construction écologique de la région et offre une alternative durable aux techniques conventionnelles, notamment dans les environnements denses ou sensibles.
•  Les initiatives de villes intelligentes soutenues par les gouvernements intègrent des principes de conception modulaire pour standardiser les infrastructures urbaines, réduire les coûts et améliorer la qualité de vie. Cette approche modulaire favorise la flexibilité des aménagements, l'évolutivité et l'adaptabilité aux besoins futurs de modernisation ou d'extension.
•  Par exemple, en 2023, des logements modulaires ont été rapidement déployés à NEOM pour accueillir des milliers de travailleurs entrants. Ces logements étaient équipés de services publics intégrés et de matériaux durables, démontrant ainsi le potentiel de la construction modulaire pour la création de logements économiques et performants à grande échelle.
•  Alors que l’adoption est en pleine croissance, une mise en œuvre plus large dépend de l’amélioration de la coordination de la chaîne d’approvisionnement, de l’élargissement des bassins de main-d’œuvre qualifiée et de la normalisation des pratiques de conception pour garantir que l’intégration modulaire soit efficace, adaptable et prête pour l’avenir.

Dynamique du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans les pays du CCG

Conducteur

Vision 2030 et demande croissante de logements abordables et évolutifs

•  L'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite suscite une forte croissance des projets de construction de logements, d'infrastructures et de commerces, dont beaucoup privilégient les solutions modulaires pour des raisons de rapidité et de rentabilité. Cette vision nationale met l'accent sur la diversification, la croissance urbaine et le développement durable, créant ainsi un terreau fertile pour les technologies de construction modulaire.
•  La croissance de la population urbaine et le besoin de logements abordables dans les pays du CCG ont fait des méthodes modulaires hors site une solution attractive pour les gouvernements et les promoteurs. Ces méthodes réduisent les délais de construction, la dépendance à la main-d'œuvre et le gaspillage de matériaux, tout en respectant les priorités en matière de coûts et d'efficacité.
•  Les partenariats public-privé jouent un rôle essentiel dans l'adoption du modulaire, notamment dans le secteur résidentiel. En encourageant la production locale et en offrant des avantages fonciers ou fiscaux, les gouvernements encouragent les promoteurs à intégrer des systèmes modulaires dans des projets de grande envergure.
•  Par exemple, en 2022, le ministère des Affaires municipales et rurales d'Arabie saoudite s'est associé à des entreprises modulaires locales et internationales pour développer des projets de logements à revenu moyen à Riyad, améliorant ainsi les délais de livraison de près de 40 % par rapport aux méthodes traditionnelles.
•  Bien que les stratégies nationales et la demande de logements soutiennent la croissance, le succès à long terme dépendra du développement de chaînes d'approvisionnement modulaires localisées, de l'intégration des technologies numériques et de la normalisation des cadres réglementaires dans toute la région.

Retenue/Défi

Lacunes réglementaires et connaissances techniques limitées parmi les parties prenantes

•  L'absence de codes de construction normalisés et de clarté réglementaire concernant la construction modulaire dans les pays du CCG constitue un obstacle majeur à son adoption généralisée. La diversité des processus d'approbation, des protocoles d'inspection et des exigences de certification des matériaux d'une municipalité à l'autre crée de l'incertitude et des retards de projets pour les promoteurs.
•  De nombreux entrepreneurs, ingénieurs et chefs de projet manquent encore de connaissances suffisantes en matière de construction modulaire, ce qui entraîne une résistance ou une mauvaise application des technologies modulaires. Ce manque de compétences nuit à l'efficacité des projets et peut compromettre les performances structurelles s'il n'est pas comblé.
•  L'investissement initial en capital pour les installations modulaires et les chaînes d'approvisionnement reste élevé, en particulier dans les régions où les infrastructures de production hors site sont encore émergentes. Cela constitue un obstacle pour les nouveaux entrants et les petites entreprises souhaitant participer au marché modulaire.
•  Par exemple, en 2023, les développeurs à Bahreïn ont été confrontés à des retards dans le lancement d'un projet d'hôpital en raison d'examens réglementaires prolongés et d'un manque d'expertise locale en ingénierie modulaire, soulignant la nécessité d'un soutien institutionnel et d'une formation technique plus forts.
•  Surmonter ces obstacles nécessitera des efforts coordonnés entre les gouvernements, les établissements d'enseignement et les acteurs de l'industrie pour promouvoir la culture technique, normaliser les codes et créer des incitations financières qui soutiennent l'évolutivité modulaire et la conformité.

Portée du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans les pays du CCG

Le marché est segmenté en fonction du type, du matériau et de l’utilisateur final.

• Par type

En Arabie saoudite et dans les pays du CCG, le marché de la construction modulaire est segmenté en deux catégories : permanente et relocalisable. Le segment permanent a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de solutions de construction durables, rentables et durables dans les secteurs résidentiel et institutionnel. La construction modulaire permanente est largement adoptée pour des projets tels que les hôpitaux, les écoles et les hôtels, grâce à son contrôle qualité supérieur, ses délais de livraison plus courts et son intégration harmonieuse aux méthodes de construction traditionnelles.

Le segment des unités relocalisables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par un déploiement croissant dans les logements temporaires, les centres d'accueil pour sinistrés et les camps de travail. Ce type d'unités offre une mobilité, une flexibilité et des économies inégalées pour les applications à court terme, notamment dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie. L'essor du développement des infrastructures dans la région du CCG stimule encore la demande d'unités modulaires relocalisables à usage temporaire.

• Par matériau

En fonction des matériaux, le marché est segmenté en bois, acier, béton, plastique, verre, etc. L'acier a dominé le marché avec la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa solidité, sa durabilité et sa résistance au feu, ce qui en fait un matériau privilégié pour les structures modulaires permanentes et déplaçables. Le nombre croissant de projets modulaires commerciaux et industriels en Arabie saoudite et dans d'autres pays du CCG contribue à l'adoption croissante des modules en acier.

Le segment du béton devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses excellentes propriétés d'isolation thermique et phonique, ainsi qu'à sa longue durée de vie. Les structures modulaires en béton gagnent en popularité dans les applications résidentielles, car elles offrent un confort accru, une meilleure efficacité énergétique et une meilleure intégrité structurelle dans des conditions climatiques extrêmes.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Le segment commercial détenait la plus grande part de marché en 2024, porté par l'essor des secteurs de l'hôtellerie, de la santé et de l'éducation dans la région du CCG. La construction modulaire offre des avantages significatifs, tels qu'une exécution plus rapide des projets, des coûts de main-d'œuvre réduits et des perturbations minimales sur site, ce qui correspond parfaitement aux objectifs d'efficacité opérationnelle du secteur commercial.

Le secteur industriel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante de construction modulaire dans les projets énergétiques, miniers, pétroliers et gaziers. Les unités modulaires constituent une infrastructure essentielle dans les zones reculées et industrielles, offrant des installations robustes et rapidement déployables, telles que des bureaux, des logements et des centres de contrôle.

Part de marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans les pays du CCG

L'industrie de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans les pays du CCG est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Red Sea International (Arabie saoudite)
• SPACEMAKER KSA (Arabie saoudite)
• Arabie Modulaire (Arabie Saoudite)
• Zamil Industrial Investment Co. (Arabie Saoudite)
• Zamil Steel Holding Co. (Arabie saoudite)
• Saudi Building Systems Mfg Co. (Arabie saoudite)
• Services de logement de la mer Rouge (Arabie saoudite)
• Kirby Building Systems (Arabie saoudite)
• Société unie de caravanes et de maisons préfabriquées (Arabie saoudite)
• Al-Shahin Metal Industries (Arabie saoudite)
• Usine Al Jazera pour la construction d'ingénierie (Arabie saoudite)
• Saudi Company for Prefabricated Buildings LLC (Arabie saoudite)
• Groupe de sociétés Speed ​​House (EAU)
• Strabag Dubai LLC (EAU)
• Amana Contracting & Steel Buildings (EAU)

Derniers développements sur le marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et dans les pays du CCG

• En septembre 2023, Bechtel Corporation a établi un nouveau siège régional à Riyad, en Arabie saoudite, dans le cadre de son expansion stratégique au Moyen-Orient. Cette initiative témoigne de l'engagement à long terme de l'entreprise envers ses clients et partenaires régionaux, renforçant ainsi sa présence opérationnelle. Cette implantation devrait renforcer les capacités d'exécution de projets en Arabie saoudite et dans l'ensemble du CCG, soutenant ainsi la croissance de la construction modulaire dans des secteurs d'infrastructure clés.
• En janvier 2023, Karmod Prefabricated Technologies a annoncé que ses unités de construction en conteneurs seraient utilisées lors de la phase initiale du projet urbain THE LINE, le long du golfe d'Aqaba. Ce déploiement s'inscrit dans la stratégie Vision 2030 de l'Arabie saoudite et renforce le rôle des solutions modulaires dans le développement urbain futuriste à grande échelle. Cette initiative devrait stimuler la demande de technologies préfabriquées dans la région.
• En novembre 2022, Laing O'Rourke a remporté un contrat auprès de Khazna Data Centres pour la conception et la construction d'un centre de données de 21,45 MW et de ses infrastructures de bureaux dans le Dubai Design District. Le projet privilégie la rapidité, l'efficacité et des techniques de construction modernes, s'appuyant sur des méthodes modulaires. Cette initiative devrait accélérer l'adoption de la construction modulaire pour les infrastructures de haute technologie sur le marché du CCG.

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