Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

• La taille du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis était évaluée à 2,81 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,17 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le besoin croissant de méthodes de construction plus rapides, rentables et durables dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, soutenu par l'urbanisation mondiale croissante et les pénuries de main-d'œuvre dans le secteur traditionnel de la construction.
• En outre, les initiatives gouvernementales croissantes favorisant les pratiques de construction écologique, associées à l'intégration de technologies avancées telles que le BIM (Building Information Modeling) et l'automatisation dans la fabrication modulaire, accélèrent l'adoption de solutions de construction modulaire dans le monde entier.

Analyse du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

• La construction modulaire implique la préfabrication hors site d'éléments de construction, tels que des pièces ou des sections entières, qui sont ensuite transportés et assemblés sur site. Cette méthode réduit considérablement les délais de construction, améliore le contrôle qualité et minimise les déchets, ce qui la rend idéale pour les projets urgents et à fort volume dans des secteurs tels que le logement, la santé et l'hôtellerie.
• Le marché prend de l'ampleur grâce à sa capacité à fournir des solutions évolutives et reproductibles avec une efficacité accrue, en particulier dans les régions confrontées à une pénurie de logements, à une expansion des infrastructures ou à des réglementations environnementales strictes visant à réduire les émissions de carbone et le gaspillage de matériaux.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché de la construction modulaire en 2024, en raison de développements d'infrastructures à grande échelle, d'une urbanisation rapide et d'un fort soutien gouvernemental aux technologies de construction préfabriquées dans le cadre de Vision 2030.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la construction modulaire au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions de construction rapides, durables et de haute qualité dans des secteurs clés.
• Le segment permanent a dominé le marché avec une part de marché de 67,5 % en 2024, grâce à son adoption croissante dans les projets d'infrastructures et commerciaux de grande envergure, où la durabilité et la performance à long terme sont essentielles. Les unités modulaires permanentes sont construites selon les mêmes codes et normes que les bâtiments traditionnels, ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications gouvernementales, éducatives et résidentielles à forte densité. Leur capacité à réduire les délais de projet, à garantir une qualité constante et à soutenir des pratiques de construction durables renforce encore leur demande sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis           

Tendances du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

Intégration des technologies de modélisation des informations du bâtiment (BIM) et des jumeaux numériques

• En Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, le marché de la construction modulaire adopte de plus en plus des technologies numériques avancées telles que le BIM et les jumeaux numériques pour améliorer la planification des projets, la précision de la conception et la surveillance de la construction en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts.
• Par exemple, des entreprises telles que Black & Veatch et ALEC Engineering & Contracting exploitent le BIM intégré à des plateformes de jumeaux numériques pour simuler les processus de fabrication et d'assemblage de composants modulaires, permettant ainsi une résolution proactive des problèmes et une optimisation de l'allocation des ressources.
• L'utilisation du BIM facilite une plus grande collaboration entre les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs, tandis que les jumeaux numériques fournissent une réplique virtuelle du bâtiment permettant une maintenance prédictive et une analyse des performances après la construction.
• Ces technologies améliorent les capacités de personnalisation dans la construction modulaire en permettant des ajustements de conception itératifs sans prototypage physique, réduisant ainsi les déchets et accélérant les délais de livraison.
• L'accent accru mis par le gouvernement sur les projets de villes intelligentes et les pratiques de construction durables favorise l'intégration numérique, en s'alignant sur des objectifs tels que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et la stratégie nationale d'innovation des Émirats arabes unis.
• L'adoption des technologies de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) ainsi que du BIM et des jumeaux numériques se développe pour améliorer l'engagement des parties prenantes et l'orientation des travailleurs sur site lors de l'assemblage modulaire.

Dynamique du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

Conducteur

Urbanisation accélérée et demande de logements

• La croissance urbaine rapide et la densité de population croissante en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis créent une forte demande de solutions de logement évolutives, abordables et rapides, favorisant une forte croissance du marché des méthodes de construction modulaire.
• Par exemple, les mégaprojets menés par le gouvernement, tels que NEOM en Arabie saoudite et les projets liés à l'Expo de Dubaï, adoptent la construction modulaire pour respecter des délais serrés et des objectifs de durabilité tout en répondant aux pénuries de main-d'œuvre.
• L'expansion des infrastructures commerciales, des hôpitaux, des écoles et des établissements d'accueil dans les deux pays favorise l'adoption de la construction modulaire pour ses cycles de construction raccourcis et ses avantages en matière de contrôle de la qualité.
• L'augmentation des investissements directs étrangers et de l'activité du secteur privé dans le développement immobilier encourage l'adoption de techniques modulaires qui permettent un délai d'exécution plus rapide des projets et une prévisibilité des coûts.
• La nécessité de fournir des solutions de logement temporaires et permanentes aux travailleurs migrants et aux résidents locaux stimule la demande d'unités modulaires qui peuvent être rapidement déployées et personnalisées

Retenue/Défi

Complexités réglementaires et problèmes de normalisation

• Malgré les perspectives de croissance, le marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis se heurte à des obstacles réglementaires, notamment la conformité aux codes, les permis de construire et les défis de certification, qui peuvent retarder les approbations de projets et augmenter les coûts.
• Par exemple, les développeurs et les fabricants modulaires sont souvent confrontés à des réglementations fragmentées entre les municipalités et les zones franches, ce qui complique la normalisation et l'interopérabilité des composants modulaires entre les régions.
• L'absence de normes unifiées pour la conception, la production et l'installation modulaires affecte l'évolutivité, la cohérence de la qualité et l'acceptation parmi les acteurs traditionnels de la construction
• Les défis liés à l’alignement de la construction modulaire avec les exigences architecturales et environnementales culturellement spécifiques nécessitent des stratégies de conformité personnalisées qui allongent les délais des projets.
• L'infrastructure de fabrication locale limitée et la main-d'œuvre qualifiée dédiée à la préfabrication modulaire ajoutent à la complexité de la satisfaction rapide des demandes de projets à grande échelle.

Portée du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

Le marché est segmenté en fonction du type, du matériau et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché de la construction modulaire se divise en deux catégories : permanente et relocalisable. En 2024, le segment de la construction modulaire permanente a dominé le marché avec 67,5 % de chiffre d'affaires, porté par son adoption croissante dans les projets d'infrastructure et commerciaux de grande envergure, où la durabilité et la performance à long terme sont essentielles. Les unités modulaires permanentes sont construites selon les mêmes codes et normes que les bâtiments traditionnels, ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications gouvernementales, éducatives et résidentielles à forte densité. Leur capacité à réduire les délais de réalisation, à garantir une qualité constante et à soutenir des pratiques de construction durables renforce encore leur demande.

Le segment de la construction modulaire relocalisable devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de structures temporaires dans des secteurs tels que les secours en cas de catastrophe, l'événementiel, le secteur militaire et les établissements de santé temporaires. Ces structures sont de plus en plus prisées pour leur rapidité de montage, de démontage, de transport et de reconfiguration en fonction des besoins. Dans les zones à risque, elles offrent un abri et une infrastructure médicale immédiats, tandis que dans les applications événementielles et militaires, elles offrent des solutions évolutives et réutilisables. Leur rentabilité par rapport aux bâtiments permanents, associée à une perturbation minimale du site lors de l'installation, renforce leur attrait. Avec l'intérêt croissant pour une réponse rapide et des infrastructures adaptables à l'échelle mondiale, les unités relocalisables devraient gagner en popularité dans les secteurs public et privé.

• Par matériau

En fonction des matériaux, le marché de la construction modulaire est segmenté en bois, acier, béton, etc. En 2024, l'acier a représenté la plus grande part de marché grâce à sa résistance structurelle, sa résistance au feu et sa recyclabilité supérieures, ce qui le rend très recherché pour les structures modulaires résidentielles et commerciales. Les modules en acier sont largement utilisés dans les immeubles de grande hauteur, les complexes commerciaux et les installations industrielles, grâce à leur capacité à supporter de lourdes charges et les contraintes environnementales. Leur compatibilité avec les techniques de fabrication avancées permet une fabrication précise et un assemblage plus rapide. De plus, les structures en acier offrent une durabilité à long terme et nécessitent un entretien minimal, ce qui les rend rentables sur la durée. Dans les régions soumises à des réglementations sismiques, incendies et éoliennes strictes, l'acier reste le matériau privilégié pour les structures modulaires.

Le segment du bois devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'intérêt croissant pour les pratiques de construction durable et l'attrait esthétique du bois. Les structures modulaires en bois sont de plus en plus utilisées dans les logements de faible hauteur, les bâtiments scolaires et les éco-complexes, en raison de leur légèreté et de leur facilité de personnalisation. Les propriétés renouvelables du matériau et sa faible empreinte carbone intrinsèque sont conformes aux normes mondiales de construction écologique et aux certifications environnementales. Le bois offre des avantages d'isolation naturelle, contribuant à l'efficacité énergétique des bâtiments et à la réduction des coûts des services publics. De plus, les progrès réalisés dans les produits en bois d'ingénierie, tels que le bois lamellé-croisé (CLT), ont amélioré la fiabilité structurelle et élargi l'application du bois dans la conception modulaire.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la construction modulaire est segmenté en secteurs résidentiel, hôtellerie, santé, éducation, commerce de détail et bureaux, entre autres. Le segment résidentiel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, stimulé par la pénurie croissante de logements urbains et le besoin croissant d'espaces de vie abordables. La construction modulaire permet une réalisation plus rapide des projets, une réduction de la dépendance à la main-d'œuvre et des économies de coûts, ce qui en fait un choix idéal pour les promoteurs. La personnalisation et la flexibilité de conception attirent également les acheteurs en quête d'un cadre de vie personnalisé. La réduction des déchets de construction et l'amélioration de l'efficacité énergétique s'inscrivent dans les tendances en matière de logement durable. L'adaptabilité de cette méthode à diverses conditions de site et styles architecturaux justifie son utilisation croissante dans les projets résidentiels urbains.

Le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la demande d'installations évolutives et rapidement déployables suite aux crises sanitaires mondiales. Les unités de soins modulaires permettent une expansion, une relocalisation ou une modification rapide des infrastructures en fonction du volume de patients. Ces installations contribuent au contrôle des infections, réduisent les perturbations sur site et garantissent une qualité de construction constante. Cette approche est idéale pour les hôpitaux permanents comme pour les centres de soins temporaires. Face à la pression croissante pour la construction d'environnements médicaux flexibles et performants, la construction modulaire devient une solution privilégiée dans les systèmes de santé publics et privés.

Analyse régionale du marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

• L'Arabie saoudite a dominé le marché de la construction modulaire avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à des développements d'infrastructures à grande échelle, une urbanisation rapide et un fort soutien gouvernemental aux technologies de construction préfabriquées dans le cadre de Vision 2030.
• La demande est particulièrement forte dans les secteurs résidentiel, de la santé et de l'éducation, les unités modulaires permanentes gagnant du terrain en raison de leur rapidité, de leur rentabilité et de leur alignement sur les objectifs nationaux en matière de logement et de services publics.
• Le marché est également soutenu par des partenariats public-privé, des investissements dans des projets gigantesques tels que NEOM et The Line, et l'adoption croissante de techniques de construction modernes pour réduire la dépendance à la main-d'œuvre et les délais des projets.

Part de marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

L'industrie de la construction modulaire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Laing O'Rourke (Royaume-Uni)
• Red Sea International (Arabie saoudite)
• ATCO Ltée (Canada)
• Skanska (Suède)
• Groupe Modulaire (Royaume-Uni)
• KLEUSBERG (Allemagne)
• Bechtel Corporation (États-Unis)
• Fluor Corporation (États-Unis)
• DUBOX (EAU)
• Kwikspace (Afrique du Sud)
• Guerdon, LLC (États-Unis)
• Maisons modulaires Westchester (États-Unis)
• Groupe Wernick (Royaume-Uni)
• KOMA MODULAR (Pologne)
• Elements Europe (Royaume-Uni)
• FORM Homes (États-Unis)
• Northgate Industries Ltd. (Royaume-Uni)
• Ingénierie modulaire (Royaume-Uni)
• Conteneurs d'expédition personnalisés et bâtiments modulaires (États-Unis)
• HONOMOBO (Canada)

Derniers développements sur le marché de la construction modulaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

• En juin 2024, la division Structures d'ATCO Ltd a annoncé l'acquisition de NRB Ltd, un important fabricant canadien de structures modulaires, pour 29,24 millions de dollars américains. Cette transaction, dont la finalisation est prévue fin juillet 2024, s'inscrit dans la stratégie d'ATCO visant à accroître ses capacités de production et d'exploitation, notamment dans le secteur en pleine croissance du résidentiel modulaire, renforçant ainsi sa position dans les solutions modulaires industrielles, éducatives et résidentielles.
• En août 2023, WillScot a finalisé l'acquisition de Cold Box en Californie et d'A&M Cold Storage dans l'Ohio. Cette acquisition stratégique a consolidé le leadership de WillScot sur le marché de l'entreposage frigorifique temporaire en ajoutant 2 200 conteneurs climatisés, remorques de stockage réfrigérées et 1 300 unités de location modulaires à son portefeuille, étendant ainsi sa présence aux États-Unis en proposant diverses solutions climatisées sur site.
• En juin 2023, Modulus, leader de la construction modulaire, a obtenu un investissement de 100 millions de dollars auprès de Goldman Sachs. Ce financement devrait dynamiser la croissance et les capacités d'innovation de Modulus, soulignant la demande croissante de construction modulaire comme solution rapide et économique dans divers secteurs, et positionnant l'entreprise pour son expansion et des conceptions plus innovantes.
• En octobre 2022, Daiwa House, la plus grande entreprise de construction japonaise, a conclu un partenariat avec Capital Bay pour introduire des bâtiments modulaires en Europe. Cette collaboration a permis d'intégrer des structures modulaires aux projets de Capital Bay et de les mettre à la disposition d'autres clients, marquant ainsi un tournant sur le marché européen de la construction modulaire et illustrant la stratégie de croissance mondiale de Daiwa House.
• En juin 2022, Laing O'Rourke Delivery Ltd. a joué un rôle essentiel dans la construction de la gare d'échange HS2 à Solihull, devenue un nœud stratégique du réseau ferroviaire à grande vitesse britannique. En partenariat avec HS2 Ltd. dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 370 millions de livres sterling, Laing O'Rourke a réalisé la conception complexe de la gare en deux phases, contribuant ainsi aux ambitieux objectifs d'infrastructures de HS2.

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