Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du verre architectural en Arabie saoudite : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du verre architectural en Arabie saoudite

• Le marché du verre architectural en Arabie saoudite était évalué à 2,97 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,16 milliards USD d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,30 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032.
• Cette croissance est largement attribuable aux ambitieux projets d'infrastructures du Royaume dans le cadre de la Vision 2030, notamment des mégaprojets tels que NEOM, The Line et Qiddiya. De plus, l'importance croissante accordée aux pratiques de construction durables et aux matériaux de construction écoénergétiques stimule la demande de solutions architecturales en verre de pointe.
• L'adoption croissante des technologies de verre intelligent et du verre à contrôle solaire dans les développements résidentiels et commerciaux soutient davantage l'expansion du marché, alors que l'Arabie saoudite continue de mettre l'accent sur les initiatives de ville intelligente et la planification urbaine respectueuse de l'environnement.

Analyse du marché du verre architectural en Arabie saoudite

• Le marché du verre architectural en Arabie saoudite connaît une croissance significative, portée par les ambitieux projets d'infrastructure du pays, l'expansion du secteur immobilier commercial et la demande croissante de matériaux de construction économes en énergie et durables, conformément à la Vision 2030.
• L'augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement urbain, les mégaprojets tels que NEOM et les initiatives de construction écologique sont les principaux moteurs qui accélèrent l'adoption de solutions de verre architectural avancées, notamment les technologies de verre écoénergétiques, de contrôle solaire et de verre intelligent.
• Le segment du verre trempé a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 46,5 % en 2024, en raison de sa résistance supérieure, de ses caractéristiques de sécurité et de son application généralisée dans les façades commerciales, les portes, les fenêtres et les cloisons intérieures.

Portée du rapport et segmentation du marché du verre architectural en Arabie saoudite

Tendances du marché du verre architectural en Arabie saoudite

Innovation durable grâce à des solutions de verre écoénergétiques et intelligentes

• Une tendance majeure qui façonne le marché du verre architectural est l'importance croissante accordée aux technologies de verre durables et économes en énergie, telles que le verre à faible émissivité (low-E), le verre électrochrome (intelligent) et les vitrages isolants (IGU), qui améliorent considérablement la performance énergétique des bâtiments tout en préservant l'esthétique.
  • Par exemple, le verre SageGlass de Saint-Gobain ajuste automatiquement sa teinte en fonction de la lumière du soleil, réduisant ainsi l'éblouissement et la charge des systèmes CVC. De même, le verre intelligent Halio d'AGC utilise des données en temps réel pour optimiser la transmission lumineuse, améliorant ainsi le confort des occupants et les économies d'énergie dans les immeubles commerciaux et les gratte-ciel.
• Ces technologies de verre avancées permettent un contrôle dynamique de la transmission de chaleur et de lumière, réduisant ainsi le recours à l'éclairage artificiel et à la climatisation. Il en résulte une meilleure qualité de l'environnement intérieur et une empreinte carbone réduite, des priorités essentielles dans le secteur de la construction actuel.
• De plus, l'intégration du verre intelligent aux systèmes d'automatisation des bâtiments (SAB) se généralise, permettant au verre de réagir aux stimuli externes tels que la lumière, la chaleur ou l'occupation. Cela permet d'optimiser les performances en temps réel, ajoutant ainsi de la valeur aux projets de bâtiments intelligents.
• L'intégration croissante de verre intelligent et économe en énergie dans les certifications de bâtiments durables telles que LEED et BREEAM alimente également la demande, en particulier parmi les développeurs soucieux d'atteindre les objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
• Cette tendance vers des solutions vitrées intelligentes et durables transforme l'architecture, grâce à des entreprises comme Guardian Glass et View, Inc. qui innovent dans la conception de façades réactives et le verre à contrôle solaire. Face à la demande croissante de bâtiments écologiques à l'échelle mondiale, le verre écoénergétique continue de jouer un rôle essentiel dans l'avenir des environnements urbains.

Dynamique du marché du verre architectural en Arabie saoudite

Conducteur

Demande croissante due à l'urbanisation, à la croissance des infrastructures et aux initiatives de construction écologique

• L'essor mondial de l'urbanisation et le développement d'infrastructures à grande échelle, notamment dans les économies émergentes et au Moyen-Orient, constituent un moteur essentiel de la croissance du marché du verre architectural. En Arabie saoudite, des projets s'inscrivant dans la Vision 2030, tels que NEOM, Qiddiya et le projet Mer Rouge, génèrent une forte demande de verre haute performance pour les villes intelligentes et les bâtiments futuristes.
  • Par exemple, The Line à NEOM utilise massivement des vitrages écoénergétiques et intelligents pour répondre aux critères de durabilité. Ces mégaprojets nécessitent des solutions de façade avancées, alliant fonctionnalité et esthétique, faisant du verre architectural un matériau essentiel.
• Parallèlement, la multiplication des certifications de bâtiments écologiques incite les promoteurs à adopter des solutions de vitrage améliorant l'isolation thermique, la récupération de la lumière naturelle et le contrôle solaire. Ces facteurs incitent les fabricants à innover avec des revêtements, des stratifiés et des structures multi-vitrages pour répondre aux normes d'efficacité énergétique en constante évolution.
• De plus, le secteur immobilier commercial en plein essor et la demande d'espaces de bureaux modernes, de centres commerciaux et de centres de transit créent une demande constante de systèmes de murs-rideaux, de puits de lumière et de cloisons en verre.

Retenue/Défi

Coûts d'installation élevés et limitations de performances dans des conditions climatiques difficiles

• Malgré ses avantages, le coût élevé des produits verriers architecturaux spécialisés et de leur installation reste un obstacle majeur, notamment pour les petits promoteurs ou les projets sur des marchés sensibles aux coûts. Les systèmes de vitrage avancés, dotés de fonctionnalités intelligentes, de revêtements ou de couches isolantes, peuvent considérablement augmenter les budgets de construction initiaux.
• Dans des régions comme le Moyen-Orient, les conditions climatiques difficiles, telles que les chaleurs extrêmes et les tempêtes de sable, posent des problèmes de durabilité pour certains types de verre. Au fil du temps, l'exposition aux rayons UV et aux facteurs environnementaux peut affecter les performances et la durée de vie, nécessitant des investissements supplémentaires en maintenance ou en remplacement.
• De plus, une installation incorrecte ou des problèmes de compatibilité avec les matériaux de construction peuvent compromettre les performances thermiques et entraîner des problèmes tels que la condensation ou les fuites. Cela a incité certains promoteurs à hésiter à adopter de nouvelles technologies de vitrage, sans avantages prouvés à long terme.
• Les entreprises doivent répondre à ces préoccupations en développant des solutions plus rentables, en offrant une meilleure valeur ajoutée tout au long du cycle de vie et en fournissant des données claires sur les économies d'énergie et le retour sur investissement. Les principaux fabricants de verre réagissent en investissant dans la R&D pour des vitrages durables et adaptés aux régions, et en améliorant l'accompagnement des architectes et des entrepreneurs grâce à des outils de modélisation des performances et à des formations techniques.

Portée du marché du verre architectural en Arabie saoudite

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de vitrage, de l'application et de l'industrie d'utilisation finale.

• Par type de produit

En Arabie saoudite, le marché du verre architectural est segmenté en verre trempé, verre feuilleté, verre isolant, verre réfléchissant, etc. Le segment du verre trempé a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 46,5 % en 2024, évaluée à 1,92 milliard de riyals saoudiens. Ce segment est en effet le plus performant grâce à sa résistance supérieure, ses caractéristiques de sécurité et sa large application dans les façades commerciales, les portes, les fenêtres et les cloisons intérieures. Sa capacité à résister aux fortes variations de pression et de température le rend idéal pour le climat rigoureux de la région, tandis que ses caractéristiques de sécurité en cas de rupture sont conformes aux normes de sécurité des bâtiments, ce qui explique sa préférence pour les projets de construction résidentiels et commerciaux.

Le segment du verre isolant devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 23,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de matériaux de construction économes en énergie et à des pratiques de construction durables, conformes aux objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Le verre isolant réduit considérablement le transfert de chaleur et améliore la régulation de la température intérieure, ce qui le rend particulièrement adapté aux économies d'énergie dans les projets de grande envergure. Son utilisation se développe rapidement dans les immeubles de grande hauteur, les installations gouvernementales et les complexes commerciaux, les promoteurs privilégiant les certifications écologiques et les économies de coûts à long terme grâce à une consommation d'énergie réduite.

• Par type de vitrage

Selon le type de vitrage, le marché est segmenté en simple vitrage, double vitrage et triple vitrage. Le double vitrage détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son efficacité en matière d'isolation thermique et de réduction du bruit, des atouts clés dans le climat chaud de l'Arabie saoudite. Face à l'importance croissante accordée aux bâtiments écoénergétiques, les promoteurs recourent de plus en plus aux systèmes à double vitrage pour réduire les charges de refroidissement et respecter les exigences réglementaires.

Le triple vitrage devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à ses performances d'isolation supérieures et à sa pertinence pour les projets de construction à forte consommation d'énergie. Bien que plus coûteux, le triple vitrage gagne du terrain dans les immeubles résidentiels et commerciaux haut de gamme, privilégiant la durabilité et les économies d'exploitation à long terme.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en fenêtres, portes, cloisons, façades, puits de lumière et autres. Le segment des fenêtres a dominé le marché en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans la construction résidentielle et commerciale, où l'éclairage naturel, la ventilation et les économies d'énergie sont prioritaires. La demande est également soutenue par les nouveaux projets de construction de logements et les initiatives d'urbanisme à travers le Royaume.

Le segment des façades devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par les tendances architecturales modernes privilégiant les façades entièrement vitrées, notamment dans les tours commerciales et les complexes hôteliers. Des systèmes de vitrage haute performance sont intégrés aux bâtiments intelligents pour une meilleure gestion énergétique et un meilleur attrait esthétique.

• Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché du verre architectural est segmenté en résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. Le segment commercial a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, stimulé par le développement rapide de pôles d'affaires, de centres commerciaux et de chaînes hôtelières dans des villes comme Riyad, Djeddah et NEOM. La forte demande de murs-rideaux, d'atriums et d'applications en verre décoratif soutient une croissance commerciale continue.

Le secteur résidentiel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives continues en matière de logement et à une sensibilisation accrue à l'efficacité énergétique des logements. Les promoteurs intègrent des solutions de vitrage modernes dans les villas et les complexes d'appartements afin d'améliorer le confort, de réduire les coûts de climatisation et d'améliorer l'esthétique.

Part de marché du verre architectural en Arabie saoudite

Les leaders du marché du verre architectural opérant sur le marché sont :

• Guardian Industries Holdings (États-Unis)
• Saint-Gobain (France)
• ARABIAN PROCESSING GLASS CO. (Arabie Saoudite)
• Emirates Glass LLC (EAU)
• Verre Al-Ashoury (Arabie Saoudite)
• Verre AGC Obeiken (Arabie Saoudite)
• Verre Al Andalus (Arabie Saoudite)
• Alma (Arabie Saoudite)
• IKKGlass (Arabie Saoudite)
• Rawom Trading Company (Arabie saoudite)
• REGIONGLASS (Arabie saoudite)

Développements récents sur le marché du verre architectural en Arabie saoudite

• En juillet 2024, Guardian Glass a annoncé son partenariat avec un promoteur majeur impliqué dans le projet NEOM en Arabie saoudite, afin de fournir du verre de contrôle solaire haute performance pour les bâtiments des villes intelligentes. Cette collaboration vise à fournir des solutions de vitrage écoénergétiques adaptées au climat rigoureux du Royaume, tout en soutenant les objectifs de développement durable de la Vision 2030. Cette initiative renforce la position de Guardian comme fournisseur clé de verre architectural avancé pour les projets de méga-infrastructures de la région.
• En mai 2024, Saint-Gobain a étendu ses activités en Arabie saoudite en augmentant la capacité de son usine de production de verre à couches de Yanbu. Cette extension permet la production de produits verriers à faible émissivité de nouvelle génération, conçus pour améliorer l'isolation thermique des bâtiments dans tout le royaume. Cet investissement répond à la demande croissante de matériaux de construction écoénergétiques, conformes aux normes de construction écologiques et aux initiatives environnementales du pays.
• En avril 2024, AGC Glass Europe a signé un protocole d'accord stratégique avec un promoteur immobilier saoudien afin d'introduire des technologies de verre intelligent dans les futurs projets commerciaux et mixtes de Riyad et Djeddah. Cet accord vise à intégrer des solutions de verre électrochrome et photovoltaïque pour améliorer les économies d'énergie et le confort des occupants. Cette opération permet à AGC de capitaliser sur le marché en pleine croissance des façades intelligentes et des matériaux de construction réactifs.
• En février 2024, Juffali Industrial Products Company (JIPCO), acteur majeur du secteur de la transformation du verre en Arabie saoudite, a lancé une nouvelle gamme de verre architectural coupe-feu et pare-balles destinée aux installations gouvernementales et de haute sécurité. Développée pour répondre aux normes de sécurité internationales et aux exigences réglementaires locales, cette gamme répond à la demande croissante du Royaume en vitrages de protection pour les infrastructures sensibles.
• En janvier 2024, Emirates Glass LLC, filiale de Dubai Investments PJSC, a annoncé un important contrat pour la fourniture de verre architectural haute performance destiné aux hôtels de luxe et aux tours du projet Mer Rouge. Le projet comprend du verre écoénergétique et anti-UV, favorisant la durabilité et le confort thermique. Ce développement témoigne de la présence croissante de l'entreprise sur le marché saoudien et renforce le rôle du verre architectural dans les projets touristiques emblématiques.

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