Analyse du marché des générateurs diesel en Arabie saoudite : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des générateurs diesel en Arabie saoudite

• La taille du marché des générateurs diesel en Arabie saoudite était évaluée à 1,38 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,36 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'énergie de secours fiable dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel, notamment en raison du développement croissant des infrastructures et de l'urbanisation rapide.

Analyse du marché des générateurs diesel en Arabie saoudite

• Le marché connaît une forte augmentation de la demande en raison des pannes de courant fréquentes et du besoin d'un approvisionnement électrique ininterrompu dans les endroits éloignés et hors réseau.
• Les projets de construction à grande échelle tels que NEOM et d'autres initiatives Vision 2030 favorisent l'adoption de générateurs diesel dans tout le pays.
• Le segment des groupes électrogènes de 101 kVA à 500 kVA a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à sa large application aux établissements commerciaux, aux installations industrielles de taille moyenne et aux projets de construction. Ces groupes électrogènes offrent un équilibre parfait entre portabilité et puissance, ce qui en fait un choix privilégié pour répondre à des besoins opérationnels variés, notamment dans les zones à déficit énergétique ou les installations temporaires.

Portée du rapport et segmentation du marché des générateurs diesel en Arabie saoudite           

Tendances du marché des générateurs diesel en Arabie saoudite

Intégration croissante des générateurs diesel aux systèmes d'énergie renouvelable

•  La volonté croissante d'énergie durable en Arabie saoudite favorise l'adoption croissante de solutions d'énergie hybrides, combinant des générateurs diesel à des systèmes solaires et éoliens. Ces modèles hybrides offrent une alimentation de secours fiable tout en minimisant la consommation de carburant et les émissions, conformément aux objectifs de développement durable de la Vision 2030 du Royaume.
•  La demande d'alimentation électrique ininterrompue sur les chantiers isolés et les sites industriels hors réseau stimule le déploiement de groupes électrogènes diesel hybrides. Ces systèmes assurent la continuité opérationnelle tout en respectant les normes environnementales et en réduisant la dépendance à la logistique du carburant.
•  La possibilité d'optimiser la durée de fonctionnement des générateurs et de réduire les coûts de maintenance suscite l'intérêt des développeurs d'infrastructures et des secteurs énergivores. L'intégration aux énergies renouvelables permet non seulement de réaliser des économies à long terme, mais aussi d'améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique dans des conditions de réseau fluctuantes.
•  Par exemple, en 2024, plusieurs projets d'infrastructures à NEOM ont commencé à déployer des systèmes de production d'énergie hybrides solaire-diesel, assurant ainsi une alimentation continue pour les activités de construction tout en réduisant l'empreinte carbone. Cette tendance devrait s'accentuer dans les nouvelles zones de développement.
•  Bien que la transition vers des modèles hybrides soit prometteuse, la croissance du marché dépend de la flexibilité du réseau, de la normalisation technologique et des politiques gouvernementales de soutien visant à encourager les investissements dans des systèmes d'alimentation de secours fonctionnant à l'énergie propre.

Dynamique du marché des générateurs diesel en Arabie saoudite

Conducteur

Augmentation de la demande d'énergie de secours dans les secteurs commercial et industriel

•  L'expansion rapide des infrastructures commerciales, des unités de production et des mégaprojets en Arabie saoudite crée une forte demande de solutions d'alimentation de secours fiables. Les groupes électrogènes diesel restent le choix privilégié en raison de leur réactivité, de leur évolutivité et de leur fiabilité opérationnelle dans des conditions environnementales difficiles.
•  Les fréquentes instabilités du réseau et le besoin d'une alimentation électrique continue pour les opérations critiques, telles que les hôpitaux, les tours de télécommunication et les centres de données, alimentent la demande du marché. Les entreprises investissent de plus en plus dans des groupes électrogènes diesel de grande capacité pour atténuer les risques opérationnels.
•  Les initiatives gouvernementales de soutien visant à stimuler l'industrialisation et la construction de villes intelligentes contribuent à l'augmentation des installations de groupes électrogènes. Les entrepreneurs et les promoteurs utilisent des groupes électrogènes diesel pendant les premières phases de développement, avant l'établissement des raccordements permanents au réseau.
•  Par exemple, en 2024, le projet Red Sea Global a accéléré l'approvisionnement en groupes électrogènes diesel pour soutenir ses travaux d'infrastructures côtières, garantissant ainsi une alimentation électrique 24 heures sur 24 pour le déploiement des équipements et de la main-d'œuvre.
•  Bien que les segments commerciaux et industriels stimulent la demande, les acteurs du marché doivent continuer à se concentrer sur l'efficacité des produits, la conformité aux émissions et un support après-vente solide pour maintenir leur compétitivité.

Retenue/Défi

Réglementations environnementales et transition vers des alternatives énergétiques propres

•  Les réglementations gouvernementales strictes en matière d'émissions et de rendement énergétique constituent un défi pour le marché des groupes électrogènes diesel traditionnels. À mesure que l'Arabie saoudite progresse vers ses objectifs environnementaux, les anciens modèles diesel font l'objet d'une surveillance accrue, ce qui stimule la demande vers des solutions plus propres ou hybrides.
•  La prise de conscience croissante des émissions de carbone et des préoccupations de santé publique influence également les décisions politiques. L'utilisation des générateurs diesel, notamment en zone urbaine, est limitée en dehors des heures d'urgence afin de contrôler la pollution atmosphérique.
•  Les progrès en matière de stockage sur batterie, de piles à combustible et de micro-réseaux apparaissent comme des alternatives viables, notamment pour les petites applications. Ces innovations menacent de supplanter les groupes électrogènes diesel conventionnels, notamment dans les secteurs commerciaux soumis à des contraintes environnementales.
•  Par exemple, en 2023, les autorités de Riyad ont publié des directives encourageant les grands bâtiments commerciaux à éliminer progressivement les groupes électrogènes diesel obsolètes et à adopter des systèmes énergétiques plus écologiques, ce qui a un impact sur les futurs modèles d'approvisionnement.
•  Pour surmonter cette contrainte, les constructeurs doivent investir dans des technologies diesel de nouvelle génération qui s'alignent sur les normes d'émissions tout en explorant des modèles hybrides et à énergie renouvelable pour rester pertinents dans le paysage énergétique en évolution.

Portée du marché des générateurs diesel en Arabie saoudite

Le marché est segmenté en fonction de la puissance nominale, de la portabilité, de la fréquence, de l'application, de l'utilisateur final, de l'offre de produits et du canal de vente.

• Par puissance nominale

En fonction de leur puissance nominale, le marché des groupes électrogènes diesel est segmenté en 101 kVA - 500 kVA, 30 kVA - 100 kVA, moins de 30 kVA, 501 kVA - 1 000 kVA et 1 001 kVA - 4 000 kVA. Le segment 101 kVA - 500 kVA représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à sa large application aux établissements commerciaux, aux installations industrielles de taille moyenne et aux projets de construction. Ces groupes électrogènes offrent un équilibre parfait entre portabilité et puissance, ce qui en fait un choix privilégié pour répondre à des besoins opérationnels variés, notamment dans les zones à faible consommation d'énergie ou les installations temporaires.

Le segment des 1 001 kVA à 4 000 kVA devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet du besoin croissant d'alimentation électrique ininterrompue à grande échelle dans les secteurs d'infrastructures critiques tels que le pétrole et le gaz, les centres de données et les exploitations minières. Ces générateurs de grande capacité sont plébiscités pour leur capacité à soutenir les opérations de base et les systèmes indépendants du réseau sur des sites étendus.

• Par portabilité

En fonction de leur portabilité, le marché est segmenté en générateurs fixes et portables. Le segment fixe a dominé le marché en 2024 en raison de son utilisation intensive dans des applications fixes telles que les hôpitaux, les bâtiments commerciaux et les installations industrielles. Ces générateurs sont conçus pour une alimentation électrique longue durée et de grande capacité et sont souvent intégrés aux systèmes des installations pour une réponse automatique en cas de panne.

Le segment des générateurs portables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante dans les applications temporaires et isolées, telles que les événements en extérieur, les chantiers de construction et les unités d'intervention d'urgence. Leur conception compacte, leur facilité de transport et leur faible coût initial font des générateurs portables une solution attractive pour les besoins énergétiques à court terme ou mobiles.

• Par fréquence

En termes de fréquence, le marché des générateurs diesel est segmenté en 60 Hz et 50 Hz. Le segment 50 Hz détenait la plus grande part de marché en 2024, principalement grâce à sa domination dans des régions comme l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ces générateurs sont largement utilisés dans les pays appliquant la norme réseau 50 Hz, garantissant la compatibilité des équipements et des performances opérationnelles constantes pour les applications industrielles, commerciales et résidentielles.

Le segment 60 Hz devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Amérique latine, où les infrastructures reposent sur les normes 60 Hz. La demande augmente également en raison des besoins d'exportation et de l'utilisation croissante d'appareils et de machines compatibles 60 Hz dans les régions en développement.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en énergie de secours, énergie principale ou continue, écrêtement des pointes de consommation et démarrage autonome. Le segment de l'énergie de secours a dominé le marché en 2024 grâce à son utilisation répandue comme source d'énergie de secours dans les environnements résidentiels, commerciaux et de santé. Ces générateurs garantissent des temps d'arrêt minimes en cas de panne de réseau et sont souvent intégrés à des commutateurs de transfert automatiques pour une activation immédiate.

Le segment de l'énergie primaire (ou continue) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante des activités industrielles hors réseau et des installations isolées. Ces générateurs sont conçus pour une utilisation prolongée et constituent la solution idéale pour l'alimentation de base lorsque la connectivité au réseau est absente ou peu fiable.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs industriel, commercial et résidentiel. Le segment industriel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation intensive de générateurs diesel dans les usines, les sites miniers, les chantiers de construction et les installations pétrolières et gazières. Ces environnements nécessitent souvent une alimentation électrique ininterrompue pour assurer la continuité des opérations, en particulier dans les zones où l'alimentation électrique est irrégulière.

Le segment résidentiel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la multiplication des pannes de courant dues aux phénomènes météorologiques extrêmes et de la demande croissante de solutions de secours personnelles. Leur conception compacte, leur faible entretien et leur simplicité d'utilisation font des générateurs diesel une option viable pour les systèmes de secours résidentiels.

• Par offre de produits

En fonction de l'offre produit, le marché est segmenté en neuf et en location. Le segment du neuf a dominé le marché en 2024, en raison d'une demande constante de nouvelles installations dans les projets d'infrastructure, les expansions industrielles et les zones rurales en déficit énergétique. La disponibilité d'une large gamme de puissances nominales et les améliorations technologiques continuent de stimuler les ventes de nouveaux groupes électrogènes diesel.

Le segment de la location devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande de solutions énergétiques à court terme et adaptées à des projets. Les groupes électrogènes diesel de location sont populaires dans les secteurs de la construction, de l'événementiel et des interventions d'urgence, offrant une alternative économique à l'achat, notamment pour une utilisation temporaire.

• Par canal de vente

En fonction du canal de vente, le marché est segmenté en ventes indirectes et ventes directes. Le segment des ventes indirectes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à la forte présence de distributeurs tiers, d'intégrateurs de systèmes et de partenaires de distribution qui s'adressent à une clientèle diversifiée dans toutes les régions. Ces canaux fournissent un support technique, des services d'installation et de maintenance, renforçant ainsi la confiance des clients et la portée du marché.

Le segment de la vente directe devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux efforts des fabricants pour établir des relations directes avec les utilisateurs finaux via des plateformes en ligne et des équipes de service dédiées. L'engagement direct permet une meilleure personnalisation, une livraison plus rapide et des prix plus compétitifs, notamment pour les besoins en générateurs de grande taille ou spécialisés.

Part de marché des générateurs diesel en Arabie saoudite

L'industrie des générateurs diesel en Arabie saoudite est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

•  Abunayyan Trading Company (Arabie saoudite)
•  Fahad S. Al-Tamimi & Partners Co. Ltd. (Arabie saoudite)
•  Altaaqa Alternative Solutions Co. Ltd. (Arabie saoudite)
•  Saudi Diesel Equipment Company Ltd. (Arabie saoudite)
•  Saudi Diesel Generators Co. Ltd. (Arabie saoudite)
•  Ghaddar Machinery Co. (Arabie Saoudite)
•  Al-Zamil Heavy Industries Ltd. (Arabie saoudite)
•  Tamgo – Groupe Zahid (Arabie Saoudite)
•  Solutions logistiques pour le pétrole et l'énergie (PELS) (Arabie saoudite)
•  Mohammed Al-Rashid Trading & Contracting Co. (Arabie saoudite)
•  Entreprise générale de construction (GCC) (Arabie saoudite)
•  Groupe Al Khalaf (Arabie saoudite)
•  Al Jeri Transportation Co. (Arabie saoudite)
•  Tas'helat Marketing Company (Arabie saoudite)
•  Ghantoot Gulf General Contracting LLC – Division Arabie saoudite

Derniers développements sur le marché des générateurs diesel en Arabie saoudite

• En février 2023, le lancement du dernier moteur D8 Stage II de Volvo Penta, d'une puissance de 200 kVA, enrichit la gamme diversifiée de moteurs pour groupes électrogènes industriels de l'entreprise. Ce nouveau modèle offre une réduction impressionnante de la consommation de carburant par kWh, jusqu'à 8 % par rapport à son prédécesseur, le D7. Le D8 est désormais proposé en quatre puissances : 200, 253, 303 et 326 kVA à 1 500 tr/min (50 Hz) en fonctionnement à puissance maximale, pour répondre à diverses configurations d'application. Cela permettra à l'entreprise d'enrichir son portefeuille de produits.
• En novembre 2021, Caterpillar a annoncé le lancement de neuf nouveaux groupes électrogènes diesel Cat GC, élargissant ainsi sa gamme de solutions d'alimentation à valeur ajoutée pour les applications de secours stationnaires de moyenne à grande taille. Ces nouveautés comprennent trois modèles (de 1 250 à 1 500 kVA) pour les applications 50 Hz dans le monde entier, trois modèles (de 800 à 1 250 kW) pour les applications 60 Hz en Amérique du Nord et trois modèles (de 800 à 1 250 kW) pour les applications 60 Hz hors Amérique du Nord. Cet élargissement de l'offre de groupes électrogènes diesel Caterpillar renforcera la compétitivité et la présence de l'entreprise sur le marché.

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