Analyse du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite

• La taille du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite était évaluée à 405,28 millions USD en 2024  et devrait atteindre  585,24 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par l'augmentation des réglementations en matière de sécurité au travail, l'industrialisation rapide et la sensibilisation croissante aux normes de santé et de sécurité au travail dans divers secteurs en Arabie saoudite.
• La demande croissante de solutions EPI de haute qualité, durables et confortables, en particulier dans les secteurs à haut risque tels que le pétrole et le gaz, la construction et les soins de santé, accélère l'expansion du marché.

Analyse du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite

• L'équipement de protection individuelle, qui comprend les produits conçus pour protéger les travailleurs contre les dangers sur le lieu de travail, est un élément essentiel de la sécurité au travail dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction, la santé et la fabrication.
• La demande croissante d'équipements de protection individuelle est alimentée par des réglementations gouvernementales strictes, telles que celles appliquées par le ministère saoudien du Travail et l'Organisation générale de l'assurance sociale (GOSI), ainsi que par une sensibilisation croissante à la sécurité des travailleurs et l'adoption de technologies avancées d'équipements de protection individuelle.
• Ces technologies permettent de surveiller en temps réel la santé des travailleurs, les conditions environnementales et l'utilisation des équipements, améliorant ainsi la sécurité et la conformité dans les industries à haut risque.
• Cette tendance rend les systèmes d’équipement de protection individuelle plus attrayants pour les industries en offrant des informations basées sur les données pour une gestion proactive des risques et une conformité réglementaire.
• Le segment des équipements de protection des mains et des bras a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 29,41 % en 2024, en raison des risques élevés associés à la manipulation de produits chimiques corrosifs, d'objets chauds et d'équipements lourds, augmentant la demande de gants de protection et d'autres équipements pour les mains et les bras dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction et la fabrication.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite       

Tendances du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite

Adoption croissante des EPI intelligents et intégration de l'IoT

• Le marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite connaît une tendance croissante vers l'intégration de technologies intelligentes, telles que les capteurs de l'Internet des objets (IoT) et les appareils portables, dans les équipements de protection individuelle.
• Ces technologies permettent de surveiller en temps réel la santé des travailleurs, les conditions environnementales et l'utilisation des équipements, améliorant ainsi la sécurité et la conformité dans les industries à haut risque.
  • Par exemple, les casques intelligents et les gilets de sécurité équipés de capteurs IoT peuvent détecter des dangers tels que l'exposition aux gaz toxiques ou les chutes, alertant instantanément les travailleurs et les superviseurs.
• Les entreprises exploitent ces avancées pour améliorer les protocoles de sécurité au travail, en particulier dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction et la fabrication de produits chimiques.
• Cette tendance rend les systèmes d’équipement de protection individuelle plus attrayants pour les industries en offrant des informations basées sur les données pour une gestion proactive des risques et une conformité réglementaire.
• Les équipements de protection individuelle compatibles avec l'IoT peuvent suivre des paramètres tels que l'exposition des travailleurs aux substances dangereuses, les niveaux de fatigue et le respect des protocoles de sécurité, réduisant ainsi les incidents sur le lieu de travail.

Dynamique du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite

Conducteur

Augmentation des réglementations en matière de sécurité au travail et croissance industrielle

• L'importance croissante accordée à la sécurité au travail, motivée par des réglementations strictes du gouvernement saoudien et des normes internationales, est un moteur clé du marché des équipements de protection individuelle.
• L'équipement de protection individuelle améliore la sécurité des travailleurs grâce à des produits tels que la protection respiratoire, les vêtements de protection et la protection de la tête, qui sont essentiels dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction et les soins de santé.
• Les initiatives gouvernementales, telles que Vision 2030, stimulent le développement industriel et des infrastructures, en particulier dans la construction et le pétrole et le gaz, augmentant la demande d'équipements de protection individuelle
• L'expansion de l'infrastructure 5G et IoT en Arabie saoudite prend en charge les applications EPI avancées, permettant une transmission de données plus rapide et une surveillance de la sécurité en temps réel
• Les grandes industries adoptent de plus en plus d'équipements de protection individuelle comme équipement standard pour se conformer aux réglementations et améliorer la sécurité des travailleurs, ajoutant ainsi de la valeur aux opérations.

Retenue/Défi

Coûts élevés et préoccupations environnementales

• Les coûts initiaux élevés des équipements de protection individuelle avancés, y compris les équipements intelligents et compatibles IoT, constituent un obstacle important à leur adoption, en particulier pour les petites et moyennes entreprises en Arabie saoudite.
• L'intégration d'équipements de protection individuelle avancés dans les systèmes de travail existants peut être complexe et coûteuse, nécessitant une formation et une infrastructure spécialisées.
• Les préoccupations environnementales liées à l’élimination des équipements de protection individuelle à usage unique, tels que les gants et les masques, constituent un défi croissant, car une élimination inappropriée contribue à la pollution et aux déchets mis en décharge.
• Le paysage réglementaire en matière d'élimination et de recyclage des équipements de protection individuelle varie selon les secteurs, ce qui crée des défis de conformité pour les fabricants et les utilisateurs finaux.
• Ces facteurs peuvent limiter la croissance du marché, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts ou dans les industries ayant une conscience environnementale accrue.

Portée du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et du secteur d’activité.

• Par type de produit

En Arabie saoudite, le marché des EPI est segmenté par type de produit : équipements de protection des mains et des bras, vêtements de protection, équipements de protection des pieds et des jambes, équipements de protection respiratoire, équipements de protection des yeux et du visage, équipements de protection de la tête, équipements de protection auditive, etc. En 2024, le segment des équipements de protection des mains et des bras a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 29,41 %, en raison des risques élevés liés à la manipulation de produits chimiques corrosifs, d'objets chauds et d'équipements lourds, ce qui a accru la demande de gants de protection et d'autres équipements pour les mains et les bras dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction et l'industrie manufacturière.

Le segment des équipements de protection respiratoire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par une sensibilisation accrue aux dangers atmosphériques et à la nécessité de se protéger contre les maladies virales et les polluants sur le lieu de travail. Les progrès réalisés dans le domaine des respirateurs et des masques légers et performants, conjugués aux exigences réglementaires, favorisent leur adoption dans les secteurs de la santé et de l'industrie.

• Par canal de distribution

En termes de canaux de distribution, le marché saoudien des EPI est segmenté entre les fabricants d'équipement d'origine (FEO), les ventes directes/B2B, les magasins spécialisés et autres. Le segment des ventes directes/B2B a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 49,01 % en 2024, grâce à sa capacité à proposer des contrats d'approvisionnement à long terme à des prix compétitifs et des produits de haute qualité. Ce canal est privilégié pour l'approvisionnement en gros dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz et la construction.

Le segment des magasins spécialisés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la disponibilité croissante d'EPI spécialisés, adaptés aux besoins spécifiques de l'industrie. La croissance des réseaux de distribution et la préférence des consommateurs pour des EPI de marque et de haute qualité stimulent encore davantage ce segment.

• Par industrie

En Arabie saoudite, le marché des EPI est segmenté par secteur d'activité : chimie, énergie, pétrole et gaz, bâtiment et construction, santé, transport, lutte contre les incendies, agroalimentaire, industrie, etc. Le secteur du bâtiment et de la construction détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 27,33 %, grâce au développement rapide des infrastructures, à l'urbanisation et aux réglementations de sécurité strictes exigeant le port d'EPI tels que les gilets de sécurité, les casques et les chaussures de protection.

Le secteur de la santé devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, portée par le besoin constant d'EPI pour se protéger des maladies infectieuses et par l'expansion des établissements de santé en Arabie saoudite. La demande de protection respiratoire, de gants et de vêtements de protection est particulièrement élevée en raison des préoccupations accrues en matière de santé et de sécurité après la COVID-19.

Part de marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite

L’industrie des équipements de protection individuelle (EPI) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• 3M (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• MSA Safety Incorporated (États-Unis)
• Ansell Ltd. (Australie)
• DuPont (États-Unis)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Lakeland Industries, Inc. (États-Unis)
• groupe uvex (Allemagne)
• Groupe Delta Plus (France)
• Vêtements de sécurité nationaux (États-Unis)
• SAAF (Arabie saoudite)
• Al Asfoury PPE (Arabie saoudite)
• Al Yamama Safety (Arabie Saoudite)
• Kimberly-Clark Corporation (États-Unis)
• Bullard (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite ?

• En juillet 2025, l'Autorité saoudienne des produits alimentaires et pharmaceutiques (SFDA) a publié la version 1.1 de son guide de rappel de produits, affinant les procédures de rappel d'un large éventail de produits, notamment des articles de santé humaine tels que les équipements de protection individuelle (EPI). Cette mise à jour introduit des délais plus stricts, notamment pour les défauts de classe I, exigeant une action immédiate, même pendant les week-ends ou les jours fériés, afin de limiter les risques sanitaires importants. Elle met également l'accent sur la communication en temps réel, l'isolement des stocks et le reporting multicanal pour garantir une exécution rapide et coordonnée des rappels. Cette révision reflète l'engagement continu de l'Arabie saoudite en faveur de la sécurité des consommateurs, de la conformité réglementaire et de l'assurance qualité dans ses secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique.
• En mars 2025, UL Solutions et Aramco ont signé un protocole d'accord stratégique visant à améliorer la sécurité incendie et la sécurité des personnes en Arabie saoudite. Cet accord, officialisé lors de la Conférence internationale sur les opérations de lutte contre les incendies à Riyad, comprend des initiatives telles que des évaluations d'ingénierie sur le terrain, des formations aux normes UL et des programmes de sécurité au travail. Ce partenariat s'inscrit dans la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, notamment grâce au programme IKTVA (In-Kingdom Total Value Add) d'Aramco, qui vise à renforcer le secteur énergétique local et les infrastructures de sécurité publique.
• En février 2025, Red Sea Global (RSG), soutenu par le Fonds d'investissement public (FIP) d'Arabie saoudite, a inauguré sa première Académie de formation en santé et sécurité au sein de la luxueuse destination bien-être AMAALA. Suite à un projet pilote réussi qui a formé plus de 1 000 travailleurs, l'académie s'apprête à former des milliers d'autres, renforçant ainsi la sensibilisation à la sécurité dans les mégaprojets saoudiens. L'initiative met l'accent sur des formations pratiques axées sur la construction et encourage le bon usage des EPI, conformément aux normes internationales de sécurité. Cette étape importante soutient le développement des compétences et renforce l'engagement de RSG à créer des environnements de travail plus sûrs et plus résilients.
• En janvier 2025, le ministère des Ressources humaines et du Développement social d'Arabie saoudite a dévoilé une politique nationale globale sur le travail forcé et les droits des travailleurs. Cette initiative historique vise à éliminer le travail forcé, à améliorer la sécurité au travail et à promouvoir des conditions de travail équitables dans tous les secteurs. Cette politique introduit des mécanismes d'application plus stricts, s'aligne sur les normes internationales du travail et renforce la protection des travailleurs vulnérables. Par conséquent, les industries sont invitées à adopter des protocoles de sécurité plus rigoureux, ce qui entraîne une demande accrue d'équipements de protection individuelle (EPI) certifiés pour garantir la conformité et préserver le bien-être des employés.
• En avril 2024, 3M a lancé mondialement l'application 3M™ Verify, un outil mobile conçu pour aider les utilisateurs à authentifier les masques respiratoires jetables et à détecter les équipements de protection individuelle (EPI) contrefaits. L'application utilise une technologie avancée de lecture de codes-barres pour vérifier l'emballage et confirmer la légitimité du produit en temps réel. Bien qu'elle ne soit pas exclusive à l'Arabie saoudite, l'application offre une solution précieuse aux professionnels de santé, aux utilisateurs industriels et aux autorités de réglementation du Royaume, où l'intégrité des EPI est essentielle à la sécurité et à la conformité des travailleurs.

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