Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des tests moléculaires au point de service (TAAN) en Asie du Sud – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des tests moléculaires au point de service (à l'aide du TAAN) en Asie du Sud

• La taille du marché des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) en Asie du Sud était évaluée à 412,50 millions USD en 2024  et devrait atteindre  940,50 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la charge croissante des maladies infectieuses telles que la tuberculose, les infections respiratoires et les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que par les initiatives gouvernementales visant à renforcer les capacités de diagnostic rapides et décentralisées dans toute la région.
• De plus, l'augmentation des investissements dans les soins de santé, les avancées technologiques en matière de diagnostic moléculaire et la demande croissante de solutions de test précises, portables et conviviales positionnent le test moléculaire au point de service (POC) basé sur le TAAN comme un outil de diagnostic essentiel. Ces facteurs accélèrent son adoption dans les milieux de soins urbains et ruraux, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des tests moléculaires au point de service (tests NAAT) en Asie du Sud

• Les tests moléculaires au point de service (utilisant le TAAN), permettant une détection rapide, précise et décentralisée des maladies infectieuses, deviennent un outil de diagnostic essentiel en Asie du Sud, en particulier pour faire face aux lourdes charges de morbidité telles que la tuberculose, les infections respiratoires et les maladies sexuellement transmissibles.
• La demande croissante de tests moléculaires PoC dans la région est principalement alimentée par le besoin de diagnostic rapide, les initiatives croissantes du gouvernement en matière de soins de santé et la disponibilité croissante d'appareils de diagnostic portables et rentables.
• L'Inde a dominé le marché des tests moléculaires PoC (utilisant le NAAT) en Asie du Sud avec la plus grande part de revenus de 72,9 % en 2024, soutenue par d'importants programmes gouvernementaux pour l'élimination de la tuberculose, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et la présence de sociétés de diagnostic de premier plan.
• Le Bangladesh devrait être le marché connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'élargissement de l'accès aux services de santé, aux collaborations internationales pour la gestion des maladies infectieuses et à la sensibilisation croissante aux diagnostics au point de service.
• Le segment des tests des infections respiratoires a dominé le marché des tests moléculaires PoC (utilisant le TAAN) en Asie du Sud avec une part de 56,3 % en 2024, en raison de la forte prévalence de ces affections, des programmes de dépistage dirigés par le gouvernement et de l'adoption de plateformes TAAN portables telles que GeneXpert pour un diagnostic rapide et précis.

Portée du rapport et segmentation du marché des tests moléculaires au point de service (à l'aide du TAAN) en Asie du Sud   

Tendances du marché des tests moléculaires au point de service (tests NAAT) en Asie du Sud

Intégration des plateformes portables et de la connectivité numérique

• Une tendance significative et croissante sur le marché des PoC moléculaires (utilisant NAAT) en Asie du Sud est l'adoption de plateformes de diagnostic portables intégrées à des outils de connectivité numérique, permettant des tests plus rapides, plus accessibles et décentralisés.
  • Par exemple, GeneXpert Omni de Cepheid est conçu pour la portabilité et la connectivité, permettant des diagnostics moléculaires dans des environnements éloignés et aux ressources limitées où les laboratoires centralisés sont rares.
• L'intégration numérique aux plateformes basées sur les TAAN permet des fonctionnalités telles que la transmission des données en temps réel aux bases de données centrales, la surveillance à distance et la communication rapide des résultats aux cliniciens et aux autorités de santé publique. Par exemple, les programmes utilisant GeneXpert en Inde transmettent les résultats de la tuberculose directement aux bases de données nationales sur les maladies pour une intervention plus rapide.
• La combinaison d'appareils NAAT portables avec des rapports basés sur le cloud améliore l'efficacité, soutenant les programmes de dépistage à grande échelle de la tuberculose, du VIH et des infections respiratoires, en particulier dans les zones rurales et mal desservies.
• Cette tendance vers des solutions de dépistage connectées, mobiles et numériques transforme l'accessibilité au diagnostic en Asie du Sud. Par conséquent, des entreprises comme Molbio Diagnostics développent des appareils TAAN portables avec intégration cloud pour une surveillance des maladies en temps réel.
• La demande de solutions de tests moléculaires PoC basées sur le NAAT, portables et connectées numériquement, augmente rapidement dans les programmes gouvernementaux et dans les secteurs de la santé privée, car les systèmes de santé accordent de plus en plus d'importance à l'accessibilité, à la rapidité et à la précision des diagnostics.

Dynamique du marché des tests moléculaires au point de service (tests NAAT) en Asie du Sud

Conducteur

Charge croissante des maladies infectieuses et initiatives en matière de soins de santé

• La prévalence croissante des maladies infectieuses telles que la tuberculose, le VIH et les infections respiratoires, associée à l'augmentation des initiatives gouvernementales en matière de détection précoce, constitue un facteur important de la demande de tests moléculaires PoC (utilisant le TAAN) en Asie du Sud.
  • Par exemple, en mars 2024, le programme national révisé de lutte contre la tuberculose de l'Inde a étendu le déploiement de dispositifs NAAT portables dans les districts ruraux, dans le but d'accélérer le diagnostic précoce de la tuberculose et de réduire les taux de mortalité.
• Alors que les systèmes de santé en Asie du Sud s'efforcent d'améliorer l'accès et de réduire les délais de diagnostic, les plateformes PoC basées sur le NAAT offrent des avantages essentiels, notamment une grande précision, des délais d'exécution rapides et une disponibilité décentralisée, surpassant les méthodes traditionnelles en laboratoire.
• En outre, le financement des donateurs internationaux et les partenariats public-privé renforcent la disponibilité des solutions NAAT, permettant l’intégration de ces outils dans les programmes nationaux de santé pour la gestion des maladies à grande échelle.
• La commodité des tests sur site, de l'échantillon au résultat, la portabilité et la possibilité d'obtenir les résultats en quelques heures sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des tests TAAN au point de service (PDS) dans les établissements publics et les réseaux de santé privés. La reconnaissance croissante du diagnostic moléculaire au point de service (PDS) comme essentiel à la surveillance de la santé publique contribue également à la croissance du marché régional.

Retenue/Défi

Coûts élevés et limitations des infrastructures

• Les inquiétudes concernant l'accessibilité financière des dispositifs de dépistage des acides nucléiques (TAAN) au point de service (PDS) et les infrastructures de laboratoire limitées dans les zones reculées constituent des obstacles majeurs à une adoption plus large en Asie du Sud. Ces plateformes nécessitant des cartouches et des équipements spécialisés, les coûts récurrents peuvent être prohibitifs. Par exemple, le financement limité et le prix élevé des tests dans les régions à faible revenu ont ralenti le développement des diagnostics moléculaires au point de service (PDS), rendant les gouvernements dépendants des programmes de donateurs pour un accès durable.
• Relever ces défis en matière de coûts et d'infrastructures grâce à des prix subventionnés, des achats groupés et des innovations en matière de cartouches à bas prix est crucial pour garantir une adoption plus large. Des entreprises comme Molbio Diagnostics privilégient l'accessibilité et la portabilité de leurs plateformes pour attirer les établissements de santé aux ressources limitées.
• De plus, la nécessité de chaînes d'approvisionnement stables, de sources d'énergie fiables et de personnel qualifié peut entraver un déploiement efficace, notamment dans les communautés rurales ou mal desservies. Si le soutien des donateurs a amélioré l'accès, la durabilité demeure une préoccupation majeure lorsque les financements extérieurs diminuent.
• Bien que les coûts diminuent progressivement et que des fabricants locaux émergent, le coût perçu des tests TAAN par rapport aux diagnostics conventionnels limite encore leur adoption généralisée sur certains marchés. Ce problème est aggravé par le manque de sensibilisation des professionnels de santé dans les zones reculées.
• Surmonter ces obstacles grâce à la réduction des coûts, au renforcement des infrastructures et à des programmes de formation ciblés sera essentiel pour parvenir à une adoption à grande échelle et maximiser l’impact des tests moléculaires PoC en Asie du Sud.

Périmètre du marché des tests moléculaires au point de service (à l'aide du TAAN) en Asie du Sud

Le marché est segmenté sur la base du produit, de l’indication, de l’utilisateur final, du mode de test et du canal de distribution.

• Par produit

En fonction des produits, le marché est segmenté en instruments et en consommables et réactifs. Ce segment a dominé le marché, générant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au besoin récurrent de cartouches de test, de réactifs et de kits pour une large gamme de plateformes TAAN. Avec le déploiement croissant des dispositifs moléculaires au point de service dans les hôpitaux, les laboratoires et les programmes de terrain, la demande de consommables augmente proportionnellement à chaque test effectué. Cela crée un flux de revenus stable pour les fabricants, car les consommables doivent être réapprovisionnés en permanence, contrairement aux instruments qui représentent des achats ponctuels. De plus, l'expansion des programmes de dépistage de la tuberculose, du VIH et des infections respiratoires en Asie du Sud renforce encore la demande de réactifs et de cartouches.

Le segment des instruments devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de dispositifs TAAN portables et automatisés dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de santé ruraux. Les gouvernements et les ONG investissent dans le développement des infrastructures de diagnostic en fournissant des instruments tels que les systèmes GeneXpert et Truenat aux zones mal desservies. Les avancées technologiques rendent également les appareils plus compacts, plus économiques et plus connectés aux plateformes numériques. Avec l'amélioration de l'accessibilité, les installations d'instruments devraient connaître une croissance significative, notamment dans les établissements de santé isolés et décentralisés.

• Par indication

Sur la base des indications, le marché est segmenté en tests d'infections respiratoires, tests d'infections sexuellement transmissibles (IST), tests d'infections du tractus gastro-intestinal, et autres. Le segment des tests d'infections respiratoires a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 56,3 %, principalement en raison de la forte prévalence de la tuberculose , de la grippe et des diagnostics liés à la COVID-19 en Asie du Sud. La tuberculose reste un défi sanitaire majeur en Inde, au Bangladesh et au Pakistan, ce qui a conduit au déploiement à grande échelle de plateformes de dépistage des maladies respiratoires (POC) basées sur les TAAN pour une détection rapide de la tuberculose. Les gouvernements et les agences sanitaires internationales ont donné la priorité aux tests respiratoires grâce à un financement dédié, garantissant une forte demande pour les plateformes TAAN. De plus, les épidémies de grippe récurrentes et les conséquences de la COVID-19 ont renforcé l'importance du diagnostic respiratoire moléculaire comme outil de soins de santé de routine.

Le segment du dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation accrue et aux programmes gouvernementaux ciblant le VIH, le VPH et la chlamydia en Asie du Sud. L'augmentation des investissements dans les initiatives en faveur de la santé des femmes, conjuguée à l'adoption croissante de plateformes portables de TAAN pour la détection des IST sur site, propulse ce segment vers l'avant. Les partenariats entre les entreprises mondiales de diagnostic et les organismes de santé locaux améliorent l'accès au dépistage des IST au point de service. L'acceptation croissante des tests rapides et discrets dans les établissements de santé communautaires accélère encore leur adoption.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en laboratoires, hôpitaux, cliniques, centres ambulatoires, soins à domicile, résidences services, etc. Le segment des laboratoires détenait la plus grande part de marché en 2024, reflétant la domination continue des centres de diagnostic centralisés et semi-centralisés en Asie du Sud. Les laboratoires restent le lieu privilégié pour les tests moléculaires au point de service (POC) grâce à leur infrastructure solide, leur personnel qualifié et leur capacité à traiter des volumes importants de tests. Les programmes de dépistage à grande échelle de la tuberculose et du VIH passent également fréquemment par les réseaux de laboratoires. Alors que les gouvernements renforcent les capacités des laboratoires grâce à des plateformes automatisées de TAAN au point de service (POC), ce segment continue de générer la majorité des revenus.

Le segment des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, grâce à la disponibilité croissante de kits de test TAAN portables et conviviaux, conçus pour un usage personnel. La demande des consommateurs pour l'autotest a fortement augmenté depuis la pandémie de COVID-19, suscitant un intérêt croissant pour les tests moléculaires à domicile pour les infections respiratoires, les IST et les infections gastro-intestinales. Les progrès des dispositifs de prélèvement et le soutien réglementaire aux tests à domicile dans certains pays contribuent à l'expansion de ce marché. La commodité, la confidentialité et la rapidité des résultats offerts par les solutions TAAN à domicile les rendent particulièrement attractives en zones urbaines et semi-urbaines.

• Par mode de test

Selon le mode de dépistage, le marché est segmenté en tests sur ordonnance et en tests en vente libre. Le segment des tests sur ordonnance a dominé le marché en 2024, car la plupart des diagnostics moléculaires basés sur les TAAN en Asie du Sud nécessitent actuellement la surveillance d'un médecin ou sont réalisés en milieu hospitalier ou en laboratoire. Des maladies complexes comme la tuberculose et le VIH, qui nécessitent des tests de confirmation et l'intervention d'un médecin, renforcent la préférence pour les tests sur ordonnance. La forte implication des programmes de santé publique et des hôpitaux dans la distribution des TAAN consolide encore la domination de ce segment.

Le segment des tests en vente libre devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par la préférence croissante des consommateurs pour les solutions d'autotest et la disponibilité croissante des kits TAAN en pharmacie et sur les plateformes en ligne. La sensibilisation croissante, l'accessibilité financière des appareils compacts et l'exigence de confidentialité dans des cas tels que les tests d'IST et d'infections respiratoires accélèrent cette tendance. La commodité des achats sans rendez-vous et des diagnostics à domicile devrait stimuler considérablement l'adoption des tests en vente libre dans les années à venir.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en 2024, reflétant le rôle important des hôpitaux comme point central de distribution des consommables et kits de diagnostic moléculaire sur le lieu de soins. La plupart des achats publics à grande échelle et des tests dirigés par les patients sont coordonnés par les hôpitaux, faisant des pharmacies hospitalières le principal centre de distribution. Leur capacité à gérer les approvisionnements en vrac, à s'intégrer aux initiatives de santé publique et à servir aussi bien les patients hospitalisés que les patients externes maintient leur domination.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la numérisation rapide du secteur de la santé en Asie du Sud. La facilité de commande des kits de diagnostic en ligne, combinée à une couverture géographique plus large et à des prix compétitifs, rend les canaux en ligne de plus en plus attractifs. L'évolution des comportements de consommation après la pandémie a normalisé l'achat de produits de santé en ligne, et les gouvernements réglementent progressivement les modèles de pharmacie en ligne pour garantir la qualité. Ce canal devrait connaître une croissance significative, notamment pour les tests moléculaires en vente libre et à domicile.

Analyse régionale du marché des tests moléculaires au point de service (par TAAN) en Asie du Sud

• L'Inde a dominé le marché des tests moléculaires PoC (utilisant le NAAT) en Asie du Sud avec la plus grande part de revenus de 72,9 % en 2024, soutenue par d'importants programmes gouvernementaux pour l'élimination de la tuberculose, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et la présence de sociétés de diagnostic de premier plan.
• Les prestataires de soins de santé et les autorités de santé publique en Inde apprécient grandement la rapidité d'exécution, la précision et la portabilité offertes par les plateformes de tests moléculaires PoC basées sur le NAAT, qui sont essentielles pour la détection et la gestion précoces des maladies infectieuses.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par un financement à grande échelle provenant de programmes nationaux et d'agences internationales, une sensibilisation croissante des cliniciens et une intégration croissante des rapports numériques et de la connectivité dans les flux de travail de diagnostic, établissant les tests PoC basés sur le NAAT comme une solution privilégiée pour les hôpitaux et les établissements de santé communautaires à travers l'Inde.

Aperçu du marché des PoC moléculaires du Pakistan (NAAT)

Le marché pakistanais des tests de dépistage moléculaires sur le lieu de soins (TAAN) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, stimulé par la hausse du fardeau des maladies infectieuses et les initiatives sanitaires gouvernementales. Le déploiement croissant de TAAN portables dans les hôpitaux et les centres de diagnostic améliore l'accès à un diagnostic rapide. Les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, l'hépatite et la COVID-19 ont accéléré leur adoption dans les établissements de santé publique. La sensibilisation croissante des professionnels de santé à l'efficacité des tests TAAN et les programmes soutenus par les donateurs pour la couverture sanitaire en milieu rural stimulent également le marché. La demande de solutions de dépistage rapides et précises favorise l'expansion des tests en milieu hospitalier et communautaire. De plus, le développement de partenariats avec des entreprises internationales de diagnostic facilite le transfert de technologie et l'adoption locale.

Aperçu du marché des PoC moléculaires du Bangladesh (NAAT)

Le marché bangladais des tests moléculaires au point de service (TAAN) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux programmes de santé gouvernementaux, aux financements des donateurs et à une sensibilisation accrue au diagnostic des maladies infectieuses. Les initiatives de dépistage de la tuberculose et du VIH sont largement déployées à l'aide de plateformes TAAN portables, améliorant ainsi les taux de détection précoce. Le développement des réseaux de laboratoires et les programmes de formation des professionnels de santé renforcent la pénétration du marché. L'urbanisation croissante et l'accès aux établissements de santé contribuent à une adoption accrue des dispositifs moléculaires au point de service. De plus, les collaborations avec les ONG et les organisations internationales de santé favorisent un déploiement à grande échelle dans les centres de santé communautaires. L'acceptation croissante des diagnostics rapides dans les établissements de santé publics et privés soutient cette croissance accélérée.

Aperçu du marché des PoC moléculaires (NAAT) au Népal, au Sri Lanka et au Bhoutan

Les marchés des tests moléculaires au point de service (TAAN) au Népal, au Sri Lanka et au Bhoutan connaissent une expansion progressive, soutenus par des programmes gouvernementaux ciblés pour le dépistage de la tuberculose, du VIH et de la COVID-19, ainsi que par l'aide internationale et les collaborations public-privé. Des infrastructures de diagnostic limitées mais en constante amélioration, associées à l'adoption de plateformes TAAN portables, améliorent l'accès aux tests rapides dans les régions rurales et semi-urbaines. Les campagnes de sensibilisation et la formation du personnel soignant contribuent à l'intégration des tests moléculaires au point de service dans les systèmes de santé nationaux. Bien que leur part de marché globale soit inférieure à celle de l'Inde, ces pays connaissent une croissance régulière grâce aux initiatives de santé en cours. Le déploiement progressif de dispositifs et de consommables abordables favorise leur adoption dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de santé communautaires. Les collaborations régionales et le transfert de connaissances depuis des marchés plus importants soutiennent également l'expansion du marché.

Part de marché des tests moléculaires au point de service (à l'aide du TAAN) en Asie du Sud

L'industrie des tests moléculaires au point de service (utilisant le TAAN) en Asie du Sud est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Danaher (États-Unis)
• Meridian Bioscience, Inc. (États-Unis)
• QuantuMDx Group Ltd. (Royaume-Uni)
• Binx Health, Inc. (États-Unis)
• BIOMÉRIEUX (France)
• QIAGEN (Allemagne)
• Quidel Corporation (États-Unis)
• Sysmex Corporation (Japon)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Diagnostics SEKISUI (Japon)
• Randox Laboratories Ltd. (Royaume-Uni)
• Seegene Inc. (Corée du Sud)
• Grifols SA (Espagne)
• Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. (Chine)
• SD Biosensor, Inc. (Corée du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) en Asie du Sud ?

• En mai 2025, le Népal est devenu le troisième pays à lancer une liste nationale de diagnostics in vitro essentiels, renforçant ainsi son infrastructure de sécurité sanitaire avec le soutien de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux diagnostics essentiels, notamment aux tests moléculaires au point de service, et ainsi à renforcer les capacités diagnostiques du pays.
• En mai 2025, le ministère de la Santé du Sri Lanka a annoncé une augmentation des tests PCR (amplification en chaîne par polymérase) dans certains hôpitaux, notamment dans les centres urbains et les zones à risque, en réponse aux inquiétudes mondiales suscitées par l'émergence d'un nouveau variant de la COVID-19. Cette initiative souligne la volonté du pays de renforcer son infrastructure de tests diagnostiques.
• En mai 2025, l'Organisation mondiale de la Santé a approuvé les tests Truenat pour le diagnostic initial de la tuberculose et la détection de la résistance à la rifampicine. Cette approbation soutient l'intégration des tests Truenat dans les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose en Asie du Sud, facilitant ainsi l'amélioration des stratégies de diagnostic et de traitement.
• En avril 2025, Molbio Diagnostics a lancé Truenat HPV-HR Plus, un test moléculaire rapide conçu pour le dépistage avancé du cancer du col de l'utérus. Ce lancement vise à améliorer la détection précoce et les résultats pour les patientes en Asie du Sud, où le cancer du col de l'utérus demeure un problème de santé majeur.
• En décembre 2023, Molbio Diagnostics s'est associé au leader finlandais de l'innovation Testi Technologies pour commercialiser des kits d'autotest salivaire. Cette collaboration vise à élargir l'accès aux tests diagnostiques non invasifs en Asie du Sud, améliorant ainsi leur praticité et l'observance du traitement par les patients.

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