Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie

• La taille du marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie était évaluée à 336,07 millions USD en 2024  et devrait atteindre  590,51 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les avancées technologiques dans les soins dentaires, en particulier dans les options de traitement orthodontique telles que les aligneurs transparents, l'imagerie 3D et les systèmes CAO/FAO, qui transforment les flux de travail cliniques en Espagne, au Portugal et en Italie.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions dentaires esthétiques, non invasives et personnalisées fait de l'orthodontie une voie privilégiée pour les traitements esthétiques et thérapeutiques. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions orthodontiques en Espagne, au Portugal et en Italie, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie

• Les solutions orthodontiques, y compris les appareils orthodontiques traditionnels et les aligneurs invisibles, deviennent de plus en plus des éléments essentiels des soins dentaires modernes dans les systèmes de santé publics et privés en Espagne, au Portugal et en Italie, en raison de leur esthétique améliorée, de leurs meilleurs résultats de traitement et de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé dentaire.
• La demande croissante en orthodontie est principalement alimentée par la prévalence croissante de la malocclusion et du surpeuplement dentaire, l'accent accru mis sur l'esthétique faciale, l'adoption croissante des technologies de dentisterie numérique (comme l'imagerie 3D et les scanners intra-oraux) et l'augmentation des revenus disponibles.
• L'Espagne a dominé le marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie avec la plus grande part de revenus de 41,3 % en 2024, caractérisée par un solide mix de soins de santé public-privé, des programmes de santé bucco-dentaire soutenus par le gouvernement et une préférence croissante des consommateurs pour les traitements dentaires cosmétiques tels que les aligneurs transparents et les appareils dentaires en céramique.
• Le Portugal devrait connaître la croissance la plus rapide du marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de l'élargissement de l'accès aux soins dentaires privés et de la demande croissante de technologies orthodontiques avancées parmi la population de la classe moyenne.
• Le segment des adolescents a dominé le marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie avec une part de 53,2 % en 2024, car la plupart des interventions orthodontiques commencent pendant l'adolescence, soutenues par l'investissement des parents et des diagnostics dentaires précoces.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie      

Tendances du marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie

« Progrès en orthodontie numérique et personnalisation des traitements »

• Une tendance significative et croissante sur le marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie est l'intégration croissante de technologies numériques avancées telles que l'impression 3D , la planification de traitement basée sur l'IA et la numérisation intra-orale, qui améliorent considérablement l'efficacité du clinicien et l'expérience du patient.
  • Par exemple, les systèmes d'aligneurs transparents comme Invisalign et Spark utilisent désormais des logiciels basés sur l'IA pour générer des simulations de traitement personnalisées, permettant aux orthodontistes de visualiser les résultats attendus et d'optimiser les soins avec une plus grande précision. Ces innovations aident également les patients à prendre des décisions thérapeutiques plus éclairées.
• Les technologies de numérisation telles qu'iTero et 3Shape TRIOS ont largement remplacé les moules traditionnels dans de nombreux cabinets dentaires de ces pays, offrant des empreintes plus rapides et plus précises et réduisant le temps passé au fauteuil. Cette évolution est particulièrement marquée dans les zones urbaines où se concentrent les cabinets dentaires privés.
• De plus, la technologie CAO/FAO permet aux laboratoires d'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie de concevoir et de produire des appareils personnalisés plus efficacement, ce qui permet des délais d'exécution plus rapides et un ajustement et un confort améliorés pour les patients.
• L'intégration transparente des systèmes orthodontiques numériques avec les logiciels de gestion de cabinet et les outils d'imagerie rationalise les flux de travail, du diagnostic au suivi du traitement, créant une expérience orthodontique entièrement connectée et centrée sur le patient.
• Cette tendance vers des solutions orthodontiques plus intelligentes, basées sur les données et personnalisées transforme profondément le paysage des soins dentaires en Europe du Sud. Par conséquent, les principaux prestataires de soins orthodontiques de la région investissent massivement dans les mises à niveau technologiques et la formation numérique pour permettre aux praticiens de rester compétitifs.
• La demande de traitements orthodontiques numériques avancés augmente rapidement chez les patients adolescents et adultes, car les consommateurs recherchent de plus en plus des options de correction dentaire discrètes, efficaces et hautement personnalisées dans les secteurs privé et public en Espagne, au Portugal et en Italie.

Dynamique du marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie

Conducteur

« Besoin croissant dû à la demande croissante de traitements dentaires esthétiques et d'aligneurs transparents »

• L'importance croissante accordée à l'esthétique dentaire et la prévalence croissante des malocclusions et des malpositions dentaires en Espagne, au Portugal et en Italie sont des moteurs clés de la croissance du marché de l'orthodontie. L'augmentation de la classe moyenne, qui bénéficie d'un meilleur accès aux soins dentaires, et la hausse des revenus disponibles stimulent la demande d'appareils orthodontiques fixes et amovibles.
  •  Par exemple, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 2024, les maladies bucco-dentaires touchent près de 3,5 milliards de personnes dans le monde, la carie dentaire non traitée sur les dents permanentes étant la pathologie la plus fréquente. Cette prévalence alarmante stimule la demande de solutions orthodontiques avancées, notamment dans les pays en développement où l'accès aux soins dentaires esthétiques et correctifs s'accroît rapidement.
• De plus, la forte demande d'aligneurs invisibles tels qu'Invisalign et autres aligneurs transparents transforme les préférences des patients, notamment des adultes et des professionnels en activité qui recherchent des solutions de traitement discrètes. Des marques comme Angel Aligner et Nuvola World renforcent leur présence sur ces marchés grâce à des offres à la pointe de la technologie.
• La disponibilité d'orthodontistes spécialisés, l'adoption croissante de l'orthodontie numérique et l'extension de la couverture d'assurance maladie en Espagne et en Italie contribuent à cette tendance positive. Des technologies telles que l'imagerie 3D, la CFAO et la planification de traitement assistée par IA améliorent également la précision et réduisent la durée des traitements.

Retenue/Défi

« Coût élevé des traitements orthodontiques et disparités régionales d'accès »

• Malgré une demande croissante, le coût élevé des traitements demeure un obstacle majeur, notamment dans les systèmes de santé publics où la prise en charge orthodontique peut être limitée ou restreinte aux cas graves. Dans les zones rurales et mal desservies, l'accès à des orthodontistes spécialisés demeure problématique.
• Le coût moyen des appareils dentaires ou des aligneurs transparents dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie peut dépasser 3 000 à 5 000 euros, selon la gravité et la durée du traitement, ce qui fait de l'accessibilité financière une préoccupation majeure pour de nombreux patients.
• De plus, si les aligneurs transparents sont privilégiés pour leur esthétique et leur confort, leur prix est souvent plus élevé que celui des appareils orthodontiques traditionnels, ce qui limite leur adoption par les consommateurs sensibles au prix. Des initiatives gouvernementales sont en cours pour améliorer l'accessibilité aux soins dentaires, mais le financement public reste insuffisant pour répondre à la demande croissante.
• Surmonter ces disparités nécessitera des partenariats stratégiques entre les prestataires de soins dentaires privés et les institutions publiques, ainsi que des solutions orthodontiques rentables conçues pour un accès plus large.

Portée du marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie

Le marché est segmenté en fonction des produits et services, de la tranche d’âge, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produit et services

En termes de produits et services, le marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie est segmenté en orthodontie invisible et orthodontie traditionnelle. Le segment de l'orthodontie invisible a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 46,5 % en 2024, portée par la demande croissante d'options de traitement discrètes, confortables et technologiquement avancées, tant chez les adultes que chez les professionnels.

Le segment de l’orthodontie traditionnelle devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,8 %, entre 2025 et 2032, en raison de son caractère abordable et de sa large couverture d’assurance, en particulier parmi les patients adolescents et les systèmes de santé publique.

• Par groupe d'âge

En fonction de la tranche d'âge, le marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie est segmenté en adolescents, adultes et enfants. Le segment des adolescents représentait la part la plus importante, soit 53,2 % en 2024, la plupart des interventions orthodontiques débutant à l'adolescence, grâce à l'investissement des parents et à des diagnostics dentaires précoces.

Le segment des adultes devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) rapide de 22,4 % entre 2025 et 2032, alimentée par une sensibilisation croissante à l'esthétique dentaire, au revenu disponible et à la préférence pour les aligneurs invisibles.

• Par application

En fonction des applications, le marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie est segmenté en malocclusion, encombrement, espacement excessif, etc. Le segment de la malocclusion détenait la plus grande part de marché (48,7 %) en 2024, en raison de sa forte prévalence dans toutes les tranches d'âge et de la reconnaissance croissante de son impact à long terme sur la santé bucco-dentaire.

Le segment de l'encombrement devrait connaître le TCAC le plus rapide de 21,3 % entre 2025 et 2032, car il s'agit de l'un des problèmes les plus courants justifiant un traitement orthodontique, en particulier dans les populations urbaines.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie est segmenté en cliniques dentaires, cliniques dentaires, cabinets indépendants, instituts universitaires et de recherche dentaires, laboratoires dentaires, etc. Les cliniques dentaires ont représenté la part de chiffre d'affaires la plus élevée, soit 38,9 % en 2024, grâce à leur accessibilité, à leur technologie de pointe et à leurs services spécialisés adaptés à l'orthodontie.

Les cabinets individuels devraient connaître le TCAC le plus rapide, soit 23,1 %, au cours de la période de prévision, car les outils numériques permettent aux orthodontistes indépendants d'offrir des services compétitifs dans les environnements urbains et semi-urbains.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie est segmenté en ventes directes, ventes au détail et autres. Le segment des ventes au détail a dominé avec une part de marché de 45,6 % en 2024, grâce à la croissance des ventes en ligne et en vente libre d'aligneurs, d'accessoires et de kits de soins dentaires.

Le segment des appels d'offres directs devrait connaître un TCAC maximal de 20,2 % entre 2025 et 2032, en raison des achats effectués par les hôpitaux, les écoles dentaires et les institutions publiques pour une utilisation en masse et une formation universitaire.

Analyse régionale du marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie

Aperçu du marché espagnol de l'orthodontie

Le marché espagnol de l'orthodontie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires régional, soit 41,3 % en 2024, grâce à l'essor du tourisme dentaire, notamment dans des villes comme Barcelone, Madrid et Valence. Le solide réseau de cliniques privées du pays et la demande croissante de traitements esthétiques, tels que les gouttières transparentes, continuent d'attirer les patients nationaux et internationaux. L'adoption des technologies progresse rapidement, les cliniques urbaines intégrant l'imagerie 3D, les scanners numériques et les logiciels de planification de traitement pour améliorer les résultats des patients.

Aperçu du marché de l'orthodontie au Portugal

Le marché portugais de l'orthodontie devrait croître entre 2025 et 2032. Cette croissance est principalement portée par la sensibilisation croissante du public à la santé orthodontique, l'amélioration de la couverture d'assurance et les progrès des outils de diagnostic. Des centres urbains comme Lisbonne et Porto deviennent des pôles de cliniques à la pointe de la technologie, proposant des scanners 3D, des empreintes numériques et des plans de traitement personnalisés. Le marché bénéficie également de l'attrait croissant du Portugal comme destination touristique dentaire grâce à des services rentables et de haute qualité.

Aperçu du marché italien de l'orthodontie

Le marché italien de l'orthodontie représentait 100 % du chiffre d'affaires régional en 2024, grâce à une base solide de fabricants de matériel orthodontique et à des praticiens hautement qualifiés. Le pays connaît une transition rapide vers les flux de travail numériques, avec des investissements croissants dans les scanners intra-oraux, les logiciels de conception d'aligneurs et les solutions d'impression 3D. La demande de soins orthodontiques pour adultes est en hausse, notamment pour les aligneurs transparents et les appareils dentaires invisibles, qui offrent des avantages esthétiques. L'accent mis par l'Italie sur l'innovation et les technologies dentaires devrait soutenir la croissance de son marché dans les années à venir.

Part de marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie

L'industrie orthodontique en Espagne, au Portugal et en Italie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Align Technology (États-Unis)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• Dentsply Sirona (États-Unis)
• Aligneur d'Ange (Chine)
• Dentaurum GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Ormco Corporation (États-Unis)
• Institut Straumann (Suisse)
• TP Orthodontics, Inc. (Chine)
• Forestadent – Bernhard Foerster (Allemagne)
• Nuvola World SRL (Italie)
• Fabricant d'appareils orthodontiques SIA (Lettonie)
• Avinent Science et Technologie (Espagne)
• Aligneur secret (États-Unis)
• Aligneurs Cristaline (France)
• DM. CEOSA (Espagne)

Derniers développements sur le marché de l'orthodontie en Espagne, au Portugal et en Italie

• En juillet 2023, selon un article publié par Angel Aligner, l'entreprise a lancé ses aligneurs transparents sur mesure sur le marché portugais. Ces aligneurs, exploitant une technologie de pointe, offrent une force orthodontique accrue, garantissant un mouvement dentaire plus précis et efficace. Ce lancement s'inscrit dans la tendance croissante des solutions orthodontiques avancées, reflétant une évolution du secteur vers des produits innovants promettant de meilleurs résultats thérapeutiques et une plus grande satisfaction des patients.
•  Selon un article publié par EU-Startups, en novembre 2024, Impress, basée à Barcelone, a levé plus de 110 millions d'euros pour développer ses services d'orthodontie en Europe. L'entreprise vise à renforcer sa position de leader en orthodontie technologique en élargissant son champ d'action et en améliorant son offre de traitements numériques. Ce tour de table témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans la dentisterie numérique et les aligneurs transparents, dans un contexte de demande croissante de solutions dentaires esthétiques.
•  En mars 2024, selon Dental Tribune, Eon Dental et GC Orthodontics ont lancé « Movaligners », un nouveau système d'aligneurs transparents développé pour répondre à la demande croissante de traitements orthodontiques discrets et efficaces. Cette collaboration allie l'expertise d'Eon en matière de flux de travail numérique à l'excellence de fabrication de GC Orthodontics, positionnant le produit comme une alternative de haute qualité sur le marché concurrentiel des aligneurs.
•  En avril 2024, comme l'a rapporté Dental Tribune, le groupe Straumann a cédé son activité DrSmile en échange d'une participation minoritaire dans la nouvelle entité fusionnée. Cette opération marque un tournant stratégique, permettant à Straumann de rationaliser son activité d'aligneurs tout en conservant une position dominante sur le segment en pleine croissance de l'orthodontie en vente directe. Cette transaction souligne la consolidation et l'optimisation continue du portefeuille sur le marché de l'orthodontie.

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