Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché thaïlandais du plasma sanguin – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du plasma sanguin

• La taille du marché thaïlandais du plasma sanguin était évaluée à 134 millions USD en 2024  et devrait atteindre  220,11 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption de technologies avancées en matière de collecte, de traitement et de fractionnement du plasma, visant à améliorer la qualité, la sécurité et le rendement des produits.
• En outre, la demande croissante de thérapies dérivées du plasma, en particulier d’immunoglobulines et de facteurs de coagulation, alimente également la croissance du marché.

Analyse du marché du plasma sanguin

• Les produits dérivés du plasma sanguin sont essentiels au traitement de nombreuses maladies potentiellement mortelles, notamment les déficits immunitaires, l'hémophilie et les maladies neurologiques et auto-immunes. En Thaïlande, le fardeau croissant des maladies chroniques, l'amélioration de l'accès aux soins de santé et les efforts du gouvernement pour renforcer la collecte et l'autosuffisance plasmatiques sont des facteurs clés de l'expansion du marché.
• La demande croissante de thérapies dérivées du plasma est alimentée par le vieillissement de la population, la prévalence croissante de maladies rares et chroniques et l’application croissante des immunoglobulines et des facteurs de coagulation dans les soins intensifs et les traitements post-transplantation.
• La globuline hyperimmune devrait dominer le marché thaïlandais du plasma sanguin avec une part de marché de 32,8 % en 2024, grâce à son utilisation spécifique dans le traitement des maladies infectieuses émergentes telles que la COVID-19 et la dengue, deux maladies répandues dans la région. L'intérêt du gouvernement pour la préparation aux situations d'urgence et les programmes de vaccination soutient la croissance de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché du plasma sanguin        

Tendances du marché du plasma sanguin

« Progrès technologiques et augmentation de la capacité de fractionnement du plasma »

• Une tendance importante et croissante sur le marché thaïlandais du plasma sanguin est l'adoption de technologies avancées de collecte, de traitement et de fractionnement du plasma, visant à améliorer la qualité, la sécurité et le rendement des produits. Cette tendance est portée par la demande croissante de thérapies dérivées du plasma pour traiter les maladies chroniques et rares dans la région.
• Par exemple, en 2023, les centres de plasma basés à Bangkok ont ​​modernisé leurs systèmes de collecte avec des machines d'aphérèse modernes qui améliorent le confort des donneurs et augmentent le rendement plasmatique, répondant ainsi au besoin croissant d'immunoglobulines et de facteurs de coagulation.
• Les principales installations de fractionnement du plasma de Thaïlande investissent dans des technologies de purification de nouvelle génération telles que la chromatographie et les méthodes d'inactivation virale, se conformant aux normes de qualité mondiales et garantissant des produits médicaux dérivés du plasma (PDMP) plus sûrs pour l'usage national et l'exportation.
• Les collaborations entre le gouvernement et le secteur privé accélèrent également les projets d'expansion des capacités pour réduire les pénuries de produits plasmatiques, plusieurs centres de collecte de plasma élargissant leur base de donneurs grâce à des campagnes de sensibilisation et à des processus de sélection des donneurs améliorés.
• De plus, des solutions numériques telles que des logiciels de gestion des donneurs et des systèmes de traçabilité sont de plus en plus mises en œuvre pour optimiser la logistique de collecte de plasma et maintenir la conformité avec les cadres réglementaires appliqués par la Food and Drug Administration thaïlandaise (FDA).
• Les efforts de R&D émergents en Thaïlande se concentrent sur le développement de thérapies plasmatiques innovantes pour les maladies auto-immunes et génétiques rares, positionnant le pays comme une plaque tournante potentielle pour les produits plasmatiques spécialisés en Asie du Sud-Est.
• Cette tendance à la modernisation technologique et à l'amélioration des capacités renforce l'infrastructure du marché du plasma en Thaïlande, améliore l'accès des patients aux thérapies essentielles et favorise les opportunités de croissance pour les fabricants nationaux et internationaux de produits plasmatiques.

Dynamique du marché du plasma sanguin 

Conducteur

« Demande croissante de thérapies dérivées du plasma et soutien gouvernemental »

• La prévalence croissante des maladies chroniques et rares telles que les déficits immunitaires, l'hémophilie et les troubles neurologiques en Thaïlande stimule considérablement la demande de produits médicaux dérivés du plasma (PDMP) comme les immunoglobulines, les facteurs de coagulation et l'albumine.
• Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que les thérapies dérivées du plasma sont essentielles pour traiter plus de 80 maladies rares et chroniques, dont beaucoup sont de plus en plus diagnostiquées en Thaïlande en raison d’un meilleur accès aux soins de santé et d’une meilleure sensibilisation.
• Le gouvernement thaïlandais soutient activement le développement de l'industrie nationale du plasma en mettant en œuvre des politiques favorables, en finançant des programmes de collecte de plasma et en renforçant les cadres réglementaires par l'intermédiaire de la Food and Drug Administration thaïlandaise (FDA) pour garantir la qualité et la sécurité des produits plasmatiques.
• En réponse, les hôpitaux et les prestataires de soins de santé étendent leur utilisation des PDMP, et les centres de plasma augmentent leurs capacités de collecte pour répondre à cette demande clinique croissante, contribuant ainsi à améliorer les résultats des patients.
• Ainsi, les partenariats public-privé et les campagnes de sensibilisation visant à encourager le don de plasma stimulent encore davantage l’offre, conformément à l’objectif du pays de réduire la dépendance aux produits plasmatiques importés et d’améliorer l’autosuffisance.

Retenue/Défi

« Taux de don de plasma limités et coûts de traitement élevés »

• Le marché du plasma sanguin en Thaïlande est confronté à d'importants défis en raison du faible taux de dons, qui limite la disponibilité du plasma brut nécessaire à la production de thérapies dérivées du plasma. L'hésitation culturelle, le manque de sensibilisation des donneurs et le nombre limité de centres de don contribuent à cette contrainte.
• Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les taux de don de plasma en Asie du Sud-Est, y compris en Thaïlande, restent inférieurs aux niveaux observés dans les pays occidentaux, ce qui crée un écart entre l'offre et la demande de produits plasmatiques et a un impact sur la croissance du marché.
• De plus, les coûts élevés associés à la technologie de collecte, de criblage et de fractionnement du plasma limitent l'expansion de la fabrication de produits plasmatiques en Thaïlande. Les investissements dans des installations de traitement avancées et des contrôles de qualité rigoureux nécessitent des capitaux substantiels, ce qui peut constituer un obstacle pour les entreprises locales.
• De plus, les complexités réglementaires et le respect des normes internationales en matière de sécurité du plasma augmentent les dépenses opérationnelles et ralentissent l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs.
• Ce défi est aggravé par la dépendance à l’égard des produits plasmatiques et des matières premières importés, qui peuvent être sujets à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à des coûts fluctuants, affectant ainsi le prix et l’accessibilité des thérapies plasmatiques dans le pays.

Portée du marché du plasma sanguin

Le marché est segmenté en fonction du type, du mode d’administration, de l’indication thérapeutique, de l’application et des utilisateurs finaux.

• Par type

En fonction du type de plasma sanguin, le marché thaïlandais est segmenté en globuline hyperimmune, albumine, facteur VIII, facteur IX, immunoglobuline, etc. Le segment des globulines hyperimmunes domine le marché avec une part de chiffre d'affaires d'environ 34,7 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le traitement des maladies infectieuses telles que la rage, le tétanos et l'hépatite en Thaïlande. Cette domination est également soutenue par les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux thérapies plasmatiques et par la sensibilisation accrue des professionnels de santé et des patients.

Le segment de l'albumine devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, propulsé par son utilisation croissante dans les thérapies de remplacement de volume pendant les interventions chirurgicales, les soins traumatologiques et les maladies du foie, en phase avec la croissance de l'infrastructure de santé de la Thaïlande et l'augmentation des procédures chirurgicales.

• Par mode de livraison

En fonction du mode d'administration, le marché thaïlandais du plasma sanguin est segmenté en solutions pour perfusion, gels, sprays et adhésifs biomédicaux. Le segment des solutions pour perfusion détient la plus grande part de marché en 2024, en raison de son utilisation répandue dans les thérapies intraveineuses pour le traitement de l'immunodéficience et des troubles de la coagulation.

Le segment des gels devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,7 % entre 2025 et 2032, grâce à une utilisation croissante dans la gestion des plaies et les applications chirurgicales, soutenue par les innovations dans les matériaux biomédicaux et la demande croissante dans les établissements de santé.

• Par indication thérapeutique

En fonction des indications thérapeutiques, le marché est segmenté en immunologie, oncologie, pneumologie, rhumatologie, transplantation, neurologie, hématologie, etc. L'immunologie domine le marché avec la plus grande part de marché en 2024, en raison de la prévalence croissante des déficits immunitaires et des maladies auto-immunes en Thaïlande.

Le segment de l’oncologie devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l’augmentation de l’incidence du cancer et l’utilisation accrue de produits dérivés du plasma dans les soins de soutien et le traitement du cancer.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en hypogammaglobulinémie, déficits immunitaires, hémophilie, maladie de von Willebrand (MvW), entre autres. Le segment des déficits immunitaires représente la plus grande part de chiffre d'affaires, soit environ 40,3 % en 2024, grâce à l'amélioration des capacités de diagnostic et aux programmes gouvernementaux favorisant l'accès à la plasmathérapie.

Le segment de l’hémophilie devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des patients et à la disponibilité des thérapies de remplacement des facteurs.

• Par utilisateur final

Le marché est segmenté en cliniques, hôpitaux et autres. Le segment hospitalier domine le marché avec une part de chiffre d'affaires dominante en 2024, reflétant l'infrastructure de santé avancée et l'adoption croissante des thérapies à base de plasma sanguin en milieu hospitalier.

Le segment des cliniques devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, à mesure que les soins ambulatoires et les modèles de traitement au plasma à domicile gagnent du terrain en Thaïlande.

Aperçu du marché du plasma sanguin en Thaïlande

Le marché thaïlandais du plasma sanguin devrait représenter environ 12,8 % du chiffre d'affaires du marché régional de l'Asie du Sud-Est en 2024, soutenu par une sensibilisation accrue aux soins de santé, le développement des initiatives gouvernementales en faveur du don de plasma et la prévalence croissante des maladies chroniques et immunitaires. La demande est particulièrement forte dans les grands centres urbains tels que Bangkok, Chiang Mai et Phuket, où les établissements de santé de pointe et les centres de traitement spécialisés stimulent la consommation de thérapies dérivées du plasma. Les efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures de collecte de plasma et les cadres réglementaires visant à garantir la sécurité et la qualité des produits plasmatiques soutiennent davantage la croissance du marché. De plus, la multiplication des campagnes de sensibilisation du public aux avantages du don de plasma et la multiplication des centres de plasma encouragent une plus grande participation des donneurs. Le secteur hospitalier, en particulier les soins tertiaires et les cliniques spécialisées, constate une adoption croissante des traitements à base de plasma, soutenue par l'élargissement de la couverture d'assurance maladie et l'amélioration de l'accessibilité financière pour les patients.

Part de marché du plasma sanguin

L’industrie du plasma sanguin est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Actions ordinaires Grifols SA - Classe A (Espagne)
• CSL Ltd (Australie)
• Takeda Pharmaceutical Co Ltd (Japon)
• Biotest AG ADR (Allemagne)
• Octapharma AG (Suisse)
• Kedrion Biopharma (Italie)
• LFB (Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies) (France)
• Laboratoire de produits biologiques (Royaume-Uni)
• Intas Pharmaceuticals (Inde)
• HUGEL, Inc. (Corée du Sud)
• Ipsen Pharma (France)
• USWM, LLC. (États-Unis)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• GSK plc. (Royaume-Uni)
• Merz Pharma (Allemagne)
• Medytox (Corée du Sud)
• Smith+Nephew (États-Unis)
• Sanofi (France)
• Novartis AG (Suisse)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• LGM Pharma. (États-Unis)
• Lannett (États-Unis)
• NorthStar Rx LLC (États-Unis)

Derniers développements sur le marché thaïlandais du plasma sanguin

• En octobre 2023, KTC Edibles, leader britannique des huiles alimentaires, a lancé Planet Palm, une nouvelle gamme de produits à base d'huile de palme certifiés durables, traçables et issus de filières durables. Ces produits sont spécialement conçus pour les producteurs alimentaires britanniques.
• En septembre 2023, Grifols a annoncé l'expansion de son réseau de collecte de plasma en Amérique du Nord, visant à accroître l'accès au plasma de haute qualité pour l'immunothérapie et d'autres traitements.
• En août 2023, CSL Behring a lancé un nouveau produit d'immunoglobuline de haute pureté, améliorant les options de traitement pour les patients souffrant de déficits immunitaires et de maladies auto-immunes

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