Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché thaïlandais du cannabis médical : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché thaïlandais du cannabis médical

• La taille du marché thaïlandais du cannabis médical était évaluée à 27,44 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  165,28 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 25,16 % au cours de la période de prévision.
•  La croissance du marché est largement alimentée par l’acceptation croissante du cannabis médical à des fins thérapeutiques et par les initiatives gouvernementales de soutien favorisant sa légalisation et son intégration dans les soins de santé traditionnels.
•  En outre, la demande croissante des patients pour des alternatives naturelles à base de plantes aux produits pharmaceutiques synthétiques fait du cannabis médical une option de traitement privilégiée pour diverses maladies chroniques.

Analyse du marché du cannabis médical en Thaïlande

• Le cannabis médical, offrant un potentiel thérapeutique pour un large éventail de maladies telles que la douleur chronique, l'épilepsie et l'anxiété, devient un élément de plus en plus vital de l'écosystème thaïlandais des soins de santé et du bien-être en constante évolution, en particulier dans les contextes cliniques et de médecine alternative en raison de son soutien réglementaire croissant et de son intégration dans la médecine traditionnelle thaïlandaise.
• La demande croissante de cannabis médical en Thaïlande est principalement motivée par la légalisation progressive, la sensibilisation croissante du public et des professionnels à ses bienfaits pour la santé et le développement d'un cadre de distribution réglementé.
•  Bangkok a dominé le marché thaïlandais du cannabis médical, avec une part de marché de 34,6 % en 2024, grâce à sa forte concentration de dispensaires agréés, d'hôpitaux spécialisés et d'universités de recherche participant activement à la recherche clinique sur le cannabis. La solide infrastructure de santé de la capitale et ses cliniques pilotes soutenues par l'État ont considérablement stimulé le volume des prescriptions et l'accès des patients à un cannabis médical de haute qualité.
•  Chiang Mai devrait être la province thaïlandaise connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du cannabis médical au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 16,8 % entre 2025 et 2032. Ce taux de croissance est porté par un soutien gouvernemental croissant à la culture du cannabis, l'essor du tourisme de bien-être et l'accent mis par la région sur l'intégration du cannabis à la phytothérapie traditionnelle. L'émergence de Chiang Mai comme pôle nordique pour l'éducation au cannabis, les fermes certifiées et la formation des praticiens favorise une adoption rapide et une expansion du marché.
•  Le segment de l'huile a dominé le marché thaïlandais du cannabis médical avec une part de marché de 28,5 % en 2024, grâce à sa facilité d'utilisation, son dosage précis et sa large applicabilité dans le traitement de maladies chroniques telles que l'anxiété, l'épilepsie et la douleur.

Portée du rapport et segmentation du marché thaïlandais du cannabis médical

Tendances du marché du cannabis médical en Thaïlande

Demande croissante de thérapies personnalisées et naturelles

• Une tendance significative et croissante sur le marché thaïlandais du cannabis médical est la demande croissante de solutions thérapeutiques naturelles à base de plantes pour la prise en charge de maladies chroniques telles que l'anxiété, l'épilepsie, les symptômes liés au cancer et la douleur chronique. Cette évolution favorise l'adoption généralisée du cannabis médical par divers groupes démographiques de patients.
• Par exemple, en 2024, le gouvernement thaïlandais a élargi la liste des thérapies à base de cannabis autorisées dans les hôpitaux publics, y compris les extraits et les médicaments à base d'huile pour les soins palliatifs et les effets secondaires de la chimiothérapie. Ce soutien gouvernemental contribue à éliminer la stigmatisation sociale tout en élargissant l'accès public aux traitements.
• Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits à base de cannabis bio et locaux. Les dispensaires et les cliniques constatent une demande accrue d'huiles et de capsules à spectre complet issues de variétés locales. Des entreprises comme Thai Cannabis Corporation capitalisent sur cette tendance en favorisant un approvisionnement en cannabis certifié et traçable.
• En Thaïlande, le secteur du bien-être s'intéresse également au cannabis médical, l'intégrant aux soins de spa, aux produits nutraceutiques et aux remèdes contre l'anxiété. Le mouvement de santé holistique promeut le microdosage et les dosages sur mesure par des professionnels certifiés, élargissant ainsi le champ d'application au-delà de la médecine conventionnelle.
• En outre, les campagnes d’éducation menées par les ministères de la Santé et les cliniques privées contribuent à accroître la sensibilisation du public et sa compréhension de l’utilisation sécuritaire du cannabis, réduisant ainsi l’hésitation des populations âgées et renforçant la confiance générale des patients dans les thérapies à base de cannabis.
• Cette demande croissante de solutions de soins de santé naturelles et personnalisées devrait stimuler une croissance robuste du marché thaïlandais du cannabis médical, d'autant plus que la réglementation continue d'évoluer pour soutenir une utilisation médicale plus large et l'innovation.

Dynamique du marché du cannabis médical en Thaïlande

Conducteur

Besoin croissant en raison de la demande croissante de thérapies alternatives et de réformes juridiques

• La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le cancer, l'arthrite, l'anxiété et les troubles neurologiques, associée à la position progressiste de la Thaïlande sur la réglementation du cannabis, est un facteur important de la demande accrue de cannabis médical.
• Par exemple, en janvier 2024, le ministère thaïlandais de la Santé publique a poursuivi ses efforts pour élargir l'accès au cannabis médical en approuvant la création de nouveaux centres de traitement à base de cannabis dans les hôpitaux publics. Ces stratégies, mises en œuvre par les principaux acteurs, devraient stimuler la croissance du secteur thaïlandais du cannabis médical au cours de la période de prévision.
• Alors que les patients et les prestataires de soins de santé deviennent de plus en plus conscients des avantages potentiels des cannabinoïdes pour la gestion des symptômes, les produits à base de cannabis médical offrent des alternatives prometteuses aux produits pharmaceutiques traditionnels avec moins d'effets secondaires, en particulier dans la gestion de la douleur et de la santé mentale.
• De plus, la popularité croissante des traitements naturels et holistiques et l’évolution vers la médecine personnalisée font du cannabis médical un élément essentiel des approches de santé intégratives, offrant des résultats thérapeutiques personnalisés dans diverses catégories de maladies.
• La praticité des différents formats de produits – huiles, capsules, crèmes, patchs et vaporisateurs –, ainsi que le soutien du gouvernement à une distribution contrôlée et à l'éducation du public, sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption du cannabis médical, tant en milieu clinique qu'à domicile. La tendance à l'auto-soin, combinée à la disponibilité croissante d'options thaïlandaises faciles à utiliser en matière de cannabis médical, contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations concernant l'incertitude réglementaire et les preuves cliniques limitées

• Les inquiétudes suscitées par le manque d'uniformité du cadre réglementaire, conjuguées à une validation clinique à grande échelle limitée, posent des défis majeurs à une pénétration plus large du marché thaïlandais. Malgré la légalisation à des fins médicales, les interprétations divergentes des lois relatives au cannabis peuvent restreindre la confiance des investisseurs et la participation des professionnels de santé.
• Par exemple, le retard dans la finalisation de la loi thaïlandaise sur le cannabis a laissé une certaine ambiguïté concernant la production commerciale et l’accès des patients, provoquant des hésitations tant chez les prescripteurs que chez les patients.
• Répondre à ces préoccupations juridiques et cliniques par l'élaboration de politiques transparentes, des procédures d'approbation accélérées et des initiatives de recherche élargies est essentiel pour instaurer la confiance des parties prenantes. Les organismes gouvernementaux, en collaboration avec les instituts de recherche, investissent de plus en plus dans la production de preuves pour valider l'innocuité et l'efficacité des produits à base de cannabis médical.
• De plus, le coût relativement élevé des formules de cannabis médical de qualité contrôlée, comparé aux thérapies conventionnelles, peut constituer un frein à l'adoption par les consommateurs sensibles au prix, notamment en milieu rural. Si certains produits à base de CBD à bas prix deviennent plus accessibles, les options de haute pureté et de qualité pharmaceutique standardisées sont souvent plus chères.
• Même si les prix devraient se normaliser avec l'échelle et la culture locale, le coût perçu et le manque d'options de remboursement pourraient continuer à entraver une adoption généralisée.
• Surmonter ces défis grâce à l’harmonisation réglementaire, à la formation des médecins, à l’éducation des patients et à l’investissement dans les infrastructures locales de culture et de transformation sera essentiel pour une croissance soutenue du marché thaïlandais du cannabis médical.

Portée du marché thaïlandais du cannabis médical

Le marché est segmenté sur la base du produit, de l’application, des dérivés, de la source, de l’espèce, du type de traitement, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché thaïlandais du cannabis médical est segmenté en huiles, cannabis médical séché, capsules, stylos à vapotage, fleurs entières, crèmes et hydratants, fleurs moulues, patchs, masques et sérums, nettoyants, etc. En 2024, le segment des huiles représentait la plus grande part de marché, avec 28,5 %, grâce à sa facilité d'utilisation, son dosage précis et sa large application dans le traitement de maladies chroniques telles que l'anxiété, l'épilepsie et la douleur.

Le segment des stylos à vapoteuse devrait connaître le TCAC le plus rapide de 20,3 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des méthodes de consommation de cannabis discrètes, à action rapide et portables.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en plusieurs catégories : gestion de la douleur, anxiété, spasmes musculaires, nausées, perte d'appétit, cancer, arthrite, maladie d'Alzheimer/migraines, épilepsie, dépression et troubles du sommeil, sclérose en plaques, autisme, troubles mentaux, amélioration de l'humeur, etc. La gestion de la douleur a dominé ce segment d'application avec une part de marché de 25,1 % en 2024, les douleurs chroniques et cancéreuses restant une indication clé pour la prescription de cannabis.

La dépression et les troubles du sommeil devraient connaître une croissance TCAC rapide de 21,6 % au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à la santé mentale et de la préférence pour les thérapies alternatives.

• Par produits dérivés

En termes de produits dérivés, le marché est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-tétrahydrocannabinol, patch, cannabigérol (CBG), cannabinol (CBN), entre autres. En 2024, le cannabidiol (CBD) détenait la plus grande part de marché, avec 39,7 %, en raison de sa nature non psychoactive et de son utilisation répandue dans les applications médicales.

Le cannabigérol (CBG) devrait connaître une croissance au TCAC le plus rapide de 22,9 % entre 2025 et 2032, en raison de ses effets thérapeutiques potentiels dans le traitement du glaucome, des maladies inflammatoires de l'intestin et des maladies neurodégénératives.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché est segmenté en cannabis naturel et synthétique. Le cannabis naturel dominait le marché avec une part de marché de 76,4 % en 2024, porté par la forte préférence des consommateurs pour les thérapies biologiques à base de plantes.

Le cannabis synthétique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier dans les formulations de qualité pharmaceutique.

• Par espèce

En fonction des espèces, le marché est segmenté en cannabis sativa, hybride et indica. Le cannabis sativa représentait la plus grande part de marché avec 36,2 % en 2024, apprécié pour ses effets énergisants utilisés en cure de jour.

Les variétés hybrides devraient enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de leurs profils de cannabinoïdes personnalisés qui offrent des effets équilibrés.

• Par type de traitement

En fonction du type de traitement, le marché est segmenté en expectorants, antiviraux, analgésiques, aphrodisiaques, psychédéliques et autres. Les traitements analgésiques détenaient une part dominante de 41,8 % en 2024, reflétant une forte demande pour les applications de soulagement de la douleur.

Les antiviraux devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de leurs profils de cannabinoïdes personnalisés qui offrent des effets équilibrés.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché est segmenté en solutions buvables et gélules, produits à fumer, topiques, vaporisateurs, etc. En 2024, les solutions buvables et gélules détenaient la plus grande part de marché, avec 34,5 %, grâce à leur facilité de dosage, leur discrétion et leurs effets thérapeutiques prolongés.

Les topiques devraient connaître une croissance TCAC rapide de 21,3 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de soulagement localisé de la douleur et de l'inflammation sans effets secondaires systémiques.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en soins à domicile, hôpitaux, centres de réadaptation, industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, etc. En 2024, les soins à domicile représentaient la part la plus importante (38,9 %), en raison de la prévalence croissante des douleurs chroniques et des troubles mentaux traités à domicile.

L'industrie pharmaceutique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alors que les entreprises intensifient leurs efforts dans le développement de médicaments à base de cannabinoïdes et la recherche clinique.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en B2C et B2B. Le B2C a dominé le marché avec une part de 61,7 % en 2024, soutenu par la disponibilité croissante des produits à base de cannabis via les dispensaires, les plateformes en ligne et les chaînes de vente au détail de produits de bien-être.

Le B2B devrait connaître une croissance TCAC très rapide, soit 20,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des partenariats, à la fabrication en marque blanche et aux achats en gros des sociétés pharmaceutiques et cosmétiques.

Analyse régionale du marché thaïlandais du cannabis médical

• En 2024, la Thaïlande représentait 13,4 % du marché du cannabis médical en Asie-Pacifique, grâce à des politiques de légalisation progressistes, un soutien gouvernemental solide et une sensibilisation croissante des patients. Premier pays asiatique à légaliser le cannabis médical, la Thaïlande a rapidement mis en place un écosystème réglementé favorisant la culture, la distribution et l'usage clinique.
• La demande des consommateurs augmente, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, en raison de l'acceptation croissante des thérapies à base de cannabis pour les douleurs chroniques, l'insomnie, l'anxiété et les symptômes liés au cancer. Le développement des cliniques de cannabis certifiées, des centres de bien-être et des pharmacies proposant du cannabis médical a contribué à une forte pénétration du marché.
• Le soutien du gouvernement thaïlandais, par le biais d'initiatives telles que la production de cannabis gérée par les organisations de producteurs (OPG), les permis de culture locaux et l'intégration du cannabis dans la médecine traditionnelle thaïlandaise, continue de stimuler la croissance. De plus, le tourisme médical lié aux traitements à base de cannabis gagne en popularité, notamment dans les provinces axées sur le bien-être.

Part de marché du cannabis médical en Thaïlande

L’industrie thaïlandaise du cannabis médical est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tilray (États-Unis)
• Elixinol (Australie)
• Extractas (Australie)
• BOL Pharma (Israël)
• PharmaHemp (Slovénie)
• Kiehl's depuis 1851 (États-Unis)
• Canopy Growth Corporation (Canada)
• Cresco Labs (États-Unis)

Les derniers développements sur le marché thaïlandais du cannabis médical

• En mars 2022, Aurora Cannabis Inc. a acquis Terra Farma Inc., renforçant ainsi sa présence sur les marchés canadien et européen. L'intégration de l'équipe Thrive de Terra Farma au portefeuille d'Aurora vise à enrichir son offre récréative canadienne, en se concentrant sur des produits de cannabis haut de gamme tels que les fleurs séchées, les pré-roulés, les produits de vapotage et les concentrés.
• En janvier 2021, Canopy Growth Corporation a ouvert neuf franchises de vente au détail de cannabis en Ontario afin de répondre à la demande croissante des consommateurs et de stimuler ses ventes. Cette expansion reflète les efforts stratégiques de l'entreprise pour saisir les opportunités de marché et renforcer sa présence sur le marché de détail.

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