Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA) au Royaume-Uni et en République d'Irlande - Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA) au Royaume-Uni et en République d'Irlande

• La taille du marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA) du Royaume-Uni et de la République d'Irlande était évaluée à 33,55 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  79,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'incidence croissante des arrêts cardiaques soudains, l'expansion des programmes de défibrillation d'accès public et la sensibilisation croissante aux dispositifs d'urgence qui sauvent des vies.
• La participation croissante des organisations privées et à but non lucratif à la formation sur les DEA et aux dons aux écoles, aux lieux de travail et aux centres de loisirs augmente encore la taille du marché.

Analyse du marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA) au Royaume-Uni et en République d'Irlande

• L'augmentation des initiatives gouvernementales et du financement pour l'installation de DEA dans les espaces publics tels que les aéroports, les écoles, les gares et les sites sportifs contribue de manière significative à l'expansion du marché dans toute la région.
• La présence d'un soutien réglementaire fort de la part des autorités sanitaires et de directives favorables à l'utilisation des DAE accélère l'adoption du produit dans les zones urbaines et rurales.
• Le segment des défibrillateurs externes automatisés (DEA) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (68,5 %) en 2024, grâce à la généralisation des programmes de défibrillation en accès public (DAA) dans les deux pays. Le nombre croissant d'installations de DEA dans les centres de transport, les enceintes sportives et les établissements d'enseignement a considérablement stimulé la demande de DEA fiables et autonomes. L'importance accordée par les agences gouvernementales de santé et les organisations à but non lucratif à l'intervention précoce en cas d'urgence cardiaque continue de soutenir des volumes d'achat élevés pour ces appareils.

Portée du rapport et segmentation du marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA) au Royaume-Uni et en République d'Irlande         

Tendances du marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA) au Royaume-Uni et en République d'Irlande

Intégration croissante des DEA dans les infrastructures publiques et privées

•  L'installation croissante de défibrillateurs externes automatisés (DEA) dans les espaces publics, les transports en commun, les lieux de travail et les établissements d'enseignement améliore considérablement l'accessibilité et la préparation aux situations d'urgence au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Ce déploiement généralisé est motivé par une sensibilisation croissante à la santé publique et par des obligations législatives qui encouragent ou imposent la disponibilité des DEA dans les zones à forte fréquentation.
•  Les avancées technologiques ont permis le développement de DAE connectés capables de transmettre en temps réel les données d'utilisation et de maintenance aux systèmes centraux. Ces DAE intelligents permettent une meilleure gestion des actifs, réduisent les temps d'arrêt des appareils et renforcent la confiance des utilisateurs en garantissant une disponibilité permanente. L'intégration aux systèmes d'intervention d'urgence permet également une coordination plus rapide en cas de situation critique.
•  Les partenariats public-privé et les subventions gouvernementales facilitent l'adoption des DAE dans les communautés rurales et mal desservies. Les organisations à but non lucratif, les collectivités locales et les professionnels de santé collaborent activement pour former les personnes présentes et équiper les lieux publics de dispositifs de sauvetage, ce qui améliore les résultats en cas d'urgence cardiaque.
•  Par exemple, en 2024, la British Heart Foundation a collaboré avec plusieurs conseils locaux d'Angleterre et d'Irlande du Nord pour installer plus de 1 000 nouveaux DAE dans des centres communautaires, des terrains de sport et des bibliothèques. Cette initiative comprenait des ateliers gratuits de formation à la réanimation cardio-pulmonaire et des campagnes de sensibilisation, ce qui a permis d'augmenter les taux de survie des patients victimes d'arrêts cardiaques extrahospitaliers.
•  Malgré les progrès réalisés, le plein potentiel des DAE ne sera exploité que grâce à des investissements continus dans l'éducation du public, les programmes de maintenance et la sensibilisation en milieu rural. Les acteurs du marché doivent continuer d'innover et garantir la pérennité d'une couverture étendue des DAE dans toutes les couches de la population.

Dynamique du marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA) au Royaume-Uni et en République d'Irlande

Conducteur

Augmentation de l'incidence des arrêts cardiaques soudains et initiatives gouvernementales fortes

•  L'arrêt cardiaque soudain (ACS) demeure l'une des principales causes de décès au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui pousse les décideurs politiques et les organismes de santé à adopter des stratégies de déploiement agressives des DAE. Des campagnes nationales soulignant l'importance d'une défibrillation et d'une réanimation cardio-pulmonaire précoces ont renforcé le soutien du public à l'élargissement de l'accès aux DAE.
•  Les services d'urgence et les réseaux de premiers secours sont de plus en plus équipés de défibrillateurs portables, améliorant ainsi les taux de survie pendant les premières minutes critiques suivant un événement cardiaque. L'importance accordée à la rapidité d'intervention a également stimulé la demande de DAE compacts et conviviaux, adaptés à un usage public et privé.
•  Les cadres réglementaires ont joué un rôle essentiel dans l'expansion du marché. Plusieurs municipalités ont rendu obligatoire l'installation de DAE dans les nouveaux bâtiments commerciaux, tandis que les réglementations en matière de santé et de sécurité au travail considèrent désormais l'accès aux DAE comme un élément de la gestion des risques professionnels.
•  Par exemple, en 2023, le gouvernement écossais a lancé le programme « Every Life Matters », qui comprenait le financement d’unités DEA dans les communautés éloignées des hautes terres et les hauts lieux touristiques, associé à une formation de base aux soins de survie pour les résidents locaux.
•  Ces efforts augmentent considérablement la disponibilité et la sensibilisation du public aux DEA, mais maintenir cet élan nécessitera un soutien politique cohérent, des mécanismes de financement et des activités de sensibilisation.

Retenue/Défi

Charge de maintenance et manque de confiance des utilisateurs dans les scénarios d'urgence

•  L'un des principaux obstacles à l'adoption des DAE réside dans la lourdeur de la maintenance régulière des appareils, qui comprend la vérification des batteries, le remplacement des électrodes et les mises à jour logicielles. Les organisations manquent souvent de ressources ou d'expertise pour gérer efficacement cette tâche, ce qui suscite des inquiétudes quant à la disponibilité des appareils en cas d'urgence.
•  Malgré des instructions simplifiées, l'hésitation des témoins, par crainte de causer des dommages ou d'engager leur responsabilité, demeure fréquente. Le manque de formation et de confiance dans l'utilisation des DAE empêche souvent une intervention rapide en cas d'arrêt cardiaque, notamment en milieu non clinique.
•  Le coût demeure également un facteur limitant pour les petites organisations et les communautés rurales, où les contraintes budgétaires retardent l'approvisionnement et la formation en DAE. Malgré l'existence de subventions et de soutiens caritatifs, des lacunes persistent dans la distribution.
•  Par exemple, une enquête menée en 2024 par le Resuscitation Council UK a révélé que près de 40 % des unités de DAE communautaires avaient des électrodes périmées ou des batteries inactives, ce qui réduisait leur efficacité en cas d'urgence critique.
•  Pour combler ces lacunes, il est nécessaire de renforcer les infrastructures de maintenance, de sensibiliser le public en permanence et d'intégrer le déploiement des DAE dans une planification plus large de la santé et de la sécurité. La réussite à long terme dépendra de la fiabilité opérationnelle et du renforcement de la confiance du public dans l'utilisation sans hésitation des DAE.

Portée du marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA) au Royaume-Uni et en République d'Irlande

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des DAE au Royaume-Uni et en République d'Irlande est segmenté en deux catégories : les défibrillateurs externes automatisés (DEA) et les accessoires pour DEA. Le segment des défibrillateurs externes automatisés (DEA) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (68,5 %) en 2024, grâce à la mise en œuvre généralisée des programmes de défibrillation en accès public (PAD) dans les deux pays. Le nombre croissant d'installations de DEA dans les centres de transport, les enceintes sportives et les établissements d'enseignement a considérablement stimulé la demande de DEA fiables et autonomes. L'importance accordée par les agences gouvernementales de santé et les organisations à but non lucratif à l'intervention précoce en cas d'urgence cardiaque continue de soutenir des volumes d'achat élevés pour ces appareils.

Le segment des accessoires pour DAE devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par le besoin récurrent de remplacement de plaquettes, de batteries, d'armoires murales, de signalisation et de mallettes de transport. Avec l'augmentation du déploiement des DAE, la demande de mises à niveau d'accessoires et de produits essentiels à la maintenance augmente également, notamment parmi les organisations soucieuses de maintenir leur conformité aux normes de sécurité et aux protocoles de préparation.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des DEA au Royaume-Uni et en République d'Irlande est segmenté en fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire sans pouls et autres. Le segment de la fibrillation ventriculaire a dominé le marché en 2024, avec la plus forte part de chiffre d'affaires, en grande partie grâce à son statut de rythme initial le plus fréquent dans les cas d'arrêt cardiaque soudain (ACS). La rapidité d'intervention des DEA dans le traitement de la fibrillation ventriculaire a rendu leur déploiement crucial, tant en milieu communautaire qu'en milieu clinique.

Le segment de la tachycardie ventriculaire sans pouls devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation accrue aux arythmies cardiaques et à l'intégration des DEA dans les trousses de premiers secours. Les DEA demeurent une intervention de première intention efficace pour la TV sans pouls, renforçant ainsi leur rôle dans les soins cardiaques d'urgence.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en prestataires de soins préhospitaliers et de services médicaux d'urgence (SMU), hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire (CVA), centres cardiaques, accès public, militaires et défense, soins à domicile, centres de soins ambulatoires, cliniques spécialisées, etc. Le segment de l'accès public a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au développement continu des programmes de défibrillation communautaire au Royaume-Uni et en Irlande. Les initiatives soutenues par le gouvernement et la formation généralisée du public à l'utilisation des DAE ont contribué à l'augmentation des installations dans les bureaux, les centres commerciaux, les gares et les écoles.

Le secteur des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de DAE personnels chez les patients à haut risque cardiaque et les personnes âgées. L'importance croissante accordée à l'auto-prise en charge et à la télésurveillance des patients favorise l'adoption de DAE compacts et conviviaux pour une utilisation à domicile.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des DAE au Royaume-Uni et en République d'Irlande est segmenté en appels d'offres directs, ventes en ligne, ventes au détail et autres. Le segment des appels d'offres directs a représenté la part de chiffre d'affaires la plus élevée en 2024, principalement grâce aux achats à grande échelle des établissements de santé, des services médicaux d'urgence et des services de santé publics. Le modèle d'achat centralisé permet des achats groupés à des prix négociés, contribuant ainsi à la rentabilité des systèmes de santé publique.

Le segment des ventes en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'essor des plateformes de commerce électronique et des ventes directes entre fabricants et consommateurs. La commodité de la comparaison de produits en ligne, la simplicité de commande et le développement de la présence numérique des fournisseurs d'équipements médicaux contribuent largement à cette tendance.

Part de marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA) au Royaume-Uni et en République d'Irlande

L'industrie des défibrillateurs externes automatisés (DEA) du Royaume-Uni et de la République d'Irlande est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

•  HeartSine Technologies, Ltd. (Royaume-Uni)
•  Rapid Response Revival Ltd. (Royaume-Uni)
•  Aero Healthcare Ltd. (Royaume-Uni)
•  Defib Machines Ltd. (Royaume-Uni)
•  Imperative Training Ltd. (Royaume-Uni)
•  WEL Medical Ltd. (Royaume-Uni)
•  Defib Store Ltd. (Royaume-Uni)
•  Ambulance Saint-Jean (Royaume-Uni)
•  The Defib Centre Ltd. (Royaume-Uni)
•  Defibshop Ltd. (Royaume-Uni)
•  Martek Lifecare Ltd. (Royaume-Uni)
•  First Aid Warehouse Ltd. (Royaume-Uni)
•  Pulse Medical Ltd. (Royaume-Uni)
•  The Defib Warehouse (Royaume-Uni)
•  Fournitures de soins de santé professionnelles Medguard (République d'Irlande)

Derniers développements sur le marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA) au Royaume-Uni et en République d'Irlande

• En novembre 2023, Metrax GmbH a participé à MEDICA 2023, un salon médical international majeur qui s'est tenu à Düsseldorf. Cet événement, connu pour attirer plus de 5 000 exposants et plus de 120 000 visiteurs, a offert une plateforme solide pour présenter les innovations dans les domaines des technologies médicales, de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Cette exposition devrait accroître la visibilité internationale de Metrax et consolider sa position sur le marché des défibrillateurs externes automatisés (DEA).
• En novembre 2022, Progetti srl a présenté ses DAE avancés, Rescue Life 9 et RESCUE SAM 4.0D, au salon MEDICA 2022. Le Rescue Life 9 était doté d'un écran LCD TFT robuste et d'une batterie longue durée, tandis que le RESCUE SAM 4.0D offrait un système d'analyse rapide pour une défibrillation efficace. Ces innovations sont conçues pour susciter un intérêt mondial, améliorer l'efficacité des interventions d'urgence et soutenir l'expansion du marché.
• En février 2022, Koninklijke Philips NV a été nommée parmi les 100 meilleurs innovateurs mondiaux pour la huitième année consécutive. Cette reconnaissance confirme l'engagement fort de Philips en matière de recherche et développement, inspirant de futures innovations dans les technologies vitales, notamment les DAE, et consolidant sa réputation et son avantage concurrentiel sur le marché du Royaume-Uni et de la République d'Irlande.
• En mars 2021, ZOLL Medical Corporation, filiale d'Asahi Kasei Corporation, a reçu un don de 10 millions de dollars US pour sa fondation à but non lucratif. Avec 2,5 millions de dollars US déjà alloués à 69 jeunes chercheurs dans 14 pays, cette initiative soutient la recherche en réanimation et en soins intensifs. Elle devrait stimuler l'innovation et contribuer au développement de DAE de nouvelle génération.
• En novembre 2020, HEARTHERO a obtenu le marquage CE pour son DAE « Elliot », conçu pour être abordable, portable et facile d'utilisation. Cette étape importante permet à l'entreprise d'entrer sur le marché européen avec un avantage concurrentiel, favorisant un accès plus large à la technologie de défibrillation vitale et réduisant potentiellement les cas de mort subite cardiaque.

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