Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché américain des médicaments contre l'acromégalie : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché américain des médicaments contre l'acromégalie

• La taille du marché américain des médicaments contre l'acromégalie était évaluée à 808,33 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 327,76 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de l'acromégalie et par une sensibilisation accrue des professionnels de la santé et des patients, favorisant un diagnostic précoce et une intervention thérapeutique.
• De plus, le lancement de nouveaux analogues de la somatostatine et d'antagonistes des récepteurs de l'hormone de croissance, ainsi que l'évolution vers des formulations à action prolongée, améliorent l'observance thérapeutique et les résultats thérapeutiques. Ces facteurs, pris ensemble, stimulent la demande de thérapies innovantes, accélérant ainsi significativement la croissance du marché.

Analyse du marché américain des médicaments contre l'acromégalie

• Les médicaments contre l'acromégalie, conçus pour gérer la sécrétion excessive d'hormone de croissance causée par les tumeurs hypophysaires, deviennent de plus en plus essentiels dans le système de santé américain en raison d'une sensibilisation accrue à la maladie, de capacités de diagnostic améliorées et des progrès des traitements pharmacologiques.
• La demande croissante de médicaments contre l’acromégalie est principalement alimentée par une incidence croissante d’adénomes hypophysaires, une plus grande attention portée à la détection précoce et un accès élargi aux soins endocriniens spécialisés à travers le pays.
• La croissance du marché est également soutenue par la disponibilité croissante des injectables à action prolongée, les améliorations des mécanismes d'administration des médicaments et la préférence croissante des médecins pour des schémas thérapeutiques adaptés aux patients.
• Les initiatives stratégiques des principales sociétés pharmaceutiques, notamment les essais cliniques, les approbations de la FDA et les collaborations avec des instituts de recherche, accélèrent l'introduction de thérapies innovantes et élargissent l'accès aux traitements pour les patients dans divers contextes de soins de santé.
• Le segment des analogues de la somatostatine a dominé le marché américain des médicaments contre l'acromégalie avec une part de marché de 52,9 % en 2024, en raison de son efficacité établie, de son rôle de traitement à long terme et de son utilisation fréquente comme traitement médical de première intention chez les patients nouvellement diagnostiqués et en phase d'entretien.

Portée du rapport et segmentation du marché américain des médicaments contre l'acromégalie      

Tendances du marché américain des médicaments contre l'acromégalie

« Évolution vers des thérapies ciblées et à action prolongée »

• Une tendance notable et croissante sur le marché américain des médicaments contre l'acromégalie est la préférence croissante pour les formulations à action prolongée et les thérapies ciblées, visant à améliorer l'observance du traitement par les patients et les résultats du traitement tout en minimisant les effets secondaires associés aux schémas thérapeutiques conventionnels.
  • Par exemple, Mycapssa, une capsule orale d'octréotide approuvée par la FDA, offre une alternative thérapeutique non injectable aux patients éligibles, répondant ainsi au problème récurrent de l'inconfort et des désagréments liés aux injections. De même, Signifor LAR propose un analogue de la somatostatine à action prolongée administré mensuellement, réduisant ainsi la fréquence des consultations hospitalières.
• Ces innovations thérapeutiques permettent une suppression hormonale plus cohérente et une meilleure qualité de vie, tandis que les approches personnalisées utilisant des biomarqueurs et une surveillance par IRM permettent aux médecins d'ajuster les traitements en fonction de l'activité tumorale et de la réponse du patient.
• Les entreprises pharmaceutiques se concentrent sur le développement d'injections retard, de formulations peptidiques orales et de produits biologiques ciblés, qui simplifient la prise en charge des maladies chroniques et améliorent l'observance thérapeutique. Cette évolution transforme le paysage thérapeutique, le rendant davantage centré sur le patient.
• Par ailleurs, des innovations telles que les combinaisons thérapeutiques radiomarquées et les approches géniques sont actuellement explorées dans le cadre d'essais cliniques, ce qui laisse présager une croissance future des thérapies de précision. Des entreprises comme Crinetics Pharmaceuticals sont à l'avant-garde avec de nouveaux médicaments expérimentaux, comme la paltusotine, un traitement oral à prise unique quotidienne en phase avancée de développement.
• Cette tendance continue vers des options de traitement plus personnalisées, efficaces et moins invasives transforme fondamentalement la façon dont l'acromégalie est gérée aux États-Unis, s'alignant sur des changements plus larges dans les soins des troubles endocriniens chroniques.

Dynamique du marché américain des médicaments contre l'acromégalie

Conducteur

« Améliorer le diagnostic et élargir l'accès aux traitements »

• L’incidence croissante de l’acromégalie aux États-Unis, combinée à des capacités de diagnostic améliorées et à un accès plus large aux services d’endocrinologie, est un facteur majeur qui stimule la demande de thérapies médicamenteuses efficaces.
  • Par exemple, le recours croissant au test IGF-1 et aux évaluations hypophysaires par IRM a permis une détection plus précoce de l'acromégalie, augmentant ainsi le nombre de patients éligibles à une intervention pharmacologique. Ce phénomène est soutenu par des initiatives de santé publique et des campagnes de sensibilisation croissantes visant à améliorer la connaissance de la maladie.
• Les professionnels de santé reconnaissent de plus en plus la nécessité d'une prise en charge à long terme de l'acromégalie, notamment lorsque la chirurgie n'est ni curative ni réalisable. Cela a entraîné une évolution vers l'utilisation chronique de médicaments tels que les analogues de la somatostatine, les agonistes dopaminergiques et les antagonistes des récepteurs de l'hormone de croissance, stimulant ainsi la demande globale du marché.
• En outre, les politiques de remboursement favorables et les programmes de soutien des sociétés pharmaceutiques rendent les thérapies avancées plus accessibles, réduisent les obstacles financiers pour les patients et facilitent une adoption plus large du marché.

Retenue/Défi

« Coûts de traitement élevés et accès limité aux spécialistes »

• Le coût élevé des thérapies innovantes constitue un défi majeur pour le marché américain des médicaments contre l'acromégalie. Malgré la couverture maladie, ce coût peut représenter un fardeau financier pour les patients et les organismes payeurs. Les injectables à action prolongée et les nouvelles formulations orales sont souvent très coûteux, ce qui compromet leur accessibilité financière à long terme.
  • Par exemple, les coûts de traitement annuels pour les analogues de la somatostatine tels que Sandostatin LAR® et Somatuline Depot peuvent dépasser 100 000 USD par patient, ce qui représente une pression économique sur les systèmes de santé et les patients.
• De plus, le nombre limité d'endocrinologues spécialisés dans les troubles hormonaux rares, en particulier dans les régions rurales et mal desservies, peut entraîner des retards dans le diagnostic et le début du traitement, réduisant ainsi les avantages potentiels d'un traitement médical précoce.
• Surmonter ces défis nécessite des efforts de collaboration entre les prestataires de soins de santé, les payeurs et les fabricants pour améliorer l'accessibilité financière, accroître l'éducation des patients et étendre les services de télé-endocrinologie.
• Les programmes offrant une aide financière et des stratégies de tarification basées sur la valeur peuvent également contribuer à atténuer les obstacles liés aux coûts et à améliorer l'accès pour diverses populations de patients.

Portée du marché américain des médicaments contre l'acromégalie

Le marché est segmenté en fonction du type de maladie, de la classe de médicament, du type de médicament, de la voie d'administration, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de maladie

Selon le type de maladie, le marché américain des médicaments contre l'acromégalie est segmenté en pseudo-acromégalie et acromégalie ectopique. Le segment de la pseudo-acromégalie a dominé le marché en 2024, en raison de sa prévalence relativement élevée et de ses fréquents diagnostics erronés, ce qui accroît la demande de prise en charge thérapeutique soutenue. L'amélioration de la différenciation clinique grâce aux tests de suppression de l'IGF-1 et de l'hormone de croissance a permis une meilleure détection, permettant une couverture thérapeutique plus large par les agents pharmacologiques.

L'acromégalie ectopique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès des technologies d'imagerie et du diagnostic génétique qui améliorent la localisation et la prise en charge des tumeurs. Bien que rare, cette forme d'acromégalie nécessite souvent une intervention médicale ciblée lorsque les options chirurgicales sont limitées.

• Par classe de médicaments

Sur la base de la classe de médicaments, le marché américain des médicaments contre l'acromégalie est segmenté en analogues de la somatostatine, antagonistes des récepteurs de l'hormone de croissance et agonistes dopaminergiques. Le segment des analogues de la somatostatine détenait la plus grande part de marché, soit 52,9 % en 2024, grâce à leur efficacité avérée dans la réduction des taux de GH et d'IGF-1, et à leur rôle en traitement de première intention pour la plupart des patients atteints d'acromégalie. Les formulations à action prolongée comme le lanréotide et l'octréotide favorisent un contrôle constant de la maladie et une meilleure observance thérapeutique.

Le segment des antagonistes des récepteurs de l'hormone de croissance devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Cela est dû à son mécanisme unique de blocage de l'action de la GH directement au niveau du récepteur, offrant des options efficaces pour les patients qui ne répondent pas aux analogues de la somatostatine.

• Par type de médicament

Selon le type de médicament, le marché américain des médicaments contre l'acromégalie est segmenté en médicaments de marque et génériques. Le segment des médicaments de marque détenait la part de marché majoritaire en 2024, reflétant la prédominance des thérapies brevetées à action prolongée des laboratoires pharmaceutiques établis. Ces médicaments sont souvent privilégiés par les endocrinologues en raison de la solidité des données cliniques et de la forte confiance des médecins envers leurs patients.

Toutefois, le segment des génériques devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l’augmentation des expirations de brevets, des préférences des prestataires de soins de santé en matière de réduction des coûts et des efforts visant à réduire la charge de traitement pesant sur les patients et les payeurs.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché américain des médicaments contre l'acromégalie se divise en deux catégories : parentéral et oral. Le segment parentéral a dominé le marché en 2024, la plupart des traitements actuels, tels que l'octréotide et le pegvisomant, étant administrés par injection, offrant une libération ciblée et une efficacité prouvée en termes de suppression hormonale.

Le segment oral devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'approbation de nouveaux analogues oraux de la somatostatine tels que Mycapssa. Ces options améliorent le confort et l'observance thérapeutique des patients, s'inscrivant dans la tendance générale des soins de santé vers une prise en charge non invasive des maladies chroniques.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché américain des médicaments contre l'acromégalie est segmenté entre hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. Le segment hospitalier représentait la part de marché la plus importante en 2024, grâce à la disponibilité de soins diagnostiques, chirurgicaux et pharmaceutiques complets dans un seul et même établissement. Les hôpitaux jouent également un rôle clé dans la prise en charge initiale des patients nouvellement diagnostiqués.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, les traitements au long cours étant de plus en plus gérés en dehors du cadre clinique. Des modes d'administration de médicaments conviviaux et des technologies de télésurveillance permettent aux patients atteints d'acromégalie de s'auto-administrer leurs traitements et de bénéficier d'un suivi à domicile.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché américain des médicaments contre l'acromégalie est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé en 2024 grâce à la centralisation des achats pour les soins hospitaliers et la délivrance de médicaments spécialisés.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante du numérique, à la commodité et au recours croissant aux services de livraison de médicaments spécialisés pour les maladies endocriniennes chroniques. Ces plateformes sont de plus en plus privilégiées pour le renouvellement des ordonnances et la gestion des traitements de longue durée à domicile.

Part de marché des médicaments contre l'acromégalie aux États-Unis

L'industrie américaine des médicaments contre l'acromégalie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Novartis AG (Suisse)
• Ipsen Biopharmaceuticals, Inc. (France)
• Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Xeris Biopharma Holdings, Inc. (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Inde)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Viatris Inc. (États-Unis)
• Endo International plc (Irlande)
• Zydus Lifesciences Ltd. (Inde)
• Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)
• Lannett Company, Inc. (États-Unis)
• Amneal Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Mallinckrodt Pharmaceuticals (Irlande)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (États-Unis)
• Gland Pharma Limited (Inde)
• SterRx, LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché américain des médicaments contre l’acromégalie ?

• En mai 2024, Crinetics Pharmaceuticals, Inc., société biopharmaceutique américaine, a annoncé des résultats positifs de phase III pour la paltusotine, son médicament expérimental à prise orale quotidienne unique pour le traitement de l'acromégalie. L'étude a démontré une forte efficacité dans la réduction des taux d'IGF-1 tout en offrant un confort d'utilisation accru par rapport aux traitements injectables. Ce développement marque une évolution potentielle vers des options thérapeutiques non invasives et renforce le rôle de Crinetics comme leader dans le traitement des troubles endocriniens.
• En avril 2024, Chiasma, Inc., qui fait désormais partie d'Amryt Pharma, a élargi l'accès des patients à Mycapssa, le premier et le seul analogue oral de la somatostatine approuvé par la FDA pour l'acromégalie, grâce à de nouveaux accords de distribution en pharmacie à travers les États-Unis. Cette expansion vise à accroître la disponibilité et l'accessibilité, en particulier pour les patients à la recherche d'alternatives aux thérapies injectables à action prolongée, reflétant l'importance croissante du marché pour les soins centrés sur le patient.
• En mars 2024, Pfizer Inc. a lancé aux États-Unis une nouvelle initiative de soutien aux patients sous Somavert (pegvisomant), un antagoniste des récepteurs de l'hormone de croissance. Ce programme comprend une aide financière, des options de livraison à domicile et des outils numériques d'observance thérapeutique pour favoriser l'observance thérapeutique à long terme. Cette initiative souligne l'engagement de Pfizer à améliorer l'expérience thérapeutique et à réduire les obstacles à l'accès aux traitements pour les maladies endocriniennes chroniques.
• En février 2024, Ipsen Biopharmaceuticals a lancé un programme de données probantes en vie réelle, en collaboration avec d'importants centres endocriniens américains, afin d'évaluer les résultats du traitement et les profils d'observance pour Somatuline Dépôt. Cette initiative vise à générer des données exploitables permettant d'affiner la pratique clinique et d'optimiser les protocoles thérapeutiques, s'inscrivant ainsi dans la tendance générale du secteur vers des stratégies thérapeutiques individualisées et fondées sur des données probantes.
• En janvier 2024, l'Endocrine Society a publié des recommandations de pratique clinique américaines actualisées pour la prise en charge de l'acromégalie, recommandant une intervention pharmacologique plus précoce pour les candidats non chirurgicaux et un recours accru aux agents oraux. Ces recommandations actualisées devraient influencer les habitudes de prescription et favoriser l'adoption de thérapies de nouvelle génération dans le système de santé américain.

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