Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché américain de la collecte de plasma sanguin – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché américain de la collecte de plasma sanguin

• La taille du marché américain de la collecte de plasma sanguin était évaluée à 5,50 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  8,97 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de thérapies dérivées du plasma pour traiter des maladies chroniques et potentiellement mortelles telles que l'hémophilie, les déficits immunitaires et les troubles neurologiques, ce qui incite à l'expansion des infrastructures de collecte de plasma à travers les États-Unis.
• En outre, l'augmentation des investissements des gouvernements et du secteur privé dans les centres de collecte de plasma, ainsi que les avancées technologiques dans les dispositifs d'aphérèse et la logistique de la chaîne du froid, accélèrent l'efficacité et la fiabilité des solutions de collecte de plasma sanguin aux États-Unis, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché américain de la collecte de plasma sanguin

• La collecte de plasma sanguin, qui consiste à extraire des composants vitaux comme les immunoglobulines et les facteurs de coagulation, est devenue un élément clé des solutions thérapeutiques modernes du système de santé américain, notamment pour le traitement des maladies rares, chroniques et immunitaires. Son importance croissante découle de la demande croissante de thérapies dérivées du plasma dans les secteurs de la santé, tant publics que privés.
• Le besoin croissant de thérapies à base d'immunoglobulines, les progrès de la technologie de la plasmaphérèse et les initiatives gouvernementales soutenant la fabrication de produits biologiques sont des facteurs majeurs qui alimentent la demande d'infrastructures efficaces de collecte de plasma aux États-Unis.
• Le segment de la collecte automatisée de plasma a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 68,9 % en 2024, grâce à son efficacité améliorée, son rendement plasmatique plus élevé et son confort accru pour le donneur par rapport aux méthodes manuelles.

Portée du rapport et segmentation du marché américain de la collecte de plasma sanguin         

Tendances du marché américain de la collecte de plasma sanguin

« Progrès dans la technologie de collecte de plasma et expansion du réseau »

• Une tendance clé et croissante sur le marché américain de la collecte de plasma sanguin est le développement continu de la technologie de plasmaphérèse et l'expansion stratégique des réseaux de centres de don par des acteurs de premier plan. Ces innovations améliorent considérablement l'expérience du donneur, optimisent l'efficacité opérationnelle et augmentent le rendement plasmatique par séance.
• Par exemple, des fournisseurs majeurs comme CSL Plasma, Grifols, BioLife et Octapharma investissent dans des systèmes automatisés de plasmaphérèse de nouvelle génération qui réduisent la durée du don et améliorent le confort du donneur. Ces améliorations technologiques sont essentielles pour encourager les dons répétés et optimiser le débit des centres de dons à fort volume.
• Par ailleurs, l'expansion des centres de collecte dans les régions mal desservies et à forte demande améliore l'accès aux donneurs et renforce la chaîne d'approvisionnement nationale en plasma. Les entreprises s'appuient également sur des unités mobiles de plasma et des partenariats avec des prestataires de soins de santé locaux pour élargir leur couverture géographique et attirer de nouvelles populations de donneurs.
• L'intégration de la planification numérique, des systèmes d'enregistrement biométrique et du suivi des donneurs en temps réel améliore encore l'efficacité et la conformité réglementaire, conformément aux directives de la FDA et des BPF. Ces mesures contribuent à améliorer la qualité et la sécurité du plasma, tout en simplifiant les opérations au sein des grands réseaux de collecte.
• Cette évolution vers des modèles de collecte de plasma axés sur le patient et basés sur la technologie transforme le marché américain. Face à la demande croissante de thérapies dérivées du plasma, notamment pour le traitement des déficits immunitaires et des troubles neurologiques, le marché devrait connaître une croissance soutenue grâce au développement des infrastructures et à l'optimisation des processus.

Dynamique du marché américain de la collecte de plasma sanguin

Conducteur

« Demande croissante de thérapies dérivées du plasma et infrastructure de collecte élargie »

• La prévalence croissante de maladies chroniques et potentiellement mortelles telles que les déficits immunitaires, l'hémophilie et les maladies du foie stimule considérablement la demande de thérapies dérivées du plasma sur le marché américain.
• Par exemple, en février 2024, CSL Plasma a annoncé l'expansion de son réseau en ouvrant plusieurs centres de collecte de plasma ultramodernes dans le Midwest, afin d'accroître l'approvisionnement national en plasma à usage thérapeutique. De telles initiatives, menées par des acteurs de premier plan, devraient stimuler la croissance du secteur américain de la collecte de plasma sanguin au cours de la période de prévision.
• Alors que les systèmes de santé et les sociétés pharmaceutiques augmentent leur dépendance aux produits biologiques à base de plasma, il existe un besoin croissant de processus de collecte de plasma cohérents et sûrs, améliorant les investissements dans la sensibilisation des donneurs et les centres de collecte modernes.
• En outre, le soutien du gouvernement, associé aux réglementations de la FDA garantissant des pratiques de don sûres et la qualité des produits, renforce la confiance des consommateurs et soutient les efforts de collecte de plasma à grande échelle.
• Des innovations telles que les systèmes d'aphérèse automatisés, les plateformes numériques de suivi des donneurs et l'intégration d'applications mobiles pour la planification et les récompenses contribuent également à la participation croissante des donneurs et à l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble du secteur américain de la collecte de plasma sanguin.

Retenue/Défi

« Défis de recrutement des donneurs et coûts opérationnels élevés »

• L'un des principaux défis du marché américain de la collecte de plasma sanguin réside dans la difficulté d'attirer et de fidéliser les donneurs réguliers. La lassitude des donneurs, la désinformation sur le processus et la méconnaissance du rôle du plasma dans les thérapies essentielles freinent souvent les dons répétés.
• Par exemple, plusieurs rapports de l'industrie ont cité des fluctuations dans la participation des donateurs au cours de la période 2023-2024 en raison de l'instabilité économique liée à l'inflation et de l'évolution des priorités de santé publique après la COVID-19.
• De plus, la mise en place et la maintenance de centres de collecte de plasma impliquent des coûts d'infrastructure élevés, notamment des équipements de qualité médicale, du personnel qualifié et le respect de protocoles réglementaires stricts appliqués par la FDA et d'autres agences de santé.
• Contrairement au don de sang standard, la collecte de plasma prend plus de temps et nécessite des systèmes avancés tels que des machines de plasmaphérèse, ce qui augmente encore les dépenses opérationnelles.
• Pour surmonter ces obstacles, il faudra mener des campagnes de sensibilisation des donateurs à l'échelle du secteur, mettre en place des programmes de recrutement incitatifs et mettre à niveau les technologies afin de simplifier le processus de don. Un soutien financier et des partenariats avec des prestataires de soins de santé peuvent également contribuer à réduire les coûts et à améliorer la pérennité du système.

Portée du marché américain de la collecte de plasma sanguin

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la méthode, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

Selon le type de plasma sanguin, le marché américain de la collecte est segmenté en plasma récupéré et plasma source. Le segment du plasma source a dominé le marché avec une part de marché de 74,6 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la production de thérapies vitales dérivées du plasma, telles que les immunoglobulines et les facteurs de coagulation.

Le segment du plasma récupéré devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, principalement utilisé dans les dons de sang total et les transfusions spécifiques en milieu hospitalier, en particulier dans les contextes de collecte à faible volume.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché américain de la collecte de plasma sanguin est segmenté en aiguilles et seringues, tubes de prélèvement et autres. Les aiguilles et seringues représentaient la part la plus importante (48,2 %) en 2024, grâce à une utilisation constante et importante dans toutes les procédures de collecte de plasma.

Les tubes de collecte devraient connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par une automatisation croissante et des diagnostics de précision.

• Par méthode

Sur la base de la méthode, le marché américain de la collecte de plasma sanguin est segmenté en collecte automatisée et collecte manuelle. La collecte automatisée de plasma a dominé le marché avec une part de 68,9 % en 2024, grâce à une efficacité accrue, un rendement plus élevé et un plus grand confort pour les donneurs.

La collecte manuelle de plasma devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car elle reste pertinente dans les configurations de dons plus petites et les environnements aux ressources limitées.

• Sur demande

Sur la base de l'application, le marché américain de la collecte de plasma sanguin est segmenté en biologie moléculaire, récupération d'échantillons, analyse de la glycémie, analyse hématologique et autres.

L'analyse hématologique a dominé avec une part de 34,7 % en 2024, tirée par la demande de diagnostics de routine et de dépistage des troubles sanguins.

La biologie moléculaire devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,5 % entre 2025 et 2032, en raison de l’augmentation des tests génétiques et des diagnostics de maladies infectieuses.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché américain de la collecte de plasma sanguin est segmenté entre hôpitaux, laboratoires d'analyses pathologiques et centres de diagnostic, banques du sang, etc. En 2024, les banques du sang détenaient la part la plus élevée, soit 42,3 %, en raison de leur rôle central dans la collecte et la distribution de plasma à grande échelle.

Les laboratoires de pathologie et les centres de diagnostic devraient connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, à mesure qu'ils étendent leurs services internes de collecte et de diagnostic.

Analyse régionale du marché américain de la collecte de plasma sanguin

• En 2024, les États-Unis détenaient une part de marché de 79,2 % en Amérique du Nord sur le marché de la collecte de plasma sanguin, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée, un nombre élevé de centres de collecte de plasma certifiés par la FDA et une demande croissante de thérapies dérivées du plasma pour les immunodéficiences, l'hémophilie et les maladies auto-immunes.
• Le soutien réglementaire solide du pays par des organismes comme la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et la participation active aux programmes de sensibilisation du public ont contribué de manière significative à l'expansion des bassins de donneurs et à l'amélioration de la disponibilité du plasma.

Part de marché de la collecte de plasma sanguin aux États-Unis

L'industrie américaine de collecte de plasma sanguin est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• STRECK (États-Unis)
• SIO2 Science des matériaux (États-Unis)
• Grifols (Espagne)
• Instech Laboratories, Inc. (États-Unis)
• CSL Plasma (Australie)
• Greiner Bio-One International GmbH (Autriche)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Retractable Technologies, Inc. (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Bio Products Laboratory Ltd. (États-Unis)
• Plasma Hemarus (États-Unis)
• Liminal Biosciences, Inc. (Canada)
• Vitalant (États-Unis)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• Octapharma AG (Suisse)
• Kedrion (Italie)

Derniers développements sur le marché américain de la collecte de plasma sanguin

• En mars 2022, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé un nouveau système de collecte de plasma développé par Terumo Blood and Cell Technologies (Terumo BCT), une entreprise leader dans le domaine des technologies médicales. Baptisé Rika, ce système automatisé de nouvelle génération est conçu pour améliorer l'expérience du personnel des centres de prélèvement de plasma et des donneurs. Il intègre des mécanismes de sécurité pour réduire les erreurs des opérateurs et permet de prélever du plasma en 35 minutes maximum. Rika devait être lancé au printemps lors d'une commercialisation limitée dans les centres de prélèvement CSL Plasma de la région de Denver, au Colorado. Un déploiement plus large est prévu dans d'autres centres CSL Plasma plus tard en 2022.
• En juin 2021, Cardinal Health Nuclear & Precision Health Solutions a obtenu l'approbation de la FDA pour l'indication pédiatrique LYMPHOSEEK, propulsant la croissance de l'entreprise sur le marché de la collecte de plasma sanguin, avec des offres élargies destinées aux patients pédiatriques, renforçant la demande du marché et les revenus.
• En juin 2021, l'octagam d'Octapharma AG a obtenu les autorisations européennes et allemandes pour le traitement de la dermatomyosite chez l'adulte, renforçant ainsi la présence de l'entreprise sur le marché du prélèvement de plasma sanguin, notamment en Europe et en Allemagne. Cette diversification renforce la compétitivité du marché et le potentiel de chiffre d'affaires.

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