Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché américain des logiciels de gestion de la construction : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché américain des logiciels de gestion de la construction

• La taille du marché américain des logiciels de gestion de la construction était évaluée à 1,25 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,07 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de suivi de projet en temps réel, de communication simplifiée et d'une meilleure efficacité des coûts tout au long du cycle de vie de la construction.
• En outre, l'adoption croissante de plateformes basées sur le cloud et d'applications mobiles, combinée à l'augmentation des investissements dans les infrastructures intelligentes et la modélisation des informations du bâtiment (BIM), favorise l'intégration de logiciels dans les entreprises de construction de petite, moyenne et grande taille.

Analyse du marché américain des logiciels de gestion de la construction

• Le marché américain connaît une évolution constante vers la transformation numérique, les entrepreneurs et les constructeurs cherchant à moderniser leurs opérations et à réduire les retards causés par les processus manuels.
• Le logiciel de gestion de la construction fournit une solution intégrée pour la planification de projet, l'allocation des ressources, la budgétisation, le suivi de la conformité et la collaboration des parties prenantes.
• Le segment cloud a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de solutions flexibles et évolutives. Les logiciels de construction basés sur le cloud offrent un accès aux données en temps réel, améliorent la collaboration entre les équipes et réduisent les coûts d'infrastructure initiaux, ce qui est particulièrement attractif pour les entrepreneurs et les chefs de projet en quête d'efficacité opérationnelle. Ce segment continue de gagner du terrain grâce à la facilité des mises à jour système, à l'amélioration des fonctionnalités de sécurité et à l'intégration aux plateformes mobiles.

Portée du rapport et segmentation du marché américain des logiciels de gestion de la construction

Tendances du marché des logiciels de gestion de la construction aux États-Unis

« Adoption croissante des solutions de gestion de la construction basées sur le cloud »

• Les solutions basées sur le cloud permettent aux parties prenantes du projet de collaborer en temps réel, quel que soit leur emplacement, ce qui contribue à réduire les temps de réponse, à améliorer la coordination et à éviter les erreurs de communication coûteuses pendant l'exécution du projet.
• Ces systèmes sont évolutifs et flexibles, permettant aux entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution de la taille des projets, des effectifs et de la portée sans investir dans de nouvelles infrastructures ou du nouveau matériel.
• Les plateformes basées sur le cloud réduisent les frais généraux informatiques globaux en éliminant le besoin de serveurs sur site, de maintenance et de mises à niveau manuelles, ce qui se traduit par des économies de coûts importantes pour les entreprises de construction.
• La sécurité renforcée des données, les mises à jour automatiques des logiciels et l'intégration transparente avec les outils de modélisation des informations du bâtiment (BIM) font des systèmes cloud idéaux pour les projets d'infrastructure complexes et à long terme.
• Par exemple, la plateforme cloud de Procore a été adoptée par de nombreux grands entrepreneurs américains pour gérer les calendriers de construction, surveiller l'activité du chantier et intégrer la documentation et le suivi budgétaire en temps réel.

Dynamique du marché américain des logiciels de gestion de la construction

Conducteur

« Demande croissante d'efficacité opérationnelle et de visibilité des projets en temps réel »

• Le logiciel de gestion de la construction permet un suivi des données en temps réel à travers toutes les phases d'un projet, améliorant ainsi la transparence et minimisant les retards
• Ces outils rationalisent la collaboration entre les équipes, les sous-traitants et les fournisseurs, facilitant ainsi la coordination des tâches et la gestion de la logistique.
• Des fonctionnalités avancées telles que l'analyse prédictive et la planification automatisée aident à réduire les dépassements de coûts et à optimiser l'utilisation des ressources
• Le logiciel facilite également la conformité en numérisant la documentation relative aux processus de sécurité, d'inspection et de réglementation.
• Par exemple, Turner Construction a mis en place une plateforme numérique centralisée pour surveiller les délais et les budgets des projets, ce qui a entraîné une réduction de 30 % du temps de reporting et une amélioration de la productivité globale.

Retenue/Défi

« Coûts de mise en œuvre élevés et complexités d'intégration pour les petits entrepreneurs »

• Les petites et moyennes entreprises de construction sont confrontées à des coûts initiaux élevés pour les licences de logiciels, la formation et les mises à niveau de l'infrastructure informatique.
• De nombreux systèmes existants utilisés par ces sous-traitants ne sont pas compatibles avec les nouvelles plateformes, ce qui entraîne des silos de données et des problèmes d'intégration
• L’expertise technique limitée et le manque de personnel informatique dédié ralentissent davantage l’adoption des outils numériques dans les petites organisations
• La migration des méthodes manuelles vers des plateformes numériques peut être perturbatrice et prendre du temps, entraînant une résistance opérationnelle
• Par exemple, une enquête de JBKnowledge a révélé que plus de 40 % des petits entrepreneurs s'appuient encore sur des feuilles de calcul en raison de craintes liées à la complexité des logiciels et de préoccupations concernant les coûts, ce qui ralentit le rythme d'adoption de la technologie dans ce segment.

Portée du marché américain des logiciels de gestion de la construction

Le marché est segmenté en fonction du déploiement, de la taille de l'organisation, du type d'appareil, du modèle de tarification, de l'application et du secteur vertical.

• Par déploiement

En termes de déploiement, le marché américain des logiciels de gestion de la construction est segmenté entre cloud et sur site. Le segment cloud a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de solutions flexibles et évolutives. Les logiciels de construction basés sur le cloud offrent un accès aux données en temps réel, améliorent la collaboration entre les équipes et réduisent les coûts d'infrastructure initiaux, ce qui est particulièrement attractif pour les entrepreneurs et les chefs de projet en quête d'efficacité opérationnelle. Ce segment continue de gagner du terrain grâce à la facilité des mises à jour système, à l'amélioration des fonctionnalités de sécurité et à l'intégration aux plateformes mobiles.

Le segment sur site devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032 et reste pertinent parmi les entreprises qui privilégient un meilleur contrôle des données et la compatibilité des infrastructures existantes, en particulier dans les régions ou les secteurs soumis à des mandats stricts de conformité des données.

• Par taille d'organisation

Selon la taille des organisations, le marché est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises (PME). En 2024, les grandes entreprises détenaient la plus grande part de marché grâce à leurs vastes portefeuilles de projets, qui nécessitent des outils sophistiqués de contrôle budgétaire, de planification et d'allocation des ressources. Ces organisations investissent souvent dans des plateformes logicielles complètes intégrant de multiples fonctions pour une visibilité complète des projets.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la diffusion croissante des outils numériques et à la disponibilité de modèles d'abonnement cloud abordables. Ces solutions aident les PME à améliorer leur productivité, à réduire les erreurs manuelles et à rester compétitives sur un marché de la construction très fragmenté.

• Par type d'appareil

En fonction du type d'appareil, le marché américain est segmenté entre smartphones et ordinateurs. Le segment des ordinateurs a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, les logiciels de bureau restant l'outil privilégié des professionnels pour la conception détaillée de projets, le reporting et la gestion financière.

Le segment des smartphones devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante des applications mobiles par les superviseurs, ingénieurs et entrepreneurs sur site. Les solutions accessibles depuis un appareil mobile permettent des mises à jour en temps réel, la collecte de données sur le terrain et une communication améliorée entre les équipes, améliorant ainsi les délais des projets et la prise de décision.

• Par modèle de tarification

Selon le modèle tarifaire, le marché est segmenté en deux catégories : les solutions par licence et les solutions par abonnement. Le segment des solutions par abonnement a dominé le marché en 2024, grâce à ses coûts initiaux réduits, ses mises à jour automatiques et ses options de facturation flexibles, qui séduisent aussi bien les PME que les grands donneurs d'ordre. La tendance au SaaS (Software-as-a-Service) transforme la manière dont les entreprises de construction accèdent aux solutions de gestion de projet et les utilisent.

Le segment basé sur les licences devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande des entreprises traditionnelles qui préfèrent les achats ponctuels et disposent de capacités informatiques internes pour gérer les mises à jour et la sécurité en interne, en particulier pour les projets d'infrastructure à long terme.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché américain est segmenté en pré-construction, gestion de projet, gestion financière, gestion des ressources et gestion de la relation client, entre autres. Le segment de la gestion de projet détenait la plus grande part de marché en 2024, porté par la demande croissante d'outils permettant la planification des tâches, la collaboration en temps réel et le suivi des jalons au sein d'équipes dispersées.

Le secteur de la gestion financière devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante au contrôle des coûts et à la conformité. L'intégration d'outils de budgétisation, de systèmes de facturation et de modules d'approvisionnement au sein des logiciels de construction gagne du terrain pour minimiser les risques financiers et améliorer le retour sur investissement.

• Par verticalité

Sur le plan vertical, le marché est segmenté en entrepreneurs en construction résidentielle, entrepreneurs en construction commerciale, entrepreneurs en aménagement paysager, gestionnaires de travaux, ingénieurs, architectes, etc. Le segment des entrepreneurs en construction commerciale a dominé le marché en 2024, soutenu par le développement croissant des infrastructures commerciales et le besoin de plateformes intégrées pour gérer des projets complexes en plusieurs phases.

Le secteur des entrepreneurs en construction résidentielle devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la hausse de la demande de logements et l'essor des petits promoteurs utilisant des outils numériques pour l'estimation des coûts, la planification des projets et l'engagement client. Des solutions sectorielles spécifiques deviennent essentielles pour répondre aux flux de travail et aux exigences réglementaires spécifiques à chaque catégorie.

Part de marché des logiciels de gestion de la construction aux États-Unis

L'industrie américaine des logiciels de gestion de la construction est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Constellation HomeBuilder Systems (États-Unis)
• Autodesk Inc. (États-Unis)
• Procore Technologies, Inc. (États-Unis)
• Sage Group plc (Royaume-Uni)
• Trimble Inc. (États-Unis)
• Buildertrend (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• Epicor Software Corporation (États-Unis)
• Bentley Systems Incorporated (États-Unis)
• CMiC (Canada)
• BuilderMT Inc. (États-Unis)
• ConstructConnect (États-Unis)
• Finalcad Sarl (France)
• Jonas Construction Software Inc. (États-Unis)
• Systemates Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché américain des logiciels de gestion de la construction

• En juin 2020, Procore Technologies, Inc. a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme afin de favoriser la collaboration et la communication dans le secteur de la construction. Parmi les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Procore, on compte les plans d'action, la correspondance, les champs personnalisés et configurables, Procore Connect, Procore Search, le calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel et une visionneuse de modèles 3D en ligne. Ces nouveautés ont permis à l'entreprise d'améliorer son offre sur le marché.

SKU-61050