Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services d'urgence aux États-Unis – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des services d'urgence aux États-Unis

• La taille du marché des services d'urgence aux États-Unis était évaluée à 203,68 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  323,66 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,96 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à l'augmentation du nombre de patients, au vieillissement de la population et à l'incidence croissante des maladies chroniques nécessitant des interventions aiguës, tous contribuant à une pression accrue sur l'infrastructure des services d'urgence.
• Par ailleurs, les progrès des systèmes de triage, l'intégration des outils de santé numériques et l'importance croissante accordée à la réduction des temps d'attente et à l'amélioration des résultats pour les patients incitent les hôpitaux à développer et à moderniser leurs services de soins d'urgence. Ces facteurs convergents accélèrent les investissements dans les solutions pour les services d'urgence, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des services d'urgence aux États-Unis

• Les services d'urgence (SU), qui fonctionnent comme des points d'accès critiques pour les soins médicaux immédiats, sont de plus en plus essentiels au sein de l'infrastructure de santé américaine en raison de leur rôle dans la gestion des conditions urgentes, potentiellement mortelles et urgentes dans diverses populations de patients.
• La demande croissante de services d’urgence est principalement due à la hausse des taux de maladies chroniques, à l’augmentation des cas d’accidents et de blessures et à l’accès limité aux soins primaires dans certaines régions, ce qui conduit à une plus grande dépendance aux services d’urgence pour les soins immédiats.
• Le marché des services d'urgence aux États-Unis se caractérise par des dépenses de santé élevées, une population vieillissante et l'intégration de technologies médicales avancées et de dossiers médicaux électroniques pour améliorer l'efficacité du flux de travail, le triage des patients et la coordination des soins, ce qui en fait l'un des systèmes de soins d'urgence les plus développés et les plus gourmands en ressources au monde.
• Les zones urbaines devraient connaître la croissance la plus rapide des services d'urgence au cours de la période de prévision en raison de la densité de population, des disparités en matière de soins de santé et de l'évolution des besoins en matière de préparation aux situations d'urgence.
• Le segment des services d'urgence autonomes (FSED) a dominé le marché avec une part de 40,1 % en 2024, grâce à sa capacité à offrir des soins actifs 24 heures sur 24 dans les zones mal desservies, à la réduction des temps d'attente des patients et à la flexibilité opérationnelle en dehors des services d'urgence traditionnels en milieu hospitalier.

Portée du rapport et segmentation du marché des services d'urgence aux États-Unis

Tendances du marché des services d'urgence aux États-Unis

« L'intégration du triage numérique et de la télésanté améliore l'efficacité des soins d'urgence »

• Une tendance importante et croissante sur le marché des services d'urgence aux États-Unis est l'intégration de systèmes de triage numérique et de plateformes de télésanté, visant à rationaliser l'accueil des patients, à réduire la surpopulation et à améliorer la coordination globale des soins dans les situations d'urgence à forte demande.
• Par exemple, des entreprises telles qu'eVisit et TriageLogic s'associent à des hôpitaux pour mettre en œuvre des outils de triage basés sur l'IA qui évaluent les symptômes des patients en ligne ou via des bornes, aidant à prioriser les cas urgents plus efficacement et à rediriger à distance les cas non urgents vers des parcours de soins appropriés.
• Les solutions numériques améliorent l'efficacité opérationnelle en permettant le partage de données en temps réel, la collecte d'informations sur les patients avant leur arrivée et une meilleure allocation des ressources. Cela améliore les résultats des patients et réduit les temps d'attente, notamment aux heures de pointe ou en cas de crise sanitaire.
• L'intégration de la télésanté au sein des services d'urgence, notamment pour les problèmes de santé comportementale et les affections de faible acuité, permet des consultations virtuelles avec des spécialistes hors site, élargissant ainsi l'accès aux soins en milieu urbain et rural.
• Ces avancées numériques transforment l'ensemble du parcours de soins d'urgence, permettant aux prestataires de soins de répondre aux défis de capacité, d'améliorer la satisfaction des patients et d'atteindre les objectifs de soins axés sur la valeur. Des entreprises comme Teladoc Health et Amwell renforcent activement leur présence dans les services d'urgence grâce à des solutions de soins virtuels évolutives.
• Alors que la demande de soins d'urgence rapides et accessibles augmente, l'adoption de systèmes de triage intelligents et de plateformes de télésanté dans les services d'urgence américains s'accélère, façonnant l'avenir de la prestation de soins actifs en mettant l'accent sur la rapidité, la précision et l'accessibilité.

Dynamique du marché des services d'urgence aux États-Unis

Conducteur

« Augmentation du nombre de patients due au vieillissement de la population et au fardeau des maladies chroniques »

• Le volume croissant de patients dans les services d'urgence, dû au vieillissement de la population américaine et à la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires, est un moteur majeur de la croissance du marché.
• Par exemple, le CDC a signalé que plus de 145 millions de visites aux services d'urgence ont eu lieu aux États-Unis en 2023, dont une part importante concernait des personnes âgées nécessitant des soins urgents et complexes, mettant à rude épreuve la capacité et les ressources des hôpitaux.
• Alors que de nombreux adultes âgés et patients atteints de maladies chroniques connaissent des exacerbations qui ne peuvent être gérées dans les établissements de soins primaires, les services d'urgence servent de filets de sécurité essentiels pour une intervention immédiate, renforçant ainsi leur importance au sein du système de prestation de soins de santé.
• En outre, la pénurie persistante de prestataires de soins de santé primaires et l’accès limité aux soins en dehors des heures de bureau dans de nombreuses régions augmentent le recours aux services d’urgence pour des affections qui ne sont pas toujours urgentes mais qui nécessitent une attention rapide.
• Les investissements dans les infrastructures des services d'urgence, l'expansion des services de soins d'urgence et le déploiement d'outils de diagnostic avancés constituent des réponses clés à cette tendance. Les systèmes de santé privilégient les améliorations d'efficacité et les modèles de coordination des soins pour répondre à la demande sans compromettre la qualité.
• Le rôle essentiel des services d’urgence dans les situations d’urgence de santé publique, telles que les pandémies ou les catastrophes naturelles, renforce encore leur pertinence, en soutenant les investissements continus du gouvernement et du secteur privé dans la préparation aux situations d’urgence et la résilience.

Retenue/Défi

« Pénurie de main-d'œuvre et surpopulation limitant la prestation de services »

• La pénurie persistante de professionnels de la médecine d'urgence, notamment de médecins, d'infirmiers et de paramédicaux, représente un défi majeur pour les services d'urgence américains. Ces pénuries de personnel entravent la gestion efficace du nombre croissant de patients et contribuent à l'épuisement professionnel des prestataires et à l'allongement des délais d'attente.
• Par exemple, selon l'American College of Emergency Physicians, de nombreux hôpitaux connaissent des déficits critiques en termes de ratio infirmières/patients, en particulier dans les établissements ruraux et sous-financés, ce qui entraîne des retards de traitement et des inefficacités dans les soins.
• Les services d'urgences continuent également de faire face à une surpopulation chronique, aggravée par des problèmes d'internat : les patients admis restent aux urgences pendant de longues périodes en raison du manque de lits d'hospitalisation. Cette situation perturbe le flux de nouveaux patients et limite la capacité du service à prendre en charge rapidement les cas aigus.
• Les complexités réglementaires et de remboursement, notamment en matière de Medicare et de Medicaid, peuvent engendrer des contraintes financières qui empêchent les hôpitaux d'augmenter la capacité des services d'urgence ou d'embaucher du personnel supplémentaire. Ces problèmes sont particulièrement prononcés dans les hôpitaux de sécurité sociale qui accueillent un grand nombre de patients à faibles revenus ou non assurés.
• Bien que les outils numériques et l'optimisation des processus puissent atténuer certains goulots d'étranglement, les limitations systémiques en matière de main-d'œuvre et d'infrastructures nécessitent des réformes politiques soutenues, un soutien financier et le développement d'un vivier de main-d'œuvre pour obtenir des améliorations à long terme dans la prestation de soins d'urgence aux États-Unis.

Portée du marché des services d'urgence aux États-Unis

Le marché est segmenté en fonction du type, du service et de l’état.

• Par type

Sur le plan du type, le marché américain des services d'urgence est segmenté en services d'urgence hospitaliers et services d'urgence autonomes. Le segment des services d'urgence autonomes (FSED) a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son rôle croissant dans la prestation de soins d'urgence 24h/24 et 7j/7 en dehors des structures hospitalières traditionnelles. Les FSED offrent un accès rapide aux soins aigus dans les zones mal desservies et périurbaines, avec des temps d'attente plus courts, des infrastructures modernes et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des services d'urgence hospitaliers. Leur capacité à traiter efficacement les cas de gravité faible à moyenne et leur adoption croissante par les systèmes de santé cherchant à étendre leur couverture géographique contribuent à cette domination.

Le segment des services d'urgence hospitaliers devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2032, en raison de son rôle crucial dans la prise en charge des urgences graves et complexes nécessitant des soins intensifs, une intervention chirurgicale ou une hospitalisation. Ces services restent essentiels dans les centres de traumatologie et les hôpitaux urbains, offrant des ressources médicales complètes pour les pathologies complexes et potentiellement mortelles.

• Par service

En termes de services, le marché des urgences aux États-Unis est segmenté en services d'urgence, services de laboratoire et services d'imagerie. En 2024, le segment des services d'urgence détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, car il comprend des processus essentiels de soins aigus tels que le triage, la stabilisation et les interventions d'urgence. Ces services constituent l'épine dorsale de chaque service d'urgences et sont essentiels à la gestion de diverses urgences médicales.

Le segment des services d'imagerie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au recours croissant à l'imagerie avancée pour un diagnostic et un traitement rapides aux urgences. L'intégration d'outils d'imagerie portables et assistés par IA accélère le diagnostic, réduit les délais de traitement et favorise de meilleurs résultats pour les patients en situation d'urgence.

• Par condition

En fonction de l'état de santé, le marché des urgences américaines est segmenté en services d'urgences infectieux, traumatiques, gastro-intestinaux, cardiaques, neurologiques, psychiatriques et autres. Le segment des urgences traumatiques a dominé le marché en 2024, en raison de la fréquence élevée des blessures liées aux accidents, aux sports, aux chutes et à la violence, qui nécessitent des soins d'urgence urgents et souvent gourmands en ressources. Ce segment bénéficie de services d'urgences traumatiques bien équipés et de services d'urgence hospitaliers offrant des interventions immédiates et des capacités chirurgicales.

Le segment des troubles psychiatriques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, alimenté par la multiplication des crises de santé mentale, les incidents liés à la toxicomanie et la limitation des services de santé comportementale ambulatoire. Cette tendance incite les systèmes de santé à investir dans des unités dédiées aux urgences psychiatriques et des capacités de télépsychiatrie afin de gérer efficacement l'augmentation des visites aux urgences liées à la santé mentale.

Part de marché des services d'urgence aux États-Unis

Le secteur des services d’urgence aux États-Unis est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• HCA Healthcare, Inc. (États-Unis)
• Tenet Healthcare Corporation (États-Unis)
• CommonSpirit Health (États-Unis)
• Universal Health Services, Inc. (États-Unis)
• Ascension Health Alliance (États-Unis)
• Community Health Systems, Inc. (États-Unis)
• Mass General Brigham Incorporated (États-Unis)
• Fondation Mayo pour l'éducation et la recherche médicales (États-Unis)
• Intermountain Health (États-Unis)
• Fondation de la Cleveland Clinic (États-Unis)
• Hôpitaux NYU Langone (États-Unis)
• Centre médical Cedars-Sinai (États-Unis)
• Teladoc Health, Inc. (États-Unis)
• American Well Corporation (États-Unis)
• Epic Systems Corporation (États-Unis)
• Oracle Health (États-Unis)
• GE HealthCare Technologies Inc. (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Stryker (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des services d’urgence aux États-Unis ?

• En avril 2024, HCA Healthcare, l'un des principaux systèmes de santé aux États-Unis, a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme de coordination des soins d'urgence, optimisée par l'IA, pour plusieurs hôpitaux. Ce système est conçu pour simplifier le triage, améliorer la circulation des patients et optimiser l'allocation des ressources aux urgences. En intégrant l'analyse des données en temps réel et l'aide à la décision clinique, HCA améliore la rapidité et la précision des soins d'urgence, réduit les temps d'attente et améliore l'expérience globale des patients au sein de son réseau hospitalier.
• En mars 2024, Teladoc Health s'est associé à un important centre médical universitaire pour étendre ses services de téléurgence. Les services d'urgence des régions rurales et mal desservies peuvent ainsi consulter à distance des médecins urgentistes certifiés. Ce développement vise à combler les lacunes géographiques en matière de soins, à réduire les transferts inutiles et à garantir un accès rapide à des soins spécialisés, renforçant ainsi la mission de Teladoc : transformer la prestation des soins aigus grâce à l'innovation virtuelle.
• En mars 2024, l'hôpital Mass General Brigham a mis en place une unité dédiée aux urgences en santé comportementale au sein de son service des urgences principal. Cette nouvelle unité est dotée de professionnels de la psychiatrie, de salles de soins sécurisées et de parcours de soins intégrés, répondant ainsi à la forte augmentation des consultations aux urgences pour problèmes de santé mentale. Cette initiative reflète la tendance croissante des hôpitaux à créer des espaces spécialisés pour gérer les urgences psychiatriques de manière sûre et efficace, tout en minimisant les perturbations des opérations d'urgence générales.
• En février 2024, Intermountain Health a annoncé la mise en place d'un système de gestion des capacités en temps réel dans ses services d'urgence. Cet outil, basé sur l'analyse prédictive, permet d'anticiper l'encombrement des urgences, d'optimiser le déploiement du personnel et d'améliorer la fréquentation des patients. Cette initiative souligne l'engagement d'Intermountain en faveur de l'efficacité opérationnelle et de la proactivité des soins aux patients face à l'augmentation du nombre de visites aux urgences.
• En janvier 2024, le Cedars-Sinai Medical Center a lancé un système d'imagerie diagnostique avancé au sein de son service des urgences afin d'accélérer la prise de décisions critiques. Ce système est équipé de scanners TDM et IRM pilotés par l'IA qui fournissent des résultats d'imagerie plus rapides et plus précis, notamment pour les traumatismes, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les urgences cardiaques. Cette mise à niveau s'inscrit dans la volonté du Cedars-Sinai d'intégrer les technologies de pointe à la médecine d'urgence, garantissant des diagnostics rapides et précis et de meilleurs résultats cliniques.

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