Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe

• La taille du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe était évaluée à 1,63 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  4,04 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par la demande croissante de diagnostic précoce et précis des maladies chroniques telles que le cancer, soutenue par les progrès rapides des technologies d'imagerie et l'intégration de systèmes de détection alimentés par l'IA.
• De plus, les États-Unis bénéficient d'une infrastructure de santé solide et d'un système de remboursement efficace, le Japon d'une population vieillissante et d'un fort taux d'adoption de l'imagerie, et l'Europe de programmes de dépistage du cancer robustes et de politiques réglementaires favorables. Ces atouts régionaux combinés stimulent l'adoption des solutions de CAO, accélérant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe

• Les systèmes de détection assistée par ordinateur (CAO), permettant l'identification automatisée des anomalies dans les images médicales, sont de plus en plus essentiels pour améliorer la précision du diagnostic et réduire la charge de travail des radiologues dans les milieux cliniques et de recherche aux États-Unis, au Japon et en Europe, en raison de leur intégration avec des technologies d'imagerie avancées et des algorithmes basés sur l'IA.
• La demande croissante de solutions de CAO est principalement alimentée par l'incidence croissante des maladies chroniques, l'importance croissante accordée à la détection précoce des maladies et l'adoption croissante d'outils basés sur l'IA dans les flux de travail de radiologie.
• Les États-Unis ont dominé le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) avec la plus grande part de revenus de 46,4 % en 2024, grâce à leur infrastructure de soins de santé robuste, à leurs investissements élevés dans la santé numérique et à la mise en œuvre généralisée de la CAO dans les programmes de dépistage du cancer, en particulier pour l'imagerie mammaire.
• Le Japon devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) au cours de la période de prévision en raison de sa population vieillissante, de sa forte prévalence du cancer et de ses fortes initiatives gouvernementales soutenant l'innovation en matière de santé numérique.
• Le segment de l'imagerie mammaire a dominé le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) avec une part de marché de 48,8 % en 2024, soutenu par la forte adoption des programmes de dépistage par mammographie et l'efficacité prouvée de la CAO pour améliorer la précision de la détection du cancer du sein dans les systèmes de santé des trois régions.

Portée du rapport et segmentation du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe

Tendances du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe

« Optimisation de la précision et des flux de travail en imagerie diagnostique grâce à l'IA »

• Une tendance significative et croissante sur le marché de la CAO aux États-Unis, au Japon et en Europe est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique dans les flux de travail de radiologie et d'imagerie diagnostique. Cette fusion technologique améliore considérablement la précision du diagnostic, réduit les délais d'interprétation et aide les radiologues à détecter précocement des maladies complexes telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires.
• Par exemple, l'IA ProFound d'iCAD est largement utilisée aux États-Unis pour la détection du cancer du sein, offrant des taux de détection améliorés et une réduction des faux positifs. En Europe, Transpara™ de ScreenPoint Medical est marqué CE et assiste les radiologues en analysant les mammographies grâce à des algorithmes d'apprentissage profond. Au Japon, Fujifilm et Canon Medical Systems intègrent l'IA à la CAO pour renforcer la fiabilité du diagnostic et automatiser les tâches d'imagerie clés.
• Les plateformes de CAO basées sur l'IA permettent des fonctionnalités avancées telles que la détection des lésions, le tri des images, l'évaluation des risques et la priorisation des cas critiques, ce qui permet des diagnostics plus cohérents, objectifs et efficaces.
• L'intégration transparente de la CAO avec les systèmes de radiologie numérique et l'infrastructure informatique hospitalière dans ces régions favorise la prise de décision diagnostique centralisée et l'automatisation des flux de travail, en particulier dans les programmes de dépistage à grande échelle.
• Cette tendance vers des outils d'assistance au diagnostic intelligents transforme en profondeur les pratiques radiologiques et fait de la CAO une norme dans les soins diagnostiques modernes. Par conséquent, les entreprises investissent de plus en plus dans le développement de CAO optimisée par l'IA pour répondre à la demande croissante de précision, de rapidité et de standardisation en imagerie médicale.
• La demande de systèmes de CAO offrant une intégration transparente de l'IA et prenant en charge diverses modalités d'imagerie augmente rapidement dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les établissements universitaires, car les systèmes de santé aux États-Unis, au Japon et en Europe privilégient la détection précoce et l'efficacité clinique.

Dynamique du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe

Conducteur

« Fardeau croissant du cancer et initiatives de dépistage financées par le gouvernement »

• La prévalence croissante du cancer, notamment du sein, du poumon et colorectal, aux États-Unis, au Japon et en Europe, est un facteur majeur d'adoption des systèmes de CAO. Ces outils facilitent la détection précoce et réduisent les erreurs de diagnostic, améliorant ainsi les résultats pour les patients et allégeant la charge de travail des radiologues.
• Par exemple, le groupe de travail américain sur les services de prévention recommande des dépistages réguliers du cancer du sein et du poumon, appuyés par des systèmes d'imagerie assistée par ordinateur. De même, la stratégie nationale japonaise de lutte contre le cancer favorise la détection précoce grâce à un diagnostic par imagerie généralisé, tandis que les initiatives européennes de dépistage à l'échelle de la population sont soutenues par la politique de santé de l'UE.
• Les outils de CAO, notamment en mammographie et en imagerie par tomodensitométrie thoracique, deviennent des composants essentiels de ces programmes de dépistage en raison de leur capacité à analyser de grands volumes de données de manière efficace et cohérente.
• En outre, la numérisation croissante des soins de santé, l’augmentation des investissements dans les technologies d’IA et d’imagerie, ainsi que les partenariats stratégiques entre les sociétés de diagnostic et les hôpitaux accélèrent l’intégration de la CAO dans les systèmes de santé.
• La commodité de la détection précoce des maladies, l'amélioration de la productivité des radiologues et le soutien réglementaire des flux de travail d'imagerie assistés par CAO sont des facteurs clés qui propulsent la croissance du marché aux États-Unis, au Japon et en Europe.

Retenue/Défi

« Préoccupations liées à la confidentialité des données et limites de l'interopérabilité »

• Les préoccupations en matière de cybersécurité et de confidentialité des données restent un défi majeur pour l'adoption des systèmes de CAO aux États-Unis, au Japon et en Europe, où des réglementations telles que HIPAA, GDPR et APPI au Japon imposent une gestion stricte des données des patients dans les établissements de santé.
• Par exemple, la surveillance croissante de l'utilisation de l'IA dans les diagnostics et la sensibilisation croissante aux violations de données ont suscité des inquiétudes parmi les prestataires et les patients concernant l'utilisation sécurisée des plateformes de CAO, en particulier lorsque des systèmes basés sur le cloud ou intégrés à l'IA sont impliqués.
• Assurer le respect des lois régionales sur la confidentialité, créer des voies de données cryptées et sécurisées et maintenir la transparence dans la prise de décision algorithmique sont essentiels pour gagner la confiance et l'approbation réglementaire.
• De plus, les problèmes d'interopérabilité dus à la disparité des systèmes informatiques de santé entravent l'intégration fluide de la CAO avec les systèmes PACS et DSE existants, en particulier dans les réseaux hospitaliers multisites ou les systèmes de santé transfrontaliers en Europe.
• Surmonter ces défis nécessite une validation robuste, une formation transparente des algorithmes d'IA, le respect des normes internationales de données et une étroite collaboration entre les fournisseurs de technologie, les organismes de réglementation et les prestataires de soins de santé pour garantir un déploiement transparent, sécurisé et efficace du système de CAO.

Portée du marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la modalité d’imagerie, de l’application, du mode d’achat et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché de la détection assistée par ordinateur (DAO) est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (72,5 %) en 2024, porté par la demande croissante de plateformes de diagnostic basées sur l'IA qui améliorent la précision et la rapidité d'interprétation des images, ainsi que la productivité des radiologues. La large disponibilité de logiciels de DAO, cloud et sur site, prenant en charge diverses modalités d'imagerie, contribue à sa domination. De plus, les solutions logicielles offrent une évolutivité et sont régulièrement mises à jour avec de nouveaux algorithmes d'IA, ce qui en fait une solution rentable et efficace pour les hôpitaux et les centres de diagnostic.

Le segment des services devrait connaître une croissance notable entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante d'intégration, de formation, de maintenance logicielle et de support technique. Alors que les prestataires de soins de santé développent l'utilisation des technologies de CAO dans tous les services, les services professionnels garantissant une mise en œuvre fluide et des performances système optimales gagnent en importance.

• Par modalité d'imagerie

En fonction des modalités d'imagerie, le marché de la détection assistée par ordinateur (DAO) est segmenté en imagerie mammaire, imagerie pulmonaire, oncologie et radiologie, imagerie abdominale et pelvienne, imagerie dentaire, imagerie cardiovasculaire, etc. En 2024, le segment de l'imagerie mammaire détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 48,8 %, grâce à la généralisation des programmes de dépistage par mammographie et à l'efficacité prouvée des systèmes de DAO pour améliorer la précision de la détection du cancer du sein. La forte prévalence du cancer du sein aux États-Unis, au Japon et en Europe, combinée aux recommandations de dépistage soutenues par les politiques publiques, stimule une demande constante d'outils de DAO pour l'imagerie mammaire.

Le segment de l'imagerie pulmonaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'augmentation de l'incidence du cancer du poumon et l'adoption croissante des programmes de tomodensitométrie à faible dose. Les outils de CAO pulmonaire, notamment les systèmes basés sur l'IA qui facilitent la détection et la classification des nodules, deviennent essentiels au diagnostic précoce du cancer du poumon.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la détection assistée par ordinateur (DAO) est segmenté en cancer, troubles neurologiques, maladies cardiovasculaires, maladies musculo-squelettiques, etc. Le segment du cancer dominait le marché avec une part de 65,7 % en 2024, grâce à la forte présence des applications de DAO dans le diagnostic des cancers du sein, du poumon et colorectal. La DAO est de plus en plus intégrée aux flux de travail de détection précoce, et les modèles d'IA axés sur le cancer sont les plus développés et les plus validés, ce qui renforce encore la position de leader de ce segment.

Le segment des troubles neurologiques devrait connaître la croissance la plus rapide, soutenue par la recherche en cours et l'intégration de la CAO dans les scanners IRM et CT pour la détection précoce de maladies telles que la maladie d'Alzheimer et les tumeurs cérébrales.

• Par mode d'achat

En fonction du mode d'achat, le marché de la détection assistée par ordinateur (DAO) est segmenté en groupements d'achat (GPO) et en particuliers. En 2024, le segment des groupements d'achat représentait la plus grande part de marché, avec 58,4 %, grâce aux hôpitaux et aux systèmes de santé qui ont recours aux GPO pour obtenir des solutions de DAO à des prix négociés, permettant ainsi des achats groupés et des économies de coûts.

Le segment individuel, qui comprend les cliniques autonomes et les petites institutions, devrait connaître une croissance constante, en particulier au Japon et dans les petits centres de diagnostic européens qui adoptent des solutions de CAO sur mesure pour une utilisation spécialisée.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la détection assistée par ordinateur (DAO) est segmenté entre hôpitaux, centres de diagnostic, instituts de recherche et centres universitaires, entre autres. Le segment hospitalier détenait la part dominante avec 61,9 % en 2024, car ce sont les hôpitaux qui adoptent le plus les technologies de DAO dans leurs services d'imagerie pour le diagnostic de routine et le dépistage du cancer. Leur accès à de vastes ensembles de données d'imagerie et leur capacité d'investissement permettent une intégration plus large des outils de DAO avancés basés sur l'IA.

Le segment des centres de diagnostic devrait connaître une croissance soutenue d'ici 2032, soutenue par la tendance croissante à l'externalisation des services d'imagerie et la demande de flux de travail diagnostiques à haut débit. Les systèmes de CAO des centres de diagnostic améliorent l'efficacité de la lecture des images, notamment dans les régions où les radiologues sont en pénurie, comme le Japon et certaines régions d'Europe.

Analyse régionale du marché de la détection assistée par ordinateur (DAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe

• Les États-Unis ont dominé le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) avec la plus grande part de revenus de 46,4 % en 2024, grâce à leur infrastructure de soins de santé robuste, à leurs investissements élevés dans la santé numérique et à la mise en œuvre généralisée de la CAO dans les programmes de dépistage du cancer, en particulier pour l'imagerie mammaire.
• Aux États-Unis, les consommateurs et les professionnels de santé accordent de plus en plus d'importance au diagnostic précoce, à l'efficacité diagnostique et aux outils d'aide aux radiologues. Cette tendance est renforcée par des politiques de remboursement avantageuses, l'innovation continue dans les solutions de CAO basées sur l'IA et les volumes élevés d'imagerie dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
• Cette dépendance croissante aux systèmes de CAO est également soutenue par des investissements à grande échelle dans l'IA médicale, la présence de grands fournisseurs de CAO et une forte concentration sur l'amélioration des résultats diagnostiques, faisant des États-Unis un contributeur clé à l'expansion du marché dans les applications cliniques et de recherche.

Aperçu du marché américain de la détection assistée par ordinateur (CAO)

Le marché américain de la détection assistée par ordinateur (DAO) a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la forte présence d'infrastructures diagnostiques avancées, à l'adoption précoce d'outils d'imagerie basés sur l'IA et à la mise en œuvre généralisée de programmes de dépistage du cancer. La charge croissante des maladies chroniques, en particulier du cancer du sein et du poumon, accélère la demande de flux de travail diagnostiques intégrés à la DAO. De plus, des politiques de remboursement favorables, le financement de la recherche et un écosystème solide d'innovateurs dans le domaine des technologies de la santé contribuent à la croissance du marché. L'intégration de la DAO aux systèmes d'information radiologique (SIR) et aux dossiers médicaux électroniques (DME) rationalise également les flux de travail dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.

Aperçu du marché européen de la détection assistée par ordinateur (CAO)

Le marché européen de la détection assistée par ordinateur (DAO) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue tout au long de la période de prévision, stimulé par les initiatives nationales de dépistage et un cadre réglementaire rigoureux encourageant le recours aux diagnostics assistés par IA. La prévalence croissante du cancer, conjuguée à l'importance accordée à un diagnostic standardisé et précoce, favorise son adoption dans les systèmes de santé. Les pays européens exploitent la DAO pour des programmes de dépistage à l'échelle de la population, notamment pour les cancers du sein et du poumon. De plus, les investissements dans l'innovation technologique en santé et les collaborations entre centres de recherche universitaires et entreprises de technologies médicales favorisent l'amélioration continue et le déploiement à plus grande échelle des systèmes de DAO.

Aperçu du marché britannique de la détection assistée par ordinateur (CAO)

Le marché britannique de la détection assistée par ordinateur (DAO) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) significative, portée par l'adoption croissante de l'IA dans les soins de santé et les programmes publics de dépistage du cancer. Le Service national de santé (NHS) intègre des outils de DAO pour améliorer la précision des diagnostics et réduire la charge de travail des radiologues. L'accent mis sur la détection précoce du cancer, notamment par la mammographie et l'imagerie pulmonaire, favorise le déploiement de la DAO. De plus, les partenariats avec des institutions universitaires et les investissements croissants dans la recherche en IA favorisent l'intégration de la DAO dans les réseaux de diagnostic.

Aperçu du marché allemand de la détection assistée par ordinateur (CAO)

Le marché allemand de la détection assistée par ordinateur (DAO) devrait connaître une croissance régulière, soutenu par l'infrastructure de santé avancée du pays et par l'accent mis sur le diagnostic précoce et la médecine de précision. Les efforts du gouvernement pour numériser les services de santé et la présence de fabricants d'équipements d'imagerie de premier plan contribuent à l'utilisation accrue de la DAO dans les hôpitaux et les centres d'imagerie. La demande d'outils optimisés par l'IA, conformes aux lois strictes sur la protection des données et aux normes de précision diagnostique, stimule l'expansion du marché. Les programmes de dépistage du cancer et les investissements en R&D dans les plateformes d'imagerie basées sur l'IA soutiennent également une croissance soutenue.

Aperçu du marché japonais de la détection assistée par ordinateur (CAO)

Le marché japonais de la détection assistée par ordinateur (DAO) connaît un essor considérable, porté par le vieillissement de la population, l'incidence croissante des maladies chroniques et le recours généralisé aux techniques d'imagerie avancées. Les initiatives gouvernementales en faveur de la santé numérique et du diagnostic précoce stimulent l'adoption des solutions de DAO, notamment en oncologie. L'intégration de la DAO basée sur l'IA aux équipements d'imagerie haute résolution optimise les flux de travail diagnostiques. De plus, l'accent mis par le Japon sur l'innovation et la présence de fabricants de systèmes d'imagerie de premier plan permettent le développement et la localisation d'outils de DAO avancés adaptés aux besoins cliniques régionaux.

Part de marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe

L'industrie de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• iCAD, Inc. (États-Unis)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• GE HealthCare Technologies Inc. (États-Unis)
• Canon Medical Systems Corporation (Japon)
• FUJIFILM Healthcare Corporation (Japon)
• Konica Minolta, Inc. (Japon)
• Philips Healthcare (Pays-Bas)
• ScreenPoint Medical BV (Pays-Bas)
• Riverain Technologies, LLC (États-Unis)
• Groupe Agfa-Gevaert (Belgique)
• Median Technologies (France)
• Zebra Medical Vision (Israël)
• Qlarity Imaging LLC (États-Unis)
• Therapixel (France)
• Lunit Inc. (Corée du Sud)
• ContextVision AB (Suède)
• Arterys Inc. (États-Unis)
• Perspectum Ltd. (Royaume-Uni)
• Oxipit (Lituanie)

Quels sont les développements récents sur le marché de la détection assistée par ordinateur (CAO) aux États-Unis, au Japon et en Europe ?

• En avril 2023, iCAD, Inc. (États-Unis), leader mondial des solutions de détection du cancer basées sur l'IA, a annoncé l'extension de sa plateforme d'IA ProFound avec de nouvelles fonctionnalités de prédiction du risque de cancer du sein. Cette amélioration favorise un diagnostic précoce en exploitant des données personnalisées et en améliorant l'efficacité des flux de travail cliniques. Ce développement renforce l'engagement d'iCAD à faire progresser le diagnostic de précision et à fournir des solutions de CAO intelligentes adaptées à l'évolution des besoins en soins de santé aux États-Unis et à l'international.
• En mars 2023, Canon Medical Systems Corporation (Japon) a introduit une suite d'imagerie CT avancée, compatible CAO, dans le cadre de son offre mondiale d'imagerie diagnostique. Ce système intègre des algorithmes CAO basés sur l'IA pour une meilleure détection des nodules pulmonaires et autres anomalies thoraciques. Cette mise à niveau reflète l'investissement croissant du Japon dans les soins de santé basés sur l'IA et la volonté de Canon de proposer des outils d'aide au diagnostic innovants pour améliorer la détection précoce des maladies et la productivité des radiologues.
• En mars 2023, ScreenPoint Medical (Pays-Bas) s'est associé à Sectra, un important fournisseur d'imagerie d'entreprise, pour intégrer son logiciel de CAO mammaire Transpara, basé sur l'IA, aux systèmes PACS des hôpitaux européens. Cette collaboration permet aux radiologues d'accéder directement aux informations de l'IA dans leur flux de travail clinique, améliorant ainsi les taux de détection du cancer et la précision du diagnostic. Cette initiative souligne l'importance croissante accordée par l'Europe à l'intégration de l'IA et à l'optimisation des flux de travail dans les cabinets de radiologie.
• En février 2023, Siemens Healthineers AG (Allemagne) a lancé sa plateforme AI-Rad Companion de nouvelle génération, qui comprend des modules de CAO pour l'imagerie cérébrale, thoracique et cardiaque. Ces outils facilitent la détection des troubles neurologiques et cardiovasculaires en fournissant des mesures automatisées et en mettant en évidence les anomalies. L'innovation de Siemens souligne le leadership du secteur de la santé allemand en matière d'adoption de l'IA et sa volonté stratégique d'améliorer la cohérence et l'efficacité des diagnostics.
• In January 2023, FUJIFILM Healthcare (Japan) unveiled new enhancements to its CAD-enabled breast imaging software at the Arab Health 2023 conference. Designed to improve lesion detection and reduce false positives, the upgraded solution leverages deep learning algorithms and is tailored for use in high-volume screening programs. This development showcases Japan’s commitment to global health technology leadership and its focus on supporting scalable, high-precision diagnostics

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