Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l'éclairage aux États-Unis : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'éclairage aux États-Unis

• La taille du marché de l'éclairage aux États-Unis était évaluée à 2,71 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,63 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de solutions d'éclairage écoénergétiques, motivée par des réglementations gouvernementales strictes et une sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité.
• L'évolution rapide vers la technologie LED, les systèmes d'éclairage intelligents et les solutions pour maisons connectées accélère encore la demande du marché dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Analyse du marché de l'éclairage aux États-Unis

• Le marché américain de l'éclairage connaît une transformation profonde, les LED s'imposant comme la technologie dominante grâce à leur rentabilité, leur durabilité et leur faible consommation d'énergie. Cette évolution est également soutenue par les mesures incitatives gouvernementales et les initiatives de développement durable des entreprises visant à réduire leur empreinte carbone.
• La demande croissante d'éclairage intelligent intégrant la commande vocale, les capteurs et l'automatisation stimule l'innovation et la concurrence entre les acteurs du marché. De plus, l'importance croissante accordée aux solutions écologiques et aux pratiques d'économie circulaire devrait favoriser l'expansion du marché dans les années à venir.
• Le segment des ampoules électriques a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des ampoules LED comme solution de remplacement écoénergétique aux ampoules à incandescence et fluorescentes. Leur prix abordable, leur longue durée de vie et leur intégration aux initiatives d'économie d'énergie en font l'option d'éclairage la plus répandue aux États-Unis.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'éclairage aux États-Unis 

Tendances du marché de l'éclairage aux États-Unis

Adoption de systèmes d'éclairage intelligents et connectés

•  L'intégration croissante de solutions d'éclairage intelligentes et connectées transforme le marché américain de l'éclairage en permettant l'automatisation, le contrôle à distance et la gestion de l'énergie. Ces systèmes offrent un confort d'utilisation accru et des économies, notamment dans les environnements résidentiels et commerciaux où l'efficacité énergétique est une priorité absolue.
•  La demande croissante d'éclairages connectés et d'appareils à commande vocale accélère leur adoption dans les foyers et les entreprises. L'éclairage intelligent intégré à des plateformes telles que Google Assistant, Alexa et Apple HomeKit transforme les préférences des consommateurs en faveur des écosystèmes connectés.
•  L'accessibilité et le prix abordable des ampoules et luminaires intelligents à LED favorisent leur adoption massive, ce qui en fait un choix attractif pour les consommateurs en quête de solutions d'éclairage durables et économiques. Cette tendance s'inscrit également dans le cadre des initiatives nationales d'économie d'énergie et des normes de construction écologique.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs complexes de bureaux commerciaux américains ont mis en place des systèmes d'éclairage automatisés avec capteurs de présence et récupération de la lumière naturelle, réduisant ainsi les coûts énergétiques et améliorant l'efficacité des espaces de travail. Cette intégration a également contribué à la réalisation des objectifs de développement durable de l'entreprise.
•  Si les solutions d'éclairage intelligentes et connectées gagnent en popularité, leur succès repose sur une innovation continue, des mesures de cybersécurité et des plateformes conviviales. Les fabricants doivent privilégier l'interopérabilité et des prix abordables pour maximiser l'adoption à long terme.

Dynamique du marché de l'éclairage aux États-Unis

Conducteur

Transition vers des solutions d'éclairage LED écoénergétiques et durables

Lampes à incandescence et fluorescentes avec éclairage LED. Les LED offrent une durée de vie plus longue, une consommation énergétique plus faible et un entretien réduit, ce qui en fait une option privilégiée pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles.

•  Les consommateurs et les entreprises sont de plus en plus conscients des avantages financiers des LED, notamment la réduction des factures d'électricité et le respect des exigences d'efficacité énergétique des États. Cette prise de conscience a accéléré leur adoption à l'échelle nationale et encouragé les investissements dans des systèmes d'éclairage avancés.
•  Les initiatives, les rabais et les codes du bâtiment des gouvernements fédéral et étatiques favorisent la transition vers un éclairage écoénergétique. Les programmes de soutien au développement des villes intelligentes et à la construction écologique créent de solides opportunités de marché.
•  Par exemple, en 2022, plusieurs municipalités américaines ont remplacé leurs lampadaires par des systèmes LED intelligents, améliorant ainsi leur efficacité énergétique tout en permettant la surveillance à distance et le contrôle adaptatif de la luminosité. Cette initiative a contribué à réduire les coûts et à renforcer la sécurité urbaine.
•  Bien que la demande et le soutien institutionnel soient forts, de nouvelles avancées dans l'éclairage centré sur l'humain, les systèmes de contrôle sans fil et les matériaux respectueux de l'environnement sont nécessaires pour libérer tout le potentiel des solutions d'éclairage durables.

Retenue/Défi

Coût initial élevé de l'éclairage intelligent et complexités d'intégration

•  Le coût initial relativement élevé des systèmes d'éclairage intelligents avancés, incluant capteurs, contrôleurs et modules de connectivité, demeure un obstacle à leur adoption généralisée, notamment auprès des petites entreprises et des ménages soucieux de leur budget. Le retour sur investissement n'est souvent perçu qu'à long terme.
•  La complexité technique de l'intégration de l'éclairage intelligent aux infrastructures existantes et aux autres appareils connectés représente un défi pour les consommateurs comme pour les entreprises. Les problèmes de compatibilité et les préoccupations en matière de cybersécurité freinent encore davantage l'adoption dans certains segments.
•  La pénétration du marché est également limitée par le besoin de professionnels qualifiés capables d'installer et d'entretenir des systèmes avancés. Le manque de sensibilisation dans les régions rurales et mal desservies accentue le déficit d'adoption, notamment hors des zones métropolitaines.
•  Par exemple, en 2023, de nombreuses petites entreprises des régions rurales des États-Unis ont retardé la mise à niveau de leur éclairage intelligent en raison du coût élevé des équipements et des difficultés d'intégration, privilégiant les systèmes d'éclairage traditionnels. Cela a ralenti l'expansion du marché dans ces zones.
•  Alors que les technologies d'éclairage intelligent continuent d'évoluer, résoudre les problèmes de coût et d'intégration grâce à des gammes de produits abordables, des plates-formes standardisées et une formation des utilisateurs sera essentiel pour favoriser une adoption plus large sur le marché américain.

Portée du marché de l'éclairage aux États-Unis

Le marché est segmenté en fonction du type d’éclairage, de l’emplacement, de la connectivité, du type d’installation, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par type d'éclairage

Le marché américain de l'éclairage se segmente en fonction du type d'éclairage : ampoules, plafonniers, lampes et luminaires. En 2024, le segment des ampoules détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation généralisée des ampoules LED comme solution de remplacement écoénergétique aux ampoules à incandescence et fluorescentes. Leur prix abordable, leur longue durée de vie et leur intégration aux initiatives d'économie d'énergie en font l'option d'éclairage la plus répandue aux États-Unis.

Le segment des plafonniers devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante, tant dans les espaces résidentiels que commerciaux, de solutions de plafond modernes, esthétiques et économes en énergie. Ces luminaires sont de plus en plus souvent équipés de commandes intelligentes et de fonctions de gradation, améliorant ainsi le confort et la gestion globale de l'énergie.

• Par emplacement

En fonction de la localisation, le marché américain de l'éclairage est segmenté en intérieur et extérieur. Le segment intérieur a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par une installation généralisée dans les foyers, les bureaux et les complexes commerciaux. La demande en éclairage intérieur est encore renforcée par la réglementation en matière d'efficacité énergétique et la préférence des consommateurs pour des solutions modernes et intelligentes.

Le segment extérieur devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des lampadaires LED, aux projets de villes intelligentes et à l'éclairage extérieur axé sur la sécurité. Les gouvernements et les municipalités remplacent de plus en plus les lampadaires traditionnels par des systèmes extérieurs connectés afin de réaliser des économies et de renforcer la sécurité publique.

• Par connectivité

En termes de connectivité, le marché américain de l'éclairage est segmenté en filaire et sans fil. Le segment filaire a dominé le marché en 2024, principalement grâce à sa fiabilité, sa durabilité et sa compatibilité avec les installations à grande échelle dans les environnements commerciaux et industriels. Les systèmes filaires restent le choix privilégié pour les projets nécessitant un éclairage stable et ininterrompu.

Le segment sans fil devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante des systèmes d'éclairage intelligents intégrant l'IoT, le Wi-Fi et le Bluetooth. L'éclairage sans fil offre une installation flexible, un contrôle facile via des applications mobiles ou des assistants vocaux et est de plus en plus prisé dans les projets résidentiels et de rénovation modernes.

• Par type d'installation

Selon le type d'installation, le marché américain de l'éclairage se divise en deux catégories : les nouvelles installations et les rénovations. Le segment des nouvelles installations détenait la plus grande part en 2024, soutenu par la demande croissante des nouvelles constructions résidentielles, des bâtiments commerciaux et des projets d'infrastructures. L'éclairage écoénergétique est devenu la norme dans les nouveaux projets, en raison des exigences réglementaires et des préférences des consommateurs.

Le segment de la rénovation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au remplacement croissant des systèmes d'éclairage obsolètes par des solutions LED et d'éclairage intelligent. Les projets de rénovation permettent d'importantes économies, réduisent la consommation d'énergie et bénéficient de programmes de subventions gouvernementales et d'initiatives en faveur du développement durable.

• Par canal de distribution

En termes de canaux de distribution, le marché américain de l'éclairage est segmenté en deux segments : hors ligne et en ligne. En 2024, le segment hors ligne détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, les consommateurs continuant de privilégier les magasins de détail, les grossistes et les points de vente spécialisés pour l'inspection directe des produits et l'achat immédiat. Les canaux hors ligne dominent particulièrement les achats en gros et les achats par projet.

Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique et la préférence des consommateurs pour la commodité, un choix de produits plus large et des prix compétitifs. Les ventes en ligne sont également stimulées par la tendance croissante des installations à faire soi-même et la disponibilité de l'éclairage intelligent sur les places de marché numériques.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché américain de l'éclairage est segmenté en deux segments : commercial et résidentiel. En 2024, le segment commercial a dominé le marché, soutenu par une adoption massive dans les bureaux, les commerces, les hôtels et les installations industrielles. La demande de solutions d'éclairage écoénergétiques et intelligentes est en hausse, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts et à se conformer aux normes de durabilité.

Le secteur résidentiel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de solutions pour la maison connectée, à la modernisation des LED et à la sensibilisation des consommateurs aux économies d'énergie et aux coûts à long terme. Les ampoules connectées, les lampes sans fil et les luminaires contrôlés par application gagnent en popularité auprès des propriétaires en quête d'espaces de vie modernes et connectés.

Part de marché de l'éclairage aux États-Unis

L’industrie de l’éclairage aux États-Unis est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Lutron Electronics Co., Inc. (États-Unis)
• Koncept Inc. (États-Unis)
• Ottlite (États-Unis)
• Herman Miller, Inc. (États-Unis)
• Acuity Brands, Inc. (États-Unis)
• Cree Lighting (États-Unis)
• Hubbell Incorporated (États-Unis)
• Eaton Corporation (États-Unis)
• GE Lighting, une société Savant (États-Unis)
• Cooper Lighting Solutions (États-Unis)
• Kichler Lighting LLC (États-Unis)
• Leviton Manufacturing Co., Inc. (États-Unis)
• Progress Lighting (États-Unis)
• RAB Lighting Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché de l'éclairage aux États-Unis

• En mai 2024, Lutron Electronics Co., Inc. a élargi sa gamme de produits avec le lancement de solutions d'éclairage encastré de luxe, les downlights architecturaux Ketra D2 et Rania D2. Ce développement renforce la position de l'entreprise dans le secteur de l'éclairage haut de gamme en proposant des produits de pointe, axés sur le design, qui répondent à la demande croissante d'éclairage résidentiel et commercial haut de gamme. Ce lancement devrait renforcer la compétitivité du marché et attirer les clients en quête de solutions d'éclairage innovantes.
• En août 2023, Lutron Electronics Co., Inc. a lancé l'application Luxury Experience, une plateforme numérique pour iPad conçue pour transformer l'interaction des utilisateurs avec sa gamme de produits. L'application offre une expérience immersive et haut de gamme de solutions résidentielles de luxe, rendant la visualisation et la sélection des produits plus attrayantes pour les clients. Cette innovation améliore l'engagement client, renforce la valeur de la marque et favorise l'adoption des systèmes d'éclairage avancés de Lutron.
• En septembre 2023, Lutron Electronics Co., Inc. a lancé sa nouvelle solution hôtelière, intégrant le système avancé myRoom XC pour chambres. Cette plateforme connectée au cloud permet un contrôle centralisé des chambres, des espaces événementiels, des espaces publics et des résidences privées depuis un tableau de bord unique. Cette solution bénéficie aux opérateurs hôteliers en améliorant l'efficacité énergétique, le confort des clients et la gestion opérationnelle, renforçant ainsi la présence de Lutron sur le marché de l'éclairage commercial et hôtelier.
• En novembre 2022, Wipro Lighting s'est associé à Aura Air pour proposer des solutions intégrées associant systèmes d'éclairage et technologie avancée de purification de l'air intérieur. Cette collaboration vise à améliorer les environnements de travail en améliorant à la fois l'éclairage et la qualité de l'air. Cette initiative positionne Wipro comme un acteur clé des solutions globales pour l'environnement de travail, stimulant la demande dans les secteurs d'activité où le bien-être des employés et le développement durable sont prioritaires.
• En avril 2023, la suspension TO de Pablo Designs a été nominée pour le prix de l'« Éclairage de l'année », mettant en avant son design innovant avec sa tige rotative à 360 degrés suspendue par des sangles en nylon tissé. Sa polyvalence permet une transition fluide entre un éclairage de travail et un éclairage d'ambiance, et ce, dans de multiples configurations. Cette distinction souligne non seulement le leadership créatif de Pablo Designs, mais renforce également sa visibilité sur le marché, attirant ainsi les consommateurs et les espaces de travail modernes à la recherche de solutions d'éclairage à la fois esthétiques et fonctionnelles.

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