Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des dispositifs de santé maternelle aux États-Unis – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché américain des dispositifs de santé maternelle

• La taille du marché américain des dispositifs de santé maternelle était évaluée à 2,75 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à une sensibilisation croissante aux soins prénatals et postnatals, à l'augmentation de l'âge maternel et à un meilleur accès aux technologies de surveillance avancées dans les établissements de santé.
• Par ailleurs, l'importance croissante accordée à la réduction de la mortalité maternelle et à l'amélioration des résultats de grossesse stimule la demande de solutions de surveillance portables, non invasives et à distance. Ces politiques et innovations en matière de santé accélèrent l'adoption de dispositifs de santé maternelle, stimulant ainsi considérablement l'expansion du secteur.

Analyse du marché américain des dispositifs de santé maternelle

• Les dispositifs de santé maternelle, comprenant les moniteurs fœtaux, les moniteurs de contractions utérines et d'autres outils de soins prénatals et postnatals, deviennent essentiels dans les soins obstétricaux modernes dans les hôpitaux, les cliniques et les domiciles en raison de leur rôle dans l'amélioration des résultats de santé maternelle et fœtale grâce à une surveillance continue et en temps réel.
• La demande croissante de dispositifs de santé maternelle est principalement due à l'augmentation des complications liées à la grossesse, à l'âge maternel plus avancé et à la sensibilisation croissante à la détection et à l'intervention précoces pour les risques maternels et fœtaux.
• Un facteur important influençant la croissance du marché aux États-Unis est l'accent national mis sur l'amélioration des résultats en matière de santé maternelle par le biais d'initiatives fédérales telles que le plan directeur de santé maternelle du HHS et l'extension de la couverture de télésanté dans le cadre de Medicaid, qui améliorent l'accès aux technologies avancées de soins maternels.
• Les avancées technologiques telles que la surveillance fœtale sans fil, les diagnostics basés sur l’IA et les appareils connectés aux smartphones améliorent la prestation des soins, permettent la détection précoce des grossesses à haut risque et soutiennent les soins maternels personnalisés.
• Les dispositifs de surveillance fœtale ont dominé le marché américain des dispositifs de santé maternelle avec une part de 46,8 % en 2024, attribuée à leur rôle essentiel dans l'évaluation continue du bien-être fœtal et la prévention des complications pendant le travail et l'accouchement.

Portée du rapport et segmentation du marché américain des dispositifs de santé maternelle         

Tendances du marché américain des dispositifs de santé maternelle

« Intégration croissante des plateformes de télésurveillance et de santé numérique »

• Une tendance significative et croissante sur le marché américain des dispositifs de santé maternelle est l'intégration croissante des technologies de télésurveillance et des plateformes de santé numérique, permettant des soins continus en dehors du cadre clinique. Cette évolution améliore l'accessibilité, notamment pour les grossesses à risque et les populations mal desservies.
• Par exemple, des entreprises comme Nuvo Group proposent des dispositifs de surveillance fœtale portables approuvés par la FDA (tels que INVU) qui permettent aux médecins de suivre à distance les données vitales maternelles et fœtales, réduisant ainsi le besoin de visites fréquentes en personne.
• Ces plateformes numériques, souvent connectées à des applications mobiles, permettent le partage en temps réel de paramètres de santé tels que le rythme cardiaque fœtal, l'activité utérine et les signes vitaux maternels, permettant une intervention rapide et de meilleurs résultats. Ceci est particulièrement utile dans les zones rurales ou difficiles d'accès où les consultations régulières en clinique peuvent être limitées.
• Cette tendance est également soutenue par des initiatives politiques, notamment l'élargissement du remboursement Medicaid pour les soins de maternité à distance et les services de télésanté prénatale conformément aux directives du CMS, reflétant un fort soutien gouvernemental aux soins maternels basés sur la technologie.
• Des solutions intégrées combinant capteurs portables, analyses par IA et tableaux de bord cloud redéfinissent les modèles de soins de maternité. Des entreprises comme Bloomlife et HeraBEAT innovent en mettant l'accent sur des dispositifs de surveillance à domicile conviviaux et conformes aux normes cliniques.
• L'évolution vers des dispositifs de santé maternelle connectés s'aligne sur des objectifs plus larges de numérisation des soins de santé, favorisant des soins continus centrés sur le patient et remodelant les attentes en matière de gestion prénatale et postnatale aux États-Unis.

Dynamique du marché américain des dispositifs de santé maternelle

Conducteur

« Améliorer les résultats maternels grâce à une surveillance avancée et au soutien fédéral »

• L'inquiétude croissante concernant la mortalité maternelle et les complications liées à la grossesse aux États-Unis a stimulé la demande de dispositifs de santé maternelle avancés capables d'une surveillance continue et précise pendant les phases prénatale, intrapartum et post-partum.
• Par exemple, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a lancé le Maternal Health Blueprint pour réduire la mortalité maternelle en élargissant l'accès aux outils de surveillance, à la télésanté et aux soins à domicile, en particulier dans les communautés mal desservies.
• Des appareils tels que les moniteurs de fréquence cardiaque fœtale, les capteurs d'activité utérine et les brassards de tension artérielle sans fil sont de plus en plus utilisés dans les hôpitaux et à domicile pour gérer les grossesses à haut risque, détecter les signes avant-coureurs et guider les interventions en temps opportun.
• L'adoption croissante de soins maternels personnalisés grâce à une surveillance basée sur les données et la disponibilité de solutions connectées sont des facteurs clés qui transforment les soins obstétricaux traditionnels en un modèle proactif basé sur la technologie.
• En outre, l’accent mis sur les soins fondés sur la valeur, combiné aux incitations à la surveillance à distance des patients dans le cadre de Medicare et de Medicaid, stimule l’intégration des dispositifs maternels intelligents dans la pratique clinique quotidienne.

Retenue/Défi

« Coûts élevés des équipements et préoccupations en matière de confidentialité des données »

• Malgré une prise de conscience croissante, le coût élevé des dispositifs avancés de surveillance maternelle et la couverture d'assurance limitée pour certains outils à domicile constituent des obstacles financiers à une adoption généralisée, en particulier parmi les populations à faible revenu.
• Par exemple, bien que les moniteurs fœtaux portables tels qu'INVU offrent une certaine commodité, leur prix peut être prohibitif pour les patientes non assurées ou sous-assurées, ce qui entraîne des disparités dans l'accès à des soins maternels de qualité.
• De plus, les dispositifs de santé maternelle qui collectent, stockent et transmettent des données sensibles sont confrontés à des défis liés à la conformité HIPAA et à la cybersécurité. Les inquiétudes concernant l'accès non autorisé aux données, notamment dans les systèmes distants ou connectés au cloud, ont incité certains prestataires à hésiter quant à leur adoption à grande échelle.
• Pour surmonter ces obstacles, il faudra des efforts de collaboration entre les fabricants, les payeurs et les décideurs politiques pour développer des solutions abordables, sécurisées et évolutives.
• Le renforcement de la confiance du public grâce à une gestion transparente des données, une meilleure accessibilité financière et des voies de remboursement par l’assurance sera essentiel pour garantir un accès équitable et stimuler la croissance du marché à long terme.

Portée du marché américain des dispositifs de santé maternelle

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la modalité, de l’étape, du type, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché américain des dispositifs de santé maternelle est segmenté en dispositifs obstétricaux, dispositifs de surveillance fœtale, lits d'accouchement, chaises d'accouchement, fournitures et consommables jetables, etc. Le segment des dispositifs de surveillance fœtale a dominé le marché avec la plus grande part de marché, soit 46,8 % en 2024, grâce à leur utilisation généralisée pour l'évaluation continue du bien-être fœtal pendant l'accouchement et les bilans prénataux. La demande pour ces dispositifs est stimulée par l'augmentation des complications liées à la grossesse, le besoin de surveillance en temps réel et l'augmentation des accouchements en milieu hospitalier nécessitant des systèmes de surveillance fœtale avancés.

Le segment des fournitures et consommables jetables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par les préoccupations croissantes concernant la prévention des infections, l'augmentation des interventions ambulatoires et l'utilisation croissante d'articles à usage unique en milieu clinique et à domicile. Des produits tels que les électrodes fœtales, les champs opératoires maternels et les consommables de diagnostic connaissent une forte demande en raison de leur facilité d'utilisation et de l'importance réglementaire accordée à l'hygiène.

• Par modalité

En fonction de leur modalité, le marché américain des dispositifs de santé maternelle est segmenté en dispositifs portables, autonomes, portables, portables et autres. Le segment autonome a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa forte présence en milieu hospitalier, où une surveillance continue et de haute précision est essentielle pour la gestion des grossesses et des accouchements à haut risque.

Le segment des dispositifs portables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de télésurveillance et d'intégration de la télésanté. Les dispositifs maternels portables permettent le suivi en temps réel des signes vitaux du fœtus et de la mère, offrant ainsi commodité, détection précoce des risques et engagement accru des patients, notamment en soins à domicile.

• Par étape

Selon le stade de développement, le marché américain des dispositifs de santé maternelle est segmenté en deux phases : parentalité et accouchement. En 2024, le segment de l'accouchement a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'augmentation des accouchements en milieu clinique et à l'utilisation intensive de lits d'accouchement, de moniteurs fœtaux et de moniteurs de contractions utérines pendant le travail. Les hôpitaux et les maternités équipent les salles d'accouchement de dispositifs de pointe pour améliorer les résultats des accouchements et gérer les complications.

Le segment de la phase parentale devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision, soutenue par l'utilisation croissante d'appareils portables et portables pour le dépistage et la surveillance prénatals à domicile ou en ambulatoire.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché américain des dispositifs de santé maternelle se divise en dispositifs de soins au point de service et dispositifs traditionnels. Le segment des dispositifs de soins au point de service a dominé le marché en 2024 grâce à l'adoption croissante d'appareils de diagnostic et de surveillance compacts et numériques fournissant des informations en temps réel. Ces appareils sont de plus en plus intégrés aux plateformes de santé mobiles et aux téléconsultations, particulièrement utiles dans les régions rurales et mal desservies.

Le segment traditionnel devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision, à mesure que les prestataires de soins de santé et les patients se tournent vers des technologies de soins maternels plus avancées et connectées qui offrent une plus grande précision, une plus grande commodité et des capacités de surveillance à distance.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché américain des dispositifs de santé maternelle est segmenté en hôpitaux, maternités, maisons de retraite, cliniques spécialisées, services de soins à domicile, etc. En 2024, le segment hospitalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à des volumes d'accouchements élevés, un meilleur accès aux technologies de pointe et des soins obstétricaux qualifiés. Les hôpitaux restent le principal lieu de prise en charge des grossesses à risque et de l'accouchement.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la popularité croissante des soins prénatals à domicile, des dispositifs de surveillance maternelle portables et de l'évolution vers des modèles de maternité centrés sur le patient rendus possibles par les plateformes de santé numériques.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché américain des dispositifs de santé maternelle est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail, ventes en ligne, etc. En 2024, les appels d'offres directs ont représenté la plus grande part de marché, la plupart des hôpitaux et établissements de santé s'approvisionnant en équipements de soins maternels par le biais d'accords gouvernementaux et d'achats groupés pour soutenir les maternités et les salles d'accouchement.

Le segment des ventes en ligne devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs, à l'adoption croissante de solutions de surveillance à domicile et à la disponibilité d'appareils de santé maternelle via des plateformes de commerce électronique et des fournisseurs de télésanté.

Part de marché des dispositifs de santé maternelle aux États-Unis

L'industrie américaine des dispositifs de santé maternelle est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Stryker (États-Unis)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• CooperSurgical, Inc. (États-Unis)
• Fujifilm Sonosite, Inc. (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Nuvo Group Ltd. (Israël)
• Abbott (États-Unis)
• Edan Instruments, Inc. (Chine)
• Tristel Solutions Limited (Royaume-Uni)
• Dixion Vertrieb medizinischer Geräte GmbH (Allemagne)
• Bionet Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Promed Group Co., Ltd. (Chine)
• Lifeline Biomedics Pvt. Ltd. (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché américain des dispositifs de santé maternelle ?

• En mai 2024, Philips Amérique du Nord a annoncé le déploiement de son système de surveillance fœtale sans fil Avalon CL de nouvelle génération dans plusieurs maternités américaines. Cette technologie sans fil permet une surveillance continue des signes vitaux maternels et fœtaux, tout en offrant une plus grande mobilité pendant le travail. Ce lancement répond à la demande croissante d'expériences d'accouchement centrées sur la patiente et souligne le leadership de Philips en matière de solutions avancées et connectées pour les soins maternels.
• En avril 2024, le groupe Nuvo a élargi son partenariat avec les principaux systèmes de santé américains afin d'étendre l'adoption de sa plateforme de télésurveillance INVU pour les soins de grossesse. Approuvé par la FDA, ce dispositif portable permet de suivre en temps réel le rythme cardiaque fœtal et les signes vitaux maternels à domicile, améliorant ainsi l'accès aux soins prénatals pour les populations rurales et à haut risque. Cette collaboration témoigne de l'engagement de Nuvo à démocratiser les soins de santé maternelle grâce à l'innovation en télésanté.
• En mars 2024, GE HealthCare a présenté des fonctionnalités améliorées pour son système de surveillance maternelle et fœtale Corometrics 259cx, intégrant désormais des analyses optimisées par l'IA pour une détection précoce pendant le travail. Déployé dans les principaux hôpitaux américains, ce système reflète la volonté du secteur d'utiliser des outils d'aide à la décision optimisés par les données, réduisant ainsi les complications liées au travail et améliorant l'issue de la grossesse.
• En février 2024, Bloomlife, une start-up technologique spécialisée dans la santé maternelle basée aux États-Unis, a reçu un financement supplémentaire de série A pour accélérer le développement de son dispositif portable de suivi des contractions et de sa plateforme de surveillance prénatale. Conçu pour un usage domestique, cet appareil utilise la technologie des biocapteurs et l'analyse cloud pour suivre l'activité utérine. Cette innovation s'inscrit dans la tendance croissante à l'autogestion de la santé maternelle et au suivi à distance des patientes.
• En janvier 2024, Monica Healthcare, filiale de GE HealthCare, a annoncé l'utilisation accrue de son système de patch sans fil Novii dans les maternités américaines. Cet appareil permet une surveillance sans fil et non invasive du rythme cardiaque fœtal, du rythme cardiaque maternel et de l'activité utérine. Son adoption croissante reflète l'évolution du marché vers la mobilité, le confort et la surveillance continue pendant le travail et l'accouchement.

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