Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des soins résidentiels pour personnes handicapées mentales et de développement aux États-Unis – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et du développement

• La taille du marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et de développement était évaluée à 789,31 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 211,35 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par un soutien gouvernemental accru, une sensibilisation croissante et une population de soignants vieillissante, ce qui entraîne une demande accrue de soins résidentiels structurés à long terme pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale.
• Par ailleurs, l'évolution des mentalités, l'augmentation du financement de Medicaid et la promotion de modèles de soins centrés sur la personne font des soins résidentiels pour personnes atteintes de déficience intellectuelle un élément essentiel du système de santé américain. Ces facteurs convergents accélèrent le développement d'établissements de soins spécialisés et de logements communautaires, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et du développement

• Les soins résidentiels pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale (DID) constituent un élément essentiel du continuum des soins de santé, offrant des environnements structurés qui favorisent une vie indépendante grâce à des soins personnalisés, des programmes de développement des compétences et des services de soutien comportemental.
• La demande croissante de soins résidentiels pour personnes atteintes de déficience intellectuelle (IDD) est principalement motivée par la prévalence croissante des troubles du développement, le nombre croissant d'aidants familiaux vieillissants et l'expansion des efforts des secteurs public et privé pour améliorer l'accessibilité et la qualité des soins de longue durée.
• Le marché connaît une expansion notable grâce au financement favorable de Medicaid, à l'évolution des cadres réglementaires et à l'accent accru mis sur les approches de soins centrées sur la personne qui mettent l'accent sur la dignité, l'autonomie et l'inclusion sociale.
• La transition accélérée des soins institutionnels vers des modèles résidentiels plus petits et communautaires remodèle la prestation de services, encourageant l'adoption de milieux de vie à domicile qui favorisent les soins individualisés et l'intégration.
• Le segment des foyers de groupe a dominé le marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et de développement avec une part de 48,1 % en 2024, grâce à sa capacité à offrir un équilibre entre le soutien 24h/24 et 7j/7 et l'engagement communautaire, ce qui en fait le cadre de soins préféré des parties prenantes.

Portée du rapport et segmentation du marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées mentales et de développement    

Tendances du marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et du développement

« Évolution vers des modèles résidentiels communautaires et centrés sur la personne »

• Aux États-Unis, une tendance importante et croissante sur le marché résidentiel des soins aux personnes atteintes de déficience intellectuelle et de développement (DID) est la transition des soins institutionnalisés vers des modèles résidentiels de proximité plus petits, axés sur un accompagnement centré sur la personne. Cette évolution transforme la prestation de services, privilégiant les soins individualisés, l'autonomie et l'inclusion sociale.
• Par exemple, les programmes d'aide à la vie autonome et les modèles de logement partagé sont de plus en plus adoptés, permettant aux personnes ayant une DI de résider dans des quartiers typiques tout en bénéficiant de services sur mesure, adaptés à leurs objectifs personnels. Ces modèles favorisent l'intégration, la dignité et la qualité de vie.
• Des outils technologiques tels que la surveillance à distance, les dossiers médicaux électroniques et les plateformes numériques de coordination des soins sont également intégrés dans les établissements de soins résidentiels, améliorant la prestation de services et permettant une communication en temps réel entre les prestataires, les familles et le personnel de soutien.
• Les prestataires accordent une importance croissante à la formation des professionnels de soutien direct (PSD) aux pratiques centrées sur la personne et tenant compte des traumatismes afin d'améliorer les résultats des soins et la satisfaction des patients. Cette tendance s'inscrit dans la volonté générale de normes plus strictes et d'une plus grande responsabilisation dans les services aux personnes handicapées.
• L’adoption de ces approches de soins innovantes encourage les organisations à repenser les modèles de services traditionnels, en intégrant des solutions de logement flexibles et intégrées à la communauté qui répondent aux besoins évolutifs des personnes atteintes de DI.
• Cette tendance vers des soins résidentiels plus inclusifs et individualisés prend de l'ampleur à mesure que les consommateurs, les défenseurs et les décideurs politiques accordent de plus en plus la priorité à l'autonomie, à l'accessibilité et à la qualité de vie à long terme des personnes atteintes de DI.

Dynamique du marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et du développement

Conducteur

« La demande croissante est alimentée par le vieillissement des aidants et l'élargissement des programmes d'accès »

• Le besoin croissant d'options de soins de longue durée, en particulier en raison du vieillissement de la population d'aidants familiaux, est un moteur clé du marché américain des soins résidentiels IDD.
• Par exemple, le recours croissant aux dérogations Medicaid pour les services à domicile et de proximité (HCBS) permet à un plus grand nombre de personnes ayant une DI d'accéder à un logement accompagné et à des soins personnalisés en dehors du cadre institutionnel. Ces programmes sont essentiels pour combler le manque de soins laissé par les membres de la famille vieillissants ou indisponibles.
• À mesure que les aidants vieillissent et deviennent moins aptes à apporter leur soutien, la demande en résidences dotées d'un personnel qualifié ne cesse d'augmenter. Ces structures offrent un soutien constant, 24h/24 et 7j/7, et améliorent la sécurité et le bien-être des personnes ayant des besoins complexes.
• Des initiatives politiques plus larges et un financement accru alimentent également la croissance du marché en permettant à davantage de familles de planifier et d'accéder à des services résidentiels de longue durée plus tôt dans le parcours de soins.
• La combinaison des changements démographiques, de l’expansion des programmes gouvernementaux et de la sensibilisation croissante du public accélère le besoin d’infrastructures de soins résidentiels durables et de haute qualité.

Retenue/Défi

« Les pénuries de main-d'œuvre et les contraintes réglementaires limitent la capacité de service »

• La pénurie de main-d'œuvre et les exigences réglementaires croissantes demeurent des défis majeurs pour le marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées (IDD). Les prestataires sont confrontés à une rotation importante des professionnels de soutien direct (PSD) et peinent à recruter du personnel qualifié en raison des bas salaires et des perspectives d'évolution limitées.
• Par exemple, de nombreuses organisations de soins résidentiels signalent une instabilité du personnel, ce qui affecte la cohérence des services et limite leur capacité à accroître leurs capacités pour répondre à la demande croissante.
• Parallèlement, les prestataires doivent se conformer à des normes réglementaires et d'agrément complexes, dont la gestion peut nécessiter de nombreuses ressources. Cela inclut le respect des protocoles de sécurité, les exigences de formation du personnel, les procédures de documentation et les audits périodiques.
• Les contraintes financières constituent également des obstacles, car les taux de remboursement peuvent ne pas couvrir entièrement le coût de la prestation de soins complets et centrés sur la personne, en particulier dans les zones rurales ou à besoins élevés.
• Surmonter ces défis nécessitera une approche multidimensionnelle, notamment un investissement accru dans le développement de la main-d'œuvre, une réforme des politiques pour rationaliser les processus réglementaires et des modèles de financement améliorés pour soutenir la durabilité des soins de longue durée.

Portée du marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et du développement

Le marché est segmenté en fonction du type, du mode de fonctionnement, des services, de la gravité, de l'indication, des installations et de l'utilisateur final.

 Par type

Selon le type de prise en charge, le marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et du développement se divise en deux catégories : l'accueil de jour et le soutien aux soins résidentiels. Ce segment a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la demande croissante de logements supervisés à temps plein pour les personnes présentant des handicaps modérés à profonds. Les programmes de soins résidentiels offrent un environnement structuré et durable qui favorise le développement comportemental, les compétences essentielles et le bien-être général, ce qui en fait l'option privilégiée des familles en quête de soins fiables et réguliers.

Le segment du soutien à la garde d’enfants devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par l’intérêt croissant pour les programmes flexibles et non résidentiels qui offrent une supervision de jour, des activités thérapeutiques et des opportunités de développement des compétences tout en permettant aux individus de résider à la maison avec leur famille.

• Par mode de fonctionnement

Selon son mode de fonctionnement, le marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et du développement est segmenté en établissements publics, services financés par Medicaid, grands établissements privés et petits établissements privés. Le segment des services financés par Medicaid détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce au recours généralisé aux dérogations pour les services à domicile et de proximité (HCBS), qui soutiennent financièrement un large éventail de services résidentiels et d'accompagnement aux États-Unis.

Le segment des petites structures privées devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, car elles offrent des soins hautement individualisés dans des environnements de type domicile, conformément aux tendances actuelles favorisant les modèles de soutien personnalisés et intégrés à la communauté par rapport aux soins institutionnels traditionnels.

• Par services

En termes de services, le marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées mentales et développementales est segmenté en : vie en campus, programmes thérapeutiques, compétences préprofessionnelles et professionnelles, autonomie, services d'assistance technologique, programmes sensoriels, etc. Le segment des compétences d'autonomie a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car de nombreux programmes résidentiels sont axés sur l'apprentissage de compétences de la vie quotidienne telles que l'hygiène, la gestion d'un budget, la cuisine et la sécurité personnelle, dans le but de renforcer l'autonomie.

Le segment des programmes thérapeutiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison du besoin croissant de services résidentiels comprenant la thérapie comportementale, l’ergothérapie et le soutien en santé mentale adapté aux personnes ayant des troubles du développement.

• Par gravité

Selon la gravité, le marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et du développement est segmenté en deux catégories : légère, modérée, sévère et profonde. Le segment de gravité modérée détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car les personnes de cette catégorie ont généralement besoin d'un soutien constant pour leurs activités quotidiennes, tout en bénéficiant d'environnements résidentiels structurés favorisant l'autonomie et les interactions sociales.

Le segment sévère devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la disponibilité croissante de modèles de soins spécialisés conçus pour les personnes ayant des besoins de dépendance plus élevés et des conditions comportementales ou médicales plus complexes.

• Par indication

Sur la base des indications, le marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et du développement est segmenté en troubles du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH), troubles du spectre autistique, déficience intellectuelle, troubles de l'apprentissage, etc. Le segment de la déficience intellectuelle représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, reflétant la prévalence importante des troubles cognitifs nécessitant des soins résidentiels de longue durée, le développement des compétences et une supervision.

Le segment des troubles du spectre autistique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par des taux de diagnostic accrus, une sensibilisation accrue et le développement de programmes résidentiels équipés pour répondre aux défis de communication, de comportement et sensoriels spécifiques aux personnes atteintes du spectre autistique.

• Par installations

En fonction des établissements, le marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées mentales et du développement est segmenté en grands établissements, établissements de taille moyenne et petits établissements. En 2024, le segment des établissements de taille moyenne détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, offrant un équilibre optimal entre capacité, qualité des soins et efficacité opérationnelle, ce qui les rend hautement évolutifs et adaptables à différents modèles résidentiels.

Le segment des petites structures devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante pour des environnements intimes et personnalisés qui offrent des ratios personnel/client plus élevés et des expériences de soins plus individualisées.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées mentales et développementales est segmenté en hôpitaux, établissements de soins intermédiaires, foyers d'accueil, résidences privées, établissements pour personnes handicapées mentales et développementales, entre autres. Le segment des foyers d'accueil a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (48,1 %) en 2024, conforté par leur statut de structure résidentielle la plus utilisée, offrant des soins 24h/24 et 7j/7 dans un environnement normalisé, proche du domicile.

Le segment des établissements de soins intermédiaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de leur rôle dans le soutien aux personnes souffrant de déficiences modérées à graves qui nécessitent une gestion clinique ou comportementale plus intensive tout en favorisant le développement personnel et l'intégration communautaire.

Part de marché des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et de développement aux États-Unis

Le secteur américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et de développement est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• BrightSpring Health Services (États-Unis)
• Mosaïque (États-Unis)
• Sevita (États-Unis)
• Benchmark Human Services (États-Unis)
• L'Arche USA (États-Unis)
• Services résidentiels ResCare (États-Unis)
• L'Arc des États-Unis (États-Unis)
• Goodwill Industries International, Inc. (États-Unis)
• Easterseals, Inc. (États-Unis)
• Community Options, Inc. (États-Unis)
• Volontaires d'Amérique (États-Unis)
• Dungarvin, Inc. (États-Unis)
• Hope Services (États-Unis)
• Solutions créatives dans le domaine de la santé (États-Unis)
• La Guilde des services à la personne (États-Unis)
• Devereux Advanced Behavioral Health (États-Unis)
• Waban Projects, Inc. (États-Unis)
• NYSARC, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché américain des soins résidentiels pour personnes handicapées intellectuelles et du développement ?

• En avril 2023, The Arc of the US, une importante organisation de défense des personnes en situation de déficience intellectuelle et développementale (DID), a lancé une initiative nationale visant à élargir les options de soins résidentiels inclusifs. Cette initiative vise à améliorer l'accès à des modèles de logement centrés sur la personne, à former le personnel de soutien et à collaborer avec les décideurs politiques pour améliorer les systèmes de services à long terme. Cette initiative reflète un mouvement croissant en faveur de la désinstitutionnalisation et de l'intégration communautaire aux États-Unis.
• En mars 2023, L'Arche USA, un réseau de foyers communautaires pour personnes handicapées en développement (DID), a annoncé l'ouverture de deux nouveaux lieux de vie inclusifs, conçus selon les principes de la vie partagée. Ces foyers privilégient le développement de relations enrichissantes entre personnes handicapées et valides, offrant une alternative aux structures d'accueil traditionnelles. Cette expansion témoigne de la demande croissante de modèles d'hébergement innovants et centrés sur la relation.
• En mars 2023, BrightSpring Health Services, un important fournisseur de services résidentiels et de santé comportementale, a mis en place un nouveau cadre de soins intégrés pour ses programmes résidentiels de prise en charge des personnes handicapées mentales. Ce modèle comprend un accès coordonné aux soins, des services thérapeutiques et des programmes de développement des compétences, améliorant ainsi la qualité et la continuité des soins pour les personnes ayant des besoins complexes. Ce cadre souligne la tendance du secteur vers des services résidentiels holistiques et axés sur les résultats.
• En février 2023, Mosaic, une organisation à but non lucratif venant en aide aux personnes ayant une DI, a étendu ses services d'accompagnement à distance à plusieurs États. Ces services utilisent la technologie pour offrir une supervision virtuelle, des rappels de prise de médicaments et une assistance d'urgence, aidant ainsi les personnes à vivre plus indépendamment. Cette avancée illustre le rôle croissant de la technologie en complément de l'accompagnement résidentiel en présentiel et en renforçant l'autonomie.
• En janvier 2023, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont publié une mise à jour des directives relatives aux services à domicile et de proximité (HCBS), insistant sur la nécessité de respecter les normes de planification centrée sur la personne et d'intégration communautaire dans les programmes résidentiels. Cette mise à jour réglementaire devrait influencer la conception des programmes et les stratégies de financement à l'échelle nationale, favorisant ainsi des normes plus strictes en matière de prise en charge des personnes handicapées intellectuelles en établissement.

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