Analyse du marché américain des logiciels de point de vente pour restaurants : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des logiciels de point de vente pour restaurants aux États-Unis ?

• La taille du marché américain des logiciels de point de vente pour restaurants était évaluée à 1,15 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,07 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché a été fortement stimulée par l'adoption croissante des paiements numériques par les clients. Les innovations technologiques croissantes dans le secteur de la restauration stimulent la croissance du marché des logiciels de point de vente pour restaurants. Ces logiciels nécessitent des investissements importants pour l'installation, la maintenance et d'autres coûts d'expertise technique, ce qui constitue un frein majeur pour le marché américain et canadien des logiciels de point de vente pour restaurants.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des logiciels de point de vente pour restaurants ?

• L'expansion du marché américain des solutions de point de vente (PDV) pour la restauration est principalement portée par l'utilisation croissante d'applications de livraison de repas qui s'intègrent parfaitement aux systèmes de point de vente, ainsi que par l'adoption croissante de solutions de point de vente mobiles basées sur le cloud. L'essor des plateformes de livraison de repas a considérablement stimulé la demande de solutions de point de vente pour la restauration sur l'ensemble du marché.
• Le segment des logiciels a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 45,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante d'applications POS basées sur le cloud, d'analyses basées sur l'IA et d'outils de gestion mobiles.

Portée du rapport et segmentation du marché des logiciels de point de vente pour restaurants  

Quelle est la tendance clé du marché des logiciels de point de vente pour restaurants ?

Efficacité améliorée grâce à l'IA et à l'intégration basée sur le cloud

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des plateformes cloud est une tendance majeure et croissante sur le marché américain des logiciels de caisse pour restaurants. Ces solutions améliorent l'efficacité opérationnelle, permettant une gestion plus intelligente des commandes, un suivi des stocks et des analyses prédictives pour les restaurants de toutes tailles.
  • Par exemple, Toast POS et Square POS exploitent des analyses basées sur l'IA pour optimiser les offres de menu, prévoir la demande et fournir des informations exploitables aux gérants de restaurants, améliorant ainsi les revenus et la satisfaction des clients.
• L'intégration de l'IA dans les logiciels de caisse pour restaurants permet des fonctionnalités telles que les alertes d'inventaire automatisées, la prévision des tendances de ventes et les recommandations personnalisées aux clients. Les plateformes cloud permettent un accès en temps réel sur plusieurs appareils et sites, assurant une coordination fluide entre les opérations en salle et en cuisine.
• L'intégration des logiciels de caisse pour restaurants avec les passerelles de paiement numérique, les programmes de fidélité et les applications de commande mobile facilite la gestion centralisée de toutes les opérations du restaurant. Cette approche unifiée simplifie les tâches quotidiennes et améliore la transparence opérationnelle.
• Cette tendance vers des systèmes de point de vente plus intelligents, interconnectés et basés sur les données remodèle les attentes en matière de gestion des restaurants, poussant des fournisseurs tels que Lightspeed et Toast à développer des solutions intégrées au cloud et basées sur l'IA.
• La demande de logiciels de point de vente pour restaurants combinant des capacités d'IA, de cloud et omnicanales augmente rapidement dans les restaurants QSR, FSR et indépendants, car les opérateurs recherchent une plus grande efficacité, une plus grande précision et un meilleur engagement client.

Quels sont les principaux moteurs du marché des logiciels de point de vente pour restaurants ?

• La demande croissante d'efficacité opérationnelle, associée au besoin d'une intégration transparente des paiements numériques et d'une expérience client améliorée, est l'un des principaux moteurs de l'adoption des logiciels de point de vente pour restaurants.
  • Par exemple, en mars 2024, Toast POS a lancé des outils de vente prédictifs basés sur l'IA pour optimiser les effectifs et les stocks, aidant ainsi les restaurants à réduire le gaspillage et à améliorer leur rentabilité. Ces innovations devraient stimuler la croissance du marché.
• Les restaurants privilégient de plus en plus les solutions qui fournissent des données de vente en temps réel, une gestion des stocks et un traitement des paiements intégré, offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux systèmes manuels ou hérités.
• La tendance croissante des commandes en ligne et mobiles, en particulier après la pandémie, alimente l'adoption de systèmes de point de vente basés sur le cloud qui permettent aux restaurants de gérer efficacement plusieurs canaux de vente.
• La simplicité des rapports automatisés, l'intégration des programmes de fidélité, le traitement des paiements mobiles et la surveillance à distance sont des facteurs clés d'adoption par les restaurateurs, petits et grands. La disponibilité croissante de logiciels de point de vente conviviaux et adaptés aux différents formats de restauration soutient également la croissance du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des logiciels de point de vente pour restaurants ?

• Les préoccupations concernant la sécurité des données, y compris les violations potentielles des systèmes de paiement et les informations sensibles des clients, constituent un défi important pour l'adoption plus large des logiciels de point de vente pour restaurants.
• Les incidents de cybersécurité très médiatisés dans le secteur de la restauration ont rendu certains opérateurs prudents quant au déploiement de solutions de point de vente basées sur le cloud et connectées au réseau.
• Assurer un traitement sécurisé des paiements, un stockage chiffré des données et des mises à jour logicielles régulières est essentiel pour instaurer la confiance entre les restaurateurs. Des fournisseurs comme Toast et Square privilégient un chiffrement robuste, une authentification multifacteur et la conformité aux normes PCI DSS pour rassurer les utilisateurs.
• De plus, le coût initial des systèmes de point de vente avancés, incluant des fonctionnalités d'IA et des abonnements cloud, peut constituer un obstacle pour les petits restaurants soucieux de leur budget. Si les solutions de point de vente de base sont plus abordables, les systèmes haut de gamme offrant des analyses intégrées et des fonctionnalités omnicanales sont souvent plus onéreux.
• Bien que les coûts diminuent progressivement et que des options de financement soient disponibles, la prime perçue pour les logiciels de point de vente avancés peut ralentir l'adoption, en particulier dans les petits restaurants ou les restaurants indépendants.
• Surmonter ces défis grâce à des solutions sécurisées, rentables et évolutives, combinées à la formation et au soutien des opérateurs, sera essentiel pour soutenir la croissance du marché des logiciels de point de vente pour restaurants.

Comment le marché des logiciels de point de vente pour restaurants est-il segmenté ?

Le marché est segmenté sur la base du composant, du type, du système d’exploitation, de l’utilisation, de l’application, du mode de déploiement, de la taille de l’entreprise et du type de restaurant.

• Par composant

Le marché des logiciels de caisse pour restaurants est segmenté en fonction des composants : logiciels, matériel et services. Le segment des logiciels a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,5 % en 2024, portée par l'adoption croissante d'applications de caisse cloud, d'analyses basées sur l'IA et d'outils de gestion mobiles . Les solutions logicielles permettent aux restaurants de rationaliser leurs opérations, de gérer leurs stocks, de traiter les paiements et de suivre leurs performances depuis une plateforme centralisée, ce qui les rend très attractives pour les petites et grandes entreprises.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'installation, de personnalisation, de formation et d'assistance technique continue. Les restaurants s'appuient de plus en plus sur les services gérés pour garantir une intégration transparente avec les systèmes existants, optimiser leur disponibilité et accéder à une assistance en temps réel, améliorant ainsi leur efficacité globale et réduisant la complexité opérationnelle.

• Par type

Selon le type de système, le marché est segmenté en systèmes de point de vente mobiles, tablettes, terminaux, en ligne et bornes libre-service, entre autres. En 2024, les tablettes ont dominé le marché avec une part de marché de 38 %, grâce à leur portabilité, leur simplicité d'utilisation et leur flexibilité pour de nombreux formats de restauration. Les tablettes offrent des interfaces tactiles, le traitement des paiements mobiles et la compatibilité avec les applications cloud, ce qui les rend populaires dans les restaurants à service rapide et les restaurants à emporter.

Le segment des systèmes de caisse enregistreuse en libre-service devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des commandes sans contact, les tendances en matière d'automatisation et la demande d'une expérience client améliorée. Les systèmes de caisse enregistreuse réduisent les coûts de main-d'œuvre, améliorent la précision des commandes et permettent un service plus rapide, notamment dans les restaurants et les chaînes de restauration rapide à forte fréquentation.

• Par système d'exploitation

En fonction du système d'exploitation, le marché est segmenté en DOS, Linux, Windows, MAC et Android. En 2024, Windows a dominé le marché avec une part de marché de 42 %, grâce à sa compatibilité avec les systèmes existants, sa large prise en charge logicielle et sa forte présence en entreprise. Les solutions POS Windows offrent des fonctionnalités robustes, des rapports complets et une intégration transparente avec les systèmes de comptabilité et de CRM.

Le segment Android devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'utilisation croissante des terminaux de point de vente mobiles, leur accessibilité financière et la prise en charge des applications de gestion de restaurant. Les solutions de point de vente Android offrent flexibilité pour les commandes mobiles, intégration cloud et un écosystème croissant d'applications pour restaurants, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et l'engagement client.

• Par utilisation

En fonction de l'utilisation, le marché est segmenté en solutions de point de vente en ligne et hors ligne. En 2024, le segment en ligne a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 60 %, portée par l'adoption croissante de systèmes de point de vente cloud permettant une surveillance en temps réel, une gestion multi-sites et une intégration avec les plateformes mobiles et de livraison. Les solutions de point de vente en ligne offrent des mises à jour fluides, un accès à distance et des capacités d'analyse avancées, ce qui les rend idéales pour les restaurants modernes en quête d'agilité opérationnelle.

Le segment hors ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment dans les régions où la connectivité internet est limitée ou pour les restaurants indépendants. Les solutions de point de vente hors ligne garantissent un traitement ininterrompu des transactions, un stockage local des données et une fiabilité optimale, répondant ainsi aux besoins des restaurants en quête de résilience face aux perturbations du réseau.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en : pointage des employés, gestion des stocks, suivi et reporting, compatibilité tablettes, traitement des cartes bancaires, impression de reçus, intégration comptable, création de menus, etc. En 2024, le segment du traitement des cartes bancaires a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 48 %, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les paiements dématérialisés, les portefeuilles mobiles et les transactions sans contact. Ce segment garantit des paiements plus rapides, des rapports financiers précis et une satisfaction client accrue.

Le secteur de la gestion des stocks devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce au besoin d'automatisation du suivi des stocks, de réduction des déchets et d'optimisation des menus basée sur les données. Les applications de gestion des stocks permettent aux restaurants de suivre les niveaux de stock en temps réel, de prévoir la demande et de collaborer avec les fournisseurs, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et améliorant la rentabilité.

• Par mode de déploiement

Selon le mode de déploiement, le marché est segmenté en solutions sur site et cloud. Le cloud a dominé le marché en 2024 avec une part de chiffre d'affaires de 55 %, grâce à son évolutivité, son accessibilité à distance et la facilité de mise à jour logicielle. Les solutions de point de vente cloud permettent une visibilité en temps réel sur plusieurs points de vente, l'intégration avec des plateformes tierces et une maintenance simplifiée.

Le segment sur site devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, certains restaurants privilégiant un meilleur contrôle des données, des configurations personnalisées et une fiabilité opérationnelle hors ligne. Les déploiements sur site intéressent également les établissements soumis à des exigences strictes en matière de conformité et de sécurité.

• Par taille d'entreprise

Selon la taille des entreprises, le marché est segmenté en grandes entreprises et PME. En 2024, le segment des grandes entreprises a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62 %, porté par les restaurants multi-sites, les chaînes de restauration rapide et les réseaux de restauration rapide nécessitant des solutions de point de vente évolutives avec des analyses avancées, une gestion centralisée et l'intégration de programmes de fidélité.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'accessibilité croissante des systèmes de point de vente basés sur le cloud, au déploiement simplifié et à l'adoption des points de vente mobiles parmi les petits restaurants et cafés à la recherche d'opérations efficaces et d'une expérience client améliorée.

• Par type de restaurant

Selon le type de restaurant, le marché est segmenté en restauration rapide (QSR) et restauration à service complet (FSR). Le segment QSR a dominé le marché en 2024 avec une part de chiffre d'affaires de 57 %, grâce au volume élevé de transactions, à la rapidité du service et à l'adoption des bornes libre-service et des applications de commande mobile.

Le segment FSR devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car les restaurants à service complet adoptent de plus en plus des points de vente basés sur des tablettes, des solutions de paiement intégrées et des systèmes de gestion des commandes basés sur l'IA pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des logiciels de point de vente pour restaurants ?

L'industrie des logiciels de point de vente pour restaurants est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Oracle Corporation (États-Unis)
• Infor (États-Unis)
• Toshiba Tec Corporation (Japon)
• NCR Corporation (États-Unis)
• LAVU Inc. (États-Unis)
• Lightspeed (Canada)
• LimeTray (Inde)
• Revel Systems (États-Unis)
• Worldline (France)
• TouchBistro Inc. (Canada)
• Talech Inc. (États-Unis)
• Square Inc. (États-Unis)
• POSitouch (États-Unis)
• PAR Technology Corp. (États-Unis)
• Global Retail Technology Limited (Royaume-Uni)
• Mad Mobile (États-Unis)
• Future POS (États-Unis)
• Guest Innovations Inc. (États-Unis)
• Clover Network Inc. (États-Unis)
• Appetize Technologies Inc. (États-Unis)
• Toast Inc. (États-Unis)
• Shift4 Payments LLC (États-Unis)
• SpotOn Transact Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des logiciels de point de vente pour restaurants aux États-Unis ?

• En janvier 2023, VMWare s'est associé à Stratodesk, un partenaire ISV de vente au détail existant, pour déployer un nouveau système VMWare Retail PoS, améliorant la durée de vie des systèmes PoS existants, réduisant les risques de sécurité, maximisant la disponibilité des magasins et améliorant l'expérience client globale, offrant ainsi des retours sur investissement mesurables.
• En novembre 2022, phos, un fournisseur bulgare de PoS, s'est associé à Elavon pour lancer une solution PoS logicielle sans contact uniquement aux États-Unis et au Canada, permettant aux partenaires Evalon existants d'étendre leur capacité d'acceptation et d'intégrer une gamme de solutions de paiement sans contact, élargissant ainsi la portée du marché.
• En juin 2022, PNC Financial Group a acquis Linga, un fournisseur basé en Floride de systèmes de point de vente basés sur le cloud pour les restaurants et les détaillants, ce qui a entraîné une expansion commerciale grâce à l'ajout d'une suite plus complète de solutions de point de vente et à l'amélioration des offres de services pour les clients.
• En avril 2022, Strike s'est associé à NCR, Blackhawk Network et Shopify pour intégrer les paiements Bitcoin dans les systèmes PoS des magasins généraux américains, évitant ainsi les frais de traitement bancaires traditionnels, offrant une confidentialité aux consommateurs et réduisant les coûts de transaction des commerçants, soutenant ainsi l'adoption de paiements innovants.
• En janvier 2022, Adyen, fournisseur mondial de plateformes de paiement, a lancé ses terminaux PoS basés sur Android aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, offrant une architecture unifiée qui élimine le besoin de plusieurs appareils pour la lecture de codes-barres, la gestion des applications et les caisses enregistreuses, offrant ainsi une expérience client fluide et pratique.

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