Rapport d'analyse du marché américain des produits chirurgicaux : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des produits chirurgicaux

• Le marché américain des produits chirurgicaux était évalué à 20,30 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  35,24 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 7,14 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques dans les procédures chirurgicales, les techniques mini-invasives et l'infrastructure hospitalière, ce qui conduit à une modernisation et une efficacité accrues des établissements de santé publics et privés.
• De plus, la demande croissante de produits chirurgicaux de haute précision, sûrs et fiables pour diverses interventions fait des instruments, dispositifs et consommables chirurgicaux de pointe des éléments essentiels des soins de santé modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de produits chirurgicaux, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des produits chirurgicaux

• Les produits chirurgicaux, notamment les instruments chirurgicaux de pointe, les dispositifs et les consommables, sont des éléments de plus en plus essentiels des soins de santé modernes, permettant de réaliser un large éventail d'interventions dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire grâce à leur précision, leur sécurité et leur efficacité.
• La demande croissante de produits chirurgicaux est principalement alimentée par l'adoption grandissante des techniques mini-invasives, l'augmentation du volume d'interventions chirurgicales, les progrès technologiques des instruments chirurgicaux et l'attention accrue portée à la sécurité des patients et aux résultats des interventions.
• Le marché américain des produits chirurgicaux a généré 82 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'adoption précoce des technologies chirurgicales avancées, à la demande croissante de chirurgies mini-invasives et robotisées, et à d'importants investissements dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés. L'intégration croissante de plateformes chirurgicales basées sur l'IA et de dispositifs médicaux innovants stimule davantage le marché, améliorant l'efficacité des interventions et les résultats pour les patients.
• Le segment des centres de chirurgie ambulatoire a représenté la plus grande part de revenus du marché (62,3 %) en 2025, grâce à son efficacité, à des coûts inférieurs à ceux des hôpitaux et à un débit élevé de patients.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits chirurgicaux  

Tendances du marché des produits chirurgicaux

Demande croissante de techniques chirurgicales mini-invasives et avancées

• L'adoption croissante des technologies chirurgicales mini-invasives et avancées constitue une tendance significative et en pleine accélération sur le marché américain des produits chirurgicaux.
• Les hôpitaux et les centres chirurgicaux utilisent de plus en plus de produits qui facilitent les interventions laparoscopiques, robotisées et guidées par l'image, améliorant ainsi la précision chirurgicale et réduisant les temps de convalescence des patients.
  • Par exemple, en mars 2024, Medtronic a lancé les ciseaux Harmonic HD 1000i, conçus pour assurer une coupe et une coagulation précises lors des chirurgies laparoscopiques.
• Ce dispositif offre une ergonomie améliorée et une modulation d'énergie en temps réel, permettant des interventions plus sûres et plus efficaces. Son lancement témoigne de la préférence croissante des établissements de santé modernes pour les instruments chirurgicaux à la pointe de la technologie.
• Les chirurgiens privilégient les outils multifonctionnels, fiables et offrant de meilleurs résultats. La tendance aux plateformes chirurgicales intégrées, comme les dispositifs combinant différentes énergies et les instruments modulaires, stimule les investissements des hôpitaux et des cliniques spécialisées.
• L'adoption croissante de procédures chirurgicales fondées sur des données probantes favorise le développement de dispositifs présentant des profils de sécurité améliorés, des dommages thermiques réduits et une efficacité opérationnelle accrue.

Dynamique du marché des produits chirurgicaux

Conducteur

Expansion des infrastructures de santé et augmentation des interventions chirurgicales

• La croissance du marché est largement alimentée par le développement des infrastructures de santé, notamment les nouveaux hôpitaux, les cliniques spécialisées et les centres de chirurgie ambulatoire. L'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, en particulier en orthopédie, en chirurgie cardiovasculaire et en chirurgie générale, stimule la demande en produits chirurgicaux de pointe.
  • Par exemple, en avril 2025, Stryker Corporation a annoncé l'agrandissement de son usine de fabrication d'instruments chirurgicaux dans le Michigan afin de répondre à la demande croissante d'instruments de haute précision en Amérique du Nord. Ces expansions stratégiques menées par les principaux fabricants devraient contribuer à une forte croissance du marché au cours de la période de prévision.
• L'augmentation des investissements dans la modernisation des hôpitaux, les initiatives gouvernementales en matière de santé et les dépenses du secteur privé dans les services chirurgicaux sont des facteurs clés qui soutiennent la demande. De plus, la tendance à la chirurgie ambulatoire et aux interventions chirurgicales en journée accentue encore le besoin de produits chirurgicaux fiables, réutilisables et performants.
• L'attention croissante portée à la sécurité des patients, à la réduction des temps de convalescence et à la diminution des risques peropératoires incite les prestataires de soins de santé à adopter des outils chirurgicaux de pointe, ce qui favorise leur adoption dans les hôpitaux et les cliniques.

Retenue/Défi

Coûts de produits élevés et complexités réglementaires

• Le coût relativement élevé des produits chirurgicaux de pointe par rapport aux instruments traditionnels demeure un frein important à leur adoption, notamment pour les petits hôpitaux et les cliniques aux budgets limités. Les instruments haut de gamme dotés de fonctionnalités intégrées nécessitent souvent des investissements considérables.
  • Par exemple, les dispositifs électrochirurgicaux multifonctionnels ou les systèmes chirurgicaux robotisés peuvent coûter plusieurs fois plus cher que les dispositifs conventionnels, ce qui dissuade les prestataires de soins de santé sensibles aux prix.
• De plus, les exigences réglementaires strictes applicables aux dispositifs médicaux aux États-Unis et sur d'autres marchés développés allongent les délais de mise sur le marché et augmentent les coûts de conformité pour les fabricants. Les retards dans l'approbation de la FDA ou dans l'obtention d'autres certifications réglementaires peuvent entraver la disponibilité des produits.
• Bien que les coûts diminuent progressivement grâce à la maturation technologique et aux économies d'échelle, les contraintes financières des hôpitaux émergents et des petits centres chirurgicaux continuent de ralentir les taux d'adoption.
• Surmonter ces défis grâce à l'optimisation des coûts, à des options de financement flexibles et à des procédures réglementaires simplifiées est essentiel pour une croissance durable du marché des produits chirurgicaux.

Étendue du marché des produits chirurgicaux

Le marché est segmenté en fonction du type, du lieu principal de prestation de services, du lieu secondaire de prestation de services, du point d'appel et du référent.

• Par type

Le marché américain des produits chirurgicaux est segmenté, selon le type de dispositif, en dispositifs de diagnostic, procédures diagnostiques, thérapie mini-invasive, chirurgie ouverte, chirurgie par voie vaginale, chirurgie laparoscopique et chirurgie robotique. En 2025, le segment de la thérapie mini-invasive représentait la plus grande part de marché (38,5 %), grâce à la réduction du temps de convalescence, à la diminution des taux de complications et à la préférence croissante des hôpitaux pour les interventions moins invasives. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées privilégient les approches mini-invasives pour les chirurgies gynécologiques et générales. Les politiques de remboursement des assurances favorisent l'adoption de ces techniques, et la préférence des patients pour des hospitalisations plus courtes renforce encore la demande. Les progrès technologiques en matière d'instruments et de guidage par imagerie améliorent la confiance des praticiens. Les programmes de formation pour les chirurgiens et l'augmentation du nombre d'interventions ambulatoires stimulent la pénétration du segment. Les recommandations nationales préconisent de plus en plus les options mini-invasives lorsque cela est cliniquement approprié. La sensibilisation croissante des patients à l'importance d'une convalescence plus rapide et de meilleurs résultats esthétiques consolide la position dominante du segment sur le marché.

Le segment de la chirurgie robotique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 12,6 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'adoption croissante de ces technologies dans les centres chirurgicaux de pointe, les avantages liés à la précision des interventions et la prise en charge accrue des procédures robotiques par les assurances. Les chirurgiens privilégient les systèmes robotiques pour les cas complexes exigeant précision et caractère mini-invasif. L'innovation technologique continue et l'intégration de l'intelligence artificielle et des plateformes d'imagerie élargissent les possibilités cliniques. Les hôpitaux investissent dans des blocs opératoires robotiques afin d'attirer une clientèle à fort potentiel. Les centres universitaires et de recherche contribuent à la formation et aux études de validation. Les campagnes de sensibilisation des patients, mettant en avant la réduction de la douleur, des pertes sanguines et du temps de convalescence, accélèrent l'adoption de ces technologies. Les partenariats entre les fabricants de dispositifs et les professionnels de santé améliorent l'accessibilité. La croissance des chirurgies gynécologiques, urologiques et générales stimule davantage la croissance du chiffre d'affaires.

• Par site principal de service

En fonction du lieu principal de prestation des services, le marché est segmenté en hospitalisation et en hospitalisation. Le segment de l'hospitalisation a représenté la plus grande part de revenus (55,2 %) en 2025, les interventions chirurgicales ambulatoires permettant de réduire les coûts, le risque d'infection et la durée d'hospitalisation. Chirurgiens et patients privilégient de plus en plus les structures ambulatoires pour les interventions mini-invasives et de routine. Le développement de l'ambulatoire est favorisé par les politiques de remboursement des assurances qui encouragent les interventions réalisées le jour même. Les hôpitaux agrandissent leurs services ambulatoires afin d'accroître leur activité chirurgicale. Le confort des patients et la réduction des temps d'attente contribuent à la position dominante de ce segment. Les téléconsultations pré- et post-opératoires facilitent la prise en charge ambulatoire. L'intégration des technologies dans les unités ambulatoires améliore l'efficacité des flux de travail. Les études cliniques démontrant la sécurité des interventions chirurgicales ambulatoires confortent leur adoption.

Le segment des hospitalisations devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 10,8 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par la complexité des interventions chirurgicales et les procédures à haut risque nécessitant une surveillance prolongée. Le développement des centres hospitaliers universitaires et des unités chirurgicales spécialisées stimule la croissance des hospitalisations. L'augmentation des maladies chroniques et le vieillissement de la population soutiennent la demande. L'adoption de blocs opératoires hybrides et d'une surveillance avancée améliore les résultats chirurgicaux en milieu hospitalier. La formation d'équipes multidisciplinaires en soins hospitaliers accélère le recours à ces services. L'augmentation des investissements dans les interventions chirurgicales en oncologie, en cardiologie et en neurochirurgie contribue à cette croissance rapide.

• Par site secondaire de service

En fonction du lieu de prestation des services, le marché est segmenté en cabinets et centres de chirurgie ambulatoire. Le segment des centres de chirurgie ambulatoire a généré la plus grande part de revenus (62,3 %) en 2025, grâce à son efficacité, à des coûts inférieurs à ceux des hôpitaux et à un débit de patients élevé. Les interventions mini-invasives sont de plus en plus pratiquées en centres de chirurgie ambulatoire. Les partenariats avec les assureurs facilitent l'accès aux soins pour les patients. Les autorisations réglementaires pour les centres de chirurgie ambulatoire permettent une couverture chirurgicale plus étendue. L'instrumentation de pointe et l'optimisation des flux de travail améliorent les résultats. La préférence croissante des patients pour la chirurgie ambulatoire stimule la fréquentation des centres de chirurgie ambulatoire. Les centres de chirurgie ambulatoire affiliés aux hôpitaux renforcent encore la position dominante de ce segment.

Le segment des cabinets médicaux devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 11,5 %, entre 2026 et 2033, porté par la tendance croissante des interventions de routine à faible risque réalisées en cabinet. Les petites cliniques adoptent des technologies chirurgicales portables et des équipements de diagnostic. La sensibilisation des médecins et la commodité pour les patients accélèrent l'adoption de ce mode de prise en charge. L'intégration de la télémédecine et les évaluations préopératoires facilitent les soins en cabinet. L'expansion dans les zones périurbaines et les villes de taille moyenne améliore l'accès aux soins. L'amélioration des politiques de remboursement des interventions ambulatoires encourage cette pratique. La réduction des délais d'attente et des hospitalisations renforce encore la préférence des patients. Les programmes de formation destinés au personnel chirurgical en cabinet améliorent la sécurité et l'efficacité des interventions.

• Par point d'appel

En fonction du point de contact, le marché est segmenté en gynécologie-obstétrique générale, médecine materno-fœtale, urogynécologie/médecine pelvienne et chirurgie de la reproduction, endocrinologie de la reproduction/spécialistes de la fertilité, oncologie gynécologique et chirurgie gynécologique mini-invasive. Le segment de la gynécologie-obstétrique générale a représenté la plus grande part de marché (44,7 %) en 2025, la plupart des interventions gynécologiques courantes étant initialement réalisées par des médecins généralistes. Le volume élevé de patientes, la large couverture et les réseaux d'orientation des patientes renforcent cette position dominante. Les programmes de formation continue pour les gynécologues-obstétriciens généralistes favorisent l'adoption de techniques chirurgicales avancées. La sensibilisation croissante des patientes aux options mini-invasives soutient la croissance du marché.

Le segment de la chirurgie gynécologique mini-invasive devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 13,2 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par la spécialisation croissante, l'accréditation des hôpitaux pour les interventions mini-invasives et la demande grandissante des patientes pour une chirurgie de précision. Les programmes universitaires et les centres d'excellence contribuent à l'essor de ce segment. L'adoption des techniques robotiques et laparoscopiques améliore la précision des interventions et accélère la convalescence. Les hôpitaux encouragent de plus en plus la chirurgie mini-invasive afin de réduire les complications et la durée d'hospitalisation. Les campagnes de sensibilisation des patientes, mettant en avant une récupération plus rapide et des cicatrices moins visibles, soutiennent la demande. La collaboration avec des équipes multidisciplinaires garantit une prise en charge globale des pathologies gynécologiques complexes. La couverture d'assurance pour les interventions mini-invasives avancées s'étend, stimulant ainsi davantage la croissance.

• Par référent

En fonction du médecin prescripteur, le marché est segmenté en chirurgiens/spécialistes du sein, médecins généralistes et internistes/gynécologues spécialistes. Le segment des médecins généralistes a représenté la plus grande part de marché (51,8 %) en 2025, grâce à son rôle de premier point de contact pour la plupart des patientes consultant en gynécologie. Responsables des dépistages de routine, des examens préventifs et des diagnostics précoces, les médecins généralistes jouent un rôle crucial dans l'orientation des patientes vers les interventions chirurgicales appropriées. Le volume important de patientes prises en charge par les médecins généralistes contribue significativement à la fréquence des orientations. La couverture d'assurance et les initiatives de santé préventive soutenues par le gouvernement augmentent encore le nombre d'orientations. Les médecins généralistes entretiennent des relations de longue durée avec leurs patientes, assurant un suivi régulier et des recommandations chirurgicales opportunes. Les programmes de formation et de sensibilisation leur permettent de reconnaître les pathologies nécessitant une intervention chirurgicale. L'intégration des dossiers médicaux électroniques permet un suivi efficace et l'orientation vers des chirurgiens spécialistes. La coordination avec les cliniques externes et les hôpitaux renforce la position dominante de ce segment. Les programmes d'éducation des patientes influencent également les décisions des médecins généralistes concernant les soins chirurgicaux. Le leadership de ce segment est renforcé par sa vaste présence dans les milieux de soins de santé urbains et ruraux.

Le segment des spécialistes en médecine interne et gynécologie devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 11,7 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet de la complexité croissante des cas nécessitant une intervention spécialisée. Ces spécialistes prennent en charge des patientes à haut risque présentant des comorbidités ou des affections gynécologiques rares, et coordonnent souvent des plans de soins multidisciplinaires. La demande croissante de procédures chirurgicales avancées, notamment les chirurgies mini-invasives et robotisées, contribue à la croissance de ce segment. Les hôpitaux et les centres spécialisés s'appuient de plus en plus sur les consultations de spécialistes pour optimiser les résultats. Les centres hospitalo-universitaires et les centres de soins tertiaires encouragent les consultations spécialisées pour les cas complexes. Les progrès technologiques en matière de diagnostic permettent la détection précoce et l'orientation vers des spécialistes pour les cas complexes. La sensibilisation des patientes aux soins spécialisés favorise également l'augmentation des orientations. La collaboration entre spécialistes et chirurgiens améliore la planification chirurgicale et la sécurité des patientes. La recherche et les essais cliniques renforcent le rôle des spécialistes dans l'orientation des patientes vers des procédures de pointe. Les systèmes d'assurance et de remboursement soutiennent de plus en plus les soins chirurgicaux guidés par des spécialistes. Ce segment bénéficie d'un nombre croissant de spécialistes formés et d'un réseau hospitalier élargi.

Part de marché des produits chirurgicaux

Le secteur des produits chirurgicaux est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Johnson & Johnson (États-Unis)
• Stryker (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• B. Braun (Allemagne)
• BD (États-Unis)
• Boston Scientific (États-Unis)
• 3M Healthcare (États-Unis)
• Smith & Nephew (Royaume-Uni)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Conmed Corporation (États-Unis)
• Olympus Corporation (Japon)
• Karl Storz (Allemagne)
• Teleflex Medical (États-Unis)
• Intuitive Surgical (États-Unis)
• Hologic (États-Unis) • Cook Medical (États-Unis) • CooperSurgical (États-Unis)
• Applied Medical (États-Unis) • Fresenius Kabi (Allemagne)

Dernières évolutions du marché américain des produits chirurgicaux

• En octobre 2024, Globus Medical a lancé une nouvelle gamme de produits de traumatologie orthopédique, comprenant le système de boutons de suture TENSOR™, les plaques palmaires distales du radius ANTHEM II, les instruments AUTOBAHN Trochanteric Nail PRO et les vis sans tête CAPTIVATE™ SOLA. Cette gamme élargit son offre en traumatologie et implants, offrant ainsi aux chirurgiens davantage d'options pour la fixation des fractures et les traitements d'allongement des membres.
• En novembre 2024, Globus Medical a lancé ExcelsiusHub, un système de navigation à main levée pour la chirurgie de la colonne vertébrale offrant une visualisation améliorée en temps réel du positionnement des instruments, avec des fonctionnalités conçues pour réduire la dépendance à la fluoroscopie et améliorer la sécurité lors des interventions chirurgicales de la colonne vertébrale.
• En mars 2025, Johnson & Johnson MedTech a dévoilé une vaste gamme d'innovations en « orthopédie numérique » lors du congrès annuel de l'AAOS, notamment des solutions robotisées (comme VELYS™), des systèmes chirurgicaux automatisés (tels que KINCISE™ 2) et des gammes de produits de pointe pour les implants et la chirurgie traumatologique/rachidienne. Ces innovations témoignent d'une volonté de privilégier une chirurgie de haute précision fondée sur les données.
• En mars 2025, Globus Medical a annoncé son système de navigation robotique chirurgicale ExcelsiusFlex pour l'arthroplastie totale du genou (ATG), introduisant une solution robotique assistée plus flexible et centrée sur le chirurgien pour le remplacement du genou — une expansion significative de la technologie chirurgicale robotique assistée dans la reconstruction articulaire à l'échelle mondiale.
• En juillet 2025, Globus Medical a enrichi sa gamme d'instruments chirurgicaux en lançant DuraPro avec Navigation, un système oscillant de nouvelle génération conçu pour améliorer la sécurité et la précision des interventions chirurgicales délicates, notamment sur la colonne vertébrale, et s'intégrant à ses plateformes de navigation existantes afin d'optimiser les procédures d'ostéotomie et de décompression.

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